TLC Y GLOBALIZACIN

Tratado de Libre Comercio: Importancia y Avances

maportugal@adexperu.org.pe

Manuel Po Portugal Velarde ADEX

ATPA La Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA) fue aprobada el 4 de diciembre de 1991 para apoyar la lucha contra las drogas y beneficia a la mayora de las importaciones provenientes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Per. Esta ley tuvo un plazo de vigencia hasta el 4 de diciembre del 2001.

ATPDEA El 6 de agosto de 2002 se sancion La Ley de Promocin Comercial Andina y Erradicacin de la Droga (ATPDEA), renueva y ampla los beneficios de la ATPA (incluye textiles). Estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2006.

Antedecentes
Entre 1990 y 1992, Per redujo sus aranceles de 66% a 16%, dejando un antecedente til para evaluar el impacto del TLC con Estados Unidos El TLC con EUA significa bajar los aranceles a un slo pas en aproximadamente 10 puntos porcentuales en un lapso no menor a 15 aos.

Evolucin del Arancel Promedio Peruano

Evolucin del Arancel Promedio Peruano
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015
Fuente: SUNAT/ADUANAS Elaboracin: Estudios Econmicos de ADEX

70.0%

La apertura comercial que genera el TLC con EUA es pequea con respecto a la apertura que se realiz en
7.1% 4.7%

la dcada pasada

Desgravacin unilateral

Desgravacin mediante acuerdos comerciales

Desgravacin atribuible al TLC Andino

Al amparo del ATPA y el ATPDEA, las exportaciones han crecido sostenidamente

Balanza Comercial Per - EUA
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Crecimiento anual promedio Exportaciones: 23.4% Importaciones: 9.9%

Crecimiento anual promedio Exportaciones: 25.7% Importaciones: 10.2%

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial

Slo el 25% de las importaciones en las que tenemos una balanza negativa son sensibles mientras que el 58% corresponde a productos bsicos para nuestra competitividad

Importaciones segn grado de Sensibilidad Millones de $US 2004

Sector
Agricultura Textil y Confecciones Industria Total Participacin %

Total

Sensibles Adaptables

Competitivas

309.2 29.5 1650.2 1988.9 100.0

261.1 0.0 215.7 476.8 24.0

40.9 9.9 311.7 362.5 18.2

7.2 19.6 1122.9 1149.7 57.8

Sensibles: productos nacionales que pueden ser afectados por las importaciones Adaptables: productos nacionales que requieren de tiempo para ser competitivos Competitivas: no existe produccin nacional significativa y la importacin es base de la industria nacional

En el comercio Per EUA existe fundamentalmente una complementariedad

Estructura de Exportaciones e Importaciones por Destino Econmico: 2004

100%
2

Bs. de Capital
33

80% 60% 40%

33

Bs. de Consumo

65

20% 0%

Materias Primas y Bs. Intermedios

57

Exportaciones

Importaciones

El TLC en Cifras
FLUJO COMERCIAL PERU-EUA: 2004
Mill. de US$ Comercio Total Exportaciones Importaciones Bienes no producidos Bienes producidos Adaptables Base de cadenas 5552.5 3563.5 1989.0 1149.7 839.3 519.3 220.0 Part. % 100.0 64.2 35.8 Incrementa la competitividad de la 20.7 industria y mejora el bienestar del consumidor 15.1 9.4 4.0 Bs. Industriales que pueden adaptarse a la competencia Algodn, maz, trigo: se requiere enlace competitivo con la cadena Acelera y sostiene el crecimiento econmico Implicancias

Sensibles

100.0

Prod. Agrcolas tradicionales: 1.8 mxima proteccin y fortalecimiento competitivo

Fuente: SUNAT/Aduanas Elaboracin: Estudios Econmicos de ADEX

SE PUEDE DECIR NO AL TLC POR EL 1.8% DEL COMERCIO CON EUA? NUESTRA PREOCUPACIN DEBE SER COMO COMPENSAR Y FORTALECER A LOS PRODUCTOS SENSIBLES

Se estima que el TLC con EUA generar un crecimiento sostenido de las exportaciones de 12% y del PBI de 7% anual

BENEFICIOS

Crecimiento Empleo Ingresos

COSTOS

2007

2017

2022

2027

Estrategias para productos adaptables

Modalidades de desgravacin: plazos de desgravacin de 5 a 10 aos, acompaados de planes de competitividad

BENEFICIOS

Sensibles COSTOS Adaptables

2007

2017

2022

2027

Estrategias de negociacin defensivas para productos sensibles

Cuotas: Liberalizan determinado monto de importaciones Modalidades de desgravacin: postergan la liberalizacin 10 a 15 aos

BENEFICIOS

Sensibles COSTOS

2007

2017

2022

2027

Modalidad de Reduccin de Aranceles

en funcin de la competitividad y sensibilidad de los productos
Competitividad Apertura inmediata
12,0 10,8 9,6 8,4 7,2 6,0 4,8 3,6 3,6 2,4 1,2 0,0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2,4 1,2 0,0 14 15

Sensibilidad Apertura a largo plazo

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Desgravacin de bienes industriales

