Competitividade Sist Agroind

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGROINDUSTRIAIS
DEP/UFSCar
Anlise de Sistemas
Agroindustriais
Competitividade de Sistemas Agroindustriais
Hildo Meirelles de Souza Filho

DEP/UFSCar
Competitividade de Agro-sistemas
PROCESSAMENTO
Produo
Rural
Varejo
C
O
N
S
U
M
I
D
O
R
Seqncia
Agregao progressiva de valor
Fluxos: produtos, matrias-primas, dinheiro, informao
Regras do jogo
Servios de suporte: financiamento, transporte,
armazenamento, P&D.
COMPETITIVIDADE
SISTMICA
Orientada pela demanda

Verticalidade
Coordenao

DEP/UFSCar
Performance da cadeia:
competitividade
Competitividade de empresas, pases,

regies, sistemas agroindustriais.
Qual a dimenso territorial e de produto do
estudo do sistema agroindustrial?
Indicadores de competitividade revelada

Capacidade de manter ou expandir Market-share
(competitividade de empresas e sistemas)
Lucratividade dos agentes (competitividade de
empresas)
Eficincia tcnica e operacional
Medidas de produtividade

DEP/UFSCar
Indicador de competitividade revelada para empresas
Valor das exportaes das maiores empresas exportadoras de carne bovina,

2002 a 2006
Fonte: Urso (2007)

DEP/UFSCar
milhes de cabeas
Rebanho Bovino Brasileiro Brasil e

SP
180
169,9
So Paulo
160
45,0%
153,1
Part.% de So Paulo
50,0%
40,0%
140
128,0
35,0%
118,1
120
101,7
30,0%
100
80
25,0%
78,6
20,0%
60
11,6%
11,3%
40
15,0%
9,9%
9,5%
8,0%
6,0%
20
0
10,0%
5,0%
9,1
11,5
11,7
12,2
1970
1975
1980
1985
12,3
1995
Fonte: IBGE-Censo Agropecurio
10,2
0,0%
2006
Elaborao: DEAGRO/FIESP

DEP/UFSCar
milhes de cabeas
Abate de Bovinos Brasil e

SP
35
So Paulo
Part.% de So Paulo
30,4
30
45%
28,0
40%
25,9
25
20
16,8
15
10
50%
14,9
17,1
18,4
19,9
23,3
21,6
35%
30%
25%
14,9
20%
19%
18%
18%
15%
18%
17%
18%
14%
15%
16%
14%
13%
10%
2,8
2,6
2,5
2,4
1997
1998
1999
2000
3,3
2001
3,5
2002
3,6
2003
4,6
2004
4,5
2005
Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral de Abate de Animais
4,1
2006
5%
3,1
0%
J anSet/2007
Elaborao: DEAGRO/FIESP

DEP/UFSCar
Indicador de competitividade revelada para regies

Produo de carne bovina - mil tec.
4
. 0
, 0
. 5
, 0
. 0
, 0
. 5
, 0
. 0
, 0
. 5
, 0
. 0
, 0
, 0
, 0
t e
t e
t e
Fonte: CONAB e Scot Consultoria
t r
t e
l o

DEP/UFSCar
Indicador de competitividade revelada para pases

Exportaes mundiais de carne Bovina (mil ton. de equivalente carcaa)
Nota: os principais pases exportadores da Unio Europia so: Blgica (405 mil toneladas) e Espanha (96 mil toneladas).

DEP/UFSCar

Quantidade exportada de Amndoa da Castanha de Caju, em kg

DEP/UFSCar

Redimento mdio, soja, 1980s a 2000s
Produtividade (Kg/ha)
Pas
Dcada 1980
Dcada 1990
2000-2004
Argentina
1.986
2.193
2.532
Brasil
1.729
2.108
2.553
EUA
2.039
2.470
2.583
Mdia
Mundial
1.761
2.070
2.257

DEP/UFSCar
Indicador de competitividade revelada para regies
Taxa de desfrute do rebanho brasileiro, So Paulo e Regies, % em relao

ao tamanho do rebanho.
Fonte: Scot Consultoria

DEP/UFSCar
Direcionadores de performance
performance
Resultado do impacto combinado de
vrios fatores

DEP/UFSCar
Ambiente Institucional
Tecnologia
Estrutura de mercado
Coordenao
Gesto das empresas
DRIVERS ARE DESIGNED FOR
Direcionadores de competitividade
Disponibilidade de recursos

DEP/UFSCar
Macroeconomia
Polticas de Comrcio Internacional
Programas setoriais e polticas
especiais
Tributao
Segurana dos alimentos e servios

de inspeo
Restries ambientais
Sistemas de P&D

DEP/UFSCar
Macroeconomia
Poltica monetria, fiscal e cambial
Taxa de juros
Taxa de cmbio
Gastos do governo
Renda domstica demanda agregada
Efeitos:
PIB
Fluxo de comrcio internacional
Disponibilidade de crdito
Preos relativos
Capacidade do governo de promover polticas
setoriais

DEP/UFSCar
Margem entre o preo de exportao e o preo recebido pelo

produtor, em R$ correntes, e taxa de cmbio R$ pro US$.

