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PROMOUVOIR LES SERVICES BANCAIRES MOBILES ET LE DEVELOPPEMENT DE LARGENT MOBILE DANS LESPACE UEMOA
Par : M. Boukary ZONGO Directeur de lExploitation et des Normes Montiques GIM-UEMOA
M. Boukary ZONGO.
SUMMARY
L'espace UEMOA compte plusieurs initiatives visant promouvoir le mobile banking et ce, du fait du faible dveloppement des services financiers (Taux de bancarisation infrieur 10%) et du fort potentiel (plus de 60% de taux de dtention du tlphone). Dans le but daccompagner ce dveloppement tout en maitrisant le risque, le GIM-UEMOA cre les normes et rgles associes, met en uvre une plateforme mobile interbancaire et dfinit une stratgie de dveloppement et de promotion du mobile banking tout en coordonnant avec des structures spcialises dans la maitrise du risque. 2
M. Boukary ZONGO.
PROFILE
M. Boukary ZONGO
: boukary.zongo@gmail.com ou boukary.zongo@gim-uemoa.org : +221 77 446 06 65 ou +221 77 377 80 43
Directeur de lExploitation et des Normes Montiques. Charg de la Gestion des diffrents Projets Montiques du GIM-UEMOA, de la dfinition et la mise jour des normes associes ainsi que de lExploitation des produits et services montiques en production. Quinze (15) annes dexprience en montique, banque et informatique. Bonne exprience dans ltude et le diagnostique de lexistant, la gestion de projets et dans lexploitation des systmes, produits et services en production, la dfinition des fonctionnelles des systmes de paiement. Participation active au projet montique rgional UEMOA depuis 1999. Exerant depuis dcembre 2005 au GIM-UEMOA, projet fdrant 104 membres (banques, tablissements financiers, postaux, structures de micro finance et tablissements monnaie lectronique) repartis dans les 8 pays de lUEMOA.
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Assistance personnalise de plusieurs tablissements dans des domaines divers de la montique tels que (tude de march et assistance llaboration de business plan, assistance la dfinition des produits et services, assistance la dfinition de la stratgie marketing et communication, rdaction de cahier de charges, assistance au dpouillement doffre, laboration dun plan dactions et suivi, assistance la dfinition de larchitecture fonctionnelle et technique, assistance llaboration de cahier de recette, assistance aux tests de recette et tests postproduction, assistance la gestion du back office montique, assistance la dfinition des schmas comptables montique, personnalisation des contrats porteurs, des contrats accepteurs, dfinition des normes interbancaires rgionales ; etc.) Animation priodique depuis 2003 de plusieurs sminaires de formation intraentreprise (une quinzaine de personne en moyenne par session) et rgionale runissant plusieurs tablissements (une cinquantaine de personne en moyenne par session venant des 89 membres du projet et parfois dAfrique Centrale). Enseignant vacataire depuis 2002 : formation des tudiants de niveau BAC+4 et BAC+5 Titulaire dun DESS EN INFORMATIQUE, DUN DESS EN TECHNIQUES BANCAIRES ET 4 plusieurs distinctions au Burkina et en France.
PROFILE
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SOMMAIRE
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LUEMOA EN BREF
L'Union Economique et Montaire ouestafricaine (UEMOA) est une organisation rgionale ouest africaine uvrant la ralisation de l'intgration conomique des tats membres, travers le renforcement de la comptitivit des activits conomiques dans le cadre d'un march ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalis et harmonis.
Les 8 pays de lUEMOA sont : Benin, Burkina Faso, Cote dIvoire, Guine Bissau, Mali, Niger, Senegal,Togo.
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LUEMOA EN BREF
LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES
ORDRE
NOMBRE D'HABITANTS NOMBRE DE BANQUES ETABLISSEMENT BANQUES S FINANCIERS NOMBRE D'AGENCES NOMBRE DE COMPTES BANCAIRES
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
BENIN BURKINA FASO COTE D'IVOIRE GUINEE BISSAU MALI NIGER SENEGAL TOGO
9 100 000 15 000 000 20 800 000 1 400 000 12 400 000 14 300 000 11 700 000 5 700 000 90 400 000
13 12 21 4 13 10 19 12 104
0 5 1 0 3 1 2 2 14
13 17 22 4 16 11 21 14 118
576 294 671 131 1 768 868 41 583 822 924 232 491 853 859 583 543 5 550 693
TOTAL
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LES REFORMES
la BCEAO a initi en 1999, une importante rforme des systmes et moyens de paiement dont lun des volets principaux est la mise en place dun systme interbancaire de paiement et de retrait par carte au sein des huit pays.
