Estrategia y Gestin de las TIC

Trabajo Final

Trabajo Final para el curso

Estrategia y Gestin de las TIC

SUSEGUR S.A.C.
Plan Estratgico y Organizacin de TI

Grupo 3 - Integrantes
Apellidos y Nombres

Cdigo

Castan Valdez, Aaron

U200900461

Cheng, Yin

U200720496

Cruz Muoz, Juan Jos

U200712827

Kanashiro Uehara, Juan Ruben

U200512430

Melendez Blas, Martn

U200913764

Ramrez Guzmn, Cecilia

U201000092

Tabla de Contenidos (1 de 4)

Introduccin

Informacin introductoria
Resumen Ejecutivo de la Situacin Actual

Plan Estratgico de la Empresa (PEE)

Visin, Misin, Valores y Cdigo de tica

Sector Industrial, Clientes, Consumidores, Proveedores
Entorno Oportunidades y Amenazas - Modelo
Anlisis de la Industria (HT)
Anlisis de la Atractividad de la Industria (HT)
Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
Objetivos a Largo Plazo
Estrategias
Organigrama General de la Empresa
Procesos Core (5 procesos)
Objetivos a Corto Plazo
Balanced Scorecard Principales Iniciativas/Proyectos

Tabla de Contenidos (2 de 4)

Plan Estratgico de Tecnologa de Informacin (PETI) y Organizacin de TI

Tendencias de TI
Organizacin y Presupuesto de TI
Organigrama General de TI
Descripcin de unidades de TI
Principales Proveedores de TI
Plataformas Tecnolgicas
Presupuesto Anual de TI
Demanda
Modelo de Valoracin de Proyectos
Proyectos de TI sponsoreado por el Negocio
Dos proyectos (por cada proyecto describir)
o Estrategia
o Detalle Cualitativo
o Detalle Cuantitativo
o Stakeholders
o Hitos clave
o Riesgos
o Lnea base de alcance, recursos internos, costos y tiempo (multianual)
o Presupuesto operativo de recursos internos, costos y tiempo (ao en curso)

Tabla de Contenidos (3 de 4)

Plan Estratgico de Tecnologa de Informacin (PETI) y Organizacin de TI

Arquitectura
Informacin bsica
Modelo Operacional
Diagrama ncleo AS IS Modelo Operacional de Xxx
Diagrama ncleo TO BE Modelo Operacional de Xxx
Etapa evolutiva y roadmap
Prcticas de gestin
Lista de aplicaciones
Estado de las aplicaciones de acuerdo al ciclo de vida
Diagrama de Dimensiones del ecosistema de TI / Descripcin
Diagrama de Dominios principales de la empresa / Descripcin
Gobierno de TI
Modelo de Enganche o de Gobierno de TI
Matriz de Arreglos de Gobierno de TI
Mecanismos de Gobierno de TI

Tabla de Contenidos (4 de 4)

Plan Estratgico de Tecnologa de Informacin (PETI) y Organizacin de TI

Proyectos
Informacin General sobre la Gestin de Proyectos
Desarrollo
Proceso de atencin de requerimientos
Pruebas: casos de pruebas, participacin de usuarios y datos de pruebas
Mantenimiento: amplitud, costo y recurrencia
Procesos y herramientas utilizadas
Estimacin del costo del software
Infraestructura y Operaciones
Informacin General sobre la Gestin de IyO
Seguridad
Informacin General sobre Seguridad

Introduccin

Informacin introductoria
Nombre de la
Empresa

SUSEGUR S.A.C.

Giro

TRANSPORTE DE CARGA, TRANSPORTE DE CORREO

Principales
productos

Traslado y custodia de:

Valores
Documentos
Informacin digital
Metales preciosos
Cofres de seguridad
Realizar pagos
Autenticacin de dinero
Gestin de ATM
Control y gestin de seguridad minera

Principales
clientes /
Segmentos de
clientes

Los clientes lo conforman las principales empresas en los siguientes

sectores:
Minera
Financiera, tales como BBVA, BCP, Banco de la Nacin, Interbank,
Banco Financiero y Banbif
Comerciales, tales como Sagafalabella, Wong, Supermercados
Peruanos S.A. y Ripley

mbito
geogrfico

Lima, Huacho, Arequipa, Ica, Tacna, Cuzco, Trujillo, Cajamarca,

Chimbote, Chiclayo, Huancayo
9

Planeamiento Estratgico de la Empresa

Resumen Ejecutivo de la Situacin Actual
SUSEGUR S.A.C. es una empresa que disea soluciones de acuerdo a necesidades especficas, con el fin de liberar de la gestin de procesos
sensibles al tiempo y al riesgo a todo tipo de clientes. Por ello, en ms de 27 aos de trayectoria, se han convertido en socios estratgicos de las
principales empresas mineras, financieras y comerciales del pas.
Cuentan con los servicios de traslado, procesamiento y custodia de dinero, gestin documentaria, servicios para el sector minero, mensajera y
gestionan canales de cobranza y pagos.
La empresa inicia actividades en octubre de 1985 en la ciudad de Lima con tres unidades blindadas y un pequeo grupo de trabajadores, brindando
los servicios de Traslado y Custodia de Valores en bveda. Dos aos ms tarde, fundan la divisin Domesa, con los servicios de Traslado y Custodia
de Documentos Valorados (valijas y chequeras). En el ao 1990, se convirtieron los primeros en brindar los servicios de procesamiento de dinero,
recuento, seleccin y custodia.
Entre los aos 1990 y 1994, SUSEGUR S.A.C. inaugur sucursales en Huacho, Arequipa, Ica, Tacna, Cusco, Trujillo,
Cajamarca, Chimbote y Chiclayo.
En el ao 1994, se lanza el servicio de Courier Nacional y en los aos posteriores implementaron una serie de servicios que les permiti
desarrollarse y consolidarse como uno de los pioneros en la gestin de seguridad hasta el ao 2008. Entre esos servicios podemos mencionar el
lanzamiento del Servicio Integral a Cajeros Automticos (reabastecimiento de dinero y mantenimiento), servicio integral ATM, servicio de Traslado y
Custodia Especializada de Backups, Sistema de Comunicacin a Distancia, servicios de cobros y pagos en empresas con personal especializado
propio en cajas (Cajero Recibidor/Pagador), Sistema de Apertura y Consolidacin Computarizado, servicio de Recaudacin Integral, servicio SIM
Servicio Integral de Mensajera.
En el ao 2000 inauguran la central de servicio al cliente SAC y en el ao 2008, inauguran la planta de procesamiento ms moderna de Amrica
Latina e el rea de Gestin de Canales.
Obtienen la certificacin de calidad SGS, para bvedas de backups en el ao 2000 y la certificacin ISO 9001- 2000 en Transporte de Valores a nivel
Nacional en el 2008.
Finalmente en el ao 2009, inician operaciones de los Centros de Pago Multifcil.
Actualmente, cuentan con sucursales en las ciudades ms importantes del pas, adicionndose a la red la ciudad de Huancayo.

10

Plan Estratgico de la Empresa

(PEE)

11

Planeamiento Estratgico de la Empresa

Visin, Misin, Valores y Cdigo de tica
MISIN

VISIN
Ser
Ser el
el mejor
mejor socio
socio en
en soluciones
soluciones seguras,
seguras, integrales
integrales ee innovadoras
innovadoras de
de
clase
clase mundial.
mundial.

Buscar
Buscar permanentemente
permanentemente la
la mxima
mxima satisfaccin
satisfaccin de
de nuestros
nuestros clientes
clientes aa travs
travs
de
de soluciones
soluciones integrales,
integrales, seguras
seguras ee innovadoras,
innovadoras, con
con alta
alta calidad
calidad de
de servicio
servicio yy
trabajando
trabajando en
en equipo
equipo con
con las
las mejores
mejores personas.
personas.
Ser
Ser una
una empresa
empresa rentable
rentable yy comprometida
comprometida con
con el
el desarrollo
desarrollo social.
social.

Valores de la Empresa
Seguridad
Seguridad es vivir y actuar con cautela para evitar o prevenir los
inconvenientes, dificultades o daos que pueden ocurrir. Anticiparse a los
riesgos presentes en cualquier lugar y momento, antes que nos toque
enfrentarlos de forma desprevenida.
Honestidad
Tener integridad ser veraz y leal con los valores. Significa comportarse con
transparencia y coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es la base
para la generacin de confianza entre las personas.
Respeto y Disciplina
Respetar es reconocer los derechos y escuchar las opiniones de los dems.
Contempla la actitud y el trato educado, correcto y justo.
Implica la observancia de leyes y normas, as como el cuidado y adecuado uso
de bienes de la empresa, cliente, empleados y terceros. Constituye la base de
la convivencia.

Cdigo de tica

Una buena conducta comercial, involucra que la empresa requiera de un

capital humano capaz y de procesos que cuenten con ciertas caractersticas
como son:

Fomentar la Integridad del personal de la empresa, hacindole

saber que es uno de los principales activos de la empresa. Dndole
la oportunidad de crecer en el mbito personal y laboral.

Confidencialidad para con la informacin de los clientes, que

confan en los servicios que la empresa les puede brindar

Correcta administracin del cdigo de tica y del reglamento interno

de la empresa.

Consideracin para con la comunidad, mediante programas de

voluntariado y la inclusin de programas de responsabilidad social.

Vida y Salud
La vida y salud son nuestros valores supremos, por lo tanto, tenemos que hacer
todo lo posible por conservarlos y mejorarlos, fomentando la conciencia y la
prctica de la seguridad y la salud tanto en Hermes como en nuestro hogar.
Estando en una actividad donde, para proteger los bienes de nuestros clientes,
ponemos en riesgos nuestras vidas, minimizar este riesgo requiere que seamos
implacables en exigir el cumplimiento de las polticas y procedimientos de
seguridad y observarlos en todas nuestras operaciones y actos.
Servicio al Cliente
Innovamos en el desarrollo de servicios que satisfagan las necesidades
especficas de nuestros clientes para convertirnos en sus socios estratgicos.
12

Planeamiento Estratgico de la Empresa

Sector Industrial, Clientes, Consumidores, Proveedores
Sector Industrial / Mercado
SUSEGUR S.A.C. se dirige a toda empresa que necesite el servicio de resguardo y custodia
de informacin y/o cualquier elemento que la empresa considere de gran valor. Esta
informacin puede ser documentos, copias de respaldo en medios magnticos, dinero en
efectivo, joyas, etc. De igual manera, presta servicios de gestin de cajeros automticos. Por
esta razn, un porcentaje considerable de los clientes de SUSEGUR se dedica a servicios de
la banca.