DEP/UFSCar
Polticas de Comrcio
Internacional
Barreiras ao comrcio
Barreiras tarifrias e no-tarifrias
Acordos comerciais
Efeitos:
Restringe ou permite acesso a
mercados dinmicos

DEP/UFSCar
Tarifas de importao incidentes sobre o suco

de laranja concentrado principais pases
Pas
Tarifa
especfica
Tarifa Ad
valorem (%)
Estados Unidos
7,85/litro
38,91
Unio Europia
15,2
Coria
54,0
Japo
25,5
Mxico
17,0
China
7,5
Rssia
5,0
Canad
1,9
Fonte: ICONE (Instituto de Estudos do Comrcio e Negociaes Internacionais)

apud Neves e Jank (2006)

DEP/UFSCar
Carne Bovina: Barreiras Comerciais

Pases/
Blocos
UE
Japo
EUA
Fonte: Icone
Tarifas Extra-Quota
12,8% + 3.304
Euros/t refrig.
12,8% + 3.041
Euros/t cong.
50% (Carcaas e
meia-carcaas
refrigeradas e
congeladas)
26,4% Extraquota
US$4,4/kg Intraquota
Quota Total para

todos os pases
Barreiras Sanitrias
40,3 mil t na Quota

Hilton
53 mil t na Quota
Gatt
39 mil t na Quota
ITQ (Individual
Transfer Quota)
Carne bovina in
natura: permitida em
regies do Mercosul
consideradas reas
livres de febre aftosa,
com ou sem
vacinao: aceitam
regionalizao.
No h
Exigem o territrio
livre de febre aftosa.
No reconhecem
regionalizao.
696 mil t
Exigem o territrio
nacional livre de
febre aftosa. No
reconhecem
regionalizao.

DEP/UFSCar
Tarifas, quotas e para soja em gro, farelo e leo

Produto
Importador
Gro
Farelo
leo
Eurpean Union
0,0
0,0
6,4
Japan
0,0
0,0
31,0
Canada
0,0
0,0
4,5
Switzerland
157,7*
136,5*
244,5*
Norwegian
207,0*
172,0*
1,6
South Africa
40,2*
33,0*
81,0*
3,0
5,0
63,3
Colombia
15,0*
15,0*
20,0*
South Korea
487,0*
2,2
5,4
India
100,0
100,0
45,0
China
Mexico
45,0
22,5
45,0
Notes: underlined are tariff quotas (tarifa aplicada sobre as
importaes que ultrapassam a quota). * rights to use safeguards.

DEP/UFSCar
Programas setoriais e polticas especiais
Disponibilidade de crdito especial: PRONAF
Iseno de impostos
Efeitos:
Incentivos para adoo de inovaes,
Economias de escala,
Aumento da produtividade
Reduo de riscos de mercado
Compensao dos efeitos negativos da poltica
macroeconmica.

DEP/UFSCar
POLTICAS ESPECIAIS E PROGRAMAS
Evoluo do Crdito Rural, 1965-2004, em US$ milhes.

DEP/UFSCar
Tributao
Carga tributria
Impostos cumulativos nos estgios
intermedirios da produo
Impostos e taxas sobre a exportao
(retenciones)
Regimes especiais
Produtos de exportao (Lei Kandir)
Produtos da cesta bsica
Effeitos:
Altera preos relativos e lucratividade

DEP/UFSCar
TAXAO DOMSTICA
entrevistados 87 frigorficos, o que correspondia a 25% dos frigorficos com inspeo

federal (2003)

DEP/UFSCar
Tributao na cadeia da ma
Tributao no Brasil sobre a ma produzida no Brasil
Tipo de tributao
% sobre o
faturamento
Tributos indiretos nos custos

e despesas
19,62
Tributos sobre a venda
12,09
Tributos sobre o lucro
5,69
Total
38,21
Tributaao no Brasil sobre a ma importada do Mercosul

Tipo de tributao
Imposto de importao
ICM S
PIS/ COFIN S
Total
Percentual
0,00
12,00
2,66
14,66

DEP/UFSCar
Segurana dos alimentos e
certificaes
Legislao domstica para acompanhar a
crescente demanda de controles
Padres privados de certificao
Exemplos: ISO, EurepGAP (GlobalGap a
partir de 2007), BRC British Retail
Consortium.
Servios de inspeo

DEP/UFSCar
Gastos em defesa sanitria, Brasil
Q u a n tid a d e (1 0 0 0x U S $ )
Recursos financeiros no sistema de defesa sanitria
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Federal
Estadual
Total Pblico
Setor Privado
ANO
TOTAL
Food safety

DEP/UFSCar
Ministrio da Agricultura e do Abastecimento

Secretaria de Defesa Agropecuria
Vigilncia Agropecuria Internacional
POSTOS DE FRONTEIRAS
ESTAES ADUANNEIRAS DO INTERIOR - EADIS
PORTOS ORGANIZADOS
AEROPORTOS INTERNACIONAIS

