AULA Perspectivas do Transporte Multimodal em Tempos de Crise

Luiz Paulo Zani MINI CV

FORMADO EM ADM. EMPRESAS COM ESPECIALIZAO EM COMRCIO EXTERIOR FASP.

PS-GRADUADO EM ADMINISTRAO DE NEGCIOS PELO INSPER (ANTIGO IBMEC).

SCIO CONSULTOR DA ZANI GESTO DE NEGCIOS LTDA DESDE 2004; CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS REAS DE VENDAS, TRANSPORTES, LOGSTICA, SUPPLY CHAIN E COMRCIO EXTERIOR.

RESPONVEL PELO START-UP DAS EMPRESAS BUDGET RENT A CAR e OURO VERDE TRANSPORTES NO MERCADO DE SO PAULO;
CARREIRA EM EMPRESAS COMO SHELL, FEDEX, VARIG CARGO, UPS E TAM; 15 ANOS DE EXPERINCIA NA REA DE TRANSPORTES/LOGSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL; 10 ANOS DE EXPERINCIA NA REA COMERCIAL; EX DIRETOR CONSELHEIRO DA ABAG Associao Brasileira de Aviao Geral; PALESTRANTE PARA AS REAS DE LOGSTICA E COMRCIO EXTERIOR; MOROU 2 ANOS NOS ESTADOS UNIDOS E 5 MESES NO MXICO

OBJETIVOS

DEMOSNTRAR OS IMPACTOS DA CRISE MUNDIAL SOBRE A BALANA COMERCIAL BRASILEIRA;

APONTAR A REAO POSITIVA PARA O SETOR (transportes) EM VIRTUDE DA CRISE; ENTENDER A IMPORTNCIA DOS MODAIS DE TRANSPORTES EM TEMPOS DE CRISE E COMO ADMINISTR-LOS; CRIAO DE UM DIFERENCIAL COMPETITIVO ATRAVS DA CRISE.

AGENDA

1. A CRISE DE 2008/2009 E O BRASIL; 2. SETORES AFETADOS PELA CRISE E SUAS REAES; 3. OPORTUNIDADES MEDIANTE A CRISE - TRANSPORTES;

A Micro-Fsica das Crises de Crdito

Quanto mais duradoura a estabilidade, maior a tendncia dos agentes adotarem posturas financeiras cada vez mais agressivas, aumentando sua vulnerabilidade em casos de crise de liquidez. Em outras palavras, a estabilidade gera instabilidade

Hyman Minsky (1918 1996)

Mercado Imobilirio / Golfo NYSE Dvida Externa Inflao US Petrleo Padro Ouro

Globalizao

Tecnologia Internet

Sub-Prime2008/09 Fonte: www.bondvigilantes.co.uk

TECNOLOGIA VELOCIDADE DA INFORMAO E SEUS EFEITOS

A notcia do assassinato do presidente norte - americano Abraham Lincon, em 1865, levou 13 dias para cruzar o Atlntico e chegar Europa. A queda da bolsa de valores de Hong Kong (out./nov. de 1997), levou 13 segundos para cair como um raio em So Paulo, Tquio, New York, Tel Aviv, Buenos Aires e Frankfurt.
6

BALANA COMERCIAL BRASILEIRA 1950 A 2009 US$ BILHES - FOB

200 180 160
US$ bilhes FOB

Abertura de mercado

140 120 100 80 60 40 20 0 -20

2000

Exportao

Importao

Saldo Comercial

2005

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

Fonte: www.mdic.gov.br

EVOLUO DAS EXPORTAES MUNDIAIS 1950 - 2009 US$ BILHES - FOB

Velocidade da informao, quebra de barreiras e fronteiras

17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

US$ bilhes FOB

2000

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2005

Fonte: www.mdic.gov.br

BALANA COMERCIAL BRASILEIRA 2001 - 2010

Exportao - US$ bilhes FOB Janeiro/Dezembro - 2001 a 2010

Importao - US$ bilhes FOB Janeiro/Dezembro - 2001 a 2010

173,0
197,9 160,6 137,8 118,5 96,7 58,3 60,4 73,2 153,0 201,9

181,6

120,6 91,4 55,6 62,8 47,2 48,3 73,6

127,7

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Saldos Comerciais - US$ bilhes FOB Janeiro/Dezembro - 2001 a 2010