Competidores

Urbano Express
SMP Courier
Prosegur
G4S
OLVA Courier

Clientes / Consumidores

Banco Continental
Banco de la Nacin
BCP
Supermercados Peruanos
Banco Financiero
Banco Falabella
Interbank
Banco Ripley

Proveedores

FLINK S.A.C.
Movistar
IBM
Claro

13

Planeamiento Estratgico de la Empresa

Entorno Oportunidades y Amenazas - Modelo
Poltico

De acuerdo al Reglamento de la Ley de

Servicios de Seguridad Privada, publicada en
las normas legales el 31de marzo de 2011, se
detallan los alcances mnimos que debe tener
una empresa que preste los servicios seguridad
privada. Esto es positivo, puesto que el
gobierno, al implementar este reglamento
asegura que existan las condiciones mnimas
para la prestacin servicios de seguridad.

Econmico

Ante el crecimiento econmico del pas, las

empresas requiere de nuevas sucursales, esto
permite el aumento del servicio de distribucin
de documentacin, esto repercute positivamente
en la empresa, puesto que la demanda en el
servicio aumentara.

Social

El incremento de los actos delictivos crea la

necesidad de requerir ms servicios de
seguridad de transporte de bienes valorados,
esto conlleva a ampliar la demanda y en
consecuencia permiten mejorar los ingresos a la
empresa.

La aparicin de sindicatos de trabajo obliga a la

empresa a incrementar el nmero de beneficios
para
los
trabajadores.
Al
necesitar
obligatoriamente del trabajo manual, la empresa
depende de sus trabajadores en cada proceso
de negocio.

Actualmente, la ley ampara en muchas

ocasiones la posibilidad juzgar de manera
oportuna y/o rpida los actos delictivos que
pudieran originarse en el proceso del transporte
de cargas valoradas (robos, estafas, asesinatos,
secuestros)

Tecnolgico

Aumento de puntos de atencin (agentes) y ATM

(cajeros automticos), esto afecta positivamente
a la empresa, puesto que al verse incrementado
existe mayor demanda del servicio de seguridad

Implementacin de nuevas y/o ms sofisticados

sistemas de seguridad ante la ola delictiva en el
pas, influye de manera negativa, ya que esto
implica ampliar los presupuestos para dichos
proyectos.

Ecolgico

La tendencia al ahorro del uso de papel, obliga a

las empresas que antes tercerizaban las
impresiones y el envi de estados de cuenta, a
hacer el envo de estos documentos de forma
digital mediante el uso del correo electrnico.

Competitivo

Aparicin de empresas del mismo rubro que

ofrecen
el
servicio
de
transporte
de
documentacin y/o cargas valoradas con
propuestas econmicas mejoradas , es un
aspecto claramente negativo para la empresa.

Positivo: ante la oferta de la competencia,

permitir la implementacin de mejoras en los
productos y/o servicios ofrecidos a los clientes.

14

Anlisis de la Industria (HT)

1. Tasa de crecimiento potencial de la industria (en trminos reales)
0-3%
6-9%
12-15%

3-6%

9-12%

18-21%
> 21%

15-18%

2. Facilidad de entrada de nuevas empresas en la industria

:
:
Ninguna barrera
:

Virtualmente imposible de entrar.

3. Intensidad de la competencia entre empresas

:
:
Extremadamente competitivo

x:

Casi ninguna competencia

x:

Ningn sustituto disponible

Virtualmente independiente

4. Grado de sustitucin del producto

Muchos sustitutos disponibles

5. Grado de dependencia en productos y servicios complementarios o de soporte

:
:
:
:
:
:
Altamente dependiente

6. Poder de negociacin de los consumidores

:
Consumidores establecen trminos

x:

7. Poder de negociacin de los proveedores

:
Proveedores establecen trminos

x:

Compradores establecen trminos

Tecnologa muy baja

Casi ninguna innovacin

Muy pocos gerentes capaces

8. Grado de sofisticacin tecnolgica en la industria

:
:
Tecnologa de alto nivel

9. Rgimen de innovacin en la industria

:
Innovacin rpida

10. Nivel de capacidad gerencial

Muchos gerentes muy capaces

Productores establecen
trminos

15

Anlisis de la Atractividad de la Industria (HT)

Factor

Impulsor

Puntaje

1.

Potencial de Crecimiento

Aumentando o disminuyendo

10

2.

Diversidad del mercado

Nmero de mercados atendidos

10

3.

Rentabilidad

Aumentando, estable, de crecimiento

10

4.

Vulnerabilidad

Competidores, inflacin

10

5.

Concentracin

Nmero de jugadores

10

6.

Ventas

Cclicas, continuas

7.

Especializacin

Enfoque, diferenciacin, nico

10

8.

Identificacin de marca

Facilidad

10

9.

Distribucin

Canales, soporte requerido

10

10

10

10

Liderazgo, ser nicos

10

Vertical, horizontal, facilidad de control

10

Barreras

10

10

10. Poltica de Precios

11. Posicin en costos

12. Servicios
13. Tecnologa
14. Integracin
15. Facilidad de entrada y salida

Efectos de aprendizaje, elasticidad,

normas de la industria
Competitivo, bajo costo, alto costo
Oportunidad, confiabilidad, garantas

16

Matriz de Perfil Competitivo (MPC)

Factor determinante de
xito

SUSEGUR

SMP Courier

Prosegur

Peso

Ptje

Peso

Ptje

Peso

Ptje

Publicidad

14%

11%

15%

Calidad de Producto

18%

14%

17%

Competencia de precios

17%

18%

17%

Gestin

12%

12%

13%

Posicin Financiera

11%

10%

12%

Lealtad del Cliente

11%

11%

10%

Expansin global

7%

11%

8%

Participacin de
mercado

10%

13%

8%

100%

3,5

100%

3,5

100%

3,3

TOTAL

17

Planeamiento Estratgico de la Empresa

Objetivos a Largo Plazo (5 OLPs)
Cdi
go

Descripcin del Objetivo

OLP1

Incrementar la participacin en el mercado en 20% en los prximos 3

aos.

OLP2

Ampliar la cobertura de servicios sobre todo el territorio nacional

OLP3

Expandir la cartera de clientes en minera con miras al 2018

OLP4

Ampliar la capacidad instalada en un 10% en los prximos 2 aos.

OLP5

Mejorar la cultura organizacional de la empresa.

18

Planeamiento Estratgico de la Empresa

Estrategias (5 Estrategias)
Tipo

Objetivo de Largo Plazo al que

se aplica

Cmo se aplica a la Empresa

Estrategia
Alternativa
Intensivas
Penetracin de
mercado

OLP1: Incrementar la
participacin en el mercado
en 20% en los prximos 3
aos.

Realizacin de campaas de
publicidad dirigida al pblico
objetivo.
Aumentar la presencia en
redes sociales.

Estrategia Alternativa
Intensivas
Desarrollo de
mercado

OLP2: Ampliar la cobertura

de servicios sobre todo el
territorio nacional

Se planea abrir operaciones en

las provincias de la regin
selva para tener presencia en
todo el territorio nacional.

Estrategia Alternativa
- Intensivas
Penetracin de
mercado

OLP3: Expandir la cartera de

clientes en minera con
miras al 2015

Conformacin de una fuerza de

ventas especial encargada de
visitar a empresas mineras
nuevas y existentes para
informar de los servicios.

Estrategia
Alternativa
Intensivas
Penetracin de
mercado

OLP4: Ampliar la capacidad

instalada en un 10% en los
prximos 2 aos.

Ampliacin de las salas de

procesamiento para recuento,
autenticacin y clasificacin de
papel moneda.

Estrategia Genrica
Competitiva
Diferenciacin

OLP5: Mejorar la cultura

organizacional de la
empresa

Mejorar el ambiente de trabajo

(entorno, capacitaciones) para
el mejor desempeo de sus
19
actividades.

Planeamiento Estratgico de la Empresa

Organigrama General de la Empresa

20

Planeamiento Estratgico de la Empresa

Procesos Core (5 procesos)
ADMINISTRACIN Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS

Proceso por el cual la informacin (documentos) es digitalizada y subida a un sistema para que el cliente pueda
visualizar el contenido de ella por medio de la web. Se encarga de la gestin completa del documento, es decir, se
encarga de realizar el recojo de los documentos (origen), hasta la digitalizacin de la misma.

Fortalezas

Debilidades

Infraestructura moderna y segura

Cobertura a nivel nacional

Algunos procesos no automatizados

Sistemas antiguos

Oportunidades

Amenazas

Aumento de servicios de digitalizacin

(tendencia).

Aparicin de nuevos competidores (G4S, Iron

Montain)

21

Planeamiento Estratgico de la Empresa

Procesos Core (5 procesos)
SERVICIO INTEGRAL DE MENSAJERA

Mensajera in House : Transporte y manipulacin interna de documentos en general en las oficinas del cliente.
Interoficinas: Transporte y manipulacin de documentos en general desde las oficinas principales del cliente hacia
sucursales, proveedores o viceversa.
Courier Nacional :Reparto de documentos, paquetera y carga a nivel nacional.
Custodia de Medios Magnticos: Magnticos Transporte y custodio de dispositivos magnticos de almacenamiento
(disco externo, CD, Dvd, cintas, etc.) en cajas de seguridad.
Fortalezas

Debilidades

Infraestructura robusta
Reconocimiento de la marca
Cobertura a nivel nacional

Poca motivacin del personal

Algunos procesos no automatizados

Oportunidades

Amenazas

Ampliar la cartera de clientes

Amplia gama de competidores en el mercado con

relacion a la mensajera.