DEP/UFSCar
Regies habilitadas pela UE

DEP/UFSCar
SEGURANA DOS ALIMENTOS

Exportaes de carne bovina, em milhes de dlares, em relao ao
nmero de focos de febre aftosa. Brasil, 1990-2005
Fonte: ABIEC

DEP/UFSCar
Tecnologia
Capacidade de desenvolver e adaptar
inovaes
P&D pblico e privado: gastos, patentes
geradas, inovaes incrementais, etc.
Tecnologia da informao
Assistncia tcnica e servios de

extenso
Difuso de tecnologias

DEP/UFSCar
Tecnologia
Efeitos:
Reduo de custo
Aumento da produtividade
Melhoria de qualidade
Agregao de valor
Diferenciao de produtos
Atendimento s necessidades do
consumidor

DEP/UFSCar
Principais tecnologias de produo empregadas na citricultura

brasileira voltada para exportao de suco de laranja concentrado
Iniciativas Observadas
Nvel de difuso
Adensamento de pomares
Baixo
Mudas oriundas
telados
de
viveiros
Alto
Controle de pragas e doenas
Mdio
Mecanizao
Mdio
Irrigao
Baixo[1]
Fertirrigao
Mdio
Pesquisas agronmicas
Baixo
Fonte: Pesquisa de campo com atores-chave do setor.
NEVES e LOPES (2005, p.103) apontam que apenas 10% dos citricultores utilizam irrigao e quase a metade
deles faz uso da fertirrigao.
[1]

DEP/UFSCar
Evoluo do nmero de pomares de laranja irrigados no

Brasil 1999 a 2003
Ano
Total de pomares
irrigados
%
laranja
irrigada
1999
13.000
1,53
2000
33.000
3,85
2001
49.000
5,94
2002
66.000
7,96
2003
84.000
10,23
Fonte: Neves e Lopes (2005)

DEP/UFSCar
Brasil: rendimento agrcola mdio na citricultura

(Kg/ha)
Ano
Rendimento
Agrcola Mdio
199
8
16.376
199
9
17.832
200
0
19.925
200
1
20.594
200
22.354
Fonte: MAPA 2
(Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento)
200
3
20.235

DEP/UFSCar
Iniciativas de inovao tecnolgica nas unidades industriais de suco

(concentrado e no concentrado) de laranja (2005)
fonte Paulillo (2008)
Difus
o
Extratoras de
industrial
suco
da
mais
avanada
tecnologia
Alto
Sistema tank farm de transporte
Mdio
Uso de navios e terminais especiais para embarque e

desembarque
Mdio
Racionalizaes de processos de coleta de laranja nas

empresas
Alto
Controle digital no uso de equipamentos
Mdio
Monitoramento de caminhes de suco por satlite

(estradas e portos)
Mdio
Irrigao da plantao de laranja nos pomares prprios

das grandes empresas processadoras de suco
Mdio
Pesquisa
agronmica
produtividade
em
variedades
de
maior
Alto

DEP/UFSCar
CHILE: DISTRIBUCIN DEL APORTE PBLICO Y PRIVADO DE LOS RECURSOS

PRESUPUESTARIOS EN I&D EN MANZANOS EN EL AO 2004 (%)
Fuente: FUNDACION CHILE, elaboracin con informacin de FIA, 2005.

DEP/UFSCar
N m e ro d e re g is tro s d e p a te n te s
CHILE: NMERO DE REGISTROS DE PATENTES SOLICITADOS Y

CONCEDIDOS POR AO, que se podran relacionar con la produccin
de manzanas y jugo concentrado de manzana
600
500
400
300
200
100
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Total
Solicitados
38
47
57
69
65
48
44
37
34
46
35
520
Concedidos
25
Ao
Fuente: FUNDACION CHILE, elaboracin con informacin del Departamento de Propiedad

Industrial, 2006, y de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006.

DEP/UFSCar
Estrutura do Mercado
Grau de competio entre as
empresas
Concorrncia perfeita
Oligoplios e oligopsnios

DEP/UFSCar
Anlise da estrutura de mercado

Indicadores de concentrao
Maiores empresas:
capacidade instalada
evoluo da produo
numero de fornecedores
diversificao
Avaliar o nvel de
competio no
mercado
Economias de escala
Barreiras entrada
Fuses e
incorporaes

DEP/UFSCar
Fatores Responsveis por Lucros Excepcionais

De Carter Endgeno Firma
Inovao tecnolgica
Comando sobre tecnologia no disponvel para concorrentes;
Acesso privilegiado a melhores recursos humanos;
Criao de melhores relaes com fornecedores e
consumidores;
Criao de melhores formas organizacionais;
Melhor capacidade em marketing, como a posse de marcas.
De Carter Externo Firma
Acesso privilegiado a recursos naturais;

Protecionismo (barreiras tarifrias e no-tarifrias);
Acesso a infra-estrutura melhor do que a dos concorrentes;
Acesso a financiamento em melhores condies de
pagamento.

