ROL REGULADOR DEL ESTADO EN LA INDUSTRIA DE GAS NATURAL DE AMERICA LATINA SIMPOSIO INTERNACIONAL GAS DE CAMISEA: RETOS Y PERSPECTIVAS

Lima, 30 y 31 de mayo del 2001

HUMBERTO CAMPODONICO SANCHEZ

Asesor Regional
CEPAL - NACIONES UNIDAS

MUNDIALIZACION Y NUEVA DINAMICA DE INVERSIONES EN EL SECTOR ENERGETICO

Gran dinamismo de la inversin extranjera En algunos pases, dinamismo de la inversin nacional (Argentina, Brasil, Chile, Mxico) Privatizacin ha sido importante fuente de inversin extranjera directa Fusiones y fuerte concentracin de capitales Alianzas estratgicas entre empresas Papel central del Estado en el planeamiento estratgico

PRIVATIZACIONES POR SECTOR, 1990-1999

(Millones de dlares)
Total 9099 % del total 154347 49% 76110 24% 53427 17% 50152 16% 59917 19% 45074 14% 9001 3% 38008 12% 13289 4% 315712 100%

1990 1997 Infraestructura 9704 37370 - Telecomunicaciones 7643 12863 - Electricidad 59 17979 Manufacturas 1402 7795 Sector Primario 1367 12932 - Petrleo y gas 568 7956 - Minera 485 4418 Servicios financieros 47 3445 Otros servicios 138 5031 Total 12658 66573 Fuente: CEPAL, sobre la base de Banco Mundial, Banco de Datos sobre Privatizacin

AMRICA LATINA INTERCONEXIONES ENERGETICAS

ANTES DE 1990 ACTUALES Y FUTURAS

AMERICA CENTRAL INTERCONEXIONES ENERGTICAS

ANTES DE 1990 ACTUALES Y FUTURAS

Guatemala
Interconexin Elctrica Proyecto SIEPAC Gasoducto Mxico- Istmo Proyecto OLADE/CEPAL/GTZ

Guatemala

Honduras
El Salvador

Nicaragua

Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panam Costa Rica Panam

Interconexin Existente 230kV (1976-1986)

AREA ANDINA: INTERCONEXIONES ENERGTICAS

ANTES DE 1990 ACTUALES Y FUTURAS
Gasoducto Venezuela - Colombia (estudio) Interconexin Ccuta-San Antonio del Tchira 1964 (13.8 y 34.5kV) Gasoducto Colombia - Panam (estudio)

Interconexin Zulia - La Fra 1969 (115kV)

Interconexin Cuestecitas-Cuatricentenario 1992 (230kV)

Interconexin San Mateo-El Corozo 230kV (1996) Oleoducto Transandino Colombia-Ecuador

Venezuela
Gasoducto Colombia - Ecuador (estudio)

Venezuela Colombia
Interconexin Elctrica Pasto - Quito (230kV) Interconexin Santa Elena- Boa Vista 2000 (230kV) en construccin

Colombia

Ecuador
Interconexin Arauca-Guasdualito 1975 (13.8kV)

Interconexin Ipiales-Tulcn 1998 (138kV)

Ecuador
Campo Geotrmico Binacional Tufio-Chiles-Cerro Negro (proyecto)

Per

Gasoducto Per - Ecuador (estudio)

Per
Oleoducto Ecuador - Per (estudio)

Interconexin Elctrica Ecuador - Per (en estudio)

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CONO SUR: INTERCONEXIONES PETROLERAS Y GASFERAS

ANTES DE 1990 ACTUALES Y FUTURAS

Venezuela
Oleoducto Bolivia-Chile 1966

Venezuela
Gasoducto Cuiaba 1999 Gasoducto Venezuela - Brasil

Brasil Per
Gasoducto Bolivia-Argentina 1972

Brasil

Per
Gasoducto Per - Brasil

Gasoducto Santa Cruz - Sao Paulo 1999

Bolivia
Oleoducto Bolivia-Argentina 1967

Gasoducto Per - Bolivia

Gasoducto Bolivia - Chile Atacama 1999 Norandino 1999 GasAndes 1997 Gasoducto del Pacfico 1999 Oleoducto Oleoducto Argentina-Chile 1994 Gasoducto Methanex 1996