22

Planeamiento Estratgico de la Empresa

Procesos Core (5 procesos)
GESTIN DE CAJEROS

La Gestin de Redes de Cajeros Automticos es un parte importante del giro de negocio de SUSEGUR, acorde con este
proceso se ofrece servicios de asesora especializada en ATMS a todos nuestros clientes.
Este proceso incluye los siguientes servicios:
Abastecimiento de dinero.
Servicio de informacin de prevencin de fraudes.
Gestin de tarjetas retenidas.
Servicio de monitoreo tcnico y operativo
Servicio de prediccin de abastecimiento.
Procesamiento de remanentes.
Fortalezas

Debilidades

Variedad de servicios
Servicios de valor agregado
Prestigio ganado de la empresa
Personal altamente capacitado

Precios poco competitivos

Oportunidades

Amenazas

Masificacin de cajeros automticos de Bancos

Aparicin de nuevos competidores (G4S, Iron

Montain)

23

Planeamiento Estratgico de la Empresa

Procesos Core (5 procesos)
TRANSPORTE DE VALORES

El traslado de bienes u objetos de valor de un lugar a otro es contemplado por este proceso, todo esta basado en lo
que el cliente desee transportar. Se transportan billetes, monedas, metales preciosos, joyas y otros objetos de alto valor
a nivel local y nacional..

Fortalezas

Debilidades

Prestigio ganado de la empresa

Personal altamente capacitado

Existe poca diferenciacin del servicio.

Oportunidades

Amenazas

Ampliar la cartera de clientes.

Extender la presencia a nivel nacional

Aparicin de nuevos competidores (G4S, Iron

Montain)

24

Planeamiento Estratgico de la Empresa

Objetivos a Corto Plazo (5-10 OCPs)
Cdigo

Descripcin del Objetivo

OCP01

Fidelizar a los clientes

OCP02

Mejorar satisfaccin del cliente

OCP03

Mejorar posicionamiento de la marca

OCP04
OCP05
OCP06
OCP07

Mejorar el soporte tcnico a usuarios

internos
Minimizar riesgos de operacin
Fidelizar a personal talentoso
Mejorar la eficiencia en los procesos
operativos

OCP09

Maximizar liquidez y rentabilidad

OCP10

Minimizar los costos operativos

Cdigo del
OLP
OLP1
OLP1,
OLP2
OLP1,
OLP2
OLP4
OLP4
OLP5
OLP5
OLP3,OLP
4
OLP3,OLP
4

25

Planeamiento Estratgico de la Empresa

Balanced Scorecard OCPs e iniciativas/proyectos

26

Plan Estratgico de Tecnologa de

Informacin
(PETI)

27

Tendencias de TI

28

Tendencias de TI
Service Oriented Architecture
5 requerimientos principales para implementarlo en la empresa

Aplicabilidad
SOA es una tendencia tecnolgica
que se enfoca en la escalabilidad y
granularidad
de
componentes
tecnolgicos a fin de conseguir la
reusabilidad de los mismos.

Requerimientos
1.
2.
3.
4.
5.

Crear un grupo de personal competente que se

haga responsable de la implementacin.
Encontrar todos los procesos de negocio que se
involucrar.
Definir los servicios en base al anlisis de los
sistemas existentes de produccin.
Determinar la estructura tcnica para la
comunicacin de los servicios (Interfaces).
Formar un grupo de personas encargado del
seguimiento y mantenimiento de todos los
servicios.

Anlisis de brecha para cubrir el requerimiento

1.
2.
3.
4.
5.

Buscar el personal con los conocimientos tcnicos y

funcionales.
Modificar los sistemas existentes para adoptar la
tecnologa.
Desarrollar un canal de comunicacin que informe las
ventajas de la arquitectura SOA.
Realizar un estudio de las mejores prcticas para
aplicar una adecuada arquitectura tecnologica.
Estudiar los procesos ms relevenates y sensibles del
negocio que servir para la clasificacin de los
servicios.

Anlisis FODA para implementarlo

Fortalezas

Uso actual

Si se est usando
actualmente, se utiliza en
varias de las aplicaciones
desarrolladas principalmente
por la reutilizacin y su
facilidad de combinacin para
nuevas soluciones.

1.
2.

Buen manejo de recursos (Infraestructura) para la

implementacin.
Bajos costos y alta reusabilidad de las aplicaciones
internas.

Debilidades
1.

Amenazas
1.
2.
3.
4.

Variedad de soluciones en el mercado.

Cambios tecnolgicos frecuentes.
Inversin desajustada a la implemetancin.
Robo de informacin , datos confidenciales u otros.

Pocos especialistas para el entendimiento de SOA.

Oportunidades
1.
2.

La necesidad de tener datos de otros sistemas en

tiempos cortos.
La necesidad de contar con un sistema integrado por
varias reas.

29

Tendencias de TI
Business Process Management
5 requerimientos principales para implementarlo en la empresa

Aplicabilidad
BPM, esta enfocado en el
mejoramiento de los diversos
procesos mediante un enfoque
de calidad, asimismo enfocado
al rediseo total mediante BPR.

Requerimientos
1.
2.
3.
4.
5.

Entender todos los procesos de la empresa.

Identificar los procesos crticos del negocio.
Redefinir procesos en busca de minimizar
tiempos.
Implementar los nuevos procesos.
Manejar un control de los cambios.

Anlisis de brecha para cubrir el requerimiento

1.

Crear esquemas , diagramas detallados que d a

entender con mas claridad los procesos de la
empresa.

2.

Identificar los procesos crticos y analizar el flujo

de informacin para realizar los modelos

3.

Buscar mejoras , reubicacin de procesos ,

minimizar tiempo de ejecucin.

4.

Crear grupos encargados de la implementacin

llevando a la prctica los procedimientos
optimizados.

5.

Monitorear de manera constante los proceso

implementados.
Anlisis FODA para implementarlo

Fortalezas

Uso actual

No se utiliza actualmente, se
tiene una documentacin de
los procesos pero no se ha
establecido una poltica para
la optimizacin de los mismos.

1.
2.

Procesos se encuentran documentados y

actualizados al ao anterior.
Preocupacin constante de optimizacin de
recursos y tiempos.

Debilidades
1.
2.

Amenazas
1.
2.

Inversin inadecuada de recursos para

implementarlo.
Polticas dbiles para aceptar el cambio.

Personal no acepta el cambio.

Poca informacin acerca de una mejora del
proceso.

Oportunidades
1.

Necesidad de la empresa de mejorar los procesos

actuales.

30

Tendencias de TI
Cloud Computing
5 requerimientos principales para implementarlo en la empresa

Aplicabilidad
Cloud Computing es la utilizacin
de capacidad de procesamiento
computacional basado en la
nube. Los usuarios que usan
servicios alojados en la nube no
necesitan
conocer
la
implementacin
ni
el
mantenimiento
de
la
infraestructura. Solo involucra el
uso
y
adaptabilidad
a
la
empresa.

Requerimientos
1.
2.
3.
4.
5.

Determinar que servicios son necesarios

manejar fuera de la infraestructura local.
Evaluar proveedores para la implementacin.
Crear un plan detallado para los accesos a
estos servicios.
Crear un grupo de especialistas encargados
de la implementacin y capacitacin de uso.
Definir un cronograma de implementacin

Anlisis de brecha para cubrir el requerimiento

1.
2.
3.
4.
5.

Analizar los sistemas y servicios implicados.

Clasificarlos y seleccionar los mas propicios para
manejarlo de forma externa (Cloud)
Evaluar los proveedores mas aceptables y de
mayor experiencia debido a la sensibilidad de
datos de la empresa.
Evaluar accesos que brinden seguridad e
integridad de la informacin
Identificar a las personas con conocimientos
necesarios
Evaluar las etapas de implementacin

Anlisis FODA para implementarlo

Uso actual

No se usa actualmente. Los

servicios y aplicaciones son
internas , mantiene una
infraestructura local para sus
principales aplicaciones.

Fortalezas
1.
2.
3.

Reduccin en mantenimiento de
infraestructura.
Acceso a la informacin oportuna y en
cualquier momento.
Reduccin de costos debido a la reduccin de
personal.

Debilidades
1.

Amenazas
1.
2.
3.

Demasiados sistemas y servicios a analizar.

Ataque de hackers externos.
Dependencia de un nico canal de
comunicacin (Internet)

Seguridad no muy fiable , propensa a ataques

debido al canal de comunicacin (Internet).

Oportunidades
1.
2.
3.

Necesidad de almacenamiento de informacin

para accesibilidad en cualquier lugar.
Es tendencia actual y cada vez existe mas
proveedores.
Adaptabilidad a nuevos formas de comunicacin
Mobile

31

Tendencias de TI
Big Data
5 requerimientos principales para implementarlo en la empresa

Aplicabilidad
Big data explotacin de grandes
datos de una empresa ,
determinar patrones y usarlos a
beneficio de una empresa,
permitiendo sacar nuevos
productos y/o servicios o mejorar
los existentes.

Requerimientos
1.
2.
3.
4.
5.

Encontrar especialistas con conocimiento en

detectar patrones. (Cientficos de datos)
Identificar que aplicaciones y/o sistemas
proveern de datos para su anlisis.
Implementar infraestructura para el soporte
de gran cantidad de datos.
Consultora de los mejores proveedores del
mercado.
Crear un grupo especializado de la
implementacin y control de la solucin Big
Data.

Anlisis de brecha para cubrir el requerimiento

1.
2.
3.
4.
5.

Buscar y/o contratar personas con experiencia y

de alto conocimiento analtico matemtico.
Buscar todas las aplicaciones criticas del negocio
que identifique el comportamiento del cliente.
Investigar las necesidades de hardware y
software para su implementacin.
Buscar en el mercado local las mejores soluciones
con casos de xito.
Delegar a un grupo de personas TI con mas
experiencia en el tema.

Anlisis FODA para implementarlo

Fortalezas

Uso actual

No se usa actualmente. Es un
concepto nuevo que an no
se ha implementado en la
empresa.

1.
2.
3.

La Gerencia es favorable a la
implementacin.
Gran volumen de datos que se maneja en la
empresa.
Adaptacin rpida para datos histricos.

Debilidades
1.

Amenazas
1.
2.

Inversin inadecuada a la implementacin.

Interpretacin poco adecuada del cientfico
de datos.

