"Primer Encuentro CONFIEP-Presidentes de Gobiernos Regionales"

Las Ciudades de Provincias: Modernidad Escondida

Dr. Rolando Arellano C.

Visin tradicional

Producto - Iniciativa

Empresa Gobierno
S/. votos

Ciudadano Consumidor

Dr. Rolando Arellano C. rarellano@arellanomarketing.com

Visin de Marketing

Informacin de necesidades

Empresa Gobierno

S/. - lealtad - votos

Ciudadano Consumidor

Productos o Servicios

Dr. Rolando Arellano C. rarellano@arellanomarketing.com

El Per es Lima Lima es el Jirn de la Unin El Jirn de la Unin es el Palais Concert El Palais Concert soy yo Yo soy el Per
Abraham Valdelomar

Dr. Rolando Arellano C. rarellano@arellanomarketing.com

Las clases sociales

Ingresos
20%

A B C D E

educados, modernos, blancos, inteligentes, honrados, limpios

ignorantes, tradicionales, indgenas, deshonestos,

Dr. Rolando Arellano C. rarellano@arellanomarketing.com

Los Pobres no son tan pobres

Son ms ricos en bienes patrimoniales (propiedad de vivienda).
Tienen menores bienes registrados. Tienen costos de vida menores. Son mucho ms modernos de lo que se piensa.

Una visin transversal (estilos de vida)

Clases altas

Clases bajas

The Gold in the Desert The Economist Mayo 15 2004

Las Provincias

El Per es Lima Lima es el Jirn de la Unin El Jirn de la Unin es el Palais Concert El Palais Concert soy yo Yo soy el Per
Abraham Valdelomar

Las clases sociales Ingresos

20%

A B C D E

Lima

Provincias

Las Provincias antes

Lima tiene 1/3 de la Poblacin y 60% del ingreso Las Provincias no tienen capacidad de vida econmica propia. Son muy tradicionales. No tienen inters por los sistemas y productos comerciales modernos.

Da 1 Noviembre 2005

13

Da 1 Noviembre 2005

14

Las Provincias no son tan pobres

Son ms ricas en bienes patrimoniales (propiedad de vivienda).
Tienen menores bienes registrados. Tienen ms produccin para autoconsumo Tienen costos de vida menores. Pueden elegir en qu gastar su dinero (economa: disciplina que analiza la asignacin de recursos escasos para necesidades amplias).
15

Comercio

Prod. Agrcola Minera Turismo

Pleno empleo

INEI: Provincias crecen mas que Lima en el 2004, 2005 y 2006

Ingresos corregidos por el Costo

de Vida

Aproximacin INEI, Arellano

Ademsel Consumidor de Provincias es ms moderno de lo que se piensa

Nivel de educacin
ndice de Instruccin
4.91 4.6 5 5.41 5.17 4.76 5.12

1% 15% 9% 16% 4%

2% 13% 7% 16% 2% 30%

2% 16% 7% 17% 4% 30%

1% 21% 15% 13% 2% 33%

1% 15% 12% 19% 4%

1% 14% 10% 15% 3% 33%

1% 19% 12% 14% 1% 31%

31%

35% 14% 3% 5% TACNA 12% 5% 4% HUANCAYO

13% 13% 5% 5% TOTAL 6% 10% TRUJILLO 13% 5% 4% LIMA 9% 3% 2% ICA PRIMARIA COMPLETA OTRAS CARRERAS CORTAS UNIVERSIDAD COMPLETA 6% 3% 3% AREQUIPA

PRIMARIA INCOMPLETA SECUNDARIA COMPLETA UNIVERSIDAD INCOMPLETA

Base Total

SECUNDARIA INCOMPLETA CARRERA TCNICA MAESTRA

19

4.91 4.6

5.41

5.17 4.76

5.12

1% 15% 9% 16% 4%

2% 13% 7% 16% 2% 30%

2% 16% 7% 17% 4% 30%

1% 21% 15% 13% 2% 33%

1% 15% 12% 19% 4%

1% 14% 10% 15% 3% 33%

1% 19% 12% 14% 1% 31%

31%

35% 14% 3% 5% TACNA 12% 5% 4% HUANCAYO

13% 13% 5% 5% TOTAL 6% 10% TRUJILLO 13% 5% 4% LIMA 9% 3% 2% ICA PRIMARIA COMPLETA OTRAS CARRERAS CORTAS UNIVERSIDAD COMPLETA
Dr. Rolando Arellano C. rarellano@arellanomarketing.com

6% 3% 3% AREQUIPA

PRIMARIA INCOMPLETA SECUNDARIA COMPLETA UNIVERSIDAD INCOMPLETA

SECUNDARIA INCOMPLETA CARRERA TCNICA MAESTRA

Distribucin del gasto

2% 6% 7% 8% 12% 5% 9% 10% 2% 5% 7% 9% 12% 4% 8% 12% 3% 6% 8% 7% 10% 6% 8% 13% 2% 5% 8% 9% 12% 4% 8% 14% 3% 7% 10% 8% 13% 5% 10% 12% 17% 12% 4% 6% 7% 10% 11% 5% 8% 14% 5% 9% 4% 6% 10% 10%