DEP/UFSCar
Barreira entrada
Vantagens absolutas de custos
Lealdade marca resultante de
diferenciao de produto ou de servios,
reputao
Economias de escala ou escopo
Elevados investimentos iniciais.

DEP/UFSCar
Barreiras Entrada em Mercados Alimentares

1. Custos de Publicidade e Propaganda
Alto custo mercadolgico mnimo
2. Diferenciao de Produtos
Ingredientes bsicos
Mtodo de preparao
Aspecto e cor
Propriedades
organolpticas
Embalagem
Tempo de manufatura
Caractersticas dietticas
Tipo de consumidor
Ocasio

DEP/UFSCar
Vantagens da Diferenciao
Linhas de produtos mais extensa
Precedncia de nichos de mercados potenciais
Valorizao de ativos intangveis
Melhor posicionamento nas prateleiras dos
supermercados

DEP/UFSCar
Estrutura de Mercado e Poder de Mercado

Estruturas de mercado concentradas
Associadas a conflitos nas relaes entre
empresa produtoras processadoras e
produtores e entre empresa processadoras e
rede varejista
A posio oligopsnio (no mbito do
processamento e do varejo) tem levado ao
exerccio do poder de mercado com o
objetivo de redistribuio de ganhos entre
os agentes da cadeia produtiva

DEP/UFSCar
Vantagens e desvantagens do
oligoplio/oligopsnio
Vantagens:
Gastos em P&D
Economias de escala
Coordenao da cadeia de suprimentos
Desvantagens:
Distribuio desigual das margens
Potencial para ineficincia complacncia no
controle de custos

DEP/UFSCar
HHI
ndice HERFINDAHL-HIRSCHMAN
Medida de concentrao: soma do quadrado da participao de

mercado de cada firma
Exemplo: firma 1 30%; firma 2 30%; firma 3 20%; e fima 4
20%.
HHI = 302 + 302 + 202 + 202 = 2600.
Aumenta quando o nmero de firmas diminui e a disparidade

de tamanho aumenta.
Prximo a zero: grande nmero de firmas com participao
semelhante
Abaixo de 0,01 (ou 100): mercado altamente competitivo
Abaixo de 0,1 (ou 1.000):indica um mercado desconcentrado.
Entre 0,1 a 0,18 (ou 1.000 a 1.800) indica concentrao
moderada.
Acima de 0,18 (acima de 1.800) indica elevada concentrao.
Maiores empresas de laticnios no Brasil em captao

DEP/UFSCar
anual de leite (mil litros), 2001 2005 *

Empresas **
Total Inspecionado
1.DPA 1
2.Itamb
3.Eleg
Dairy Partners Amricas
= Nestl
4.Parmalat
5.CCL
Total 5 maiores
% do total inspecionado
6.Embar
7.Laticnios Morrinhos
8.Centroleite
9.Sudcoop
10.Confepar
11.Batvia
12.Lider Alimentos
13.Danone
14.Grupo Vigor
Total 14 maiores
% do total inspecionado
* Inclui leite captado no mercado spot.
2001
13.212.710
2002
13.221.307
2003
13.627.205
2004
14.494.797
2005
16.284.267
1.425.628
1.489.029
1.500.179
1.509.067
1.708.000
832.000
732.000
750.000
829.500
1.005.000
782.141
711.335
671.780
717.707
841.549
941.490
947.832
840000
406.688
591.847
367.213
268.385
309.540
338.437
360.124
4.348.472
4.148.581
4.071.499
3.801.399
4.506.520
32,9%
31,4%
29,9%
26,2%
27,7%
180.081
192.378
218.687
256.398
306.249
207.031
210.572
191.782
252.702
299.444
220.533
213.503
261.230
229.135
268.268
209.070
230.952
226.016
261.099
266.261
102.664
109.239
115.834
189.308
262.233
225.659
165.276
232.311
209.893
224.561
220.000
163.766
129.177
151.482
202.679
247.487
272.236
225.033
200.737
196.399
209.743
154.158
153.145
196.425
191.922
6.170.740
5.860.661
5.824.714
5.748.578
6.724.536
46,7%
44,3%
42,7%
39,7%
41,3%
** Situao da empresa em 2005: 1 Multinacional; 2 Nacional no cooperativa; 3 Cooperativa.

Fonte: elaborado a partir de IBGE (2006), LEITE BRASIL (2006) e EMBRAPA GADO DE LEITE (2006).
Ranking e concentrao das vendas das cinco marcas lderes

no canal supermercado, por tipo de produto *

DEP/UFSCar
* As vendas referem-se participao das cinco maiores marcas no volume total de produto vendido no
canal supermercado.
Fonte: elaborado a partir de FERREIRA e MERLIN (2005).