Dans le cadre de ce volet montique, la BCEAO joue un rle fdrateur, la gestion administrative, rglementaire, oprationnelle et technique du systme est assure pour le compte des banques et tablissements financiers, structures de micro finance, tablissements de monnaie lectronique, membres, par le GIM-UEMOA, Groupement Interbancaire 10 Montique de lUEMOA.
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ACQUEREUR GIM
DAB/GAB
COMMERCANT
PORTEUR
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LE GIM EN CHIFFRE
81
tablissements en production
104
Membres du GIM
GIMUEMOA
2 millions
de cartes
3 000
points de services dont 2 000 DAB/ GAB et 1 000 TPE
NB : Compte tenu des enjeux stratgiques, devenir membre du GIM-UEMOA est dsormais obligatoire . Les tablissements non encore membres (moins 13 dune dizaine aujourdhui) le seront dans les 3 prochaines annes.
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70,000
60,000
30,000
20,000
10,000 692 2 3
11,079
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ENVIRONNEMENT SECURISE
GIM-UEMOA : EMV and MAGSTRIPE VISA : EMV and MAGSTRIPE
EMV PCI-DSS
NEW EMV
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PERSPECTIVES
MULTI INSTITUTIONS MULTI DEVISES
Banques, Etablissements financiers, Etablissements postaux, Structures de Micro Finances, Emetteurs de monnaies Electroniques, etc.
MULTI PAYS
MULTI
LANGUES MULTI SUPPORTS
MULTI
CANAUX
Cartes (dbit, prpay, crdit/ GIM, VISA, MCI) Mobiles (comptes bancaires, prpay) Empreintes digitales (comptes bancaires, prpay) 16
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Constat : Environ 90 millions dhabitants Taux de bancarisation < 10 % de la population active Membres du GIM-UEMOA : 104. Ets en production : 81 Parc montique : 2 000 000 cartes, 2 000 GAB et 1 000TPE. Taux de dtention de cartes < 3%.
Le cot des cartes, des DAB/ GAB et des TPE ainsi que la qualit des infrastructures tlcoms dans certaines rgions de lUnion amnent le GIM et ses membres rechercher des moyens de paiement complmentaire.
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CONTEXTE
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La tlphonie mobile : Taux de pntration : plus de 60% Croissance soutenue sur plusieurs annes.
Le tlphone mobile devient ds lors un complment indispensable au dveloppement de la chaine montique (cartes, DAB/ GAB, TPE, Internet, etc.) Cest lobjet du GIM-MOBILE. Cest un projet initi en janvier 2011. Le lancement officiel a t effectu le 8 dcembre 2011.
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CONTEXTE
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OBJECTIFS
Elargir le rseau GIM-UEMOA aux zones rurales aussi bien dans lUEMOA que hors UEMOA, Proposer des produits et services accessibles un plus grand nombre (y compris les personnes faibles revenus et les populations non bancarises), Augmenter de manire significative le taux de dtenteurs de moyens de paiements lectroniques, Contribuer de manire active laugmentation du taux de bancarisation, Dvelopper de manire significative la part des transactions lectroniques dans les flux financiers.
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LE CADRE REGLEMENTAIRE
2 documents dfinissent les conditions dmission de la monnaie lectronique par les tablissements de lUEMOA :
LE REGLEMENT N 15/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX SYSTEMES DE PAIEMENT DANS LES ETATS MEMBRES DE LUNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) LINSTRUCTION 01/2006/SP DU 31 JUILLET 2006 RELATIF A LEMISSION DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE ET AUX ETABLISSEMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE. 24 autres documents dfinissent les normes respecter par les membres du GIM-UEMOA. 22
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LE CADRE REGLEMENTAIRE
Contrats Porteur et Accepteur 1- Contrat Accepteur 2- Contrat Porteur
Normes Interbancaires 10- Normes Acceptation TPE 11- Normes Autorisations 12- Normes Compensations 13- Cycle de Vie des Cartes GIM-UEMOA 14- Normes Emissions 15- Gestion des Cls 16- Normes Impays Paiements 17- Normes Impays Retrait 18- Normes Lutte contre la Fraude 19- Normes Oppositions 20- Normes Retrait GAB 21- Normes Vente A Distance 22- Protocole Local Interchange Specification 23- Protocole Switch Interface Description 24- Protocole Point Of Sale ISO
Rgles Interbancaires GIM-UEMOA 3- Rgles Fraude Paiement et Retrait 4- Rgles Impays Paiement et Retrait 5- Rgles Gnrales mission 6- Rgles Gnrales Commissionnement 7- Rgles Gnrales Paiement 8- Rgles Gnrales Retrait 9- Rgles Oprationnelles de lmission
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LE CADRE REGLEMENTAIRE
Ainsi, peuvent mettre de la monnaie lectronique : Les tablissements bancaires Les tablissements de monnaie lectronique (EME) agre par la BCEAO.