41%

41%

40%

37%

31%

32%

29%

PIURA COMIDA
Base Total

TRUJILLO CASA ROPA

LIMA DIVERSIN EDUCACIN

ICA SALUD

AREQUIPA TRANSPORTE

TACNA CUIDADO PERSONAL

CUSCO ESTTICA

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Posesin de celular
Penetracin
S NO

48% 59%

43% 53%

42% 60%

50%

56%

51% 77%

52% 41%

57% 47%

58% 40%

50%

44%

49% 23%

TOTAL

CHICLAYO

TRUJILLO

LIMA

AREQUIPA

TACNA

CAJAMARCA

HUANCAYO

CUSCO

IQUITOS

Base Personas que tienen telfono celular

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Penetracin de Uso de Internet

Por Ciudades

46%

52%

54%

51%

52%

44%

52%

42%

58%

54%

48%

46%

49%

48%

56%

48%

58%

42%
TACNA

T OT A L

P IUR A

C H IC LA Y O

T R UJ ILLO

C H IM B O T E

LIM A

IC A

A R E Q UIP A

NO

46% 54%
T OT A L

47% 53%
C A JA M A R C A

34% 66%

39% 61%
H UA N C A Y O

33% 67%

40% 60%
P UN O

66% 34%
IQ UIT O S

63% 37%
P UC A LLP A

H UA R A Z

C UZ C O

Base Total

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Equipamiento del hogar

91% 73% 66% 61% 34% 13% 85% 57% 57% 55% 89% 62% 58% 57% 95% 64% 59% 56% 93% 81% 70% 66% 44% 34% 19% 23% 24% 90% 77% 60% 57% 93% 75% 74% 71%

83% 59% 50% 44%

12%

TOTAL

PIURA

CHICLAYO

TRUJILLO

CHIMBOTE

LIMA

ICA

AREQUIPA

TELEVISOR A COLOR 90% 76% 58% 37% 18% 16% 90% 68% 57% 58% 89%

REFRIGERADORA 87% 68% 55% 58% 48% 67% 51%

EQUIPO DE SONIDO 92% 76% 74% 60% 81% 58% 46% 27% 27% 8% CUSCO PUNO

DVD

LAVADORA

78%

76% 51% 36% 9% 42% 40%

51% 43%

19%

11%

12%

TACNA

CAJAMARCA

HUARAZ

HUANCAYO

IQUITOS

PUCALLPA

Base Total

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Bancarizacin
Trabajan con Bancos
33% 29% 32%

30%

30%

31%

31%

26% 24% 21% 19%

12%

TAL

CHICLAYO

TRUJILLO

LIMA

ICA

AREQUIPA

TACNA

CAJAMARCA

HUANCAYO

PUNO

IQUITOS

PUCALLPA

Base Total

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Una visin transversal (estilos de vida)

Lima

Provincias

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 Cmo se conforman los EV en el Per ?

Estilos Proactivos
Ingreso A B

Estilos Reactivos
14% 18% 15%

6 %

23%

24%

C D
E

Afortunados
Modernas Progresistas Progresistas
Adaptados

Conservadoras

Modestos

Modernidad
Hombres Mujeres Mixto

Tradicin

Los Estilos de Vida 2007 (por Ciudades)

MODERNIDAD
PUCALLPA IQUITOS PUNO/JULIACA CUZCO HUANCAYO HUARAZ CAJAMARCA TACNA AREQUIPA ICA LIMA 1% 9% 6% 7% 9% 9% 8% 6% 7% 4% 8% 26% 25% 25% 27% 25% Progresistas 17% 25% 16% 25% 21% 15% 19% 23% 24% 26% 23% 29% 28% 24% Modernas 16% 15% 16% 15% 13% 17% Adaptados 17% 19% 17% 18% 19% Conservadoras 32% 22% 24% 20% 21% 24% 11% 18% 23% 22% 21% 21% 22% 20% 29% 18% 19% 24% 27% 17% 23% 19% 15% 28% 23% 27% 19% 21% 10% 14%

TRADICIN
16% 11% 22% 25% 8% 13% 16% 5% 6% 11% 8% 13% 11% 12% 9% 9% Modestos 17% 17% 13% 2%

CHIMBOTE 3% TRUJILLO 6%

CHICLAYO 2% PIURA TOTAL Afortunados 5% 7%

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Y se sienten Clase Media:

(Auto identificacin de la clase social a la que pertenece)

