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PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
DOCENTE:
Dr. Ing. GUIDO PALOMINO HERNANDEZ
ESTUDIO DE MERCADO
(CAPITULO III)
CRITERIOS - AREA
GEOGRAFICA DEL PROYECTO
Para su delimitacin:
Oportunidades de mercado
Ubicacin de los flujos productivos y
comerciales.
Accesibilidad vial
Caractersticas del rea de influencia
(Ingresos, Nivel de educacin, hbitos, etc.)
Provincia de Chincheros
6,441.20 Has Cultivables
Provincia de Andahuaylas
20,421.51 Has Cultivables
Provincia de
Lima y Callao
Mate filtrante
de coca
Provincia de
Huamanga
Mate filtrante y
harina de coca
Fuente: Elaboracin propia
CARACTERIZACIN
COMERCIAL DEL PRODUCTO
Especificar las
caractersticas del
producto y/o servicio. Considerando el
producto se tiene que especificar sus
caractersticas respecto al contenido,
peso, color forma, presentacin
comercial, utilizacin, expedicin ,
garanta y fecha de vencimiento.
En lo que se refiere a servicios se debe
especificar la calidad, rapidez,
eficiencia, seguridad y garanta.
EL BIOL es una
fuente de
fitoreguladores
producto de la
descomposicin
anaerbica de los
desechos orgnicos
que se obtienen por
medio de la filtracin
o decantacin del
bioabono.
Accin sobre la
floracin
Accin sobre el
follaje
Enraizamiento
Activador de la
germinacin
ANLISIS DE DEMANDA
Se puede realizar utilizando informacin
primaria y/o secundaria. El anlisis de
demanda con informacin primaria,
requiere tener conocimiento sobre tcnicas
de investigacin de mercado.
Tipos de Informacin
Fuentes Secundarias:
Estadsticas oficiales
Publicaciones especializadas
Informes internos
Fuentes Primarias:
Proveedores
Clientes/ Consumidor
Prospectos de clientes
Distribuidores
Competencia
Proceso de investigacin de
mercados para un proyecto de
inversin
Fase Exploratoria:
Objetivos: proporcionar ideas y comprensin.
Caractersticas: flexible, verstil, muestra
pequea, anlisis cualitativo.
Mtodos: recojo de informacin secundaria,
tcnicas cualitativas.
probar
hiptesis
analizar
Estudios Cualitativos
El objetivo del estudio cualitativo es comprender
cuales son las razones y motivaciones
subyacentes a las actitudes, preferencias o
comportamientos de las personas.
Reclutamiento
2da.
3ra.
Entrevista
4ta.
Anlisis de resultados
Tcnicas Cualitativas
Directas
Indirectas
Focus Groups
Entrevistas de Profundidad
Tcnicas de Asociacin
Tcnicas de Terminacin
Tcnicas de Construccin
Tcnicas Expresivas
Observacin
Entrevistas de profundidad
Tcnica de entrevista individual con interaccin cara a
cara
Lugar de realizacin: De acuerdo a disponibilidad del
entrevistado
Gua de pautas: Semi-estructurada
Entrevistador: De preferencia Psiclogo capacitado
en el tema de estudio
Registro de informacin: Se registra la informacin
en una grabadora
TCNICA DE LA
OBSERVACIN
Es el proceso de reconocimiento y registro
del comportamiento de los consumidores
(para el caso de la demanda) y de las
empresas competidoras ( para el caso de la
oferta ).
Se
toma nota de los patrones de
comportamiento de los consumidores, de la
publicidad y precios que realiza la
competencia, de su trato al cliente, de la
disponibilidad del producto, etc.
Estudios Cuantitativos
El objetivo del estudio cuantitativo es cuantificar
los datos obtenidos y generalizar los resultados de
una muestra a la poblacin de inters.
Para tal efecto, se aplica una forma de anlisis
estadstico.
Tcnicas Cuantitativas
Encuestas por muestreo Probabilstico
Encuestas por muestreo No Probabilstico
TCNICA DE MUESTREO
PASOS PRINCIPALES:
1. Definir el universo poblacional.
2. Seleccionar el mtodo muestral.
3. Estimar el tamao de muestra.
4. Elaborar el cuestionario y realizar el
trabajo de campo.
5. Procesar y analizar la informacin.
DEFINIR EL UNIVERSO
POBLACIONAL
Se consideran tres aspectos:
1. Caracterizar la unidad muestral y el
marco muestral.
2. Definir el rea geogrfica del mercado
o localizacin.
3. Establecer el tiempo.
SELECCIONAR EL MTODO
MUESTRAL
Se puede considerar dos tipos de
muestreo :
A.1. Muestreo Probabilstico.
A.2. Muestreo No Probabilstico.