Bolivia Paraguay
Gasoducto Bolivia-Paraguay-Brasil

Paraguay Argentina Uruguay

Bermejo - Rmos 1988

Argentina Uruguay Chile

Gasoducto Paisand 1998 Gasoducto Mercosur Gasoducto Uruguaiana 2000

Chile

Gasoducto Montevideo 2001

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AMERICA LATINA: PROYECTOS DE GAS NATURAL

(en millones de dlares)
Inversion Total Proyectos de Integracion Regional Paises Longitud Estado Gas Andes (1) Argentina/Chile 350 450 Km Ejecutado Atacama (2) Argentina/Chile 900 914 En ejecucion GasSur (3) Argentina/Chile 400 530 En ejecucion Tierra del Fuego/Cabo Negro Argentina/Chile 70 1999 GAUCHO (4) Argentina/Brasil 200 440 En ejecucion Buenos Aires/Montevideo Argentina/Uruguay 135 200 En ejecucion MEGA (5) Argentina 500 600 En ejecucion MERCOSUR Arg/Par/Bol/Bra 3100 1500 Factibilidad Santa Cruz/Sao Paulo Bolivia/Brasil 2000 1350 Ejecutado Bolivia/Paraguay Bolivia/Paraguay 300 1000 Factibilidad Sub-Total 7955 Proyectos Nacionales Petroquimica Bahia Blanca Argentina 700 En ejecucion POLISUR Argentina 250 En Ejecucion Plan de Masificacion Colombia 3000 En Ejecucion Distribucion de gas natural Mexico 4000 En ejecucion Camisea Peru 2500 En Ejecucin Aguaytia Peru 250 215 Ejecutado Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago Proyecto Cristobal Colon Venezuela 5500 Factibilidad Sub-Total 16200 Fuente: Elaboracin propia TOTAL 24155

REFORMAS GAS NATURAL

Eliminacin de barreras de entrada y de monopolios pblicos Privatizaciones Desintegracin: concesiones de explotacin; libre entrada a gasoductos y concesiones de distribucin. Regulacin de monopolios naturales

MERCADOS DISPUTABLES GAS NATURAL

Posibilidades de competencia seriamente limitadas por el reducido nmero de actores en la produccin y en el transporte. Mayor disputabilidad en la distribucin.

GAS: ETAPAS DE DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

UPSTREAM: MODALIDADES CONTRACTUALES

Contrato de concesin Contratos de licencia Contratos de prestacin de servicios/operaciones/participacin Contratos de asociacin Contratos de riesgo y ganancias compartidas

UPSTREAM: ORIENTACIONES BASICAS

Atraer capital de riesgo, aumentar reservas, elevar produccin y aumentar exportaciones Acceso negociado: flexibilidad y mayores plazos para exploracin; participacin privada ligada a recuperacin de inversiones y costos autorizados (factorR); participacin vinculada a calidad del recurso; reduccin de presin tributaria; libre disponibilidad de crudos, garantas a la inversin; eliminacin de discriminaciones comerciales y financieras; y arbitraje internacional

DOWNSTREAM GAS NATURAL MODALIDADES EMPRESARIALES

Propiedad

privada exclusiva: Argentina, Per Propiedad mixta: Brasil, Bolivia, Colombia, Mxico, Venezuela.

Trayectorias de los procesos de reforma en el downstream del gas natural

(d) Propiedad Privada
(*) (**)

Chile
Argentina, Per

Propiedad Mixta o Participacin Privada parcial (a) Propiedad Estatal exclusiva

Control Central

(b)
Venezuela T. & Tobago

(c)
(**)

Brasil Colombia

Mxico Bolivia(*)

Integrada Regulada

Mercado Abierto

LEGISLACION SOBRE REGULACION EN AMERICA LATINA

Esta exposicin se basa en los marcos

legislativos de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Mxico y Per. Recientemente Venezuela ha adoptado medidas legislativas pero stas no han sido incorporadas a esta exposicin.

RAZONES DE LA REGULACION

Concesin/contrato: Uso de un recurso natural implica un condicionamiento del Estado como soberano del recurso. Libertad de entrada negociada en el upstream Ciertas actividades del mercado de gas constituyen monopolios naturales: transporte y distribucin

PRINCIPIOS DE LA REGULACION

Libre acceso Obligatoriedad Eficiencia Precio justo Uso racional

Seguridad Cobertura amplia Armona ambiental Optima calidad Continuidad

OBJETIVOS DE LA REGULACION

Proteger el inters pblico expresado en el Estado como soberano del recurso Promover el desarrollo de la industria mediante una rentabilidad adecuada Proteger los derechos de los usuarios Equidad social

