Agroindustria y su

Impacto en el
Desarrollo Regional

Cajamarca, Diciembre 2009

ngel Manero Campos

Regin Cajamarca
Poblacin 1.7 millones de habitantes.
Ninguna provincia supera el medio milln
de habitantes.
300 mil turistas por ao.
PBI percpita 450 soles/mes.
Mercados internos naturales (Chiclayo,
Trujillo, Piura).
117 mil hectreas de uso agrcola bajo
riego (Minag 1,994). Principales cultivos
(maiz, arroz, papa, alfalfa, caf, yuca)

Agroindustria y su
importancia

Actividad que da valor agregado al producto agropecuario.

Concepto del valor (USD/Kg).
Importancia en la seguridad alimentaria (casos
desabastecimiento mundial) y desarrollo rural
(Gobernabilidad).
No tenemos un mercado interno nacional que nos permita
ser autosostenibles (Exportaciones 30% PBI). Es necesario
abrir mercados en el mundo y para eso necesitamos ser
competitivos.
Competitividad: estar en igual o mejores condiciones que
los dems para conquistar mercados (incluyendo el propio).
Ejemplo Partido de futbol.
En los negocios la Competitividad se traduce en menores
costos y en mayor valor, realizando actividades que sean
sostenibles en el tiempo. Caso contrario slo hablaramos
de oportunidad comercial.

Visin al 2021

Evaluacin e identificacin de actividades verdaderamente

competitivas. Es esto posible?.
La competitividad en el largo plazo es como en el partido de
futbol - debemos estar lo mejor preparados posible para
ganarlo - pero nadie sabe a ciencia cierta el resultado final
del partido.
Competitividad del entorno. (Desarrollo humano,
infraestructura, estabilidad macroeconmica, estabilidad
jurdica, apertura de mercados, fortaleza del mercado
interno etc.). Ejemplo Cancha de Futbol.
Competitividad interna (Gerencia, mandos medios, fuerza
laboral comprometida, fortaleza financiera). Ejemplo Equipo
de Futbol.
A mayores fortalezas del entorno e internas mayores
posibilidades para asegurar el xito en los mercados.

Competitividad en la
Agroindustria - Per

Esprrago (alta productividad, produce todo el

ao).
Palta (ventanas abril - junio)
Mangos (ventanas diciembre marzo)
Uva (alta productividad, disponibilidad de mano
de obra, ventana octubre-diciembre).
Casi todas nuestras ventajas competitivas estn
basadas en aspectos climticos. Esto no es
sostenible en el largo plazo dado el desarrollo de
la biotecnologa (GMO).
Se requiere seguir mejorando la competitividad
del entorno e interna para que nuestros nichos
puedan ser ms permanentes.

Mejora
de ladeCompetitividad
interna
Consolidacin
la industria (adquisicin
o fusinde
de la
empresas). Ejemplo Azucareras.
Agroindustria
en el Per.

Diversificacin del riesgo (cultivos, zonas de produccin,

mercados). Ejemplo Camposol, Arroz, Sunshine Export.
Internacionalizacin de las empresas (abastecer a los
mercados todo el ao). Ejemplo Bonita (Ecuador).
Integracin hacia atrs (min 50% abastecimiento) y hacia
adelante dominar el canal de distribucin y desarrollar
marcas. Ejemplo Agrokasa y Camposol.
El valor agregado para el Per estar en lo orgnico,
culinario y dominio del canal de distribucin (warehouse,
distribucin al punto de venta, marca y expendio de
comidas). Ejemplo Gastn Acurio.
Profesionalizacin de la gestin y manejo de recursos
humanos. Ejemplo Interbank.

Algunos casos en Cajamarca Caf

El Caf producido en Cajamarca es actualmente competitivo en la medida

que el agricultor tenga un buen rendimiento en campo. Haya realizado
elementos de diferenciacin por calidad o estndares sociales (orgnicos,
especiales, FLO). La cadena est integrada a una empresa exportadora
que haya desarrollado marca o alianza para la distribucin directa.
Slo en las anteriores condiciones podemos decir que el caf en
Cajamarca es competitivo a pesar que hay dficit de infraestructura.
No confunda el hecho que un producto se produzca en la regin para
afirmar que el producto es competitivo. En muchos casos los ingresos de
las plantaciones permanentes generan espejismos de rentabilidad.
La competitividad del caf en el largo plazo mejorar con renovar
plantaciones, tener buenos rendimientos en campo, manejo integrado de
plagas, buena cosecha y procesamiento estandarizado realizado en
optimas condiciones logsticas, mayor presencia en los canales de
distribucin, estrategias de promocin y marketing para el
posicionamiento de la marca adems de mejora de infraestructura,
servicios financieros, mayor acceso y menor costo del capital y que las
empresas sean mejor gestionadas.
Es muy probable que algunas empresas o agricultores alcancen a ser
competitivos y tal vez otros sean desplazadas por cultivos de Piura,
Colombia o Vietnam.

