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INTEGRANTES: Garcia C. Karla H. Inclan A-R Silvia Mallon Mercado Fabiola Ortiz Lavayen Gabriela Rodrigues Bejarano Daniela
Ing. Velasco
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado se basa en la recopilacin de todos los datos del mercado para el proyecto, en el cual es preciso reconocer los agentes que mediante su actuacin tendrn un grado de influencia en la misma
Proveedor Competidor Distribuidor Consumidor Producto
2da edicin
DEFINICION DE MERCADO
El mercado es el ambiente social o virtual que propicia las condiciones para el intercambio de bienes y servicios. Tambin puede entenderse como la institucin u organizacin mediante la cual los ofertantes (vendedores) y los demandantes (compradores) establecen una relacin comercial con el fin de realizar transacciones, acuerdos o intercambios.
OBJETIVO GENERAL
Determinar las diferencias cuantitativas entre la oferta y la demanda existente del sazonador sabor umami (glutamato monosdico), para as poder determinar las posibilidades de venta del producto.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Determinar la demanda de sazonador sabor umami
en el mercado local. Identificar los principales competidores en la industria de sazonador sabor umami Determinar la cantidad de sazonador que el proyecto puede aportar en el mercado. Determinar canales de distribucin para el sazonador. Investigar las exigencias de calidad del sazonador de parte del cliente. Determinar el tamao y tipo de presentacin del sazonador GLUTABOL para su comercializacion.
IMPORTADOS
Ajinomoto (Industria Japonesa, con numerosas filiales en todo el mundo) Vedan (Industria Taiwanesa) Badia (Industria Americana)
DEMANDANTES:
Poblacion en General
Restaurantes y Pensiones
INTERMEDIARIOS:
Mercados Supermercados
Tiendas de Barrio
OFERTA
La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la disposicin del pblico consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar para que, en funcin de stos, aqul los adquiera
Fuente : http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/aprende-del-mercado/099240/estudiomercado---la-oferta
COMPETIDORES IMPORTADOS
AJINOMOTO CO. INC. (AJINOMOTO)
Japn. Tiene numerosas filiales en todo el mundo que operan principalmente en el sector de aminocidos, industria alimentaria, y farmacutica.
Fuente : Ajinomoto
Fuente : Ajinomoto
VEDAN
Es uno de los principales productores mundiales de glutamato
monosdico, esta en proceso continuo de expansion. Inicialmente radicada en taiwan, tiene actualmemte actualmente una gran planta productiva en vietnam y otra menor en china.
Fuente : Vedan
BADIA
Fundada hace 30 aos, es una empresa que radica en Miami, Florida.
Fuente : Badia
Fundada hace 35 aos, es una empresa nacional cuya planta procesadora se encuentra en Sucre.
Fuente : El Cocinero
N O E
M.BELEN
Z.HAMACAS
MUTUALISTA
Z.CUMAVI Z.FERIA BARRIO LINDO M.LOS POZOS Z.7CALLES Z.AV.IRALA LA RAMADA M.ABASTO CINE CENTER Z.P.URBANO M. El TROMPILLO Z.VILLA 1 MAYO
M.FLORIDA
M.RAMAFA
M.SAN PEDRO
VILLA OLIMPICA
ZONA 1
ZONA 2
ZONA EQUIPETROL ZONA AV. BUSH ZONA AV. CENTENARIO ZONA AV. CAOTO ZONA 4 DE NOVIEMBRE ZONA AV. BANZER
ZONA 3
ZONA 4
ZONA HAMACAS ZONA MUTUALISTA ZONA AV. URUGUAY ZONA PAMPA DE LA ISLA ZONA PARQUE INDUSTRIAL ZONA CENTRAL
MAYO ZONA AV. VIEDMA ZONA FERIA BARRIO LINDO ZONA CUMAVI
ENCUESTA EN FAMILIAS
SI NO
394 66
85,65% 14,35%
14,35% CONCLUSIN: Segn el grafico se puede apreciar que la mayora Si consume el sazonador umami. 85,65%
3
4 5 6
76
114 80 84 64
16.52%
24.78% 17.39% 18.27% 17.39%
Ms de 6
24,78%
17,39%
94 180 74 62 34
21.17%
40.55%
16.67% 13.96% 7.65%
CONCLUSIN: El rango de ingreso de la mayora de las familias est entre 3000Bs a 6000Bs con un 40.55%
CONCLUSIN: La mayora utiliza el sazonador umami en guisos y sopas con un 33.32% y 31.23% respectivamente.
18,30%
33,12%
31,23%
17,35%
CONCLUSIN: Segn el grfico la persona que ms compra el sazonador en las familias es la madre.