INTERES PUBLICO Y SERVICIO PUBLICO

Fomentar la competencia es una razn de inters pblico. La produccin de gas puede realizarse en un mercado competitivo no requiriendo necesariamente regulacin El transporte y la distribucin constituyen servicio pblico y si el monopolio natural es la forma ms eficiente de prestarlo requiere regulacin

CONSTITUCION DE ENTES REGULADORES

Ubicacin orgnica: adscritos a ministerios o secretaras (Argentina, Colombia, Mxico, comisiones interministeriales (Chile); Presidencia del Consejo de Ministros (Per), sistemas de regulacin (Bolivia). Caractersticas: autonoma patrimonial, tcnica y administrativa; dependencia del presupuesto vs recursos propios.

ENTES REGULADORES

Argentina: Ente Nacional Regulador del gas Bolivia: Superintendencia de Hidrocarburos, parte del Sistema de Regulacin Sectorial Colombia: Comisin de Regulacin de Energa y Gas Combustible y Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios Chile: Comisin Nacional de Energa y Superintendencia de Electricidad y Combustibles Mxico: Comisin Reguladora de Energa Per: Organismo Supervisor de la Inversin Privada en Energa

FUNCIONES DE LOS ENTES REGULADORES

Otorgar concesiones y/o licencias Supervisar cumplimiento de obligaciones Proteger los derechos de consumidores, concesionarios, cargadores y productores Regular, fijar tarifas y promover la eficiencia y la competencia. Funcin fiscalizadora y sancionadora Solucin de los reclamos de los usuarios

TEMAS SENSIBLES EN LA REGULACION

Precios en boca de pozo Acceso libre a las redes Integracin vertical Nivel de rentabilidad Fomento de la productividad Traslado de eficiencia al consumidor

PRODUCCION PRECIOS EN BOCA DE POZO

Se considera que no debieran estar sujetos a regulacin. La competencia entre productores debiera encargarse de fijar el precio. No existe un precio internacionalmente aceptado como en el caso del petrleo, debido a su carcter poco transable. Muchas veces se utilizan cotizaciones de referencia (fuel oil, mercado del sur de Texas).

PRODUCCION PRECIOS EN BOCA DE POZO

Argentina: precios libres Bolivia: negociacin con Argentina para exportacin Chile: precios libres (Protocolo de Complementacin Econmica con Argentina) Mxico: precios mercado del Sur de Texas; canasta de precios USA para mercado interno Per: precio establecido en el contrato (Camisea) Venezuela: precios deben reflejar costo de oportunidad segn ubicacin geogrfica

INTEGRACION VERTICAL
Prohibicin: Argentina y Colombia Posible por excepcin: Bolivia y Mxico rentabilidad del proyecto, zonas aisladas, no postores en otras condiciones No prohibicin: Chile Prohibicin flexible: Per

RENTABILIDAD RAZONABLE

Rentabilidad que podra obtenerse en otras actividades de riesgo comparable que permite la eficiencia, continuidad, seguridad y expansin del servicio

EFICIENCIA ECONOMICA

Tarifa debera expresar resultante de un mercado competitivo Considera costos pero tambin incremento de productividad Mejoras de eficiencia deben distribuirse entre operadores y usuarios Costos de gestin ineficiente no pueden trasladarse al usuario Operadores no pueden apropiarse de ganancias derivadas de prcticas restrictivas

SUFICIENCIA FINANCIERA

Tarifas deben garantizar la recuperacin de la inversin y los gastos de operacin, mantenimiento, reposicin y expansin posibilitando una tasa de retorno equivalente a una empresa eficiente en una actividad de riesgo comparable

OTROS CRITERIOS
Neutralidad: no discriminacin a igualdad del servicio Simplicidad: facilitar comprensin, aplicacin y control Transparencia: rgimen tarifario no discrecional y pblico Solidaridad: compensacin a estratos de bajos ingresos

REGULACION DE TARIFAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

Tarifa mxima o price cap: Argentina, Mxico Tasa de retorno: Bolivia, Per. Libertad vigilada y libertad negociada: Colombia

REGULACION PRICE CAP

Mximo valor compatible con seguridad del abastecimiento ajustable por ndice de precios y un factor de productividad Considera tipologa del servicio, ubicacin geogrfica y otros factores relevantes Prestador del servicio puede reducir tarifa sin autorizacin segn su conveniencia No es de aplicacin si existe competencia (Mxico)

REGULACION POR TASA DE RETORNO

Tarifa garantiza una tasa de retorno de la inversin que asegura el costo ms bajo al usuario garantizando seguridad, continuidad y expansin del servicio.