MUESTREO PROBABILSTICO
Si consideramos el Muestreo Probabilstico,
tenemos bsicamente tres opciones a
escoger de acuerdo a las caractersticas de
nuestro mercado :
A.1.1. Muestreo Aleatorio Simple.
A.1.2. Muestreo Estratificado.
A.1.3 . Muestreo Por Conglomerado.
MUESTREO ALEATORIO
SIMPLE
Es aquel en el que todas las unidades
mustrales que conforman el Universo
Poblacional
presentan la misma
caracterstica de inters para el estudio y
tienen la misma probabilidad
de ser
seleccionadas como parte de la muestra.
MUESTREO ESTRATIFICADO
Al Universo Poblacional se le divide en
estratos poblacionales, cada estrato se
constituye como un conjunto de unidades
mustrales, y se diferencian entre ellos por
que presentan distintas caractersticas de
inters para el estudio. Esta diferenciacin
se puede realizar considerando diversos
criterios tales como el N.S.E., PEA, Nivel
de Educacin, Edad , Sexo , Raza,etc
MUESTREO POR
CONGLOMERADO
El muestreo se aplica por etapas, as por
ejemplo en un primera etapa se divide el
mercado en
reas (distritos, calles y
avenidas o manzanas,etc.). En la segunda
etapa se seleccionan en forma aleatoria
determinadas reas geogrficas. En una
tercer etapa, se aplica un muestreo o censo a
las unidades mustrales de las reas
seleccionadas, segn lo conveniente para el
MUESTREO NO
PROBABILISTICO
Se tiene tambin tres opciones :
MUESTREO POR
CONVENIENCIA
Como su mismo nombre lo indica
en este tipo de muestreo el
investigador
selecciona las
unidades mustrales de acuerdo a
su criterio y
fcil acceso o
disponibilidad.
z2 p.q
n = -----------E2
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
6724 7141 7657 8191 8836 9604 10507 11773 13456 16513
1681 1786 1915 2048 2209 2401 2627 2944 3364 4129
748
794
851
911
982 1068 1168 1309 1496 1835
421
447
479
512
553
601
657
736
841 1033
269
286
307
328
354
385
421
471
539
661
187
199
213
228
246
267
292
328
374
459
138
146
157
168
181
196
215
241
275
337
106
112
120
128
139
151
165
184
211
259
84
89
95
102
110
119
130
146
167
204
68
72
77
82
89
97
106
118
135
166
ME = Margen de Error
P/Q=1
N z2 p . q
n = -----------------------E2 N + z2 p. q
z2 . 2
n = -----------E2
DETERMINACIN DE TAMAO DE
MUESTRA EN MUESTREO
ESTRATIFICADO
El tamao de muestra se podra
determinar bajo las siguientes formas :
1. Muestreo estratificado proporcional.
2.Muestreo estratificado desproporcional
MUESTREO ESTRATIFICADO
PROPORCIONAL
En este caso el tamao de muestra
en cada estrato respecto a la
muestra total ,
se obtiene
siguiendo la misma proporcin que
cada estrato poblacional tiene
respecto al Universo Poblacional
MUESTREO ESTRATIFICADO
DESPROPORCIONAL
Es una alternativa frente a la
estratificacin proporcional, la cual
puede resultar ventajosa
si
la
variabilidad entre los
estratos es
bastante diferenciada. De modo tal
que la desviacin estndar entre los
diferentes
estratos
se
muestra
diferente.
ELABORAR EL
CUESTIONARIO
Partes de un cuestionario :
1. Solicitud de cooperacin.
2. Datos de identificacin.
3. Instrucciones para su llenado.
4. Informacin solicitada.
5.Datos de Clasificacin
1.2. No
2.2.Por costumbre
2.3.Barato
2.4.Otros
PROCESAR Y ANALIZAR LA
INFORMACIN
Se requiere realizar un tratamiento de la
informacin primaria, considerando las
siguientes pautas :
1. Edicin o Correccin de los cuestionarios.
2. Codificacin.
3. Tabulacin de los datos.
4. Sntesis Estadstica.
5. Sntesis Grfica.
CON RESPECTO A LA
TABULACION DE DATOS
Dos tipos de Tabulacin :
1. Tabulacin Sencilla o de un slo criterio.
Consolida la informacin respecto a una
sola variable.
2. Tabulacin Cruzada o tabulacin de dos
o ms criterios.
Consolida la informacin que muestra la
relacin entre dos o ms variables.
SINTESIS ESTADSTICA
Se utilizan :
1. Medidas de Tendencia Central.
2. Medidas de Dispersin.
3. Distribucin de Frecuencia
MEDIDAS DE TENDENCIA
CENTRAL
Se utiliza :
a.1. La media aritmtica.
n
xi
--
i=1
X = ---------------------n
a.2. La Moda : Es la observacin que se
presenta con mayor frecuencia.