Algunos casos en Cajamarca Lcteos

En el largo plazo el nico e importante valor que tendr la leche

es Fresca. En todos los derivados lcteos se puede usar leche en
polvo u otros sustitutos.
La leche fresca por sus condiciones de perecibilidad tiene como
nico mercado al local.
Una ciudad con 200 mil habitantes consume 100 mil litros de
leche al da. Es decir la produccin de 5 mil vacas (de buen
rendimiento).
Los lcteos en Cajamarca en el largo plazo podrn ser
competitivos en la medida que puedan tener un posicionamiento
en los mercados. Si produzco un queso madurado, ste debe
llegar al mercado con marcas, estrategia de marketing y una
empresa slida que la promueva. Oportunidad de
posicionamiento: Leche fresca como insumo.
Caso contrario los lcteos de Cajamarca siempre representarn
una gama de productos de poca oferta y de consumo reducido.

Algunos casos en
Cajamarca - Papa

En el corto plazo la papa de Cajamarca puede ser competitiva

simplemente incrementando de manera importante los rendimientos
en campo.
En el largo plazo esto no ser suficiente y la siembra de papa en Costa
(con hbridos que produzcan todo el ao) es una seria amenaza.
La industrializacin no es alternativa importante ya que las versiones
de hojuelas, purs, pre cocidas entran a competir en todo el mundo.
Existe potencial en las papas nativas. Diferenciacin natural que
requiere desarrollo de oferta, estrategias de promocin y marketing y
una gran inversin.
Probablemente en el largo plazo este producto es uno de los que ms
se reducir en reas. Aunque siempre tendr la posibilidad de
abastecer a los mercados ms regionales y el autoconsumo.
Aunque como en todo partido nada esta dicho. Qu pasara si una
multinacional de alimentos se instala en Cajamarca para producir
localmente sus chips que vende en el mundo porque ha identificado
en su estrategia de Marketing que producir papa en las alturas y
condiciones de Cajamarca tiene fortalezas promocionales. Aunque
estas posibilidades son difciles es posible construirlas.

Algunos casos en
Cajamarca - Arroz

El arroz en es un producto que el Per consume de manera

importante (1.6 millones de TM).
Demanda mucha agua en un siglo con tendencia a la sequa
mundial.
Cada dcada se producir menos arroz en el mundo y la
tendencia es que los precios se incrementen.
Adems cada vez ser ms complicado sembrar arroz en la
costa.
Cajamarca tiene grandes posibilidades de desarrollar el
arroz en las zonas de abundante agua.
El cultivo necesita profesionalizacin y reorientarse a
variedades tipo Tacuar, Americano.
Las condiciones anteriores dan un marco promisorio para
que las empresas puedan ser competitivas en el largo en el
cultivo de arroz.

Algunos casos en Cajamarca Frutales

Los frutales como la palta, el mango, el durazno tienen hoy en da

potencial para su desarrollo en fresco y para la industria. No
obstante en los siguientes veinte aos tendrn competencia en la
oferta de otros pases.
La estrategia de competitividad aqu depender adems de las
condiciones del entorno, tener empresas bastante competitivas
que puedan dedicarse a estas actividades bajo estrategias de
costos marginales. Por ejemplo Proyecto de Pia MD2 en
Cajamarca. (Sunshine Export CEDEPAS).
Hoy en da las frutas exticas necesitan de las frutas
convencionales para llegar a los mercados, en el largo plazo las
frutas exticas sern la locomotora de las frutas convencionales.
Slo atrayendo empresas grandes a Cajamarca, esta industria
tiene futuro?. No. An hay tiempo para empezar a desarrollar
proyectos locales alrededor de las frutas. No obstante en el futuro
estas empresas deben ir diversificndose a otros cultivos y en
otras regiones para diluir costos y riesgos.