Poco personal especializado en Big Data.

(Cientficos de datos)

Oportunidades
1.
2.

Necesidad de crear nuevas lneas de productos.

Necesidad de conocer a los clientes y sus
comportamientos con respecto a los servicios.

32

Organizacin y Presupuesto
de TI

33

Planeamiento Estratgico de la Empresa

Organigrama General de TI
Gerente / Jefe
de Sistemas

Coordinador TI

Procesamiento
Datos

Soporte de
Tecnologa

Desarrollo

Analista
operaciones

Consultor de
soporte

Analista de
sistema

Operador

Analista de
soporte

Analista
programador

Ejecutivo Help
Desk

Programador

Seguridad TI

Administrador
de seguridad

34

Descripcin de unidades de TI
Unidad

Descripcin de Objetivos

Cantid
ad de
perso
nas

Principales puestos por

unidad

Procesamiento
Datos

Se encarga de la gestin de consolas

Programacin de tareas automticas
Resolucin de incidentes de tareas programadas
Back-up y restauracin de archivos para la gestin tcnica y
aplicaciones

Analista de operaciones (5)

Operador (2)

Soporte de
tecnologa

Realizar inventarios de equipos de computo y software

Prestar atencin preventiva y correctiva de equipos
Gestionar el servicio de correo electrnico
Administrar la red telefnica
Ejecutar polticas en el servicio de Internet tanto inalmbrico como
de red de datos
Deteccin y eliminacin de virus y/o programas espas.
Instalacin y mantenimiento de software propio o comercial

Consultor de soporte (1)

Analista de soporte (1)
Ejecutivo Help Desk (6)

Realizar el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones

Gestionar requerimientos
Anlisis y diseo de soluciones tecnolgicas
Establecer un plan de mantenimiento y actualizacin de los
sistemas y proyectos en produccin.
Generar documentacin tcnica y manuales de cada sistema

15

Analista de sistema (4)

Analista programador (3)
Programador (8)

Definir polticas, procedimientos, estndares de seguridad

Implementacin y configuracin de controles de seguridad
informtica
Monitoreo de indicadores de controles de seguridad
Soporte a usuarios

Administrador de seguridad
(2)

Desarrollo

Seguridad TI

35

Principales Proveedores de TI
Principales productos/servicios con
la empresa

Proveedor
Telefnica S.A.

Telefona fija y equipamiento

Telefona mvil
Lnea Internet

Tech Data Per S.A.C.

PC YA

Volumen anual de
compras S/.

Pgina web / Contacto

120,000
60,000
30,000

Web: www.telefonica.com.pe
Telfono: 210-9222

Impresoras
Computadoras personales
Suministros de impresin
Equipos de conectividad

15,000
80,000
40,000
22,000

Web : www.techdata.com.pe
Telfono: 226-1298

Equipamiento de computo
Servidores
Cintas de almacenamiento
Procesadores

100,000
85,000
3,500
45,000

Web: www.pcya.pe
Telfono: 433-8296

Cosapi Data S.A.

Licenciamiento de software
Servidores virtuales
Escritorios virtuales
RED HAT

55,000
35,000
40,000
20,000

Web: www.cosapidata.com.pe
Telfono: 215-4530

IOSA

Software Lingo y Forecast Pro

30,000

Web: www.iosa.com.pe
Telfono: 476-0169

36

Plataformas Tecnolgicas
Plataforma
(combina hw,
S.O., sw base,
etc.)
Microsoft

Principales productos de esa plataforma

(indicar tipo, nombre y versin)

Sistema Operativo: Windows Server 2008, 2003

, 2000
Software de oficinas: MS Office 2003
Otro software: MS Project 2003

Cantidad de
Aplicacione
s en esta
plataforma
15

Comentarios

IBM

Sistema Operativo AIX: 5.2, 5.3 y 6.1

Aplicacin de HA: HACMP 5.5
Servidor de aplicacin: IBM Maximo Asset
Management for Transportation v7.1
Base de datos: DB2
Aplicacin de BI: COGNOS 10
Hardware: IBM xSeries 346
Hardware: IBM pSeries 550p
Hardware: Switch SAN FC3171
Hardware: Storage Systems DS5000

Directorio Activo
Servicios de DNS, NTP, FileServer
Software de ofimatica para toda la
organizacin
Aplicaciones Web para servicios internos
(liquidaciones, caja chica, registro de
horas, intranet corporativa, etc).
Sistema Core para manejo de planillas,
contrataciones, Proyectos, Finanzas, BI,
etc)
Servidores rack de tecnolgica RISC y
CICS.
Switches SAN para la organizacin de los
sistemas de almacenamiento.

CISCO

Hardware: Switch 48p SGE2010 3-layer

Hardware: Cisco Catalyst 6506-E Switch Core
Hardware: Cisco Router 2900
Hardware: Cisco 3845 ISR with CallManager
Hardware: Cisco IP Phone 7962G
Hardware: Server Cisco 3845 ISR with
CallManager

Central telefnica
Software de reporte de llamadas

ORACLE

B ase de datos: Oracle 9i

Base de datos: Oracle 10g
Sistema Operativo: Oracle Linux 4.1

Bases de datos de la organizacin

(aplicaciones, Web, in house, Kofax
Capture, SIM Web, Chat, SAP, etc).
Monitoreo de bases de datos Oracle

Linux

Sistema Operativo: Linux Red Hat 4.5 y 5.0

Aplicacin Web: Apache Tomcat 6, Jboss 5.1.1

Plataforma Web en balanceo de carga para

las distintas aplicaciones organizacionales
y sistema integral de mensajeria.

SAP

Aplicacin: Modulo de SAP (FICO) para

Contabilidad.

Modulo de SAP Financiero y contable.

37

Presupuesto Anual de TI
Rubro

Detalle

Monto S/.

Mes aproximado
de ejecucin

Personal Interno

Horas Hombre anual de todo el personal de TI (se consideran 14 sueldos).

894,600 Enero Diciembre

Hardware

Mantenimiento de servidores existentes (se considera un mantenimiento

por ao)

14,000

Enero Diciembre

Hardware

Compra de servidores o equipos de telecomunicaciones (por renovacin de

tecnologa)

50,000

Mayo

Hardware

Compra por reposicin por robo de laptops

12,000

Enero Diciembre

Hardware

Soporte por horas antes incidentes en hardware fuera de garanta

5,500

Enero Diciembre

Software

Licencias y soporte para VMWare

15,500

Enero Diciembre

Software

Compra de software de ofimtica MS Windows

Proveedores

IBM Consultora en MAXIMO

20,000

Proveedores

Consultora sobre SAP FICO

8,700

Capacitacin

Cursos y exmenes de certificacin para nuevos productos o procesos de TI

20,700

Abril Diciembre

Otros

Contrato para auditoria externa de seguridad de informacin

35,000

Julio - Setiembre

Otros

Prueba anual de contingencia para servicios crticos

15,000

Setiembre

Otros

Mantenimiento de equipos de infraestructura (aire acondicionado, UPS,

grupo electrgeno)

20,500

Marzo

8,000

Abril
Enero Diciembre
Enero Marzo

Distribucin de costos anuales (en miles de S/.)

38

Demanda

39

Modelo de Valoracin de Proyectos de TI (1 de 2)

Se determina los objetivos del proyecto
Se define el alcance general del proyecto, indicando cules sern las reas que harn uso del producto y las funcionalidad que
tendr el producto
Se definen los criterios del caso de negocio para realizar la valoracin cuantitativa, tales como el periodo de recuperacin, VAN,
monto de inversin y la tasa interna de retorno, el presupuesto en horas hombre para el proyecto
Se definen los criterios del modelo de puntuacin para realizar la valoracin cualitativa, tales como el impacto en el negocio,
complejidad/sostenibilidad, costo de implementacin, facilidad de implementacin

Criterios

Ponderacin

Impacto en el Negocio

40%

Competitividad / Sostenibilidad

10%

Costo de Implementacin

30%

Facilidad de Implementacin

20%

40

Modelo de Valoracin de Proyectos de TI (2 de 2)

Criterios o factores de
valoracin cualitativa

Impacto en el Negocio.- Se refiere a la demanda que tiene impacto en procesos claves, unidades,
productos y servicios, en total, tiene una ponderacin de 40%
Competitividad / Sostenibilidad.- Se refiere a la demanda que permite el crecimiento en el negocio
(escalabilidad y acceso), flexibilidad y agilidad para el negocio y la planificacin y gestin del negocio,
el cual tiene 10% de ponderacin.
Costo de Implementacin.- Tiene importancia en la inversin y uso de recursos escasos. Tiene 30% de
ponderacin
Facilidad de Implementacin.- Se relaciona con el tiempo de implementacin, el tipo de arquitectura de
TI impactada, la dependencia de terceros en la implementacin y la nueva tecnologa, tiene un pero de
20%

Criterios o factores de
valoracin cuantitativa

Caso: Exactus - Letras x Cobrar, Modulo de Exactus para gestionar el presupuesto de la empresa
Inversin acumulada vs. Inversin aprobada.- Se refiere a la relacin entre la inversin necesaria contra la
inversin aprobada, el cual se calcula en 60%
Inversin incurrida hasta la fecha .- Es la inversin desembolsada hasta la fecha, el cual se estima en US$
6,000
Inversin adicional requerida para terminar.- Es el monto necesario para la finalizacin del proyecto. Se
estima en US$ 1,500
VAN.- Es el valor actual neto, el cual se estima en US$ 7,500
Presupuesto solicitado.- Es el presupuesto total solicitado para el proyecto, cuyo monto es de US$ 8,000

Algoritmo o secuencia para

priorizar basado en los
criterios/factores

Primero se priorizan los proyectos que tienen el impacto ms alto en el negocio

Segundo, se prioriza los proyectos que tienen el VAN ms alto
Tercero, se priorizan los proyectos cuyos costos de implementacin sean ms bajos y con mayor
facilidad de implementacin
Cuarto, se priorizan los proyectos cuya relacin entre inversin acumulada y aprobada sea menor
Quinto, se priorizan los proyectos que tengan mayor competitividad y sostenibilidad

41

Proyectos de TI sponsoreado por el negocio

(al menos 2 proyectos)
Proyecto
Proyecto de
Mantenimiento de
Flota

Objetivos

Proyecto de
Servicios
Especiales

Alcance

Contar con un sistema que

permita administrar
eficientemente los procesos de
mantenimiento preventivo
correctivo
Gestionar el pedido de repuestos
y llantas oportunamente y
automatizadamente

Contar con un sistema que

permita administrar las
solicitudes para servicios
especiales
Tener la informacin actualizada
para el proceso de solicitudes de
servicios especiales para el
modulo CIT.