MEDIDAS DE DISPERSIN
1. DESVIACIN ESTNDAR.
MIDE EL GRADO DE DISPERSIN O
ASOCIACIN
DE
LAS
OBSERVACIONES RESPECTO A LA
MEDIA. LA DESVIACIN ESTANDAR
DE LA POBLACIN ES
=
2
(Xi- ) / N
LA DESVIACIN ESTANDAR DE LA
MUESTRA ES:
s =
(Xi - X )
/ ( n-1)
RANGO O INTERVALO. es la ms
elemental de las tres medidas,consiste
simplemente en la distancia entre dos
valores extremos ( valor mnimo y
valor mximo ) como el intervalo pone
de relieve los dos valores extremos, no
influye en lo que podramos calificar
de dispersin tpica de los datos.
DISTRIBUCINES DE FRECUENCIA
Tiene mayor aplicacin en la estadstica de
atributos . en determinada muestra la
frecuencia absoluta se obtiene sumando las
diferentes respuestas a las preguntas en las
encuestas. luego el porcentaje o frecuencia
relativa se obtiene como una proporcin de
tres simple, considerando el total de
encuestas aplicadas
CUADRO N 26
DISPOSICION A CONSUMIR AZUCAR ECOLGICA.
Estrato Bajo
Si
No
TOTAL
ni
121
16
137
%
88.32%
11.68%
100.00
Estrato Medio
ni
62
11
73
%
84.93%
15.07%
100.00
Estrato Alto
Ni
12
2
14
%
85.71%
14.29%
100.00
TOTAL
GENERAL
%
n
195 87.05%
29 12.95%
224 100.00%
Fuente: Informacin obtenida de Encuesta Aplicada a los consumidores de las Ciudades de Piura y Castilla
CONCEPTO
Fi
1. CONSUMO DE PAN
1.1. SI
1.2. NO
2. MOTIVOS DE CONSUMO
2.1. NUTRITIVO
2.2. COSTUMBRE
2.3. BARATO
2.4. OTROS
FUENTE : ENCUESTA APLICADA
ELABORACIN : PROPIA
90
20
81.82
18.18
20
90
40
10
22.22
100.00
44.44
11.11
SINTESIS GRFICA
En este caso se puede utilizar histogramas,
diagrama de secciones o pie, pictogramas
para presentar en forma sucinta y grfica
la informacin primaria obtenida de las
encuestas.
18%
SI
NO
82%
FUNCIN DE DEMANDA
La demanda refleja las cantidades
mximas de un bien o servicio que los
consumidores estaran dispuestos a
adquirir a los precios establecidos por
el mercado en un tiempo o perodo
determinado.
DEMANDA FUTURA
Extrapolacin de la tendencia.
Posibles cambios en las variables que afectan la
demanda y proyeccin de acuerdo a ello.
MTODO DE LOS
PROMEDIOS MOVILES
Este mtodo permite corregir
la
informacin estadstica ,reduciendo las
variaciones y sealando simultneamente
la tendencia de las observaciones. No es
utilizado para hacer proyecciones.
La frmula que se utiliza es :
__
x i = ( x i - 2 + x i -1 + x i ) / 3
(t - v).
donde :
Pt = Valor de la variable en el periodo actual
Pv = Valor de la variable en el periodo pasado
tc = tasa de crecimiento .
t-v = diferencia entre el periodo actual y
el periodo pasado
D = cp . Pt = cp. Pv ( 1 + tc) (t - v) .
MTODO ECONOMTRICO
Se utiliza la tcnica de los Mnimos
Cuadrados Ordinarios (MCO).
Se especifica una funcin de regresin
muestral :
^
^
Y = + X + e.
Donde :
Y = variable dependiente
X = variable independiente.
e=variable estocstica que representa el error.
_
^ _
Y - X.
N XY - X Y
= ____________________
N X2 - ( X)2
r xy =
( N X2 -( X) 2 )(N Y 2 - ( Y ) 2 )
donde :
-1 r xy
Fc
R2
________
(k - 1)
= ____________
(1 - R2 )
__________
(N- k)
donde:
N = Nmero de observaciones.
k = Nmero de parmetros.
k-1 = grados de libertad del numerador.
N-k = grados de libertad del denominador.
ANLISIS DE LA OFERTA
Es importante identificar la competencia
tratando de obtener informacin para
responder a las siguientes interrogantes:
Quienes son nuestros competidores?
Dnde estn ubicados ?
Desde cuando?
Cul es su capacidad productiva mxima ?
Cunto producen actualmente?