DEP/UFSCar
Indicadores de concentrao industrial citrcola no Estado de

So Paulo (%) perodos selecionados
Indicadore
s
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2004
CR2
63,1
51,5
59,9
63,2
61,5
54,0
45,6
61,0
CR4
86,9
71,5
89,6
90,2
86,7
83,0
73,0
89,6
Empresas
com 75%
da
produo
ndice de
Herfindahl
0,25
1
0,175 0,248 0,253 0,245 0,195 0,164 0,233
Fonte: IEA. In: Kalatzis (1998); Paulillo (2000); Neves e Lopes (2005).
Aquisio, pelo grupo Coca-Cola e Coca-Cola Fensa, de aes da Del

Valle Mxico. Mercado nacional de sucos prontos para beber:
HHI = 768,99 antes HHI = 1324,22 depois

DEP/UFSCar
Capacidade instalada das maiores empresas

de processamento de castanha de caju, Brasil.
Nome da Empresa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IRACEMA- Indstria e Comrcio de Castanhas

CE
de Caju Ltda.
CASCAJU Agroindustrial S.A
CE
USIBRAS- Usina Brasileira de leos e Castanha
CE
Ltda.
AFICEL- A. Ferreira Ind. Comrcio e
RN
Exportao Ltda.
Companhia Brasileira de Resinas- RESIBRAS
CE
Amndoa do Brasil Ltda.
CE
Cia. Industrial de leos do Nordeste- CIONE CE
Irmos Fontenele
CE
Europa Indstria de Castanhas Ltda.
PI
Total
Entrada registrada de castanha (materia-prima)
safra 2006/ 2007 (Teixeira, 2008)
Media da producao brasileira de castanha em
2007 (IBGE)
Capacidade
Instalada em
Toneladas
% da
capacidade
%
no total das acumulada
maiores
% da entrada
registrada de
castanha
2006/2007
%
acumulada
65.000
22%
22%
20%
20%
40.000
14%
36%
12%
32%
35.000
12%
47%
11%
43%
32.000
11%
58%
10%
53%
30.000
30.000
25.000
20.000
18.000
295.000
10%
10%
8%
7%
6%
100%
68%
9%
62%
79%
9%
71%
87%
8%
79%
94%
6%
85%
100%
6%
91%
325.000
190.968
Fonte: SINDICAJU e Entrevistas nas Empresas

DEP/UFSCar
Capacidade de abate dos principais frigorficos

Empresa
Capacidade
esttica de abate
(animais/dia)
JBS
Marfrig
Bertin
Margen
Quatro Marcos
Independncia
Minerva
Mercosul
Arantes Alimentos
Redeno
Grupo Garantia
IFC
Frigoestrela
Mataboi
Gois Carne
Sadia
Mondelli
Total
Fonte: Urso, 2007.
18.100
10.300
7.200
6.700
6.200
4.600
4.300
4.000
4.000
2.000
2.000
1.850
1.800
1.300
1.200
1.000
900
75.950
Quantidade
abatida em
2006
3.414.000
1.494.000
1.480.320
1.205.330
1.274.720
886.650
808.400
771.000
771.000
376.000
376.000
356.588
349.950
250.575
225.600
188.075
169.200
14.349.408
Participao na
Participao na
capacidade
quantidade
esttica de abate
abatida no Brasil
do Brasil (%)
em 2006 (%)
15,1
11,3
8,6
4,9
6,0
4,9
5,6
4,0
5,2
4,2
3,8
2,9
3,6
2,7
3,3
2,6
3,3
2,6
1,7
1,2
1,7
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,1
0,8
1,0
0,8
0,8
0,6
0,8
0,6
63,3
47,6
Participao
acumulada
11,3
16,2
21,1
25,1
29,3
32,3
34,9
37,5
40,0
41,3
42,5
43,7
44,9
45,7
46,4
47,1
47,6
47,6

DEP/UFSCar
As cinco maiores empresas do mundo em carne bovina
Fonte: Scot Consultoria, 2007

DEP/UFSCar
% das exportaes das maiores empresas

exportadoras de carne bovina, Brasil, 2006
Fonte: Urso, 2007

DEP/UFSCar
Indstria de esmagamento de soja, Brasil, 2003
Companhia
Market-Share (%)
Bunge Alimentos
19,96
Cargill
9,26
ADM (Archer Daniels Midland)
7,96
Coinbra (Dreyfus Group)
6,65