10,8

Desgravacin de bienes agrcolas 9,6

8,4 7,2 6,0 4,8

Estrategias para productos bases de cadenas:

Desgravacin inmediata Planes de Fortalecimiento Competitivo Alianzas para la formacin de cadenas regionales Mecanismos internos de compensacin

BENEFICIOS

COSTOS

Sensibles Adaptables Cadenas

2007

2017

2022

2027

Fortalecimiento Competitivo
Con los bajos niveles de competitividad actual, las actividades productivas tienden a ser ms sensibles Se necesita un Plan Nacional de Competitividad que en 10 aos minimice los costos del TLC

BENEFICIOS

COSTOS

Sensibles Adaptables Cadenas

2007

2017

2022

2027

Los resultados econmicos no dependen solamente del TLC

Acciones necesarias: Firmar TLCs para ganar mercados y atraer inversiones Mejorar la competitividad del pas Promover un crecimiento exportador Dirigir un cambio estructural de las exportaciones hacia: Productos con valor agregado Proyectos regionales La formacin de cadenas productivas

Principales Programas para Compensar los Costos del TLC

Fondo para la reestructuracin productiva conformado por un porcentaje de la mayor recaudacin generada por el crecimiento econmico Mecanismos de compensacin a productos agrcolas sensibles (especialmente a los productos que son base de una cadena productiva). Incentivos a la reconversin industrial: adaptacin tecnolgica, capacitacin laboral, cobertura por desempleo Programas de apoyo social.

Trabajemos un Plan de Desarrollo Competitivo

CADENAS PRODUCTIVAS

Financiamiento Desarrollo de Mercados

7. Medio Ambiente

Fortalecimiento Institucional Politica Tributaria Agraria

Tecnologa
6. Educacin

Organizacin Empresarial

1. Fortalecimiento Infraestructura Institucional 2. Poltica Econmica y Financieras

5. Innovacin Tecnolgica y Empresarial

DESARROLLO COMPETITIVO AGRARIO

4. Articulacin Empresarial

3. Infraestructura

PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

Plan Nacional de Competitividad para poner los fundamentos Plan de Desarrollo Competitivo del Agro para necesidades transversales Planes Competitivos por Cadenas Productiva

Las exportaciones constituyen una va de crecimiento para las regiones

Exportaciones por Macro Regiones:
Variacin % 2004/2003
80 64.7 60 39.1 26.6 20 13.2

40

Sur

Centro

Norte

Oriente

La exportacin es una va de crecimiento para todos los sectores productivos

Exportaciones por Sector Econmico:
Variacin % 2004/2003 60 50 40 30 20 10 0
Siderrgico y Metalrgico Qumico Minera Pesca Agricultura Textil y Confecciones Minerales no Metlicos Metal Mecnico

55.6

52.5

48.4 36.9 34.5 32.6 32.6

29.4

Alta capacidad para generar empleos

PERU: 2004
4.3 Millones de empleos formales Empleo generado por Exportaciones formales totales 2.3 Millones
Empleo generado por Exportaciones no Tradicionales Formales: 1.1 Millones

En Agroexportaciones 600 mil En Textil y Confecciones 400 mil

De cada 10 empleos formales en el Per, 2.6 estn relacionados con las exportaciones no tradicionales y de ellos 1.4 son generados en la agroexportacin

Fuente: APOYO / MINCETUR

Las exportaciones con valor agregado tienen la capacidad de generar empleo

Nmero de puestos de trabajo generados por el incremento de la produccin en un milln de soles
300 260.5

Si las exportaciones crecen integradamente a una tasa

200 96.5

100

85.2 56.8 35.9 35.4 31.3 Minerales no Metlicos 30.8 Qumico 26.8 Minera

promedio de 10%, se generan 230 mil puestos de trabajo nuevos

0 Confecciones Siderrgico y Metalrgico Agricultura Metal Mecnico Textil Pesca

Fuente: Efectos del TLC con EUA sobre el empleo. Bruno Seminario y Oswaldo Molina

Agro y empleo descentralizado

EMPLEO FORMAL URBANO 1/ ENERO - ABRIL 2005
(Var. % respecto del mismo perodo del ao anterior)
Ica Iquitos Piura Chincha Pisco Trujillo Cusco Huancayo Pucallpa Cajamarca Arequipa Tarapoto Chiclayo Puno Tacna Chimbote Paita -10,8 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 -0,6 -2,6 9,5 8,3 5,6 5,0 3,7 2,8 2,5 2,4 2,2 1,2
0.2

25,1 13,4 12,4

1/ Empresas de diez a ms trabajadores. Fuente: Ministerio de Trabajo

Ventajas Comparativas Regionales

Las Exportaciones Generan una corriente empresarial moderna

Incremento de las Empresas Exportadoras
2000
Agroindustria Textil y Confec Qumicos Metal mecnica Minera no Metlica Maderas Principales no Tradicionales Resto Total 570 500 334 405 148 137 2094 525 2619
1/

2004
783 852 466 490 191 220 3002 556 3558

Incremento
213 352 132 85 43 83 908 31 939

1/ Considera a empresas que han exportado ms de 10 mil dlares anuales Fuente: SUNAT / Elaboracin: Estudios Econmicos de ADEX

