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Autoras: Mara E. De Sousa Mara D. Gonzlez G. Teolinda Gonzlez Kay Hernndez Eyusmayra Melndez Jolimar Guarapano Angel Raquel Novoa Elise Chvez
Mayo de 2011
Un proyecto de inversin publica es un grupo de tareas que comprometen recursos, actividades y productos durante un periodo determinado de tiempo y en una regin en particular que resuelven problemas o necesidades de la poblacin.
Descripcin clara de la regin y tipo de poblacin que se busca beneficiar con la puesta en marcha
Plantear las alternativas de solucin, esto se hace con base en el objetivo, es decir, lo que se persigue.
Comparar los resultados y el impacto (esperado y no esperado) de las alternativas de solucin con relacin a sus objetivos
Se transforma el entorno mediante la utilizacin de los diferentes insumo, (recursos humanos, fsicos, financieros) se hacen evaluaciones peridicas para dirigir los efectos del mismo y hacer ajustes si es necesario en el diseo inicial.
Es en esta etapa donde se cumple el objetivo social para el cual fue pensado el proyecto.
Al finalizar el proyecto, es decir cuando la vida til del proyecto finaliza, se debe realizarse evaluaciones ex-post, esto determina los efectos del proyecto, se puede contrastar si los objetivos planeados durante la etapa de preinversin se dieron en la ejecucin y si su operacin se dio de acuerdo a lo previsto y fue sostenido.
Componente Poltico
Componente tcnico
Diseo o formulacin
Aceptacin
Componente Institucional
Entidades o instituciones
Ingresos y egresos Componente Legal Viabilidad Componente Ambiental Componente Administrativo Participantes
Publicas o privadas
Ejecucin
Reglamentacin jurdica
GESTION DE PROYECTOS
Seguimiento a la ejecucin y evaluacin posterior El seguimiento de un proyecto consiste en verificar y comprobar que estn adelantando las actividades y costos establecidos.
La evaluacin posterior consiste en establecer que tanto se resolvi el problema con la ejecucin.
Consecuencias.
Identificacin de Causa.
* *
100
%
%
100
- Necesidad o problema
Resultado
Gua bsica
Teniendo en cuenta:
- Falta o carencia de bienes y servicios
Problema
- En cuantos aos se espera solucionar el problema Anlisis de oferta y demanda - Cunto se produce con el nivel de capacidad actual - Cantidad de bienes demandados por la poblacin objetivo
Problema
Descripcin general
rbol de objetivos:
Poner en estado positivo el problema observado La causas se ponen en estado positivo de manera que se elimine el origen del problema Los efectos del problema se ponen en estado positivo de forma que se conviertan en los fines del proyectos.
Planteamiento de objetivos: Objetivo central Resolucin del problema central rbol de Objetivos Objetivos complementarios Solucin a causas que originan el problema central Objetivo final Generan desarrollo: Mejoramiento de la calidad de vida de las personas
Cuantitativas
Metas
Indicador
Meta u Objetivo Tipos: Gestin Producto Impacto Miden el grado de solucin del problema Miden el cumplimiento del proyecto en unidades Miden cambios generados por el proyecto en la poblacin Indicador Indicador
Son las fuentes de informacin que permiten verificar el valor del indicador Ejemplo: Registros que llevan los administradores del programa Encuestas o entrevistas a beneficiarios y administradores Informacin general (datos y estadsticas) que puedan aportar las instituciones gubernamentales
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Para el planteamiento de las alternativas, es necesario tener en cuenta que todas debern al menos, cumplir con metas mnimas
DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS Indicar Objetivo central Indicar objetivos complementarios y metas a cumplir Aceptacin y compromiso de los beneficiarios ante la alternativa explicada Aspectos institucionales y legales a considerar. Aspectos financieros a considerar Identificacin de los costos de las alternativas Horizonte de evaluacin y cronograma de actividades Formas de acompaamiento Formas de evaluacin
Para Calcular El Valor De Los Costos Del Proyecto, Se Cuenta Con Dos Mtodos
Se pueden calcular utilizando los precios de mercado Utilizando los precios sociales
Estudio institucional
Con este estudio se pretende identificar las diferentes capacidades (ejecutora y operativa) de las entidades responsables de desarrollar las alternativas, para acentuar sus puntos fuertes y corregir sus puntos dbiles.