DEP/UFSCar
Market share Moinhos Brasileiros, Trigo
Fonte: Pensa

DEP/UFSCar
CHILE: NIVEL DE CONCENTRACIN DE LA INDUSTRIA PROCESADORA DE

JUGO CONCENTRADO DE MANZANA EN EL AO 2001
Empresa
Exportacin ao
2001 (kg)
Mercado interno
ao 2001 (kg) (1)
Produccin ao
2001 (kg) (1)
Participacin
(%)
Biofrut S.A.
823.892
8.322
832.214
1,54
Watt's Alimentos S.A
218.373
2.206
220.579
0,41
6.713.563
67.814
6.781.377
12,59
Jugos Concentrados S.A.
16.208.098
163.718
16.371.816
30,39
Patagonia Chile S.A.
25.304.953
255.606
25.560.559
47,45
Copefrut S.A.
1.182.784
11.947
1.194.731
2,22
Sociedad Agrcola San Clemente Ltda.
2.883.669
29.128
2.912.797
5,41
53.335.332
538.741
Invertec Foods S.A.
Total
53.874.073
ndices de concentracin
IC2 (%) = 77,83, IC4 (%) = 95,83
ndice de Herfindahl
IH = 0,34
100,00
(1) Estimacin bajo el supuesto de que el 99% de la produccin se destina a exportacin y

el 1% al mercado interno.
Fuente: FUNDACION CHILE, elaboracin con informacin de FEPACH y FIA, 2001, y
Chilealimentos, 2006.
Market Share, capacidade de

processamento, Tabaco, 2003

DEP/UFSCar
2,8%
2,8%
2,4% 5,8%
4,4%
27,5%
6,5%
6,7%
15,8%
25,3%
Alliance One:
Dimon+Standard
Universal Leaf Tabacos
Souza Cruz
Standard Commercial Corp.
Brasfumo
American Tobbaco Company
Dimon do Brasil Tabacos

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Premium
O utras

DEP/UFSCar
Preo mdio de exportao da ACC*, Brasil, em US$, e preo recebido pelo

produtor de castanha no Cear, preos mensais, em R$ correntes por quilo
Fonte: Preos de mdios de exportao, Brasil, MIDIC e GCEA-CE/IBGE; Cear, GCEA-CE/IBGE, preos
mdios mensais ponderados pelas quantidades municipais produzidas. * Preos mdio de exportao de
ACC em US$ correntes convertidos para Reais pela taxa de cmbio do ms e multiplicado por 0,21

DEP/UFSCar
Coordenao da cadeia
Como guiar os atores da cadeia de
forma consistente com objetivos
estratgicos?
Transmisso de informao
Transmisso de estmulos e punies
Qual a melhor governana?

Mercado spot
Contratos
Integrao vertical

DEP/UFSCar
Contratos
Contratos
Formais escritos e regulado por lei
Informais garantidos por restries informais,
cdigos sociais, honestidade
Preos
Qualidade
Quantidade
Contratos reduzem incerteza
Mas no eliminam o risco de comportamento
oportunista
Contratos necessitam de mecanismos de enforcement
Perda de reputao
Incentivos e punies

DEP/UFSCar
Indicadores de estructura, ubicacin y sistema de produccin de las

granjas de produccin de pollos parrilleros.
% Productores
%
produccin Integrados Independientes
Superficie
total en
galpones
(m2)
integrador
s/ d
Existencia
de galpones
3%
1%
4%
5,335
3,956,662
63%
16%
2%
19%
1,735
1,927,153
7%
69%
18%
2%
11%
610
406,349
58
4%
19%
64%
0%
17%
s/ d
s/ d
Cordoba
72
1%
6%
66%
0%
27%
209
98,744
Mendoza
102
1%
15%
63%
1%
22%
s/ d
s/ d
Total
2,657
100%
79%
11%
1%
8%
7,889
6,388,908
Provincia
EAPs (1)
Entre Rios
1,815
68%
92%
Buenos Aires
448
19%
Santa Fe
162
Rio Negro
Fuente: INTA, sobre la base del CNA 2002

DEP/UFSCar
Estimativa do grau de integrao vertical das indstrias de

suco de laranja concentrado 1997 e 2002
Empresa
1997
2002
Citrosuco
30%
40%
Cutrale
30% a 40%
60% a 70%
Cargill
30%
17%
CoimbraFrutesp
15%
15%
Citrovita
50%
50%*
Royal Citrus
40%
Nova Amrica
25%
Fontes: Siffert Filho (1993), Paulillo (1994), Mazzalli (1996) e Azevedo (1996), in:
Kalatzis (1998, p.24) e Vieira (2003)

DEP/UFSCar
CHILE: PRINCIPALES TIPOS DE CONTRATOS ESTABLECIDOS

ENTRE PRODUCTORES FRUTCOLAS Y EMPRESAS EXPORTADORAS
Tipo de
contrato
Descripcin
Productor se compromete a entregar parte o la totalidad de la produccin

a la empresa exportadora, que recibe "en consignacin". Se descuentan
Libre
consigna los costos y comisiones. Hacia el inicio 1990s, prcticamente el 100% de
cin
la contratacin; hoy en da, 10% o 15%.
Empresa exportadora o consignatario asegura un precio mnimo. Si el
precio de mercado es mayor que el mnimo pactado, una parte del
sobreprecio (30 a 50%) queda en manos del consignatario. Se inferior al
precio mnimo acordado, es el consignatario o empresa exportadora
Mnimo
garantiza quien paga la diferencia al agricultor. Disminuye el riesgo de precios.
Prcticamente a un 80% de las contrataciones totales.
do
A firme
Producto sale vendido desde el origen y se fija un precio para la compra

venta. Forma slo para los productores de grandes volmenes o bien
para produccin propia. Todos contratos: exportadora asegura asesora
tcnica, financiamiento para la ejecucin de labores de alto costo como
la cosecha. Exportadora previene problema de calidad y/o
abastecimiento.
Fuente: FUNDACION CHILE, elaboracin propia con informacin de Agropuerto y

Fundacin Chile, 2003.

