1

Convencin Nacional Ganadera

Confederacin Nacional de Organizaciones
Ganaderas
Enrique de la Madrid Cordero
Aguascalientes, Ags. Martes 14 de Julio de 2009
Retos y Perspectivas del
Sector Ganadero en
Mxico
2
Contenido
1. Panorama Econmico en 2009
2. Retos y Perspectivas del Sector Ganadero
3. Conclusiones
3
1. Panorama Econmico en 2009
4
En 2009 se espera un crecimiento negativo del PIB
de Mxico cercano al -5.8%, de acuerdo al Banco
Mundial.

Se espera que los mercados financieros continen
mostrando una alta volatilidad.

Las economas industrializadas sufren la ms
profunda recesin desde la Segunda Guerra Mundial.

La recuperacin econmica a nivel mundial ser
prolongada.
Efectos de la crisis en 2009
5
La expectativa de crecimiento mundial
del PIB se ha deteriorado
Crecimiento Real del PIB, 2007-2011
(Cambio porcentual)
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
2007 2008 2009 2010 2011
Mundo Zona Euro Estados Unidos Mxico
Fuente: Elaboracin propia con informacin del Banco Mundial.
6
Incremento en el nivel de desempleo en
EUA
Tasa de Desempleo en EUA en el ltimo Ao
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
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9
Fuente: Elaboracin propia con informacin de Bur de Estadsticas del
Trabajo de los Estados Unidos.
7
Volatilidad en el tipo de cambio
peso/dlar
Tipo de Cambio Publicado en el D.O.F., 2005-2009
Fuente: Elaboracin propia con informacin del Banco de Mxico.
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Cmo se ve afectada la economa
mexicana?
Fuente: SHCP
Demanda externa Exportaciones
Remesas
Precios materias
primas
Turismo
Inversin
extranjera directa
Consumo
Ingresos
pblicos
Servicios
Inversin
Mercados y
financiamiento
internacional
Inversin
Consumo e
inversin
Consumo e
inversin
Mayor percepcin
de riesgo:
mercados e
intermediarios
domsticos
Efectos de la
crisis
internacional
Real
Financiero
Confianza
Brote de
Influenza
A(H1N1)
9
Brote de influenza A(H1N1)

El Gobernador del Banco de Mxico seal en el Foro
Econmico Mundial de Davos, que la epidemia de influenza
A(H1N1) habra tenido un impacto en Mxico del 0.5 % en el
PIB de este ao.

El sector turstico fue de los ms afectados. De acuerdo a la
Cmara Nacional de Aerotransportes, la aviacin tuvo una
cada de 20-25% en el nmero de pasajeros

Del mismo modo, la venta interna de carne de cerdo present
una fuerte cada debido a la infundada sospecha de contagio y
por el cierre de restaurantes.

Por lo que se refiere a sus exportaciones, varios pases
cerraron temporalmente sus fronteras a la carne de cerdo.
1
0
Perspectivas optimistas en el sector
agropecuario
Se espera que el PIB del sector agropecuario
tenga un crecimiento de 3.0% en el 2009.
En 2008 PIB sectorial creci 3.2% versus 1.3%
del PIB nacional.
La demanda de alimentos es estable, a pesar del
difcil entorno econmico mundial y nacional.
El actual contexto representa una oportunidad
para alentar una mayor produccin nacional.
En el sector primario presenta un comportamiento
anticclico significativo.
1
1
2. Retos y Perspectivas del
Sector Ganadero
1
2
Produccin Pecuaria, 2000-2008
(Miles de toneladas)
1,409 1,445 1,468 1,504 1,544 1,558
1,613 1,619
1,566
1,030
1,058
1,070 1,035
1,064
1,103
1,109
1,150
1,142
1,849
1,952
2,103
2,181
2,304
2,460
2,485
2,538
2,594
39
39
42
42
42
42
43
43 43
33
36
38
42
44
46
48
48 51
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008e
Bovino Porcino Aves Caprino Ovino
Fuente: SAGARPA
4,360
5,395 5,399 5,298
5,210
4,999
4,805 4,721 4,530
1
3
Consumo nacional, 1990-2008
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
1990 95 2000 01 02 03 04 05 06 07 08
Fuente: SAGARPA , INEGI y SE.
Aves
Huevos
Bovino
Porcino
Kg
Consumo per Cpita de Productos Pecuarios en
Mxico
1990-2008
1
4
La alimentacin es un factor determinante.
Representa entre el 60% y el 75% de los costos de
produccin.
Se compone principalmente por granos forrajeros,
concentrados, sales minerales, complementos y
forrajes.
Cada da cobra mayor importancia el acceso a
alimentos balanceados y disminuye la de mejora de
pastizales.
Costos de la industria ganadera
1
5
Consumo de Granos y Pastas Oleaginosas por
la Ganadera
(millones de toneladas)
Fuente: Elaboracin propia con informacin de SAGARPA
Consumo de la industria pecuaria
1
6
68.6
42.8
41.8
22.0
5.7
5.6
5.5
4.5
61.8
China
Estados
Unidos
Europa
Brasil
India
Rusia
Mxico
Argentina
Otros
Fuente: FAO
Produccin
pecuaria
mundial 258.3
millones de
toneladas
Produccin Mundial de Carne en Canal en 2008
(millones de toneladas)
Mxico produce el 2% de carne en canal
en el mundo
1
7
Reducida escala de las unidades de
produccin en Mxico
De acuerdo al ltimo censo del INEGI, en 2007
existan 23.3 millones de cabezas de ganado
bovino en 1.1 millones de unidades de produccin.

