Desafos del Sector Seguros

Componentes del Sistema Asegurador

Empresas aseguradoras

Banca Seguros

Corredores de seguros

Otros canales Microseguros

Clientes personas jurdicas

Clientes personas naturales

Estadsticas del sector seguros

Compaas de seguros

Al primer trimestre del 2012, el sistema asegurador estuvo conformado por 14 empresas. De stas, 4 estn dedicadas a ramos generales y de vida, 5 exclusivamente a ramos generales, y 5 exclusivamente a ramos de vida

Indicadores de rentabilidad de empresas de seguros

ROE, ROA, ndice de Manejo Administrativo (IMA) y Resultado de Inversiones (RI) (En porcentaje)
25,0 25,0

20,0
ROE, ROA

20,0

15,0

15,0

IMA, RI

10,0

10,0

5,0

5,0

Mar-08

Mar-09

Mar-10

Mar-11

Nov-09

Nov-10

ROE

ROA

RI

ndice de Manejo Administrativo

Nov-11

Nov-08

Mar-12

0,0

0,0

Jul-08

Jul-09

Jul-10

Jul-11

Primas de seguros

SIGMA World Insurance in 2010 publicado en el ao 2011 En el 2010 el Per tiene contratacin anual de prima por habitante de 78$ por ao. Por debajo de pases como Ecuador, Colombia y el Salvador

Concentracin en Seguros de Vida Julio 2012

Vida Individual
Empresas 1 2 3 4 5 6 7 El Pacfico Vida Rmac InVita Mapfre Per Vida Interseguro La Positiv a Vida Ace TOTA L Monto 113 175 96 560 22 127 17 525 13 186 672 142 263 387 Participacin (%) 42.97 36.66 8.40 6.65 5.01 0.26 0.05 100.00 Porcentaje Acumulado 42.97 79.63 88.03 94.68 99.69 99.95 100.00

Vida en Grupo 1/
Empresas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 El Pacfico Vida Rmac Mapfre Per Vida La Positiv a Vida Protecta Interseguro Cardif Ace InVita TOTA L Monto 168 243 164 186 76 846 59 266 32 287 30 216 25 355 21 179 14 027 591 605 Participacin (%) 28.44 27.75 12.99 10.02 5.46 5.11 4.29 3.58 2.37 100.00 Porcentaje Acumulado 28.44 56.19 69.18 79.20 84.66 89.76 94.05 97.63 100.00

1 / Incluye Vida Grupo P articular, Vida Ley Trabajado res, Seguro Co mplementario de Trabajo de Riesgo y Desgravamen

Jubilacin y previsionales Julio 2012

Renta de Jubilacin
Empresas 1 2 3 4 5 6 7 Interseguro Rmac El Pacfico Vida InVita La Positiv a Vida Protecta Mapfre Per Vida TOTA L Monto 130 354 115 142 99 382 54 124 50 506 19 417 146 469 071 Participacin (%) 27.79 24.55 21.19 11.54 10.77 4.14 0.03 100.00 Porcentaje Acumulado 27.79 52.34 73.52 85.06 95.83 99.97 100.00

Previsionales
Empresas 1 2 3 4 5 El Pacfico Vida Rmac InVita La Positiv a Vida Interseguro TOTA L Monto 120 944 120 652 98 521 68 934 196 409 246 Participacin (%) 29.55 29.48 24.07 16.84 0.05 100.00 Porcentaje Acumulado 29.55 59.03 83.11 99.95 100.00

Microseguros

Primas (Nuevos Soles) Empresa de Seguros Nombre del Microseguro Nmero de Asegurados (1)
18 746 634 91 262 2 330 2 166 26 329 39 419 37 905 5 734 1 6 283 74 825 444 4 011 140 22 536 1 738 375 56 101 17 301 17 095 14 701 17 555 5 224 15 582 2 216 26 14 938 1 928 124 26 113 243 43 16 640 23 1 4 222 20 741 104 12 055 540 891

Siniestros (Nuevos Soles) Siniestros (3)

111 686 183 400 18 200 10 600 28 000 33 922 14 737 9 868 33 650 310 144 304 000 63 529 8 100 31 050 11 500 13 500 1 800 82 300 7 500 89 700 4 52 634 57 940 1 477 764

Microseguros Dic-2011

Primas (2)
339 694 7 629 374 154 10 840 7 520 90 331 57 250 147 1 022 2 848 12 8 475 116 370 1 807 12 767 391 339 032 6 021 1 785 626 755 595 945 93 626 42 735 52 497 91 441 46 389 5 405 260 77 478 26 713 5 870 118 157 3 560 817 179 398 1 007 28 125 861 64 833 558 201 307 3 738 735