44,9 33,8 24,9 13,2 2,7

46,5 40,0

META 2011
25,0 25,3 20,3

+ 13% SOBRE 2010

Fonte: www.mdic.gov.br

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

DADOS DA BALANA COMERCIAL

EXP. POR PORTE DE EMPRESAS 2009

2.5

23.6

MICRO E PEQUENA

44

MDIA

GRANDE
PESSOA FSICA 30

POR VALOR EXPORTADO - 2009

0.9

0.2

6.8

MICRO E PEQUENA MDIA GRANDE PESSOA FSICA 93.3

Fonte: Autor

10

Retomada das Exportaes Mundiais em 2010/2011

Valores em US$ bilhes 2007 2008 2009 2010* 2011*

Exportao Mundial

13.827

15.853

12.321

14.669

16.012

Variao %

15,4%

14,7%

-22,3%

19,1%

9,2%

Var. absoluta

1.849

2.026

-3.532

2.348

1.343

Fonte: FMI, Out-2010; (*) previso.

11

SETORES MAIS AFETADOS PELA CRISE

1. AUTOMOTIVO * 2. FINANCEIRO * 3. CONSTRUO CIVIL * 4. BENS DE CAPITAL * 5. MINERAO
6. AGRONEGCIO 11. ELETROELETRNICO 12. ALIMENTOS 13. ELETRODOMSTICOS

14. TRANSPORTES
15. QUMICA E PETROQUMICA
16. TXTIL 17. CALADOS 18. MDIA E ENTRETENIMENTO

7.
8. 9.

SIDERURGIA
COMRCIO * ENERGIA, PETRLEO E GS

10. SERVIOS

12

* Setores que sofrero consequncias por mais tempo

TENDNCIAS SETORIAIS

13

BRASIL - TENDNCIAS 2009 EDITORIAL E GRFICO QUMICO & PETROQUMICO

MOTIVO DA

SETORES

05/09

08/09

REAVALIAO DO CENRIO Melhora de vendas na margem e menor deteriorao do emprego e da renda em relao ao esperado

FATORES DE RISCO

ASPECTOS FAVORVEIS
1. Demanda aquecida por produtos editoriais, como revistas e livros, incentivada pela renda da populao e pelos constantes lanamentos das editoras, com preos mais reduzidos.

1. Acirrada concorrncia domstica no segmento editorial com diversos lanamentos fora a reduo de preos dos produtos do setor.

1. Desacelerao da demanda interna em diversos segmentos industriais e queda de demanda pelo agronegcio, segmento altamente demandante de produtos qumicos que so utilizados na fabricao de defensivos agrcolas e fertilizantes.

Fonte: Autor

14

BRASIL - TENDNCIAS 2009 FARMACUTICO HIGIENE PESSOAL

MOTIVO DA

SETORES

05/09

08/09

REAVALIAO DO CENRIO Melhora de vendas na margem e menor deteriorao do emprego e da renda em relao ao esperado.

FATORES DE RISCO 1. Indstrias que produzem remdios genricos devero exercer FORTE concorrncia sobre as empresas que no produzem esse tipo de medicamento 1. Concorrncia bastante acirrada exigindo inovaes e reduo de custos na indstria.

ASPECTOS FAVORVEIS 1. Demanda aquecida por produtos farmacuticos, incentivada pela renda da populao e pela oferta de medicamentos genricos que tem preos mais acessveis. 1. Demanda aquecida por produtos de higiene pessoal, incentivada pela renda da populao e pelas constantes inovaes da indstria.

Melhora de vendas na margem e menor deteriorao do emprego e da renda em relao ao esperado.

Fonte: Autor

15

BRASIL - TENDNCIAS 2009 PETRLEO & DERIVADOS PRODUTOS DE LIMPEZA DOMSTICA

MOTIVO DA

SETORES

05/09

08/09

REAVALIAO DO CENRIO

FATORES DE RISCO 1. Desacelerao de demanda domstica e internacional.