En promedio, cada unidad cuenta con 20.6
cabezas de bovino.
Factores de
xito en la
Ganadera
1. Lograr mayor escala en
la produccin

2. Integracin de la cadena
productiva
1
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24.6
23.3
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20
25
30
1991 2007
El 1991 el hato equivala a casi un tercio de bovino por
persona. Para 2007 esta proporcin se haba reducido
a un quinto por persona.
Cabezas de Ganado Bovino
(millones de cabezas)
Cabezas de Ganado
Bovino por Persona
Fuente: Banco de Informacin Econmica del INEGI.
Existencias de cabezas de ganado
bovino
1
9
Corrientes,
29.7%
De Cruza,
41.4%
Finos, 28.9%
Corrientes,
16.7%
De Cruza,
55.2%
Finos, 28.1%
Fuente: Banco de Informacin Econmica del INEGI.
Distribucin de ganado bovino por
calidad (porcentual)
1991
2007
Entre 1991 y 2007
mejor la calidad del
ganado.
El de cruza aument y
el corriente se redujo.
2
0
65.6
52.4
40.7
37.3
34.7
31.7
24.1
15.9
16.3
9.4
4.7
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20
30
40
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60
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Consumos internacionales per capita de
carne de bovino (kilogramos por ao).
Fuente: Elaboracin propia con informacin de JBS Fboli.
2
1
18.8%
12.6%
11.6%
10.9%
4.7%
4.2%
4.0%
2.9%
1.7%
1.6%
1.6%
25.4%
0% 10% 20% 30%
Estados Unidos
Unin Europea
China
Brasil
India
Rusia
Argentina
Mxico
Pakistn
Japn
Canad
Resto del mundo
Fuente: FAO Food Outlook 2008
Participacin de Mxico en el consumo
de bovino en el mundo
2
2
Precio promedio del bovino en canal
(pesos por toneladas)
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
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2006 2007 2008 2009
Hembra
Macho
Fuente : Elaboracin Propia con informacin de GCMA.
2
3

Sacrificio de bovinos en Mxico en 2006
(Porcentajes)
Rastros Municipales,
58.5
Rastros TIF, 41.5
Para el 2006, 41.5% de los sacrificios se realizaron en Rastros TIF
y el 58.5% en rastros municipales.
Fuente: INEGI, Estadsticas de sacrificio de
Ganado en rastros municipales
Participacin de rastros TIF y
municipales
2
4
Produccin media diaria de leche
La produccin media diaria de leche
en 2007 fue de 34.5 millones de
litros. En 1991 era de apenas 24.3
millones de litros.

En promedio, cada unidad con
vientres para produccin de leche y
doble propsito produce 133 litros
diarios de leche.
2
5
Volumen medio de produccin de leche
(millones de litros diarios)
24.3
4.4
19.9
34.5
21.8
12.7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Produccin de Leche Slo de Leche Doble Propsito
1991
2007
2
6
Libre
pastoreo
55%
Pastoreo
controlado
19%
Estabulado
13%
Semies-
tabulado
8%
Mezcla
5%
Fuente: INEGI, Censo Agropecuario 2007.
Sistemas de produccin de ganado
bovino
De los 23.3 millones de cabezas de ganado bovino existentes, el 55%
se encuentran bajo el sistema de libre pastoreo.
2
7
Tipo de tecnologa empleada en la
ganadera de bovinos
Tipo de tecnologa
% de unidades
respecto al total
Vacunacin 54.5%
Desparasitacin 48.7%
Bao garrapaticida 46.1%
Sales minerales 35.8%
Rotacin de potreros 18.9%
Alimento balanceado 14.9%
Monta controlada 9.3%
Inseminacin Artificial 2.6%
Asistencia tcnica 2.3%
Mejoramiento gentico 1.1%
Implante de embriones 0.3%
Aplicacin de hormonas 0.3%
Otra 0.2%
Fuente: INEGI, Censo Agropecuario 2007.
Del 1.1 millones de
unidades con
ganado bovino
existentes, solo un
59% cuenta con
algn tipo de
tecnologa (671,605
unidades).
Porcentaje de unidades que cuentan con
tecnologa, respecto al total existente
2
8
Sector del ganado bovino en Mxico