Un oprateur tlcoms comme tout tablissement peut mettre de la monnaie lectronique en coordination avec une banque ou un EME. Dans ce cas, la banque ou lEME se porte garant de lensemble des oprations effectues par loprateur tlcoms.
Nous notons ainsi un dveloppement de solutions mobile paiement dans lespace UEMOA. 24
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LE CADRE REGLEMENTAIRE
Ci-aprs des solutions en production dans lUEMOA :
BENIN : MTN MONEY, LA POSTE, MOOV. BURKINA : INOVA PAY, MONEY ZAP, FERLO COTE DIVOIRE : ORANGE MONEY, CELPAID, eTRANZACT, SCASH, PME CASH GUINEE BISSAU : ORANGE MONEY MALI : ORANGE MONEY, FERLO NIGER : AIRTEL MONEY, ORANGE MONEY SENEGAL : ORANGE MONEY, YOBANTEL, FERLO TOGO : TOGOCEL, MOOV.
Une dizaine dautres solutions dveloppes en local sont en cours de mise en uvre dans les 8 pays de lUnion. Face cette floraison de produits et le risque de fragmentation par ladoption de solutions propritaires, une mise jour du cadre rglementaire est en cours.
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Le GIM-MOBILE en bref
Ce nouveau cadre rglementaire sera accompagn par un socle
technique visant acclrer un dveloppement rapide et cohrent du mobile banking dans lUEMOA. Une capitalisation sera effectue sur le monde des cartes bancaire avec : Un volet interbancaire visant interconnecter les diffrentes solutions mobile banking dans la rgion selon des normes et rgles prdefinies. Ce qui permet aux clients et commerants de lUnion des raliser des oprations dans une boucle ouverte .
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GIM-MOBILE
COMPTE BANCAIRE CARTE DE DEBIT MOBILE PREPAYE CARTE PREPAYEE
SWITCH
MEMBRES
BANQUE 1 BANQUE n
MOOV MTN
WARI
RIA MONEY GRAM
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Le GIM-MOBILE en bref
De plus, le GIM-MOBILE intgre sur une seule plateforme :
Le Mobile banking, Le Mobile payment,
Le SMS Banking,
Le Branchless banking.
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Le GIM-MOBILE en bref
Le GIM-MOBILE sadresse aussi bien la population bancarise
que la population non bancarise. Lutilisateur peut accder un compte bancaire, une carte bancaire, un compte virtuel prcharg ou une combinaison de ceux-ci.
COMPTE PREPAYE
COMPTE BANCAIRE
CARTE BANCAIRE
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Etc.
GIM-CARD
SID et LIS
GIM-MOBILE
BANK1
BANK2
BANKn
BANK1
BANK2
BANKn
Porteur
TPE
Version : 1.2
DAB/ GAB
Porteur
TPE
DAB/ GAB
Client mobile
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Le GIM-MOBILE en bref
Compte tenu de la qualit et de la diversit des infrastructures tlcoms, le GIM-MOBILE utilisent les moyens de connexions suivantes : GPRS, WIFI, SMS cryptes, SMS clair, USSD
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Le GIM-MOBILE en bref
MEMBRE DU GIM-UEMOA
OPERATEUR MOBILE
GIM-MOBILE
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Cration et mise jour de comptes (*) Deposit (versement cash) (*) Retrait (*) Solde (*) Mini-relev (*) Paiement commerant (*) Paiement de factures (paiement en temps rel ou collecte des paiements) (*) Recharge tlphone prpay (achat de code de rechargement ou rechargement en temps rel) (*)
Transfert intra-bancaire (*) Transfert interbancaire (*)
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2011 : Initiation du projet et Lancement officiel 2012 : Pilote avec les diffrents type dacteurs et plusieurs gros accepteurs (eau, lectricit, etc.) 2012-2014 : Dveloppement du rseau de points de service : Utilisation du rseau dagences bancaires de lUEMOA Utilisation du rseau de DAB/ GAB et TPE de lUEMOA Recrutement dagents mobile et de business correspondant (cration demplois)
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PLAN DEPLOIEMENT
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Stratgie:
DEVELOPPEMENT DU RESEAU
Promouvoir les services dintrt pour la population Procder un maillage des 8 pays grce :
A lagrment dagents mobiles ; Au recrutement de petits commerants forms pour la promotion du service Lutilisation du rseau GIM-UEMOA (104 banques membres dont 13 au mali ainsi que leur clientle commerciale) ; Lutilisation des Guichets Automatiques de Banque (GAB) fonctionnant 24h/24 et 7J/7.