Algunos casos en
Cajamarca

Nichos de corto plazo (flores, aguaymanto, arroz, caf, tara, maiz,

menestras etc). Son actividades que pueden ser negocio hoy pero hay
dudas si sern sostenibles en el largo plazo. Caso del algodn en costa
central.
Queda claro que Cajamarca como toda regin tiene sus potencialidades,
pero no se sabe exactamente dnde se establecern los enclaves
competitivos.
Es posible que la mayor parte de las actividades que se realizan hoy
puedan ser competitivas en el largo plazo. Esto depender de las mejoras
en la competividad del entorno, de la habilidad que tengan las empresas
(actuales, las que puedan crearse o las que puedan venir) para saber
cimentar las oportunidades y adems de qu est haciendo nuestra
competencia en el mundo.
Corresponde al sector pblico ayudar en la competitividad del entorno y
trabajar para tener un sector privado ms grande y numeroso en la
bsqueda de oportunidades.
Lo anterior se logra atrayendo inversiones, pero tambin promoviendo
emprendimiento dentro de la regin.
Los emprendedores del futuro son personas con mucha educacin y
conocimiento del mundo. (Programa de becas internacionales y capital
semilla).

Rol de sector pblico en la

agroindustria

Ayudar desarrollar la competitividad del entorno:

Corregir las fallas del mercado

Provisin de Bienes Pblicos

Mercados incompletos (seguros, financiamiento).
Mercados imperfectos (comunicaciones, almacenes,
informacin). Data Center.
Externalidades (actividad minera y agrcola).

Analizar, proponer e implementar mecanismos de

solucin a las fallas del mercado requiere la
conformacin de un equipo tcnico especifico no
necesariamente de una institucin adhoc.

Bienes Pblicos

El primer orden se necesitan carreteras, buen

aeropuerto, electricidad, agua y saneamiento,
salud y educacin.

Integracin regional vial, econmica y cultural con Piura,

Lambayeque y La Libertad.

Se necesitan promover pequeas irrigaciones y

asegurar la provisin del agua.
Ornato de la Ciudad. Ayuda a atraer inversiones y
turismo.
Seguridad Interna. i.e. secuestros.

Mercados Incompletos

Es necesario quitarle el riesgo a la actividad

agropecuaria. Se requieren seguros contra
fenmenos climticos y contra riesgos de
mercado.
SOAT Agropecuario Nacional subsidiado
totalmente en sus primeros 5 o 10 aos. Romper
los crculos viciosos.
Seguro contra riesgos de mercado subsidiado
parcialmente en sus primeros cinco aos.
El financiamiento y las inversiones se masifican
con los seguros.

Mercados Imperfectos

Hay poblaciones pobremente comunicadas, las carreteras son prioritarias.

Abuso de Poder de compradores o vendedores.
Servicios de almacenamiento va Alianza pblica - privada. Almacenes
alquiler/venta para arroz.
Siempre es mejor cuando existan ms compradores. Mayor integracin con
otras regiones. Importancia de los TLCs para el comercio, arribo de
inversiones y seguridad jurdica. Oportunidad TLC USA/Versus Ecuador,
Colombia y Bolivia.
Informacin es un elemento de Competitividad.

A veces compramos caro o vendemos barato por falta de informacin.

i.e arroz.
Data Center. Libre acceso e informacin oportuna. Buen uso de la
informacin.
Siempre hay que monitorear lo que pasa en el mundo, Visitas a ferias
internacionales y centros de produccin son importantes.
Dar informacin de nuestro potencial para promover inversiones. Tours
empresariales (Gerentes de las principales empresas
agroexportadoras) para conocer el potencial de Cajamarca.

Externalidades

Se deben controlar las externalidades negativas.

La actividad minera debe tener estrictos controles
de impacto al medio ambiente. Adems de
respeto y buena vecindad con la poblacin.
Una actividad minera responsable en alianza con
la poblacin ayuda a atraer inversiones.
El agro tambin contamina. Monitoreo del
SENASA y promocin de las Buenas Prcticas
Agrcolas.
Cuidar la imagen de la regin.

Qu pasa si el sector privado no

reacciona?

El anlisis de competitividad por producto puede arrojar baja

probabilidad de alternativas competitivas en el largo plazo o que
habindolas en mayor grado no hay emprendimientos del sector
privado o que estos se den algo tarde.
Los stocks de capital y de emprendedores no son muy grandes y
Cajamarca compite con otras regiones y otros pases para
atraerlos.
En esta situacin debemos tener un plan de contingencia e
implementar un programa de subsidio temporal a una gran
actividad que pueda ser una locomotora de otras.
Esta actividad debe tener un alcance de desarrollo en varios
sectores y tener alto grado de probabilidad de xito. Una actividad
como la Forestal. Caso Chile y Finlandia.
Ejemplo Bono por cada hectrea forestal cultivada. Programa
que incentive los primeros cinco aos de las plantaciones. USD
600/Ha/ao.
Fortalecer con instrumentos regionales los programas del MINAG
DL 1077 y fondos concursables.