ESTUDIOS DE LOCALIZACIN
La localizacin de las alternativas determinara el tipo de tecnologa que se utilizar
El objetivo de una localizacin es elegir aquella que permita obtener los mayores ingresos (beneficios) entre las diferentes alternativas.
ESTUDIOS AMBIENTALES
Este apartado esta desarrollado para tener una apreciacin de los impactos (efectos) que el proyecto puede producir sobre distintos elementos del medio ambiente. En caso de que exista impacto ambiental, se deben calcular los costos de prevencin, atenuacin, compensacin o correccin de dicho impacto ambiental
Si se requieren licencias ambientales, Estudio de Impacto ambiental y/o Plan de manejo ambiental, el efecto sobre el medio ambiente implica un manejo ms especifico y calificado y por ello se deben elaborar previamente a la puesta en marcha de la solucin en anlisis, los estudios y trmites pertinentes.
Recurso Forestal, Hidrobiolgico, Biodiversidad. Conservacin Biolgica, en las reas: continentales, costeras y marinas.
Gestin Ambiental Sectorial (definir las responsabilidades de los sectores ambientales involucrados): Minas, petrleo y energa, Agropecuario, Ambiental, Pesquero y puertos, Manufacturero, Transporte, servicios e infraestructura. Definir las implicaciones sobre la calidad de vida urbana o rural. Sostenibilidad financiera y econmica.
ESTUDIO DE MERCADO
En el estudio de mercado, es importante analizar en la preparacin de las alternativas de solucin, la demanda, la oferta y los precios tanto de los productos como de los insumos que se requieren en el desarrollo de cada una de las alternativas y en general del proyecto. El estudio de mercado se basa en la identificacin de tres aspectos: El consumidor y las demandas del mercado actuales y proyectadas de cada una las alternativas de solucin. Comercializacin del producto de las diferentes alternativas de solucin en anlisis La competencia y las ofertas de mercado actuales y proyectadas, de cada una las alternativas de solucin.
ESTUDIOS LEGALES
El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas que lo rigen en cuanto a localizacin, utilizacin de productos, insumos y patentes.
ESTUDIO FINANCIERO
Este estudio recoge la informacin de carcter monetario y se sintetiza en el flujo de caja de las alternativas un esquema que presenta en forma sistemtica los costos e ingresos de las alternativas que se generan a lo largo de las etapas de estas y de una serie de indicadores que miden el desempeo financiero del proyecto.
COSTOS INCIALES
Identificacin de costos, corresponde sealar todas aquellas acciones que se provocaran, durante el horizonte de evaluacin del proyecto, ya sean costos financieros o perdida de valor de algn recurso involucrado en el proyecto.
Costo de Operacin
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Activos fijos Inversiones Activos Intangibles Capital de trabajo Se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos para la puesta en marcha de la alternativa.
Inversiones realizadas en activos corrientes, para el desarrollo normal del proyecto durante sus etapas de ejecucin y operacin.
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Tangibles
Costos Iniciales
1 Perodos 2 3 Totales
Observaciones
Terrenos, obras fsicas Maquinaria, equipos de oficina, Diseo
X X X X
x x x x
Intangibles
Instruccin, adiestramiento
Patentes y licencias
Autorizaciones Inversiones
X
X X
x
x x
Capital de trabajo
COSTO DE OPERACIN
Costos de Operacin Perodos
1 2 3 Totales
Observaciones
Mano de Obra
Monitoreo y Acompaamiento Insumos, Materia Prima, Materiales, Gastos generales Servicios bsicos
Productos
Asociados con la obtencin fsica de los objetivos
En forma concreta
El total Bien y Servicio producido Estipula x cada ao
ESTUDIO ECONMICO
Comparar los beneficios y costos que una determinada inversin puede tener para la economa y/o comunidad de un pas en su conjunto.