ASPECTOS FAVORVEIS
1. Melhora de preos internacionais do petrleo, favorecendo a rentabilidade do setor. Elevados volumes de investimentos sendo realizados no setor, permitiro menor dependncia de importaes de petrleo.

1. Melhora de preos do petrleo e elevados volumes de investimentos sendo realizados no exterior

2.

1. Concorrncia bastante acirrada exigindo inovaes e reduo de custos. 2. Concorrncia com produtos de fabricao caseira.

Fonte: Autor

16

BRASIL - TENDNCIAS 2009 TRANSPORTE RODOVIRIO DE CARGAS TRANSPORTE FERROVIRIO

MOTIVO DA

SETORES

05/09

08/09

REAVALIAO DO CENRIO

FATORES DE RISCOS

ASPECTOS FAVORVEIS

1. Desacelerao do servio de transporte rodovirio, refletindo o movimento do comrcio, da indstria e da agricultura.

1. Melhora do nvel de atividade econmica.

1. Desacelerao da economia mundial, refletindo o movimento dos principais setores demandantes, que so minrio de ferro e agricultura impactanto em menor volume transportado via ferrovirio.

Fonte: Autor

17

OPORTUNIDADES RESULTANTES DA CRISE ECONMICA

ANLISE

18

DIFERENCIAL COMPETITIVO
Aquelas empresas que conseguirem

GERENCIAR com excelncia, so as que abriro vantagem

competitiva relevante frente aos concorrentes.

Otimizao de Recursos

19

Perspectivas do Transporte Multimodal

em Tempos de Crise

Cliente Interno

Cliente Externo

Mercado Global Crescimento Econmico Modernizao Tecnolgica

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Ganhos de Competitividade

DIFERENCIAL COMPETITIVO
- A vantagem competitiva surge da maneira como as empresas desempenham suas atividades dentro da cadeia de valor. - Logstica associada Tecnologia de Informao significativa para que as empresas alcancem o objetivo almejado, ou seja, maior competitividade.

- Estas ferramentas tm potencial para auxiliar a organizao a obter tanto vantagem em custo e produtividade, como a vantagem em valor. - Os sistemas de informao ligam as atividades logsticas em um processo integrado. O uso da (TI) confere uma vantagem competitiva para as empresas que desejam diferenciar-se no mercado em que atuam.

21

MELHORIA DE PROCESSOS
- Impacto dos custos logsticos no comrcio

- Fluxos entre estados com maior proporo de produo agrcola e mais afastados so mais afetados.
- Estados mais industrializados ou mais concentrados na produo de servios so pouco ou no afetados. - Incorporao de fune$ de cu$to log$tico mai$ elaborada$, especialmente no tocante aos custos de estoques de produtos determinados pelas caractersticas de transporte, que causam um forte impacto sobre as decises de compra e venda de produtos.

22

REDUO DE CUSTOS E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

ESTOQUE

17

ARMAZENAGEM

19

TRANPORTE

64

CUSTOS LOGSTICOS

7.5 Fonte: Autor

10

20

30

40

50

60

70

1. 2.

Escolha do(s) modal(is): rodovirio, ferrovirio, aquavirio, areo, dutovirio ou intermodal; Deciso entre frota prpria ou terceirizada (24% prpria, 96% transportadoras e 13% autnomos. A soma superior a 100% significa que uma empresa utiliza frota prpria e de terceiros) Segmentao Logstica de Atendimento aos Clientes; Definio da Rede Logstica (trade-off com custo de estoque, armazenagem e impactos fiscais).

3. 4.

23

ESTRATGIA DE EXPORTAO 2008 - 2010

A Estratgia Brasileira de Exportao 2008-2010 incorpora um conjunto de iniciativas com o objetivo de melhorar o ambiente de negcio e de atuao das empresas exportadoras, aumentando sua competitividade face aos concorrentes externos.