Recursos / Costos

Implementar el sistema de
mantenimiento de flotas que ser
utilizado por el rea de
mantenimiento de vehculos.
Asegurar que la informacin obtenida
por los servicios web sean
consistentes.
Implementar alertas para el cambio
de repuestos especficos segn el
kilometraje de las unidades

Elaborar una aplicacin que permita

consultar los servicios especiales y
permitir exportar en Excel.
Permitir generar reporte de los
servicios especiales para el mdulo
CIT.
Registrar las rutas en la opcin
Servicios Especiales y mostrarlo en
la opcin de Generacin de Hoja de
Ruta

Personal Hora Hombres:

US$26,000
Licienciamiento: US$2,000

Personal Hora Hombres:

US$35,000
Licienciamiento: US$5,000

42

Proyecto de TI Mantenimiento de
Flota

43

Proyecto de TI Mantenimiento de Flota

Estrategia

Coordinar el requerimiento inicial

Definir especificaciones del requerimientos
Elaborar el plan general del proyecto
Elaborar el documento de arquitectura
Definir las especificacion de pruebas de
calidad
Realizar las pruebas
Elaborar manual de usuario
Capacitar a usuarios
Implementar la solucin en Produccin

Cualitativo

Stakeholders / Partes interesadas

Supervisores de mantenimiento,
encargados de asegurarse que las las
unidades de transporte hayan recibido el
mantenimiento adecuado
Jefe de taller, es el jefe de la planta de
mantenimiento de vehculos
Gerente de mantenimiento, gerente de
mantenimiento de la empresa

Se evalu el impacto que tiene en el

negocio, principalmente, la unidad de
transporte como activo principal para la
operacin el cual tiene un gran impacto en
el negocio, se le dio 40% de ponderacin.
Se evalu la competitividad y
sostenibilidad, la aplicacin no influye en
el crecimiento, flexibilidad y agilidad del
negocio, se le dio 10% de ponderacin.
Se evalu el costo de implementacin, la
aplicacin no requiere de mayor inversin,
se desarrollar in-house. Tiene 30% de
ponderacin
Se evalu la facilidad de implementacin,
no requiere de mayor tiempo para la
implementacin. El tipo de arquitectura
nos es compleja, tiene poca dependencia
con terceros, tiene un peso de 20%

Cuantitativo

Hitos clave

Definicin de requerimientos del sistema

Feb.2013
Ejecucin de pruebas, Ago.2013
Entrada a produccin, Sep.2013

Inversin acumulada vs. Inversin

aprobada.- Se refiere a la relacin entre la
inversin necesaria contra la inversin
aprobada, el cual se calcula en 90%
Inversin incurrida hasta la fecha .- Es la
inversin desembolsada hasta la fecha, el
cual se estima en US$ 16,000
Inversin adicional requerida para
terminar.- Es el monto necesario para la
finalizacin del proyecto. Se estima en US$
8,000
VAN.- Es el valor actual neto, el cual se
estima en US$ 7,500
Presupuesto solicitado.- Es el presupuesto
total solicitado para el proyecto, cuyo
monto es de US$ 28,000

Riesgos

En el caso que no se obtenga la

colaboracin de los interesados en el
desarrollo de la aplicacin, no se lograra
identificar adecuadamente los
requerimientos necesarios, ocasionando
que estos carezcan de soluciones
acertadas.

44

Lnea base y presupuesto operativo del Proyecto de TI

Mantenimiento de Flota
2012

2013
(Presupuesto actual)

(aadir columnas antes si el proyecto inici

antes del 2012)

Alcance

Requerimientos (F1)
Desarrollo (F2)
Pruebas (F3)
Mantenimiento de Orden de Trabajo
(F4)
Generacin de Orden de Trabajo (F4)
Programas de Preventivos (F4)
Consultas y reportes varios (F4)

Recursos
internos

Jefe de Proyecto
Analistas
Desarrollador

Costos en
US$

US$ 28,000

Tiempo /
Fases

F1
F2
F3
F4

2014
(aadir columnas despus si el proyecto
terminar despus del 2014)

Requerimientos (1mes)
- Desarrollo (5 meses)
- Pruebas (1 mes)
Implementacin (1 mes)

Otras
caractersti
cas
significativ
as

45

Proyecto de TI Servicios Especiales

46

Proyecto de TI Servicios Especiales

Estrategia

Coordinar el requerimiento inicial

Definir especificaciones del requerimientos
Elaborar el plan general del proyecto
Elaborar el documento de arquitectura
Definir las especificacion de pruebas de
calidad
Realizar las pruebas
Elaborar manual de usuario
Capacitar a usuarios
Implementar la solucin en Produccin

Cualitativo

Stakeholders / Partes interesadas

Subgerente de Planeamiento Operativo

Gerencia General

Se evalu el impacto que tiene en el

negocio, principalmente, la sub gerencia
de planeamiento operativo, la cual tiene
un gran impacto en el negocio, se le dio
40% de ponderacin.
Se evalu la competitividad y
sostenibilidad, la aplicacin s influye en el
crecimiento, flexibilidad y agilidad del
negocio, se le dio 10% de ponderacin.
Se evalu el costo de implementacin, la
aplicacin no requiere de mayor inversin,
se desarrollar in-house. Tiene 30% de
ponderacin
Se evalu la facilidad de implementacin,
no requiere de mayor tiempo para la
implementacin. El tipo de arquitectura
nos es compleja, tiene poca dependencia
con terceros, tiene un peso de 20%

Cuantitativo

Hitos clave

Definicin de requerimientos del sistema

Oct.2013
Ejecucin de pruebas, Abr.2014
Entrada a produccin, May.2014

Inversin acumulada vs. Inversin

aprobada.- Se refiere a la relacin entre la
inversin necesaria contra la inversin
aprobada, el cual se calcula en 90%
Inversin incurrida hasta la fecha .- Es la
inversin desembolsada hasta la fecha, el
cual se estima en US$ 12,000
Inversin adicional requerida para
terminar.- Es el monto necesario para la
finalizacin del proyecto. Se estima en US$
28,000
VAN.- Es el valor actual neto, el cual se
estima en US$ 5,500
Presupuesto solicitado.- Es el presupuesto
total solicitado para el proyecto, cuyo
monto es de US$ 28,000

Riesgos

La escasez de proveedores podra causar

que estn muy cargados de trabajo e
inclumplan con la entrega.

47

Lnea base y presupuesto operativo del Proyecto de TI

Servicios Especiales
2012
Alcance

2014

2013
(Presupuesto actual)

(aadir columnas antes si el proyecto inici

antes del 2012)

Requerimientos (F1)
Desarrollo (F2)

(aadir columnas despus si el proyecto

terminar despus del 2014)

Desarrollo (F2)
Pruebas (F3)
Registrar los servicios especiales,
Servicios Globales y Exclusivos (F4)
Consultar los servicios especiales y
Servicios Globales (F4)
Impresin de las solicitudes para los
servicios especiales (F4)
Registrar los datos principales para la
facturacin de los servicios especiales
y Servicios Globales (F4)
Generar reportes para los servicios
especiales Pase Areo, Servicios
Globales y Exclusivos (F4)
Generar checklist para el servicio
especial de Pase Areo (F4)

Recursos
internos

Jefe de Proyecto
Analistas
Desarrollador

Jefe de Proyecto
Desarrollador

Costos en
US$

US$ 10,000

US$ 30,000

Tiempo /
Fases

F1 Requerimientos (1mes)
F2 - Desarrollo (2 meses)

F2 - Desarrollo (4 meses)
F3 - Pruebas (1 mes)
F4 Implementacin (1 mes)

Otras
caractersti
cas
significativ
as

48

Arquitectura

49

Arquitectura
Informacin Bsica
Unidad de TI responsable de Arquitectura

Gerencia de Tecnologa de la Informacin

Responsabilidades principales:
Supervisar y evaluar el alineamiento de los sistemas de informacin a los procesos del negocio.
Desarrollar aplicaciones tecnolgicas para la operatividad de la empresa.
Mantener la operatividad y disponibilidad de los sistemas de informacin.
Definir polticas y normas para la seguridad de la informacin.
Evaluar tendencias tecnolgicas.
Procesos ncleo o clave

Trasladar valores
Transportar y distribuir
mensajera
Gestionar flotas de transporte
Gestionar documentos
Gestionar compras
Gestionar clientes
Gestionar cobranzas
Controlar finanzas
Gestionar cuentas
Gestionar recursos humanos
Administrar y controlar ventas

Informacin clave

Documentos
Clientes
Vehculos de transporte
Valores
Cajeros
Empleados
Pagos

Tecnologa clave

Exactus ERP
Datawarehouse
Sistema Hermetic Web (control
global de operaciones
realizadas)

50

Arquitectura
Modelo Operacional
AS IS
Actualidad

TO BE
Futuro deseado

Tipo de
Modelo
Operacional

Coordinacin

Unificacin

Estandarizac
in de
procesos

El proceso de gestin de recursos

humanos utiliza el sistema PeopleNet para
la seleccin personal y otros sistemas de
forma aislada al resto de procesos de la
empresa.

Estandarizar los procesos de envo de

mensajera y transporte de valores
utilizando BPM para la mejora en la gestin
de los procesos.

Falta definir un proceso para la gestin

adecuada de clientes, se cuenta con un
sistema para la consulta de clientes en
cada rea.
No hay una estandarizacin del proceso de
envo mensajera, ni del transporte de
valores para brindar servicios
homogneos.
Integracin
de
informacin

Sistema ERP para la gestin integrada de

las reas comercial, financiera y de
contabilidad.
Datamart para la consolidacin de la
informacin financiera, comercial y
servicios operativos para el traslado de
operaciones.