ANLISIS DE LA
COMPETENCIA
IMPLICA :
- Descripcin del Mercado de la Competencia
- Competencia Presente y Pasada.
- Variables que Afectan a la Competencia.
- Competencia Futura.
COMPETENCIA PRESENTE Y
PASADA
Identificacin de la Competencia.
Estrategias de la Competencia
Objetivos de la Competencia.
Fuerzas y debilidades de la Competencia.
Patrones de Reaccin de la Competencia
PROYECCIN DE LA OFERTA
Para proyectar la oferta se puede utilizar las
mismas tcnicas enseadas para el caso de
la demanda ( extrapolacin exponencial,
economtrica ).
COMPETENCIA FUTURA
Extrapolacin de la tendencia.
Incorporacin de aquellos proyectos que se
sepan que est financiada su ejecucin.
ESTRATEGIAS DE
MARKETING
Bsicamente se refiere al Marketing Mix o
Mezcla de Mercadeo. Las variables bsicas
que siguen siendo relevantes en toda
estrategia comercial son:
El producto.
El precio .
La plaza.
La Promocin.
ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN
PRODUCTO
PRECIO
COMUNICACIN
DISTRIBUCIN
PUBLICIDAD
MARKETING
DIRECTO
PROMOCIN
RELACIONES
PBLICAS
FUERZA DE
VENTAS
ATRIBUTOS
Tamao/cantidad
Servicios
OBJETIVOS
Forjar imagen en mente
consumidor
IMAGEN
MARCA
Favorecer lealtad de
consumidor (hace curva
de Demanda ms
inelstica)
Definir:
LINEAS
GAMA
Amplitud: n de lneas
Profundidad:
productos/lnea
Consistencia:
complementariedad de
lneas
DECISIONES SOBRE
DISTRIBUCIN
OBJETIVO: Poner el
producto a disposicin del
comprador en la
cantidad
momento
lugar
en que lo necesite
CANAL: Conjunto de
empresas / organizaciones
que hacen que el producto
llegue a manos del
comprador
FUNCIONES DEL
CANAL:
Reduccin de transacciones
Economas de escala
Transformacin temporal
(almacenamiento)
Creacin de surtido
Transformacin espacial
(transporte)
Prestacin de servicios /
actividades de Marketing
Informacin
Promocin
Servicio post-venta
CLASIFICACIN DE CANALES
Si existen o no
intermediarios
Segn la relacin
entre la empresa y
los distribuidores SISTEMAS ADMINISTRADOS:
Franquicia
Concesionario
Mtodos de fijacin de
precios basados en:
Mark-up
La referencia de la competencia
Disponibilidad a Pagar
Estrategias de fijacin
centradas en la elasticidad de
la Demanda:
Precios selectivos
Tipos:
Precios bajos
2 componentes (fijo+variable) Precios cautivos para complementos
indispensables o ms alto para los
Precio paquete
opcionales
Psicolgico
Discriminacin de precios
indicador de calidad
redondeados
Descuentos/Rebajas
DECISIONES SOBRE
COMUNICACIN
DAR A CONOCER LA OFERTA E INCENTIVAR SU DEMANDA
Comunicacin no personal (de
PUBLICIDAD
masas)
PROMOCIN
RELACIONES
PBLICAS
Incentivos temporales
Detallista
Consumidor
Fuerza de Venta
DECISIONES SOBRE
COMUNICACIN
DAR A CONOCER LA OFERTA E INCENTIVAR SU DEMANDA
MARKETING
DIRECTO
FUERZA DE
VENTAS
Planificacin:
Tamao
Remuneracin
Asignacin reas/Segmentos
Cuotas vendedores
VARIABLES
INDEPENDIENTES
( CAUSAS )
VARIABLES
DEPENDIENTES
( EFECTOS )
MEZCLA DE MERCADEO
( CONTROLABLE )
RESPUESTA DE
COMPORTAMIENTO
1. DECISIONES DE PRODUCTO
2. DECISIONES DE PRECIOS
3. DECISIONES DE DISTRIBUCIN
4. DECISIONES DE PROMOCIN
1.CONOCIMIENTO
2. COMPRENSIN
3. GUSTO
4. PREFERENCIA.
5. INTENCIN DE
COMPRA
6. COMPRA.
FACTORES SITUACIONALES
( NO CONTROLABLES )
1. DEMANDA
2. COMPETENCIA
3. LEGAL / POLTICO
4. CLIMA ECONMICO
5. TECNOLGICO
6. REGULACIN
GUBERNAMENTAL
MEDIDAS DEL
DESEMPEO
1.VENTAS
2. PARTICIPACIN
DE MERCADO.
3. COSTO
4. GANANCIA
5. RENDIMIENTO
SOBRE INVERSIN
6. FLUJO DE CAJA