1.iniciativas para facilitar o acesso ao crdito; 2.desburocratizar e facilitar as operaes de comrcio exterior 3.melhorar a infraestrutura de transportes.
24

MODAIS DE TRANSPORTE

Participao dos Modais no Transporte das Empresas

25

Fonte: Panorama de Prticas e Tendncias do Transporte Rodovirio de Cargas

PRINCIPAIS ALTERAES/PROJEES REALIZADAS NA REDE LOGSTICA (% DE EMPRESAS)

26

Fonte: Panorama de Prticas e Tendncias do Transporte Rodovirio de Cargas

CRISE = AQUECIMENTO/DESENVOLVIMENTO DE 2 MODAIS

FERROVIRIO Atual

* MDIO/LONGO PRAZO

- 28.8 mil km de trilhos Somente 38% esto sendo explorados.

- Privilegio para regies de alta demanda e abandono de 62%, inviabilizando seu uso a pequenos e mdios usurios. MEDIDAS

- Mudana nas metas de desempenho para as atuais concessionrias.

- Direito de Passagem medida de grande impacto logstico, j que ir colocar em prtica uma das grandes vantagens comparativas das ferrovias, que o transporte de grandes cargas a distncias superiores a 500 km.

PAC FERROVIRIO
1. 2. 3. TRANSNORDESTINA CSN TRECHO PALMAS (TO)-ESTRELA DOESTE(SP) VRD FERRONORTE ALTO ARAGUAIA-RONDONPOLIS(MT)

27

(A ferrovia uma concesso federal, por 90 anos, inicialmente concedida para a empresa privada Ferronorte S.A.)

CRISE = AQUECIMENTO/DESENVOLVIMENTO DE 2 MODAIS

* MDIO/LONGO PRAZO

HIDROVIAS Investimentos R$ 18 bilhes 1. De R$ 5 a R$ 8 bilhes ampliao da Hidrovia Tiet-Paran de 800 km para 2 mil km. 2. De R$ 2.1bilho ampliao da Hidrovia Tocantins para 2.200 km. 3. De R$ 5 bilhes - Implantao da Hidrovia Tapajs-Teles Pires dos atuais 300 km para 1.500 km. Ser estratgica para o escoamento da produo agrcola do norte do Mato Grosso pelo porto de Santarm, no Par. 28

Fonte: http://educacao.uol.com.br/geografia/pac---programa-de-aceleracao-do-crescimento

ESTRATGIA BRASIL 2008 - 2010

A terceira rea do PAC em termos de investimento programado, a infraestrutura de logstica, com R$58,3 bilhes ou 11,6% do total.

Previso de Investimentos em Infraestrutura: (R$ bilhes) Eixos 2007 2008-2010 Total %

Logstica Rodovias Marinha Mercante

13,4 8,1 1,8

44,9 25,3 8,8

58,3 11,6 33,4 6,6 10,6 2,1

Ferrovias
Aeroportos Portos Hidrovias e Ferrovias

1,7
0,9 0,6 0,3

6,2
2,1 2,1 0,4

7,9
3,0 2,7 0,7

1,6
0,6 0,5 0,1

29

PNLT PLANO NACIONAL DE LOGSTICA E TRANSPORTE

PERODOS 2008-2023 METAS Mudana significativa na matriz de transportes brasileiro a longo prazo. Modal Rodovirio de 58% para 33% Modal Ferrovirio de 25% para 32% Modal Hidrovirio de 13% para 29%

1. 2. 3.

Se o governo conseguir criar e prover as condies necessrias para concretizar o planejado na logstica de transportes, o Brasil no somente enfrentar mais facilmente as consequncias da atual crise financeira internacional como emergir dela em condies muito melhores que as atuais para exercer sua influncia no

CENRIO MUNDIAL. 30

DIFERENCIAL COMPETITIVO

Ampla Mudana Comportamental

Planejar as vendas

Alinhar os planos de produo e vendas

Desenhar/Otimizar os processos Criar mtricas Desenvolver frmulas de controle
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Criar uma responsabilidade nica no gerenciamento.

REFERNCIA BIBLIOGRFICAS

CONSULTA SOBRE O ANDAMENTO DO PAC AT 2010 http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/infografico/2010/02/25/veja-a-execucaoorcamentaria-do-pac-ate-dezembro-de-2009.jhtm www.bondvigilantes.co.uk Panorama de Prticas e Tendncias do Transporte Rodovirio de Cargas http://educacao.uol.com.br/geografia/pac---programa-de-aceleracao-do-crescimento www.mdic.gov.br www.imf.org

o o o o o

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