P R O Y E C T O
La valoracin de los costos y beneficios del proyecto se realiza teniendo en cuenta los precios sociales o econmicos y no los precios de mercado.
El estudio de las alternativas a travs de la evaluacin. Estas se comparan frente a los resultados de los estudios y se escoge la mejor en trminos de Costo Beneficio por ejemplo, es decir aqulla alternativa que cuesta menos y generan mayor beneficio.
Evaluacin Institucional
Evaluar si la entidad ejecutora del proyecto tiene la capacidad para llevar a buen fin el desarrollo del proyecto en trminos de capacidad institucional.
Evaluacin Financiera
Evaluacin Legal
Evaluacin de Localizacin
Evaluacin Ambiental
EVALUACIN DE LOCALIZACIN
SE VERIFICA LA LOCALIZACIN PTIMA.
EVALUACIN AMBIENTAL
SE EVALA LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. ESTABLECER MECANISMOS DE PREVENCIN, CONTROL Y CORRECCIN DE EFECTOS NEGATIVOS. NO AFECTAR EL ENTORNO NATURAL
EVALUACIN LEGAL
CONOCER IMPLICACIONES DE TIPO LEGAL PARA SU CUMPLIMIENTO.
ESTUDIO DE MERCADO:
COSTOS ASOCIADOS A PERMISOS VIALES. SANITARIOS. ARANCELES ENTRE OTROS.
EVALUACIN FINANCIERA
VALOR PRESENTE NETO (VPN): DIFERENCIA ENTRE COSTOS Y BENEFICIOS MEDIDO EN VALORES ACTUALES.
EQUIVALENTE DE TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS, PRESENTES Y FUTUROS DE UN PROYECTO.
COSTO MNIMO: MAYOR NIVEL DE BENEFICIO A L MENOR COSTO. COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE): TOMAR EL FLUJO DE FONDOS DE CADA ALTERNATIVA POR APARTE Y CONVERTIRLOS EN FLUJO UNIFORME.
Seleccionar la alternativa que presente el mnimo costo por unidad producida a precios sociales. Es decir escoger la alternativa que permita alcanzar el objetivo deseado con el menor gasto de recursos pero no por ello que sean de mala calidad. Si la alternativa seleccionada no es la de mnimo costos, se debe justificar el motivo por el cual se esta alternativa y no la de mnimo costo. Institucional Justificacin Razones de tipo Social Tecnolgico
Al haber realizado
PROCESO Nombre Las acciones que se van a desarrollar con el proyecto OBJETO La razn que motiva el proceso LOCALIZACIN La ubicacin o el lugar del proyecto
Describir y Valorar las fuentes de financiamiento definidas para la inversin y operacin para la alternativa escogida en el proyecto.
Definir
Oficina Nacional de Presupuesto Direccin General del rea de Presupuestos Regionales Direccin General del rea de Presupuestos Regionales. Direccin Regin Oriental Recursos administrados directamente por la entidad Otras fuentes de inversin: Comunidad, Estado, Municipio, ONG, etc.
Recursos propios
Indicar las fuentes de financiacin para cada uno de los aos de vida til del proyecto
Sostenibilidad
Condiciones Bsicas
Ej. En caso de que se necesite algn tipo de maquina, conocer en donde se encuentra esta maquina, saber con que tipo de facilidad se puede trasladar al sitio de localizacin del proyecto y tener claro como se financiara su operacin
3. Que las fuentes de financiacin, tanto en la inversin como en la operacin, tengan una posibilidad razonable de conseguirse.
En este punto se debe anotar todo lo que se considere pertinente para asegurar que el proyecto se pueda ejecutar y operar en el tiempo previsto necesario para solucionar el problema identificado en el diagnostico. Esto se relaciona con aspectos no solo financieros, sino polticos, institucionales y ambientales, entre otros.
Una vez el proyecto a sido registrado, el procedimiento de programacin continua con la informacin de la cuota de inversin por parte de los entes financieros.
Mediante la organizacin de lo departamentos encargados se realiza la distribucin de los recursos y se conforma el plan operativo de inversiones anual.