Promouvoir le rseau Le Branding & le Merchandising des points de service Scuriser le rseau
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AMELIORATIONS :
PLUS FORTE IMPLICATION DES ETATS ET DES OPERATEURS TELECOMS. PLAFONDS PERMETTANT DE LIMITER LES RISQUES SYSTEMIQUES MAIS PARFOIS INADAPTES AUX BESOINS DE LA POPULATION. PROMOTION INITIEE MAIS INSUFFISANTE TEXTES REGLEMENTAIRES PEU CONNUS MEME DES JURISTES.
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FEDERANT LES DIFFERENTES SOLUTIONS MOBILE BANKING ET ASSURANT UNE INTEROPERABILITE ENTRE ELLES. o PROPOSER UNE SOLUTION DOUTSOURCING AUX ETABLISSEMENTS A FAIBLE REVENU AYANT UN FORT POTENTIEL DE PORSPECT CLIENTELE. o DEFINIR LES NORMES, REGLES ET CHARTE QUALITE QUE DOIVENT RESPECTER LES DIFFERENTES SOLUTIONS MOBILE BANKING. o ASSURER UNE VEILLE DANS LE BUT DADAPTER LA SOLUTION AUX BESOINS DE LA POPULATION
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o Maillage du rseau depuis les banques, les tablissements financiers et postaux, les oprateurs tlcoms, les master partenaires, les grossistes, les dtaillants. o Adquation qualit de service, cout de service rduit pour impliquer la population faible revenu. o Maitrise du parcours clients o Le service aprs vente (disponibilit dun point daccs et dassistance 24h/ 24, 7j/ 7)
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o Educationnel : utiliser les relais dducation (coles, universit, etc.). En association avec les grandes coles de la rgional, intgrer des modules de formations sur le mobile banking (marketing, juridique, informatique, montique, financier, etc.).
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o Informationnel : organiser des rencontres, forums, sminaires, colloques, etc. Participer aux rencontres stratgiques et importantes dans la rgion.
o Publicit : campagnes de publicit mdia et hors mdia (tlvision, radio, journaux, affiches, etc.)
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le systme ducatif des coles et universits des modules ou formation mobile banking (informatique, marketing, juridique, comptabilit, etc.) PROGRAMME DE FORMATION. Il sagit de former les acteurs de la chaine de transactions mobile banking (techniciens, distributeurs, coordinateurs, etc.) CAMPAGNES DE PROMOTION ET DE SENSIBILSATION. Lutilisation de la monnaie fudiciaire reste ancre dans les habitudes de la population. Il sagit de changer ces habitudes et dinverser les tendances travers des 48 campagnes.
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LES
PROGRAMMES
DE
leur chaine de paiement par lacceptation des moyens de paiement lectroniques surtout ce du secteur informel. Soutenir le dveloppement des infrastructures techniques (lectricit, tlphones, tlcoms, etc.) surtout dans les zones rurales.
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LA MAITRISE DU RISQUE
Les mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme seront systmatiquement intgres dans le cadre du prsent projet. Ainsi, la coopration des structures rgionales spcialises dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ncessaire. Le GIMUEMOA travaille dans ce cadre avec Groupe Intergouvernemental dAction contre le Blanchiment D'argent) de lAfrique de LOuest ainsi que les Cellules de Renseignement Financire de chaque 50 pays de lUnion.
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En rsum :
Nous ciblons aussi bien la population bancaris que la population non bancaris. Notre priorit est datteindre trs rapidement la population a faible revenu des principales villes puis moyen terme ceux des zones rurales historiquement inaccessibles par les services financiers classiques du fait des infrastructures et du pouvoir dachat de la population.
Au del des services bancaires, nous proposons des services connexes dintrt pour la population, de la 52 pr-bancariser et terme les bancariser.
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