Programa Forestal (Regin

Verde)

Una regin forestada adems de generar actividad econmica

(cluster de la industria de madera y papel) es un excelente medio
de posicionamiento para mejorar el clima social, atraer
inversiones y turismo. Modelo Costa Rica.
Se genera trabajo y es posible implementarlo en parte con
comunidades campesinas, pero no debe haber temor a subsidiar a
grandes empresas (estas traen tecnologa y ayudan a construir los
cluster). i.e. Concurso en la arena.
Es necesario un programa de promocin temporal para su
desarrollo. Un bono o subsidio para los primeros cinco aos de las
plantaciones certificadas.
Si el subsidio fuese de USD 600/Ha/ao y se desarrollan 100 mil
hectreas. Se requiere un presupuesto total de USD 300 millones.
Si este programa se implementa en 10 aos requiere una partida
presupuestal anual de USD 30 millones. Requiere formulacin de
PIP y bastante apoyo poltico.
A futuro generar ingresos anuales superiores a los USD 200
millones.

Oportunidades de nuevos
Negocios para Cajamarca en el
largo plazo.

Produccin local de biocombustibles (a partir de

celulosa o biomasa). Cada provincia deber
producir su propio combustible.
Frutas exticas y orgnicas deshidratadas
(aguaymanto, mango y mamey). Mercado
Nacional y exportacin. Jan.
Flores exticas y convencionales. Exportacin.
Chocolates orgnicos. Mercado Nacional y
exportacin.
Quinua orgnica.
Agroturismo y desarrollo inmobiliario (estilo de
vida). Cajamarca.

Agroturismo y desarrollo
inmobiliario

El turismo en una gran oportunidad para que las

personas conozcan la regin.
El siguiente paso es que se instalen en la regin.
Aqu se desarrollan huertos de una o dos
hectreas con cultivos bsicos de hortalizas, algo
de ganadera y una casa de campo.
Vivir en Cajamarca es una alternativa
interesante para programas de jubilados y
personas que quieran tener una casa de campo
para los fines de semana.
1,000 nuevos ciudadanos representan una
inversin de USD 200 millones (equivalente a
desarrollar 20 mil hectreas Un Chavimochic).

Conclusiones

El desarrollo de la agroindustria es el complemento del

desarrollo de otros sectores, difcilmente existir una regin
que se desarrollar sola a partir del agro.
La agricultura peruana actual tiene sus ventajas
competitivas basadas primordialmente en factores
climticos. Esta situacin llegar a un techo en los
prximos 20 aos.
En el largo plazo no importar tanto la productividad o la
ventana comercial. Los elementos de valor sern el dominio
del canal de distribucin, la diferenciacin efectiva, la
integracin y el manejo de marcas.
Este proceso ser impulsado por empresas cada vez ms
globales.
Corresponde al sector privado ser quin identifique y
materialice las oportunidades de negocios en la regin.

 Conclusiones

El Gobierno Regional y sector pblico debe brindar condiciones

transversales para el desarrollo de la agroindustria (resolver las fallas
del mercado y redistribucin de riqueza).

Corresponde al sector pblico promover la actividad privada (en

nmero y en calidad). En este escenario Cajamarca puede tener tres
estrategias complementarias.

Atraer a las principales empresas del sector a su regin

Promover que actores regionales se integren con estas grandes
empresas y sean sus proveedores.
Tener una masa permanente de emprendedores que vayan
identificando y explotando nichos. Capital semilla.

Sin embargo existe una necesidad de llegar a tiempo a los mercados

y es necesario que se identifique una actividad que sea la locomotora
de las dems. Una actividad que promovida por el gobierno regional
puede traer beneficios a todos los sectores de la regin: Forestal.

Elementos puntuales de
intervencin regional (orden
Carreteras, aeropuerto, electricidad, agua y
de
prioridad)
saneamiento, salud, educacin y seguridad interna.

Programa de becas internacionales. Fondo de capital

semilla.
Informacin (Data Center). Promocin de inversiones.
Ornato de las ciudades, cultura de promocin del
turismo.
Programa de incentivo a plantaciones forestales.
Infraestructura de riego y almacenamiento de
productos.
Promocin del seguro agropecuario (programa
nacional).

Gracias !!!!

ngel Manero Campos

amanero@agronegocios.pe