La cadena de produccin de carne de bovino no se
encuentra suficientemente integrada.
Los criadores y engordadores participan con el 10 y 11 por
ciento de la cadena respectivamente, aproximadamente.
Se requiere de la presencia de intermediarios para la
comercializacin del ganado, lo que merma los ingresos.
Alrededor de un 80 por ciento del valor agregado de la
cadena corresponde a los intermediarios, procesadores y
transportistas (fase de comercializacin en la que se
encuentra los procesos de transformacin y los
empacadores).
La mayora de los ganaderos no se encuentran organizados.
En promedio la escala de produccin es baja y su estructura
de costos alta.
Incertidumbre del precio de venta versus un precio de
compra fijo.
2
9
Integracin y agrupacin como la
oportunidad

Agrupacin de los
productores:

1.Generan economas de
escala.

2.Operacin eficiente.

3.Mejor acceso a la
informacin.

4.Disminuye el riesgo de
incumplimiento.


Integracin de los
productores a la cadena:

1.Eliminacin de
intermediarios.

2.Mayor margen e
ingresos.

3.Ganadera por
contrato.

4.Identificacin de gustos
y preferencias del
consumidor.
3
0
Sector
Ganadero
1. Volatilidad en los precios de
sus insumos (alimentos).
2. Impacto por el cambio
climtico.
3. La necesidad de lograr
tecnologas de produccin
que reduzca la
contaminacin asociada a la
ganadera.
Otros retos del sector
ganadero en Mxico
3
1
3. Concl usi ones
3
2
1. La produccin ganadera ha venido
creciendo, pero a ritmos an insuficientes.
2. Prevalece una escala de produccin
reducida, que impide el acceso a
economas de escala y mayores niveles de
rentabilidad.
3. Es necesario impulsar la organizacin de
los productores y su integracin formal a la
cadena de valor.
4. Es necesario que el sector ganadero se
vuelva ms eficiente. De lo contrario,
continuar perdiendo competitividad.
3
3
5. El sector ganadero debe orientarse ms
hacia el mercado global y no quedar
concentrado en el mercado nacional.
6. Para ser ms competitivos, el sector debe
atender sus debilidades estructurales con
soluciones de largo plazo.
7. Financiera Rural tambin enfrenta el reto
de adaptarse mejor a las condiciones del
sector.
3
4
Muchas Gracias!
3
5
Financiera Rural en el Contexto
Actual
3
6

$
1
,
7
2
7
.
0
$
9
,
3
2
8
.
7
$
1
2
,
6
6
8
.
8
$
1
3
,
5
9
2
.
4
$
1
7
,
0
3
8
.
0
$
2
3
,
6
9
8
.
8
$0.0
$5,000.0
$10,000.0
$15,000.0
$20,000.0
$25,000.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Colocacin Histrica
2003-2008
39.1%
Cifras en millones de pesos.
Financiera Rural tendr un
comportamiento anticclico en 2009
En 2009, Financiera Rural espera colocar al menos $25,000 millones de
pesos en financiamientos. Al menos la mitad de estos recursos se realizar
a travs de Intermediarios Financieros Rurales y entidades dispersoras. Al
13 de junio de 2009 se han colocado $12,817.8 mdp (51.27%).





3
7
Colocacin de Financiera Rural en
segundo piso va en aumento
3
8
Prioridades de Financiera Rural en el
nuevo entorno
1. Atender las necesidades de financiamiento
de todos los clientes cumplidos.

2. Incrementar las lneas de crdito de aquellos
clientes de Financiera Rural que no cuenten con
fondeo de la banca comercial.

3. Atender a nuevos clientes.




3
9
Acciones de la Financiera Rural ante el
panorama esperado
Financiar la compra de coberturas de precios (Programa de
coberturas).
Continuar la diversificacin del financiamiento a actividades
poco atendidas.
Continuar fortaleciendo la colocacin de segundo piso.
Continuar con el desarrollo de programas y productos de
crdito que respondan a la coyuntura actual.
Continuar fortaleciendo los procesos internos y la plataforma
informtica de la Institucin.
Incrementar la participacin en el FONAGA.
4
0
Prioridades de Financiera Rural en el
nuevo entorno
Avcola:
Crditos de capital de trabajo a tasas
preferenciales.
Bovinos:
Crditos prendarios para compra de
grano.
Porccola:
Crditos prendarios a tasas
preferenciales.
Crditos de capital de trabajo a tasas
preferenciales.
Pignoracin de cerdos vivos.
Prrrogas.