Despus de la industria textil, la Agroexportacin es la actividad que ms empresas exportadoras ha generado

Las Exportaciones dinamizan el desarrollo de nuevos productos

Incremento de Productos Exportados
Productos No Tradicionales Qumicos Agro no Tradicional Textil y Confecciones Metal Mecnico Minera no Tradicional Sidero Metalurgia Maderas Pesca no Tradicional Varios Tradicionales Total
Fuente: SUNAT

Nmero de Productos 2000 2004 Incremento 2677 467

299 466

3028 557
372 539

726 109 177 40 85 308 73 2750

767 120 187 49 89 348 80 3108

351 90 73 73 41 11 10 9 4 40 7 358

En los ltimos 5 aos se ha registrado la exportacin de 73 nuevos productos agrcolas no tradicionales

Algunas Ideas Fuerza

Los beneficios del TLC son claramente superiores a los costos del mismo La cuestin no es si se debe aprobar o no el TLC. La cuestin es cmo se amortiguan los costos y se evitan consecuencias sociales El Per ya es una economa abierta. La verdadera apertura se produjo en la dcada pasada. No exageremos los costos del TLC Debemos dimensionar correctamente las sensibilidad del agro y no involucrar a toda la agricultura Existe un agro moderno cuyo crecimiento no se debe frenar. Por el contrario, deben alentarse programas de sustitucin de cultivos

TLC PERU-EE.UU: Preocupaciones no-comerciales

Conjunto de preocupaciones comunes que pesan sobre balance final de la negociacion: Pobreza rural Cultivos ilicitos Violencia y terrorismo Migracin ilegal Degradacin ambiental

EE.UU y la Economa Mundial 2004.

PBI Percpita (US$) Poblacin (Mills Hab)

40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

37800

350 300 250 200 150 100

2491

295

* Produccin Primaria = Agropecuario + Pesca + Minera + Manufactura Primaria Produccin No Primaria = Manufactura no Primaria + 27.5 Electricidad y Agua + Construccin + Comercio + Otros servicios

50 0 EEUU

EEUU

Per

Per

Fuente: INEI, BEA

Per: Participacin de los Principales Socios Comerciales 2004

30.0 25.0

28.8 24.2 22.4 19.6

20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

16.1 14.1 11.4 6.4 5.1 4.7 3.2 13.6

EEUU

UE

China, Jp, Kr

CAN

Chile

MERCOSUR

Exportaciones
Fuente: SUNAT

Importaciones

Grado de Apertura Comercial

Comercio Exterior en porcentaje del PBI 2001
Singapure Hong Kong Malasia Tailandia Vietnam Paraguay Sri Lanka Indonesia Chile Mxico China venezuela Bolivia Pakistn Bangladesh Colombia Uruguay Per Brasil India Argentina 0 100 200 300

Comercio en porcentaje del PBI, en US$ de 1996 1950-2000

110 Chile Colombia Mxico Per Tailandia

90

70

50

30

10 1950

1960

1970

1980

1990

2000

Fuente: FMI, BCRP

PBI Per cpita Per y otros pases

Per: PBI per cpita, 1950 2004 (en miles de Nuevos Soles de 1994)
6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5

PBI per cpita algunos pases, 1950-2000 (en miles de US$ de 1996)
10

Chile Colombia Per Tailandia Mxico

2
3.0 2.5
1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004

0 1950

1960

1970

1980

1990

2000

Fuente: BCRP; Penn World Table

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Algunas Ventajas Importantes

1. Reforzar la estabilidad macroeconmica 2. Elevar la tasa de crecimiento potencial de nuestras exportaciones y diversificarlas con oportunidad para nuevos exportadores e inversionistas 3. Impulsar el crecimiento econmico y mejorar la generacin de empleos 4. Dar impulso a la competitividad y productividad de las empresas y calidad de los productos 5. Mantener seguridad jurdica y estabilidad en las reglas de juego

El acceso preferencial a EUA ser un acceso ordinario tan pronto como dicho pas negocie otros TLC`s
ASEAN Otros Medio Este Otros ASIA Resto del Mundo (52.8%) Otros ALCA Tailandia Andean 4 Australia CAFTA + Dom. Rep Israel Chile, Jordan Israel Singapur Singapore Mexico Canada

Calculated from USITC data, based on total U.S. imports in 2003.

Sin TLC no hay desarrollo exportador

El mundo est conformando bloques econmicos mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias. Si no firmamos acuerdos de integracin, quedamos fuera de mercado. Sin mercados, no exportamos ni atraemos inversiones. Tanto Estados Unidos como la Unin Europea no estn dispuestos a negociar individualmente con Per

Evolucin de las Exportaciones 1993-2004

Total Exportaciones 1993-2004

14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Fuente: ADEXDATATRADE

Crecimiento del Total de Exportaciones Tradicional-No Tradicional 2003-2004

Total Exportaciones Tradicional-No Tradicional 2003-2004

15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 0 Tradicional No Tradicional Total
37,76% 35,07% 36,98%

2003 2004

Fuente: ADEXDATATRADE