COLOMBIA: LIBERTAD VIGILADA Y LIBERTAD REGULADA

Si hay competencia: precios libres con libertad vigilada Si no hay competencia: tarifa mxima con variante de tarifa mnima y tasa de retorno de la inversin Tarifas se definen considerando suficiencia financiera

ACCESO LIBRE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

Criterios: capacidad disponible, capacidad no contratada y uso de capacidad contratada Sin ms lmites: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Mxico. Per: El Reglamento (DS-041-99-EM) establece el libre acceso en el transporte. Pero en el contrato de Camisea no existe la obligacin de otorgar el libre acceso en los primeros 10 os.

TRANSPORTE Y DISTRIBUCION Criterios de fijacin de precios

Eficiencia econmica Neutralidad

Transparencia Solidaridad Simplicidad

PRECIO AL USUARIO FINAL

Precio del gas negociado en el mercado mayorista ms las tarifas por los servicios de transporte y distribucin.

SOLIDARIDAD: EL CASO DE COLOMBIA

Rgimen tarifario considera asignacin de recursos a un Fondo de Solidaridad y Redistribucin. Estratos de alto ingreso, comerciales e industriales contribuyen a que estratos de bajo ingreso paguen las tarifas que cubran necesidades bsicas

SUBSIDIOS

Prohibicin de subsidios cruzados y posibilidad de aplicar subsidios fiscales: Argentina,Bolivia, Chile y Mxico Aplicacin de subsidios cruzados: Colombia Per: subsidio al transportista incluido en la tarifa elctrica. Los generadores elctricos tienen una tarifa en boca de pozo inferior a los otros usuarios. No se contemplan subsidios al consumidor.

COLOMBIA: FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION

Empresas recaudan y aportan al Fondo el 20% del costo econmico del suministro en puerta de ciudad, segn lo que disponga la Comisin de Regulacin de Energa y Gas Combustible Subsidio se considera como inversin social y se otorgan de acuerdo a reglas establecidas por ley

IMPACTO SOCIO AMBIENTAL

Casi no hay conexin con el resto del pas Un slo poblado, Sepahua, con 3,000 personas Comunidades nativas: machiguengas, Amahuacas, Piros, Ashaninkas y familias en aislamiento. En total, 15,000 personas. Altsima diversidad biolgica Contigua al Parque Nacional del Manu y a la Zona Reservada del Apurmac

MANEJO SOCIO AMBIENTAL

El operador debera tener profesionales de distintas formaciones disciplinarias para disear y dar seguimiento al proyecto de acuerdo al marco regulatorio nacional y los convenios internacionales. Poltica de salud muy estricta para impedir que se importen enfermedades al rea. Cdigo de conducta o gua de relaciones comunitarias, con sanciones para los que no cumplan las disposiciones.

MANEJO SOCIO AMB (2)

Debera evitarse la construccin de carreteras para no facilitar la colonizacin de reas de propiedad de las comunidades locales. Para el tendido de los ductos debera examinarse la posibilidad de cerrar los trazos y hacer el mantenimiento mediante helicpteros. Debe minimizarse el importante impacto que el Transporte y la logstica fluvial tendrn sobre el ro y las poblaciones que viven en la zona.

MANEJO SOCIO AMB (3)

El impacto indirecto mas importante sera que por el trazado del gasoducto se produjera la colonizacin de la regin, desde la sierra y el Alto Urubamba. Este impacto traera por los suelos cualquier manejo socio-ambiental por mejor planeado que este sea. Por ello, debiera evitarse la construccin de una carretera transitable a lo largo del gasoducto.

MONITOREO Y EVALUACION

Mecanismo participativo para monitorear los programas de compensacin y desarrollo sostenible Participacin de entidades de la sociedad civil con capacidad profesional para seguimiento de los impactos Participacin de representantes de comunidades locales.

PRESENCIA DEL ESTADO

Ademas del Comit Consultivo y de OSINERG, es indispensable un mayor involucramiento del Estado en el impulso a la participacin de las comunidades y la sociedad civil. Reglamento de Consulta y Participacin, preparado con la participacin consensuada de la industria petrolera, los representantes de la poblacin nativa y entidades de la sociedad civil. Este Reglamento, culminado por el MEM hace ms de un ao, est pendiente de promulgacin por el Poder Ejecutivo.