12,18%
4,06%
83,76%
10,39% 22,28%
67,33%
6,59% 58,79%
NUMERO
46 34 48 8 26 64 66 62 22 18
PORCENTAJE
11,68 8,63 12,18 2,03 6,60 16,24 16,75 15,74 5,58 4,69
VARIACION DE PRECIOS
CANTIDAD 3gr (sachet) VARIACION 0.10 0.20 Bs
30gr(sachet)
40gr(sachet) 65gr(sachet) 70gr(sachet) 100gr(sachet) 100gr(frasco) 250gr(sachet) 500gr(sachet) 1kg(sachet)
1.0 1.20 Bs
1.5 1.80 Bs 2.0 BS 2.0 3.0 Bs 4.0 5.0 Bs 8.0 9.0 Bs 5.5 7.0 Bs 9.0 11.0 Bs 20.0 22.0 Bs
16.75%
3.05%
sachet
80.20%
Frasco bolsa
EL COCINERO
VEDAN OTRO
42
18 12
3.04%
4.57%
10.66%
AJINOMOTO EL COCINERO
81.73%
VEDAN
CONCLUSION: AJINOMOTO es la marca ms vendida en el mercado con un 81.73% del total de los compradores encuestados.
OTRO
CONCLUSIN: Segn la tabla de datos, la mayora conoce la marca mediante publicidad televisiva con un 51.18%
182
20 64 166
38.43%
37.50%
14.81%
4.63%
Sabor
NO
72
18.27
18.27%
SI
81.73%
NO
4.65%
7.91%
15.81%
CONCLUSIN: Del total de los encuestados la mayora ,68.37% no le encuentra defectos al sazonador que compra.
68.37%
3.26%
INTERMEDIARIOS
98.40%
CONCLUSION: A travs de los resultados obtenidos se puede apreciar en la grafica que la mayora de los negocios vende la marca AJINOMOTO.
15.87%
20.63%
SACHETS FRASCOS BOLSA
98.40%
CONCLUSION: En los resultados obtenidos se puede apreciar que el envase mas adquirido es el sachet.
9,72%
15,27%
4,16% 12,50%
CONCLUSION: A travs de los resultados obtenidos se puede apreciar que la presentacin mas adquirida es la de 30 gr.
VARIACION DE PRECIOS
PRESENTACION 3gr (sachet) 30gr(sachet) 40gr(sachet) 65gr(sachet) 70gr(sachet) 100gr(sachet) 100gr(frasco) 250 gr(sachet) 500 gr (sachet) 1 kg (sachet) MARCA AJINOMOTO VEDAN AJINOMOTO AJINOMOTO AJINOMOTO AJINOMOTO BADIA AJINOMOTO AJINOMOTO COCINERO AJINOMOTO AJINOMOTO AJINOMOTO PRECIO AL QUE COMPRA 5-6 paquete de 50 sachets (0,10 ctv. c/u) 15-16 paquete de 20 sachets 15,50 - 17,80 paquete 1,20 1,50 3 4,50 4,50 5,50 5,50 5 10 18,60 - 20 PRECIO AL QUE VENDE 0,10 0,20 Bs 0,90 - 1,50 Bs 1,50 - 1.80 Bs 2 2,50 Bs 2 3,50 Bs 5 7,50 Bs 5 7,50 Bs 6,80 8,80 Bs 5,50 7,0 Bs 9,50 12,0 Bs 18 22,0 Bs
14,28%
DISTRIBUIDORES
85,71%
MERCADO
25,39%
58,73%
CONCLUSION: A travs de los resultados obtenidos se puede apreciar que una mayor cantidad hace el pedido semanalmente.
100%
1
CONCLUSION: A travs de los resultados obtenidos se puede apreciar que en su totalidad el pago se lo realiza al contado.
vendida
es
3,17%
1,59%
AJINOMOTO COCINERO
95,23%
VEDAN
46
24,21%
24,21%
5,26% 3,16%
COSTUMBRE
51,57% 15,79%
CONCLUSION: A travs de los resultados obtenidos se puede observar que la marca (Ajinomoto) es adquirida mayormente por ser mas conocida.
CONCLUSION: La mayora de los intermediarios estara dispuesto a vender una nueva marca.
19,05%
SI
80,95%
NO
CONCLUSION: A travs de los resultados obtenidos se observa que la mayora comprara una nueva marca segn el precio que tenga.
SABOR
79,36%
RESTAURANTES Y PENSIONES
RESPUESTA SI NO
NUMERO 96 34
26,15%
73,85%
CONCLUSION: A travs de los resultados obtenidos se observa que la mayora de los restaurant/ pensin utilizan el sazonador umami.
Carnes
NUMERO 58 42 60 48
CONCLUSION: La mayora de los restaurant/pensin utilizan el sazonador un 28,84% en sopas y un 27,88% en guisos.
89,58%
MARCA Ajinomoto
NUMERO 86
PORCENTAJE 89,58%
Cocinero
10
10,41%
CONCLUSION: A travs de los resultados obtenidos se observa que la mayora usa ajimonoto con 89,58 % y Cocinero con un 10,41 %
NUMERO 18 4 40
Sabor
54
46,55%
CONCLUSION: A travs de los resultados obtenidos se observa que la mayora de los restaurantes/pensiones elige una marca por el sabor con 46,55 % y por ser conocido con un 34,48%
NUMERO 72 10 10
CONCLUSION: A travs de los resultados obtenidos se observa que la mayora prefieren comprar en sachets con 78,26%.