DEP/UFSCar
Gesto das empresas

Capacidade das empresas de
responder s mudanas do mercado
Qualificao dos gerentes
Adoo de ferramentas de gesto
Planejamento estratgico
Controle de custos
Planejamento e controle da produo
Gesto de recursos humanos
Gesto da qualidade
Gesto de sistemas logsticos

DEP/UFSCar
Gesto das empresas

Efeitos:
Controle e monitoramento dos processos
de produo e financeiro
Melhora a eficincia
Permite tomar decises com maior
segurana
Permite construir estratgias para o
futuro
Reduz custos

DEP/UFSCar
Amostra de pecuaristas de gado bovino de corte, Brasil
No, 7%
Completo
31%
Apenas o
Caixa
62%

DEP/UFSCar
Principais ferramentas e estratgias gerenciais

adotadas pelas agroindstrias citrcolas brasileiras
Nvel de
difus
o
Alto
Economia de escala
Mdio
Integrao vertical para trs

Gerenciamento de
concentrado
estoque
de
suco
de
laranja
Alto
Aquisio de fbricas de suco na Flrida, para ampliar

a escala
Mdio
Mudana de turno em trnsito, transbordo;
Mdio
Sistemas de acompanhamento de turmas de colheita

nos pomares;
Alto
Troca de pomares entre unidades do mesmo grupo

para reduo da distncia de carregamento e de
criao de facilidades para monitorar crescimento
e produtividade de pomares;
Baixo
Terceirizao
Baixo
dos
servios
de
armazenagem,

DEP/UFSCar
Fuses e aquisies de unidades industriais nos ltimos 5

anos;
Alto
Formaes de pools de comercializao de suco e de

redes de cooperao com tradings no mercado externo
(caso europeu);
Alto
Planejamento da safra com uso de software de

otimizao, baseado em conhecimento e com interface
para sistemas de sensoriamento remoto e uso de
imagens via satlite (Sistema de Informao GeoReferenciada SIG) ou por meio de sistemas de ortofotos
(fotos e controles por avies).
Alto
Redes internas para fluxo de informaes (intranet) com

adoo de sistemas ERP (Enterprise Resouces
Planning) para integrao de processos de gesto e uso
de EDI (Eletronic Data Interchange) com parceiros de
negcio.
Alto
Desenvolvimento
de com
programas
qualidade
Fonte: pesquisa de campo
atores-chavede
do setor
certificao da produo.
e Mdi
o

DEP/UFSCar
Uso de herramientas de gestin. Porcentaje de establecimientos

que utilizan herramientas de gestin tcnico-administrativa(1).
% EAPs que usan
alguna
herramienta de
gestin (2)
Registros de
produccin
Registros
contables
Mendoza
42%
65%
79%
71%
67%
35%
31%
43%
62%
66%
50%
28%
Total pas
49%
36%
Provincia
Entre Rios
Buenos Aires
Santa Fe
Rio Negro
Cordoba
Fuente: INTA, en base al CNA 2002.
Clculos econmicos
Margen
bruto
Ingreso
neto
Otros
23%
55%
65%
24%
54%
27%
10%
20%
38%
9%
25%
5%
7%
17%
33%
9%
21%
5%
4%
4%
4%
2%
6%
1%
32%
14%
11%
4%

DEP/UFSCar
Dotao de recursos: insumos e infra-estrutura
Principais insumos
terra
trabalho
capital
Disponibilidade
Qualidade
Custos
Infra-estrutura
Armazenagem
Transporte
Energia
Custos de
armazenagem e
transporte

DEP/UFSCar
Atividades agrcolas no Brasil - reas ocupadas 2004

Tipo de ocupao
Milhes de ha
Participao
Floresta Amaznica
350,0
40,9
Pastagens
176,3
20,6
Reservas legais
60,0
7,0
Lavouras anuais
47,0
5,5
Culturas permanentes
15,0
1,8
Centros urbanos, lagos

etc.
22,0
2,6
6,0
0,7
Outros
89,0
10,4
rea
90,0
10,5
855,3
Plantaes florestais
agriculturvel
disponvel
Total
Fonte: MAPA / Conab / Scot Consultoria

DEP/UFSCar
Evoluo do preo da terra (pastagens) em alguns dos principais

estados com produo pecuria de corte, R$/Ha (IGP-DI jun
2005), FGV

DEP/UFSCar
Infra-estrutura: Brasil

DEP/UFSCar
Dificuldades encontradas no transporte de animais
entrevistados 87 frigorficos, o que correspondia a 25% dos frigorficos com inspeo federal (2003)