1% 6%

2% 2%

7% 2%

2% 1%

13%

8%

3% 1% 29%

2% 21%

1% 4%

2% 1%

4% 4%

3% 19%

2% 1% 29%

2% 1%

1% 2%

2% 7%

33%

29%

30%

38%

33% 50%

46%

45%

37%

35% 49%

39%

72% 56% 62% 61% 56% 36% 5%

LIM A

77% 49% 53% 52%

54%

67%

67%

60%

62% 43%

4%
T OT A L

4%
PIU R A C HIC LA Y O

3%
T R U JILLO C HIM B OT E

1%
IC A

5%
A R EQU IPA

1%

1%

1%

1%
CUZCO PU N O

1%
IQU IT OS PU C A LLPA

T A C N A C A JA M A R C A HU A R A Z HU A N C A Y O

ALTA
Base Total

MEDIA

BAJA
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MUY BAJA

NO PRECISA

Evolucin de los Estilos de Vida

ESTILOS MODERNOS ESTILOS TRADICIONALES

47% 57%

42% 63%

48%

45%

53% 43%

57% 37%

52%

56%

LIMA 1996

LIMA 2005

LIMA 2007

PER 1996

PER 2005

PER 2007

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Todo eso se nota en las demandas que tienen hoy

Principales establecimientos que hacen falta en su ciudad

62%

51% 48% 45% 42% 36% 31% 25% 15% 12% 10% 8% 5% 18% 15% 10% 7% 14% 13% 9% 7% 16% 19% 19% 14% 9% 34% 28% 28% 28% 21% 24% 24%

51%

34% 30%

31%

11%

12% 7%

TOTAL

PIURA

CHICLAY O

TRUJILLO

CHIMBOTE

LIMA

ICA

AREQUIPA

SUPERMERCADO

PARQUE ZONAL

CLNICAS/CENTROS MDICOS

CINE

76% TIENDAS X DPTO

69% 61% 54% 50% 46%

33%

38%

35% 24% 20% 13% 14%

35% 29%

34% 29% 24% 22% 23% 17%

29%

33% 29% 29% 24% 24% 13% 12% 13%

27% 21% 12% 17%

20% 15%

22% 9% 9%

24%

TACNA

CAJAMARCA

HUARAZ

HUANCAY O

CUZCO

PUNO

IQUITOS

PUCALLPA

SUPERMERCADO

PARQUE ZONAL

CLNICAS/CENTROS MDICOS

CINE

TIENDAS X DPTO

Base Total

Aunque el Nivel de confianza sea variado Instituciones

8 7 6 5 4 3 2 1
T OT A L P IUR A C H IC LA Y O T R UJ ILLOC H IM B O T E LIM A IC A A R E Q UIP A T A C N AC A J A M A R C A H UA R A Z H UA N C A Y O C US C O P UN O IQ UIT O S P UC A LLP A

IGLESIA CATLICA PODER JUDICIAL

PARTIDOS POLTICOS POLICA NACIONAL

CONGRESO DE LA REPBLICA FUERZAS ARMADAS

Base Total

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Nivel de confianza Autoridades

Max 8

1
TOTA L P IURA C H I C LA YO TR U J I LLO C H I M B OTE ICA A R EQU I P A TA C N A CAJAMARCA HUARAZ H U A N C A YO CUS CO P UNO I QU I TOS P U C A LLP A

PRESIDENCIA DE LA REPBLICA GREMIOS O SINDICATOS

ALCALDE PRESIDENCIA DE LA REGIN

CONSEJO DE MINISTROS

Base Total

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Y eso influir en el futuro

Cmo ser el Nuevo Ciudadano - Consumidor de Provincias?

Ms Moderno Ms Informado Ms Rico Con ms Crdito Ms Comunicado Ms Exigente

Con las empresas Con sus autoridades

Qu pasar con las ciudades de provincia?

Seguirn creciendo econmicamente .ms que Lima? Se consolidar una nueva cultura de cada ciudad y tendrn la representacin de sus zonas. Estarn mucho ms conectadas con el mundo Tendrn muchas nuevas oportunidades de desarrollo

Cmo aprovechar estas oportunidades?

Haciendo que la riqueza producida en la zona se quede en la zona Generando una oferta especfica para los mercados no atendidos adecuadamente
Nuevos Consumidores de Provincias Nuevos consumidores de bajos ingresos

Conociendo a fondo a los ciudadanos de las regiones, para producir y darles los servicios que ellos realmente quieren y necesitan. SIN SUBESTIMARLOS Informacin de necesidades
Empresa Gobierno
S/. - lealtad - votos

Ciudadano Consumidor

Productos o Servicios

Av. Paseo de la Repblica 3952 Miraflores Central (511) 221 73 30 postmaster@arellanoim.com www.arellanoim.com

Demostrando que Abraham Valdelomar estaba muy equivocado!

Dr. Rolando Arellano C. rarellano@arellanomarketing.com