NUMERO 14 14 6 68
CONCLUSION: Mediante de los resultados obtenidos se observa que la mayora no encuentra defecto con 66,66%.
DONDE COMPRA ?
NUMERO 20 76
CONCLUSION: Segn los resultados obtenidos se observa que el lugar donde mas se compra es en el mercado con un 80 % .
NUMERO 58 6 32
NUMERO 2 14 14 20 10 36
CONCLUSION: Mediante los resultados obtenidos se observa que la mayora de los restaurantes y pensiones compran de 1 kg (sachet) con 37%.
RESPUESTA
NUMERO
PORCENTAJE
Si
70
72,091%
CONCLUSION: La mayora de los restaurantes y pensiones s compraran una nueva marca con 72%.
No
26
27,08%
CANTIDAD 26 6
PORCENTAJE 27% 6%
CONCLUSION: La mayora de los restaurantes y pensiones compraran una nueva marca segn por el sabor con un 63% seguido por el precio con 27%
Presentacin
sabor
4
62
4%
63%
ANALISIS DE LA DEMANDA
Q(negocios) = q*p
DONDE :
Q= Demanda(Kg./ao) q= consumo per cpita (Kg./ao X negocios) p= nro. De negocios de la ciudad de santa cruz
Se har una estimacin del consumo per cpita en base a las respuestas de los negocios encuestados.
q=
NUMERO DE RESTAURANTES
Y PENSIONES
(*) y(**) datos obtenidos de SER Datos obtenidos de la asociacin de gremialistas de la ciudad de Santa Cruz
2012 2013
2014 2015 2016
651 664
676 689 701
3859 4099
4340 4581 4822
2017
2018 2019 2020
714
727 739 752
5063
5304 5545 5786
6284
6538
2012 2013
2014 2015 2016
10,75 10,75
10,75 10,75 10,75
48483 51202
53922 56652 59372
2017
2018 2019 2020
10,75
10,75 10,75 10,75
62103
64833 67553 70284
6284
6538
70GR
100GR SACHET
100GR FRASCO
250GR
500GR
1KG
AJIN AJIN AJIN AJINO COCINE COCINE COCINE AJINO COCINE COCINE AJINO COCINE OMO OMO OMO MOTO RO RO RO MOTO RO RO MOTO RO TO TO TO
SEMANAL
116
24
20
32
12
20
2032.16
QUINCENAL
12
115.2
MENSUAL
64
48
648
192
32
20
40
20
68
2795.36
Q(familias) = q*p
Donde : Q= Demanda (Kg./ao) q= Consumo per cpita (Kg./ao * habitantes) p= Poblacin de la ciudad de Santa Cruz(2012)
q=
Para el clculo de crecimiento de la poblacin se aplica la Ecuacin de Proyeccin de Poblacin del Mtodo Potencial; ste mtodo (segn bibliografa consultada del tema), da resultados aproximados del comportamiento real del crecimiento de la poblacin.
AOS POBLACION (habitantes)
Pf P0 * (1 i)
2001 2002
1.161.468 1.212.589
2003
2004 2005 2006 2007
1.265.084
1.318.489 1.372.356 1.426.862 1.482.255
2008
2009 2010
1.538.343
1.594.826 1.675.843
Para realizar la proyeccin se toma como base la poblacin de Santa Cruz de la Sierra del ao 2012 tomando en cuenta una taza de crecimiento de 5. 08%.
Proyeccin de la poblacin (hab.) 1 850 434 1 944 436 2 043 213 2 147 008 2 256 076 2 370 685 2 491 715 2 617 664 2 750 642
CONSUMO PERCAPITA (kg/ao*persona) 0.7067 0.7067 0.7067 0.7067 0.7067 0.7067 0.7067 0.7067 0.7067
3GR
30GR
DIARIO
32
127
28
132.86
SEMANAL
202
1123
16
24
40
18
48
32
24
936,94
QUINCENAL
32
70
61,1
MENSUAL
98
546
10
22
28
16
14
396.6
TRIMESTRAL
20 384
128
34,4
46
44
48
22
62
56
58
22
18
1561.9
Aos
Demanda para negocios(kg/ao) 48483 51202 53922 56652 59372 62103 64833 67553 70284
2020
Objetivos
Conclusin
Determinar la demanda de sazonador La demanda estimada total para el ao sabor umami en el mercado local. 2014 es de 1498212 kg/ao Identificar los principales competidores Mediante el estudio de mercado se en la industria de sazonador sabor identifica que nuestro principal umami competidor es Ajinomoto. Determinar la cantidad de sazonador El proyecto desea aportar un 33% de la que el proyecto puede aportar en el demanda estimada total hasta el ao mercado. 2020. Determinar canales de distribucin para Los canales de distribucin para el el sazonador. producto seran: Mercados y Supermercados.
Investigar las exigencias de calidad del Mediante encuestas realizadas se puede sazonador de parte del cliente. ver que la exigencia del cliente es la calidad en cuanto al sabor, y el precio. Determinar el tamao y tipo de Los tamaos a elaborarse sern de 30gr, presentacin del sazonador GLUTABOL 100gr y 250gr. La presentacin ser en para su comercializacin. sachet.