Porcentaje del total 9.1% 0.2% 10.0% 0.3% 0.2% 2.4% 1.5% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 3.1% 0.0% 0.3% 0.0% 9.1% 0.2% 0.0% 16.8% 15.9% 2.5% 1.1% 1.4% 2.4% 1.2% 0.1% 0.0% 2.1% 0.7% 0.2% 3.2% 0.1% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 3.4% 1.7% 0.0% 5.4% 100.0%

Sinestros / Primas (%) (3)/(2) 32.9% 0.0% 49.0% 167.9% 141.0% 31.0% 59.3% 0.0% 0.0% 517.4% 0.0% 0.0% 28.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 49.5% 51.0% 67.9% 19.0% 59.1% 12.6% 29.1% 33.3% 0.0% 106.2% 0.0% 127.8% 75.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 81.2% 0.0% 28.8%

Accidentes Falabella - Soles Vida Sepelio - Soles Muerte Accidental - Soles y Dlares De Vida - Soles y Dlares Mi Familia (Vida), Soles De Sepelio (Vida), Soles Divino Seguro, en soles Divino Seguro, en dlares Microseg.Ahorro Prog.soles Microseg.L/Andes Protege,Plan 1, soles Microseg.L/Andes Protege,Plan 2, soles Microseg. Asomif I, soles Multiriesgo Acc y Salud x Indemnizacin, soles Plan Familia Sana Plus - Soles Microseg.Rapiseguro, soles Rapiseguro Indem.x Cncer - Soles Masepelio - Soles Edy Seguros Accidentes - Soles Edy Seguros Vida - Soles Mujer Segura - Soles Vida Prisma - Soles Desgravamen Prisma - Soles Finca Vida - Soles Vida Mujer - Soles Prot.Familiar Falabella - Soles Manos Solidarias - Soles Crediseguro - Soles AgroPositiva Vida - Soles Vida Caja - Soles SuperMicroseguro PGN Soles Positiva Vida Rural, Soles Vida Caja Plan II - Soles De Cajas - Soles Vida Agrario - Soles Ms por tu Familia - Soles De Acc. Personales - Soles Proteccin Total - Soles Familia Protegida, S/. Y $ Retiro Seguro - Soles y Dolores Microseguro Accidental - Soles Familia Protegida, Soles

ACE ACE ACE ACE Protecta Protecta La Positiva La Positiva La Positiva La Positiva La Positiva La Positiva La Positiva La Positiva La Positiva La Positiva El Pacfico Vida El Pacfico Vida El Pacfico Vida InVita InVita InVita La Positiva Vida La Positiva Vida La Positiva Vida La Positiva Vida La Positiva Vida La Positiva Vida La Positiva Vida La Positiva Vida La Positiva Vida La Positiva Vida La Positiva Vida La Positiva Vida El Pacfico Peruano-Suiza El Pacfico Peruano-Suiza El Pacfico Peruano-Suiza El Pacfico Peruano-Suiza Cardif Cardif Rmac Total

Sinestros por Asegurado (3)/(1) 5.96 0.00 2.01 7.81 4.89 1.06 0.86 0.00 0.00 2.57 0.00 1.57 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.53 17.57 3.72 0.55 1.77 2.20 0.87 0.81 0.00 5.51 0.00 60.48 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

Problemtica de los microseguros

Las empresas de seguros (Taller GIZ dic.2011) sealan:

Productos con extensas condiciones pero con coberturas y primas limitadas. La regulacin de microseguros es avanzada pero a la vez se encuentra desconectada de otras regulaciones (Reglamento de comercializacin y Reglamento de microseguros se requiere un marco legal simple para este tipo de producto). Es ms fcil registrar productos como seguros tradicionales. Productos registrados antes de la aprobacin del Reglamento no identificados como MI. Productos que se registran como seguros masivos, y no cumplen los requisitos del Reglamento de Microseguros.

Procedimiento: Sepelio

Ley de contrato de seguros

Situacin actual

Actualmente, el Contrato de Seguros en el Per, se encuentra regulado por el Cdigo de Comercio de 1902, el mismo que ha cado en desuso por obsolescencia.