Ejecucin Fsica Al establecer el objetivo del proyecto, se debe igualmente definir cmo cumplirlo a partir de ciertas actividades. Al desarrollarse estas actividades, se logran productos, lo que implica recursos monetarios y tiempo.
Evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos de un proyecto y conocer cuales han sido las dificultades en el desenvolvimiento del proceso del proyecto.
El control se realiza al identificar los productos, resultados, efectos e impactos y compararlos con el proyecto que se plante.
Seguimiento
Cuantitativo
Cualitativo
Seguimiento Cuantitativo
Miden la eficacia final e intermedia, es decir, los productos finales e intermedios del proyecto.
Miden la efectividad de la gestin, en trminos de logro de objetivos econmicos, sociales, polticos, culturales y ambientales
Seguimiento Presupuestal
hacer las entidades responsables del proyecto para disponer de los recursos que financian
tanto la ejecucin como la operacin de los proyectos de inversin. Consiste en la observacin permanente del avance de las actividades que componen un
Seguimiento Financiero
proyecto en ejecucin o en operacin en relacin a los recursos entregados para el desarrollo de estas, su realizacin y el cumplimiento de las metas propuestas.
Se refiere a una serie de calificaciones cualitativas acerca de cmo los actores (comunidad,
Seguimiento Cualitativo
organismos de control, entidades nacionales o territoriales del proyecto) califican, en una escala, ,
Comunidad
1. Veracidad de la informacin de seguimiento remitida por la entidad ejecutora con la que se conoce por parte de la comunidad. 6. Parecer de la comunidad en cuanto el presupuesto del proyecto (sub o sobre valorado). 7. Consideracin de que el proyecto alcanzar a beneficiar a la totalidad de la poblacin objetivo. 8. Si hay capacitacin a la comunidad para que esta tome el manejo de este en una fase posterior. 9. Organizacin del proyecto en cuanto a su operacin. 10. Opinin general de la comunidad en cuanto al desarrollo del proyecto.
3. Si los productos y/o servicios del proyecto son los esperados por la comunidad en cuanto a cantidad y calidad. 4. Facilidad para el acceso a la informacin del proyecto por parte de la comunidad. 5. Papel de la comunidad en la formulacin, gestin y vigilancia del proyecto, y los mecanismos para generar la participacin de la comunidad en esta.
Entidad Ejecutora
1. Se cuenta con informacin de seguimiento (documentos, mapas, encuestas, cronogramas, etc) y de cules son las fuentes de informacin. 5. Efectos negativos generados por el proyecto.
2. Nivel de cumplimiento de los objetivos, y si estos se podrn cumplir de acuerdo con el cronograma del proyecto.
6. Los productos y/o servicios del proyecto son los esperados por la comunidad en cuanto a cantidad y calidad.
7. Coordinacin interinstitucional desarrollo del proyecto. en el
3. Cumplimiento trabajo.
del
cronograma
de
8. Papel de la comunidad en la formulacin, gestin y vigilancia del proyecto, y los mecanismos para generar la participacin de la comunidad en esta.
2. Evaluacin de la capacidad de la entidad ejecutora para lograr los objetivos del proyecto desde el punto de vista de la entidad (nacional o territorial). 3. Evolucin satisfactoria de la situacin del problema o la necesidad insatisfecha.
7. Existen desfases en el cronograma del proyecto. 8. El proyecto beneficiar a la totalidad de la poblacin objetivo
4. Destino de los ingresos que genera el proyecto. 5. Se cuenta con una estrategia para la minimizacin del riesgo en caso de que se presente alguna emergencia.
9. Los objetivos del proyecto se relacionan con los objetivos del Plan de Desarrollo, y con la poltica sectorial.
Evaluacin Ex-Post
Esta es la evaluacin que se le hace a los resultados de un proyecto de inversin. Existen dos tipos de evaluacin ex-post: una sobre la etapa de operacin y la otra al final de la vida til del proyecto.
Anlisis de diferencias
Conclusiones y recomendaciones Reevaluacin con datos reales
Direccin de Inversiones y Finanzas Pblicas (2003). Gua de gestin de proyectos para la comunidad. Bogot: Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversin