Cadeia Automobilstica

Relatrio Poli-USP
BNDES 2002

Introduo

Anos 80/90
Liberao dos mercados de capitais e de bens de consumo. Mercados centrais (USA, EU, Japo) saturados.
Pases emergentes (Brasil, Argentina, Mxico, China, Rssia, etc) passam a ser disputados.

No setor automobilstico, o Brasil foi o que mais recebeu investimento.

US$ 16,6 Bilhes aplicados s pelas montadoras
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Introduo

Cadeias Automobilsticas
(a partir dos anos 90) Principais mudanas dizem respeito a:
Relao entre empresas (alianas).

Localizao das unidades produtivas.

Reestruturao interna da produo.

Projeto & Engenharia do produto.

Introduo

Dados da Cadeia Automobilstica % Faturamento:

Empresa nacional 9,4% Empresa estrangeira 86,5%

Exportaes & Importaes:

Cadeia deficitria com relao ao bloco UE e supervitria frente aos blocos Aladi e Nafta.

Ameaa:
a liberao tarifria possa reduzir as exportaes para os blocos Aladi e Nafta.

Oportunidades:
Aumento de investimento direto de capital estrangeiro, com aes do governo para impulsionar as exportaes.4

VENDAS
Operaes de vendas
ae ou mud

CARROS
Planejamento de Montagem do Material (19 plantas): programao do veculo planejamento da prproduo programao de componentes sequenciamento e planejamento

Introduo

Embalagem Linha Montagem Armazm Recebimento

pedidos

tos u d o r p s novo ria ngenha

Engenharia de Produto
liberao embarque

Partes

Sistema Combustvel Motores Transmisso

Estamparia Moldagem

pedidos

Compras

Dispositivos eletrnicos/mecnicos Vidro Plstico Controle ambiente

lib mu era da e m en bar ge qu nh e ari a

materiais
aviso de embarque

Fornecedores (milhares)
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Partes

Manufatura (57 plantas)

pedido s

liber a embarque

Relao entre empresas

Relao de Fornecimento
Os anos 90 marcam um novo jeito de relacionamento na cadeia: Reduo da quantidade de fornecedores por pea ou partes. Surgem fornecedores de prmontados. A introduo do conceito de modularidade, mudando de vez a relao da montadora com o fornecedor.
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Relao entre empresas

Modularidade ?
a estratgia de construir processos
complexos a partir de pequenos subsistemas que funcionam como um conjunto integrado.
Surgiu em 60 na industria de computadores As vantagens deste conceito so:

Facilitar o projeto do produto ou processo (engenharia) Controlar fornecedores (menos fornecedores)

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Relao entre empresas

Modelo de Fornecimento
(abordagem modular)
Montadora
Fornecedor de mdulos

Fornecedor de partes Fornecedor de partes

O esquema modular reduziu o nmero de fornecedores direto de 500 para 150
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Fornecedor de partes

Fornecedor de mdulos Fornecedor de partes

Relao entre empresas

Relao Montadora x Fornecedor

Cadastro de Fornecedor:
certificao de qualidade capacidade financeira qualificao do processo produtivo capacidade de engenharia histrico de fornecimento preo

Candidatos ao fornecimento
S aceito para participar o fornecedor homologado Ambientes WEB (como Portais) so usados pelas montadoras na relao com fornecedores (obter cotaes, por exemplo).
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Relao entre empresas

Relao Montadora x Fornecedor

Seleo dos Fornecedores
Via leilo de preos localizao prxima da montadora uma vantagem competitiva

Manuteno de Fornecedores
Clausula importante a:
MANUTENO DE COMPETITIVIDADE O fornecedor deve manter-se competitivo at o final do contrato

Qual a implicao disto?

Novas cotaes podem ser feitas ao longo do contrato ocasionando renegociao ou troca de fornecedores.

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Relao entre empresas

Caractersticas de Fornecimento
Alta difuso de certificao de qualidade

mais de 80% declaram ter ISO-9000

57% das certificadas so nacionais

Contrato de Longo-prazo
69% tem contrato de longo prazo com clientes (57% so multinacionais). Deste total, 34% dizem ter contrato de longo prazo com seus fornecedores (80% so multinacionais) Quanto mais longe da montadora, menor so as prticas de contrato de longo prazo e exclusividade
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Relao entre empresas

Periodicidade da Entrega e Estoques

68% dos fornecedores entrevistados fazem

entregas com freqncia diria aos seus clientes.

Tal percentual nos leva a pensar em duas

explicaes para esta alta periodicidade:
1o) As prticas de operao enxuta (JIT) tornaram a cadeia essencialmente eficiente, ou 2o) Estoques esto sendo armazenados em certos pontos da cadeia para responder aos pedidos
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Localizao

A Nova Geografia da Cadeia

As novas unidades de montagem de veculo tem sido concebidas sob a forma de condomnio industrial.
Nestes condomnios, fornecedores diretos ficam instaladas no terreno ou mesmo dentro do prdio das montadoras.
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Localizao

Distncia entre Fornecedores e Montadoras

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Localizao

Concentrao da Cadeia
Em termos de montadoras:
60% das plantas esto em SP, 11% em MG, 8% no PR e algo em torno de 4% em localidades como RJ, SC, PE, BA, AM, CE, ES.

Em termos de fornecedores:
A grande maioria est em SP.
Exemplo: Fabricao de motores GM => motor vem de So Jos dos Campos Ford => motor de Taubat VW => motor de So Carlos
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Reestruturao Interna

Reestruturao Interna
Nos anos 80/90, a indstria automobilstica se reestrutura nos padres de operao Japons:
Produo Enxuta JIT Trabalho em equipe Qualidade Total Automao e Microeletrnica

Resultado: Mais eficincia e Menos emprego

Veculos fabricados Mo de Obra 1990 1 milho 117 mil 2001 1.8 milho 85 mil Anfavea
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Projeto do Produto

Concentrao de Projetos

As atividades de projeto de produto

esto concentradas em:
So Paulo: 72% das empresas

Minas Gerais: 8% das empresas

So projetos especficos para atender a

demanda de pases perifricos:
(mercado latino americano, Mexico, china)
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Projeto do Produto

Importncia do Projeto do Produto

Envolve empregos de qualidade

alta escolaridade e remunerao Importante ndice de desenvolvimento de um pas.

H relao entre o desenvolvimento local de um

veculo e a quantidade de fornecimento local.

Exemplo: projetos: Celta, Palio e Fiesta

Projetos e desenvolvimentos locais proporcionam maiores chances de empresas locais participarem do projeto.
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concluso

Alguns Problemas apontados na cadeia Brasileira

Ao e polmeros :
Preo praticado internacionalmente por estes insumos bsicos

Forjados, fundidos e injetados de alumnio:

Preo em dlar, carncia de fornecedores no Brasil

Eletrnicos:
problemas de importao, custos, logstica.
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concluso

Financiamento da Cadeia
1 Capital Prprio (47%):
usado para contrato de fornecimento, absorver oscilaes de demanda e custos com desenvolvimento de produto

2 Bancos privados (42%)

usados para financiar capital de Giro (mesmo com as taxas atuais)

3 BNDES atravs do FINAME (24%)

usados para fins de modernizao de plantas
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