Los artculos 9 y 326 de la Ley General del Sistema financiero N 26702, sealan que las empresas de seguros establecen libremente las condiciones de las plizas en un rgimen de libre competencia en el mercado de seguros. Asimismo el artculo 328 de dicha Ley, dispone que la Superintendencia no aprueba Las condiciones de las plizas, debiendo ser puestas en conocimiento de la Superintendencia.
Por lo antes sealado, actualmente la libre voluntad de los contratantes es la fuente principal de derechos y obligaciones en el Contrato de Seguro, regulada en ciertos aspectos por las normas del derecho Comn contenidas en el Cdigo Civil, que se aplican en ausencia de normas especficas.

Antecedentes a la Ley de Contrato de Seguros

Mediante Resolucin Ministerial N 024-2006JUS, se cre la Comisin encargada de la elaboracin del Anteproyecto de la Ley del Contrato de Seguro, otorgndose el plazo de 90 das, contados desde su fecha de instalacin, para dar cumplimiento al mencionado encargo. La Comisin estuvo integrada por un representante del Ministerio de Justicia, quien la presidi, adems de representantes de APESEG, APECOSE, ACOSEP, ASPEC, INDECOPI y el MTC; la SBS estuvo a cargo de la Secretara Tcnica.

Antecedentes a la Ley de Contrato de Seguros

El proyecto del 2006 no lleg a ser presentado al parlamento.

Tiempo despus, en el ao 2011el Congresista Javier Bedoya de Vivanco, retom el anteproyecto de la Ley del Contrato de Seguros, presentndolo en ejercicio de su derecho de su iniciativa parlamentaria , a la Comisin de Justicia del Congreso de la Repblica.
El anteproyecto fue aprobado en el seno de dicha comisin, encontrndose en situacin de ser discutido en el Pleno.

Situacin actual

Lo antes mencionado genera cierta inseguridad entre Las partes del contrato de seguros y los prestadores de servicios conexos que interactan en el mercado nacional, debido a que no existe uniformidad de criterios para utilizar, comprender y/o interpretar los diferentes aspectos y conceptos del contrato de seguro. Asimismo el no tener normas que regulen en su integridad al contrato de seguro, favorece la incertidumbre, tanto de parte de los usuarios como de posibles inversionistas y puede constituirse en impedimento para el crecimiento y desarrollo del sistema.

Cambios en la situacin
La aprobacin del Anteproyecto permitira brindar mayor equidad y transparencia en la contratacin de seguros, reflejada en los siguientes aspectos: Mayor uniformidad en las reglas de interpretacin de los trminos y figuras aplicables en el contrato de seguro. Determinacin de lmites a la autonoma de la libertad de contratar, en aquellos puntos regulados por disposiciones imperativas de la Ley, que no admiten pacto en contrario. Aumento de la confianza del pblico, en el sistema de seguros.

Cambios en la situacin

Mecanismos, para la proteccin directa de los derechos de los usuarios del sistema de seguros, mediante el establecimiento de criterios aplicables para la identificacin y prohibicin de la utilizacin de clusulas abusivas en las condiciones de las plizas. Regulacin legal de los vacos contractuales, sobre los que las partes no han pactado. Establecimiento de plazos y procedimientos en resguardo del ejercicio de los derechos de los usuarios. Disminucin del nmero de quejas y reclamos, por aspectos no regulados. Regulacin de la utilizacin de mecanismos alternativos de solucin de conflictos, en proteccin de los derechos del asegurado

Temas por resolver

Temas a resolver

Intermediacin

Corredores que no asesoran, sino venden. Vendedores que de seguros que no son corredores y no conocen los seguros. Empresas de seguros que tienen corredores. Robo de cartera de corredores por las compaas de seguros para evitar la comisin al corredor. Casos de corrupcin en empresas del Estado en la contratacin de seguros.

Temas a resolver

Banca seguros

Nos venden el prstamo amarrado al seguro y hay mucha dificultad de contratar otro seguro diferente. El mercado bancario est concentrado y las compaas de seguro tambin, coincidiendo con la concentracin. Dificultades para contratar seguros vehiculares.

Si no es la pliza de la compaa del banco no hay subida de tasa. Se paga la prima por los 5 aos, y si robaron el auto por el primer mes qu pasa con el resto del tiempo?

Temas a resolver

Seguros de Salud

Pagamos la EPS y si dejamos el trabajo con 65 aos nos quedamos sin seguro. Temas de preexistencias. Altos costos de las clnicas: el precio de la atencin es casi el mismo que el del seguro. Las compaas de seguros estn comprando clnicas. Seguros inaccesibles para el comn de la poblacin.