Definir un proceso estndar para la gestin

de clientes e integrarlo al sistema
empresarial.
Optimizar el proceso de gestin de recursos
humanos para su administracin
centralizada.

Sistema ERP que incluya la integracin con

el rea de Recursos Humanos.
Sistema CRM para la gestin de clientes e
integracin con el rea comercial (ventas y
marketing).
Plataforma de Business Intelligence para la
migracin de datamarts que se tiene
actualmente por reas a un entorno
corporativo.
51

Arquitectura
Diagrama ncleo AS IS Modelo Operacional de Coordinacin

ar
n
s
tio nza
s
Ge bra
co

Administrar
ventas

r
la s
o
t r za
n
n
Co na
fi

Sistema
atencin al
cliente

Pagos
Empleados
Servicios
Clientes

Call center

Web atencin
reclamos y
sugerencias
ERP

52

Arquitectura
Diagrama ncleo TO BE Modelo Operacional de Unificacin

Gestionar
cobranzas
Controlar
finanzas

Gestionar
RRHH

Gestionar
compras

MICROSOFT
DYNAMICS
CRM

ERP

Sistema
atencin al
cliente

Administrar
ventas
Pagos
Empleados
Servicios
Clientes
Valores
Vehculos

MICROSTRATEGY

Gestionar
clientes

Call center

BIZAGI
BPM
Trasladar
valores

Portal

Transportar
mensajera

Mobile App

53

Arquitectura
Etapa evolutiva y roadmap
Etapa evolutiva

Tecnologa estandarizada
Inversiones en TI centralizadas.
ERP implementado para las reas comercial, financiera y de contabilidad.
Se utiliza el sistema PeopleNet en el rea de Recursos humanos para la
seleccin de personal.
Gestin centralizada de estndares.
Datamart para la consolidacin de la informacin financiera y comercial.

Roadmap

Establecer un comit de gobierno de TI para determinar prioridades

estratgicas.
Gestionar recursos para proyectos de TI.
Incluir arquitectos de proyectos en los proyectos de TI.
Realizar la definicin centralizada de estndares.
Implementar el mdulo de gestin de Recursos Humanos en ERP.
Estandarizar procesos mediante la utilizacin de Bizagi como herramienta
tecnolgica empezando con los procesos de traslado de valores, transporte y
distribucin de mensajera.
Instalar la plataforma de BI MicroStrategy.
Migrar los datamart de consolidacin de la informacin financiera y comercial
al entorno de BI corporativo.
Migrar el datamart de informacin de servicios operativos para el traslado de
operaciones al entorno de BI corporativo.
Evaluar requerimientos de hardware para la instalacin de nuevas
aplicaciones.
Implementar Microsoft Dynamics CRM para la gestin de clientes y ventas.
Capacitar al personal para la utilizacin de las nuevas plataformas.

54

Arquitectura
Prcticas de Gestin
Prctica de Gestin

Exist
e?

De existir: Cmo est implementado?

De no existir se requiere? est planeado? cmo se podra implementar?

Casos de negocios

Se requiere implementar un modelo de casos de negocio.

Metodologa de proyectos

Se cuenta en una metodologa de gestin de proyectos basada en el enfoque del PMI.

Comit de gobierno de TI

Cuenta con un comit pero a nivel local (Lima)y se requiere implementar y robustecer un comit de TI de
alto nivel.

Proceso de renovacin de la
infraestructura
Gestin presupuestal
centralizada para aplicaciones
empresariales
Proceso de cumplimiento formal
de estndares y lineamientos de
arquitectura
Arquitectos en equipos de
proyectos
Proceso de excepcin de
arquitectura

Ya se cuenta con un proceso para renovacin de la infraestructura.

La gestin presupuestal es llevada a cabo por el rea de Procesos de Negocio con el apoyo de TI

Existen normas y procedimiento s pero requieren de una revisin y mejora en su planteamiento actual.

Se cuenta con un equipo experto en arquitectura de TI

No se cuenta con procedimientos continuos para determinar las excepciones de procesos y optimizacin
de estndares de procesos

Centralizacin de estndares

No cuenta con un equipo tcnico especializado para determinar las estandarizaciones necesarias, pero
esta debe ser basada en costos, tiempos y sobre todo benficos.

Dueos de procesos

Si cuenta con un mapeo de usuario responsable por proceso

Principios que guan la

arquitectura empresarial
Liderazgo del negocio de los
equipos de proyectos
Supervisin de la arquitectura
empresarial por ejecutivos
senior
Program Managers de TI

No se tiene establecido un esquema de organizacin de TI

Tiene asociado a ejecutivos de alto nivel por proyectos de TI a nivel de unidad de negocio

No se cuenta con supervisin de arquitectura empresarial

Si cuenta con un equipo experto de Program Managers

No se cuenta con un diagrama ncleo

Se requiere un equipo de especialistas que realicen la documentacin no solo post implementacin sino
durante el ciclo de vida de un proyecto.

Se debe de establecer un equipo especializado en TI para analizar las nuevas tecnologa de cara a las
necesidades y mejoras de negocio

Diagrama Ncleo de
Arquitectura Empresarial
Evaluacin post-implementacin
Proceso de investigacin y
adopcin tecnolgica

55

Arquitectura
Lista de aplicaciones (principales aplicaciones, relacionadas a procesos clave, mnimo 10)
Aplicacin
BPO WEB

Principales funciones

KOFAX

Laserfiche

SIM Web

Comprado / Construido

Informacin

Dar visibilidad de los

documentos custodiados
Comunicar los procesos
realizados en BPO.

Desarrollo In-House

Tamao: 5 mdulos
Tecnologa: Java, Oracle

Captura de imgenes y
contenidos
Digitalizacin de documentos

Adquirido a KOFAX

Tamao : 8 mdulos

Adquirido a Run Smarter

Tamao: 6 mdulos

Administra su contenido.
Personalizar
sitios
informacin
ECM a demanda

de

Trackings
de
envos
de
documentos
Registro de envos de documentos

Desarrollo In-House

Tamao: 3 mdulos
Tecnologa: Java, Oracle

CourierWeb

Tracking de envos a nivel nacional

de carga valorada

Desarrollo In-House

Tamao: 3 mdulos
Tecnologa: Java, Oracle

Hermetic Web

Proporcionar soporte a la
operaciones de valores
Proporcionar soporte a la
operaciones de ATM
Contabilizacin de flujo de dinero
Verificar autorizacin de unidades
Planificacin de Turnos
Confirmacin de entrega de
servicios

Desarrollo In-House

Desarrollo In-House

Tamao: 5 mdulos
Tecnologa: Java, Oracle
Tamao: 6 mdulos
Tecnologa: Java, Oracle

Desarrollo In-House

Tamao: 3 mdulos
Tecnologa: Java, Oracle

SUSEGUR Data

Creacin de formularios dinmicos

Digitalizacin de procesos de BPO

Desarrollo In-House

Tamao: 4 mdulos
Tecnologa: Java, Oracle

SHAC

Manejo de bvedas
Flujo de dinero

Desarrollo In-House

Tamao: 3 mdulos
Tecnologa: Java, Oracle

Hermetic ATM

Registro de Firmas
Web

56

Estado de las aplicaciones de acuerdo al ciclo de vida

Pico de
Expectativas
KOFAX
Evaluacin
LaserFiche

Estabilizacin para
Produccin
SHAC

Mximo
Aprovechamiento
BPO WEB
SIM Web
Hermetic ATM
Hermetic Web
CourierWeb
Mantenimiento y
Soporte
SUSEGUR Data

Renovar
Registro de Firmas
Web

TIEMPO
57

Arquitectura
Diagrama de Dimensiones del ecosistema de TI

PROCESOS

INFRAESTRUCT
URA

INFORMACION

Valores
Valores

SIM-BPO
SIM-BPO

Mensajera
Mensajera Nacional
NacionalMensajera
Mensajera Local
Local

TI
TI

ATM
ATM

Comercial
Comercial

Traslado
Traslado yy Custodia
Custodia de
de Valores
Valores
BPO
BPO

Mensajer
Mensajer
aa

Oracle HTBP

Local
Local

Ventas
Ventas

Valores
Valores

Facturacion
Facturacion

DWH
DWH
DMs
DMs

WebLog
ic

JBOSS

Tomca
t

OAS

Performance
Escalabilidad
Alta disponibilidad
Contingencia
Recuperacin
ante desastres

SEGURIDAD

APLICACIONES
/
PROVEEDORES
DE
INFORMACIN

Ventas
Ventas

Bancared
Bancared

INTEGRACIN

SERVICIOS

Facturacin
Facturacin

Internet
Internet

OPERACIONES: ADMINISTRACIN / CONTINUIDAD OPERACIONAL

Telefnico
Telefnico

CANALES

58

Arquitectura
Descripcin de Dimensiones
Dimensin

Descripcin

Canales

En la Dimensin Canales de SUSEGUR , a nivel de tecnologas, se describe las vas de comunicacin

que tienen con los clientes tanto externos como internos, aqu se encuentran con los canales de
internet , telefnico, bancared y ATM.

Procesos

Aqu se describe los procesos de Negocio de SUSEGUR, en esta dimensin se definen las estrategias
de negocios, la gobernabilidad, la estructura y los procesos clave de la organizacin.

Servicios

Aqu se describe los servicios que presta SUSEGUR y estn directamente relacionados con los
procesos de negocio centrales de la organizacin.

Aplicaciones / Proveedores de
Informacin

En esta dimensin se aprecia la estructura de los datos fsicos y lgicos de la organizacin, los
recursos de gestin de estos datos y provee un plano para cada uno de los sistemas de aplicacin
que SUSEGUR requiere.

Infraestructura

En esta dimensin se describe la estructura de hardware, software y redes que requiere SUSEGUR
para dar soporte al desarrollo e implantacin de las aplicaciones principales y de misin crtica de la
organizacin.

59

Arquitectura
Diagrama de Dominios principales de la empresa
Dominio
de
Productos

Dominio
de
Clientes

Transporte
Transportede
de
valores
valores

Personas
Personas
Naturales
Naturales

Empresas
Empresas

Corporaciones
Corporaciones

BPO
BPO

Mensajera
Mensajera

Cash
Cash
Management
Management

Dominio de T.I.

Sistemas
Sistemas
Administrativos
Administrativos

Desarrollo
Desarrollode
de
Servicios
Servicios (Mesa
(Mesade
de
Servicio,
Servicio,Soporte
Soporteaa
apps)
apps)

Sistemas
Sistemas
Operativos
Operativos
Gestin
Gestinde
de
Seguridad
Seguridad

Mejora
Mejora
Continua
Continua

Gestin
Gestinde
de
Capacidad
Capacidad

60

Arquitectura
Descripcin de Dominios principales de la empresa
Dominio

Descripcin

Dominio de Productos

Los principales productos ofrecidos por la empresa y que sostienen el negocio. Esta conformado por:
BPO, Cash Management, mensajera y transporte de valores.

Dominio de Clientes

Representa a los diversos de clientes a los cuales estn dirigidos los servicios que ofrece la
compaa. Esta conformado por: Personas Naturales, Personas jurdicas y Corporaciones

Dominio de TI

Representa a los activos de sistemas de informacin que permiten las operaciones diarias
soportadas por TI para la empresa. Esta conformado por: Desarrollo de servicios, Mejora continua,
Sistemas Administrativos. y Operativos, es decir, algunos de los dominios presentados por ITIL.

61

Gobierno de TI

62

Gobierno de TI - Modelo de Enganche

Descripcin del
modelo de gobierno
de TI actual

La empresa dispone de un comit que rene a todos los gerentes de distintas

unidades de negocio. Las funciones de coordinacin y elevacin de iniciativas ms
importantes hacia gerencia general las realiza el coordinador de Tecnologas.

Alcance o decisiones
clave

Principios de TI
Desarrollo normas, polticas y estndares que permitan el funcionamiento
adecuado y fluido de todos los procesos informticos.
Proyeccin y realizacin del presupuesto para cada unidad de negocio.
Arquitectura Empresarial
Determinar las tecnologas que permitirn llevar al xito a la empresa
Gestin en la integracin de datos en la organizacin.
Infraestructura de TI
Determinar los puntos crticos de infraestructura y desarrollar planes de
contingencia y continuidad de negocio.
Gestionar de manera adecuada y eficiente la infraestructura TI previniendo el
desfase de los mismos
Gestionar el recurso software dentro de la organizacin.
Gestin de los proveedores de TI
Necesidades de aplicaciones de negocio
Proponer soluciones en base a los requerimientos de cada unidad de negocio
(software in house o de terceros)
Identificacin de las necesidades con relacin a las aplicaciones para las
unidades de negocio
Priorizacin e inversin
Determinar el portafolio actual para la unidad de TI.

Stakeholders
principales y roles

Coordinador de TI.- Gestiona con las unidades de negocio los proyectos de TI

Gerencias de unidades de Negocio.- Miembro del comit y expresa los
requerimientos de su unidad de negocio.
Gerente General.- Aprueba proyectos de alto nivel organizacional.

63

Gobierno de TI
Matriz de Arreglos de Gobierno de TI
Decisin
Principios
de TI

Arquitect
ura de TI

Estrategias
de
Infraestruc
tura de TI

Arquetipo
Monarqu
a de
Negocios
Monarqu
a de TI

Necesidad
es de
Aplicacion
es de
Negocios

Inversi
n de TI

Feudal
Federal
Duopolio
Anarqua
Desconoci
do
64

Gobierno de TI
Mecanismos de Gobierno de TI
Tipo

Estru
ctura
s
para
Toma
de
Decis
iones

Proce
sos
de
Aline
amie
nto

Enfo
ques
de
Com
unica
cin

Mecanismo

Uso
(indicar si se usa e importancia para la toma de decisiones de TI)

Comit de ejecutivos o gerentes de ms alto nivel

95%

Comit de jefes o gerentes de TI con participacin de

gerentes del negocio

80%

Equipos de procesos con miembros de TI (analistas u otros

roles)

15%

Administradores de relacin Negocios-TI (brokers de

negocios, broker de sistemas, asesores)

50%

Consejo de TI, que comprende ejecutivos del negocio y de TI

15%

Comit de Arquitectura

30%

Comit de Aprobacin de Capital (o de Presupuesto o de

Finanzas o de Productividad)

95%

Seguimiento a proyectos de TI y recursos consumidos

95%

Acuerdos de nivel de servicio (SLAs)

60%

Monitoreo formal del valor del negocio de TI

80%

Chargeback

90%

Trabajar con jefes o gerentes que no siguen reglas de TI

25%

Anuncios realizados por gerentes

85%

Oficio del CIO u Oficina de Gobierno de TI

85%

Portales e intranets de TI

85%
65

Proyectos

66

Proyectos
Informacin General sobre la Gestin de Proyectos
Procesos de Gestin de Proyectos

PMO Funciones Principales

El consejo de Arquitectura y Tecnologa

evala las propuestas de solucin y revisa
si estas cumplen con los estndares de TI
de la empresa. Los criterios revisados son :
recursos econmicos, impacto en la
empresa, necesidades, retorno de la
inversin.

Para la gestin de los proyectos se aplica

las buenas prcticas de la gua del PMBOK
y metodologas PMI. Todos los jefes
cuentan certificacin y capacitacin en la
gestin de proyectos.

Portafolios y Programas existentes

El portafolio general es denominado Plan

General de TI y el programa es
denominado mejoras en TI de los procesos
core

Inspeccin del proceso del proyecto y su

metodologa.
Programacin de proyectos.
Manejo de los recursos.
Coordinacin de los proyectos.
Documentacin de proyectos.
Asistencia en la creacin de un plan de
proyectos.
Ayuda a la coordinacin de los recursos
para mltiples proyectos.
Ayuda con un listado para la adquisicin
de los recursos.
Control sobre algunos costes de los
proyectos.

Gestin del conocimiento

Gestin de riesgos

Se implementa bajo la gua del PMBOK, los

puntos crticos en la gestin es la
identificacin, planificacin , anlisis de los
riesgos y monitoreo respectivo.
Se usan matrices de valoracin de riesgo
considerando
las
probabilidades
e
impactos. Las variables de costo, alcance,
tiempo y calidad son analizados en tablas
de manera cuantitativa y cualitativa en
funcin a los riesgos.
Se desarrollan un plan de respuestas ante
el impacto de los riesgos (planes de
contingencia)

Se registra de manera manual las

lecciones aprendidas
Se aplican peridicamente mejoras en los
proyectos en base a las lecciones
aprendidas

Principales causas de variacin en

proyectos

Incorrecta definicin de los requerimientos

Estimacin incorrecta de recursos

Personal mal
conocimiento

capacitado

Resistencia
personal

cambio

por

Falta de comunicacin
interesadas

de

Deficiente gestin de riesgos.

No uso lecciones
metodologas

Cronograma fuera de la realidad

Falta de motivacin del personal

al

falta

de

parte

del

las

aprendidas

partes

ni

de

67

Desarrollo

68

Proceso de atencin de requerimiento

Generador(es) del
requerimiento

Los pedidos de requerimientos pueden ser solicitadas por cualquier rea de gestin u operaciones de
SUSEGUR (segn Organigrama).

Recibidor(es) del
requerimiento

Dispatcher y especialistas del rea de TI.

Frecuencia

Los pedidos pueden ser recibidos diariamente en la herramienta de tickets.

Controles / indicadores

Se utilizan las siguientes mtricas: Mtricas de Backlog, Mtrica de productividad por especialista,
Mtrica de requerimientos entrantes vs. Salientes.

Otras caractersticas
significativas

Los requerimientos que conlleven a un cambio mayor, deben ser revisados en un comit de aprobacin
da cambios.

Diagrama del flujo del proceso de atencin de requerimientos

69

Pruebas
Descripcin abierta del proceso de pruebas de sistemas TI
El proceso de pruebas para los sistemas desarrollados por SUSEGUR es el siguiente:
1. Elaboracin del alcance del plan de pruebas funcionales del producto de SW.
2. Ejecucin de las pruebas funcionales en los ambientes de DESARROLLO.
3. Ejecucin de las pruebas de estrs en los sistemas fsicos y lgicos para el ambiente de DESARROLLO.
4. Control de calidad al producto de SW. en el ambiente de QA, realizacin de las pruebas a nivel del proceso de negocio.
5. Pase a produccin en el ambiente PRODUCTIVO.

Casos de pruebas

Los casos de pruebas se elaboran de

acuerdo a los requerimientos funcionales
por el Analista de Calidad.

Usuarios que prueban

Los usuarios desean confirmar que se

cumplan las funcionalidades para con el
negocio , el rendimiento y la seguridad:
Rendimiento: Una de las principales
solicitudes
es
que
se
prueben
condiciones extremas de sobrecarga de
solicitudes, como pruebas de estrs de
alto trafico de transacciones.
Funcionales: Validar que se cumplen los
requerimientos establecidos por los
usuarios y que estos apoyen a los
procesos actuales.
Seguridad: Reducir las vulnerabilidades
del producto de SW. Estableciendo
polticas
de
control
de
acceso
estandarizadas y que permitan llevar
un registro de accesos a la aplicacin.

Datos de produccin

Se realiza una copia de la base de datos de

produccin y se instala en el ambiente de
DESARROLLO, asimismo, se aplica una
poltica de enmascaramiento de los datos
(por confidencialidad de datos)
para
realizar las pruebas.

Las restricciones son de realizar la

sincronizacin de los datos (de Produccin
a Desarrollo) en horarios de baja carga de
los sistemas, por lo cual las ventanas de
sincronizacin son establecidas a partir de
las 00:00 horas. Con esto se puede mitigar
problemas
de
performance
en
los
sistemas.

70

Mantenimiento
Descripcin abierta del proceso de mantenimiento de sistemas TI

Los usuarios realizan sus solicitudes de atencin mediante registros el sistemas de tickets de requerimientos de SUSEGUR, que son atendidas
por el dispatcher del rea de TI y a su vez asignado a cada especialista segn su carga y conocimiento del producto.

La

Todos las dems solicitudes de mantenimiento son programadas segn calendario y priorizadas con las ya existentes en un comit de gestin
de cambios.

atencin inmediata es definida si:

Errores (rendimiento, disponibilidad) en produccin que estn afectando a la operacin diaria de las aplicaciones.
Vulnerabilidad detectada en el producto de SW.
Perdida total de la disponibilidad de un sistema.

Amplitud

Los tipos de mantenimientos son

realizados a demanda (por errores,
vulnerabilidades, etc) segn la definicin
de atencin inmediata.
Incluye a todos los sistemas de la empresa
SUSEGUR administrados por el rea de TI.
El horario de atencin por incidentes es de
24x7.

Costo

Los costos y horas-hombre de los

empleados de TI de SUSEGUR estn
definidos y son asumidos ntegramente por
el presupuesto anual de TI.
Los costos de horas-hombre o
contrataciones a empresas proveedoras de
servicios estn presupuestadas hasta un
valor de S/. 100.000 nuevos soles.

Recurrencia

Requerimientos de Infraestructura:
promedio 20 horas a la semana

En

Requerimientos sobre la disponibilidad de

los sistemas: En promedio de 10 diarios.

Requerimientos de Base de Datos: En

promedio 60 al mes.

Requerimientos
de
comunicaciones
(correo, networking): En promedio 2 a la
semana.

Requerimientos de pase a produccin: En

promedio 3 al mes.

Requerimientos de auditoria: En promedio

2 veces al ao.

71

Procesos y herramientas
Procesos y Herramientas de
desarrollo

Eclipse 4.2 Utilizado para el desarrollo de

los sistemas WEB SOA basado en el
lenguaje de programacin JAVA y PHP.
CA Erwin Modeling Tool: Utilizado para
el modelado de las diferentes bases de
datos de SUSEGUR:
STAR-UML: Usado para el desarrollo y
modelado de los diagramas de Paquetes,
entidades, Casos de Uso, etc.
Modelo de desarrollo en Cascada: actual
modelo de desarrollo basado en el ciclo de
vida de desarrollo, sin embargo, es esta
evaluando el modelo de desarrollo gil.
Open Web Application Security Project
(OWASP): Usado en el proceso de
desarrollo para la aplicacin de seguridad
en base a sus buenas practicas.

Procesos y Herramientas de pruebas

Proceso de pruebas de estrs: Estas

pruebas se realizan en los ambientes de
DESARROLLO forzando a los sistemas con
una gran carga de transacciones y
midiendo los ratios de consumo de
recursos y disponibilidad de la aplicacin.
LoadUIWeb : Herramienta utilizada para
las pruebas de estrs en las aplicaciones
Web.
Las pruebas se realizan sobre resultados
esperados segn el usuario (casos de
prueba).
Toad for Oracle: Herramienta utilizada
para las pruebas de seguridad y estrs de
la base de datos Oracle.
OWASP SQLiX: Herramienta utilizada
para las pruebas de seguridad de las
pginas Web, a travs de SQL injections.

Procesos y Herramientas de gestin

de la configuracin

Para el control de versiones se gestionan en un

servidor fileserver con el producto SVN
Subversion y este tiene un respaldo incremental
en un disco externo.

Todos los requerimientos son solicitados a

travs de la herramienta de tickets myhelpdesk
de SUSEGUR.

Todos los requerimientos de los usuarios son

canalizados por elanalista-funcional asignado y
luego junto al equipo de desarrollo se estiman
tiempos y recursos..

72

Estimacin del costo del software

Tamao: Estimacin por puntos de Funcin
Se determina las funcionalidades y operaciones de la aplicacin.
Se clasifica las funcionalidades por grado de complejidad.
Se asigna los puntos de funcin a las funcionalidades.
Se obtiene la estimacin del tamao.
Esfuerzo (Horas/persona):
Se estima el valor promedio de Hora / Punto de Funcin (PF), de acuerdo a los datos histricos.
Se calcula el esfuerzo en base al Total de Puntos de Funcin multiplicado por el Promedio de Punto de Funcin / Hora.
Costo:
Se determina el costo estimado por persona (en nuevos soles).
Se determina el costo multiplicando el esfuerzo por el costo estimado por persona.

Funcionalidades y
operaciones

INICIO

Clasificacin y
asignacin de PF

Valor promedio de de
Hora / PF

Valor de costo por persona

(en nuevos soles)

Tamao
del SW

Esfuerzo
del SW

Multiplicacin

Costo del
SW

73

Infraestructura y Operaciones

74

Infraestructura y Operaciones (IyO)

Informacin General sobre la Gestin de IyO (1 de 3)
Estrateg
ia de
Servicio

Portafolio de Servicios
Pasos para llevar a cabo una gestin de Estrategia de Gestin TI: Definicin, Ejecucin, Evaluacin y Actualizacin de
Estrategia de Gestin TI .
Se gestiona los sistemas en base a los macro procesos de la empresa:
Comercial
Logstica de valores
Mantenimiento
Operaciones
Administracin
Comercial Finanzas
RRHH

Para el soporte de todos los sistemas, se cuenta con equipo Help Desk.
Administracin de acceso en base a perfiles de usuario.

Gestin Financiera
Uso de sistema Exactus para cobranzas , manejo de activos y contabilidad.
Uso de aplicacin SUNAT PDT para el control de impuestos y declaraciones.
Todo el presupuesto es planificado y aprobado por el departamento de finanzas.

Diseo
de
Servicio
s

Gestin de Proveedores
El rea de sistemas maneja los sistemas de terceros , en el caso de soporte, existe personal especializado en el uso y
mantenimiento del software (ERP). La adquisicin de nuevos productos son consultados por un grupo experto interno y
aprobado por la gerencia de TI.
Gestin de Servicios TI
Se gestiona y monitorea los incidentes reportados por los usuarios. Adems se gestiona cambios de los clientes
clasificndolo (Macroprocesos , sistema y cambio a ejecutar.)
Gestin de la Disponibilidad
Se define un nivel de disponibilidad junto con los usuarios.
Se monitoria los servicios segn el nivel que se otorg. En el caso de incidentes constantes se evaluar mejoras de
infraestructura para alta disponibilidad. El equipo de soporte tcnico y sistemas son los responsables de su control.
Gestin de la Capacidad
Se define un listado de los recursos actuales de la empresa.
Detectar los posibles cambios y avance del negocio que permitir preveer la capacidad.
Obtener oportunamente el uso de recursos sin reducir la calidad del servicio.
Gestin de la Continuidad
Deteccin de los riesgos de toda la infraestructura, permitir la recuperacin rpida de los servicios.
Definir procedimiento de recuperacin de datos en caso de desastres. (Backups , Reinicio de sistemas)

75

Infraestructura y Operaciones (IyO)

Informacin General sobre la Gestin de IyO (2 de 3)
Transici
n de
Servicio
s

Gestin de la Configuracin
Se define un registro interno de la infraestructura y sus interrelaciones.
Se lleva un monitoreo mensual por cada rea de la empresa.
Todos los elementos de la configuracin son documentados por un comit de TI asignado por la empresa.
Gestin de Cambios
Cada cambio est documentados , clasificados y priorizados.
Las pasos para su realizacin: Filtro de cambios , clasificacin en base a su prioridad , asignacin de
recursos , ejecucin del cambio , comunicacin y notificacin del cambio.
Gestin de la Liberacin e Implementacin
Pasos aplicables a la atencin de requerimientos, pruebas (Test) , Aprobacin del tester , Aprobacin de
Usuario , Solicitar autorizacin pase a produccin por ultimo implementacin de solucin.

76

Infraestructura y Operaciones (IyO)

Informacin General sobre la Gestin de IyO (3 de 3)
Operaci
n de
Servicio
s

Gestin de Incidentes

Gestin de solicitudes:

Se hace un filtro si ya se atendi o est relacionado a algn incidente.

Se clasifica las solicitudes de los usuarios.
Se atiende segn su prioridad.

Gestin de Problemas:

Se detecta que servicios poseen alteraciones .

Se realiza un seguimiento y se asigna personal tcnico para restaura el servicio de ser
necesario.

Investigar causas y detectar si hay un histrico del mismo problema.

Se clasifica las problemas.
Se deriva a gestin de cambios para aplicar su solucin.
Se debe analizar si el problema generar tendencias (con el objetivo de prevenir)

Gestin de Accesos

Determinar si los usuarios puede dar uso al servicio.

Clasificar usuarios, mediante perfiles.
Cada operacin posee un registro del usuario.
Cada asignacin de un nuevo usuario es autorizado pro el dueo del proceso.

77

Seguridad

78

Seguridad
Informacin General sobre Seguridad
Accesos

Confidencialidad

Creacin de perfiles
acceso a los usuarios.

y opciones de

Control y restriccin de acceso a los

usuarios.

Los sistemas tiene un registro de que

usuarios poseen descargas de los
archivos de los sistemas.

La
comunicacin
entre
distintas
localidades es mediante redes privadas
para asegurar la conexin de datos.

EL filtro de los correos es solo para

formato texto no se permite el uso de
archivos .zip , .rar , .exe.

Los usuarios tienen informacin limitada

con respecto a las finanzas , RRHH y/o
cualquier tipo de dato que vulnere la
seguridad de los datos.

Respaldo y recuperacin

En el caso del ERP se realiza operaciones

de backup de forma regular. En el caso
de
sistemas
particulares
en
los
macroprocesos , los procesos de backup
son definidos en la gestin de
configuracin.

Los backup se realizan de manera

automtica , estn ejecutados en
bacheros.

En caso de recuperacin ante algn

incidente, se debe definir el grupo
experto para la activacin de los
servicios.

Incidentes de seguridad

Son reportados y manejados por la

gestin de incidentes.

Cada usuario que haga uso de algn

servicio tiene su registro de operacin la
cual se podr dar seguimiento.

En caso de baja de un servicio es

derivado a la gestin de incidentes y
problemas.

Auditoria

Se realiza revisin de forma mensual de

los archivos locales que poseen los
usuarios. Adems se revisa todo el
software
instalado
que
haga
impedimento del uso inadecuado de
ancho de banda, todo con el fin de evitar
riesgos de virus y o filtrado de
informacin.

Regulacin

No aplica.

79

Fin del trabajo

80