DEP/UFSCar
Exportaes brasileiras de carne bovina,

por portos, 2006, em Toneladas, ABIEC

DEP/UFSCar
Avaliao da Competitividade
Mtodo 1 (pontuao)
Dividir cada direcionador em sub-fatores

Exemplo: direcionador estrutura de Mercado
(sub-fatores economia de escala e
concentrao)
Avaliar qualitativamente da intensidade do
impacto dos subfatores e sua contribuio para
o efeito agregado do direcionador
Atribuir de pesos relativos aos sub-fatores
Construir uma escala likert para avaliar o
impacto de cada sub-fator: de 2, para uma
avaliao muito desfavorvel, a +2, para
muito favorvel

DEP/UFSCar
Avaliao da Competitividade
Mtodo 1 (pontuao)
Identificar a controlabilidade de cada sub-fator

fatores controlveis pela firma (estratgia, produtos,
tecnologia, poltica de RH e P&D, etc)
fatores controlveis pelo governo (polticas fiscal e
monetria, poltica educacional, leis de regulao do
mercado, etc
fatores quase-controlveis (preos de insumos,
condies de demanda, etc)
fatores no controlveis (fatores naturais e
climticos)
Repetir a avaliao para o ambiente institucional e
para cada elo: produo rural, processamento,
distribuio.

DEP/UFSCar
Direcionadores e
Subfatores
Controlabilidade
Relevncia
Peso
MD
F
0,8
0,2
1,0
X
X
X
X
F
D
D
MD
0,30
0,20
0,30
0,20
1,0
X
X
X
F
F
D
0,50
0,30
0,20
1,0
X
X
MD
MD
0,50
0,20
MD
0,30
1,0
D
D
0,30
0,70
1,0
X
X
F
F
F
0,25
0,25
0,25
0,25
1,0
X
X
MD
D
0,20
0,20
MD
0,10
MD
MD
0,20
0,30
1,0
CF
Comrcio Exterior
Protecionismo
Mercosul
TOTAL
Condies
Macroeconmicas
Taxa de cmbio
Taxa de juros
Renda
Tributao
TOTAL
Legislao Sanitria
Portarias 304 e 145
APPCC
Rastreabilidade
TOTAL
Inspeo/Fiscalizao
Sistema de Inspeo
Abate
irregular/clandestino
Febre aftosa
TOTAL
Informaes
Estatsticas
Informaes Privadas
Informaes Pblicas
TOTAL
P&D
Instituies Pblicas
Empresas Pecuria
Empresas Insumos
para pecuria
Empresas Frigorficos
TOTAL
Coordenao dos
Agentes
Aes Coletivas
Representatividade da
Cadeia
Fluxo de Informaes
entre Cadeias
Relaes de Mercado
Marketing Institucional
TOTAL
CG
QC
X
X
X
X
X
X
Direcionadores e
Subfatores
Controlabilidade
CF
Comrcio Exterior
Protecionismo
Mercosul
TOTAL
Direcionadores de
competitividade:
ambiente institucional,
Pecuria de corte, Brasil
CG
X
X
QC
Relevncia
Peso
MD
F
0,8
0,2
1,0
I
X

DEP/UFSCar
Direcionadores e
Subfatores
Controlabilidade
Relevncia
Peso
MD
F
0,8
0,2
1,0
X
X
X
X
F
D
D
MD
0,30
0,20
0,30
0,20
1,0
X
X
X
F
F
D
0,50
0,30
0,20
1,0
X
X
MD
MD
0,50
0,20
MD
0,30
1,0
D
D
0,30
0,70
1,0
X
X
F
F
F
0,25
0,25
0,25
0,25
1,0
X
X
MD
D
0,20
0,20
MD
0,10
CF
Comrcio Exterior
Protecionismo
Mercosul
TOTAL
Condies
Macroeconmicas
Taxa de cmbio
Taxa de juros
Renda
Tributao
TOTAL
Legislao Sanitria
Portarias 304 e 145
APPCC
Rastreabilidade
TOTAL
Inspeo/Fiscalizao
Sistema de Inspeo
Abate
Febre aftosa
TOTAL
Informaes
Estatsticas
Informaes Privadas
Informaes Pblicas
TOTAL
P&D
Instituies Pblicas
Empresas Pecuria
Empresas Insumos
para pecuria
TOTAL
Coordenao dos
Agentes
Aes Coletivas
Cadeia
Fluxo de Informaes
entre Cadeias
Relaes de Mercado
TOTAL
CG
QC
X
X
X
X
Direcionadores e
Subfatores
X
Direcionadores de
competitividade:
ambiente institucional
MD
MD
Controlabilidade
0,20
0,30
1,0
CF
Condies
Macroeconmicas
Taxa de cmbio
Taxa de juros
Renda
Tributao
TOTAL
CG
X
X
X
X
QC
Relevncia
Peso
F
D
D
MD
0,30
0,20
0,30
0,20
1,0

DEP/UFSCar
Direcionadores e
Subfatores
Controlabilidade
Relevncia
Peso
MD
F
0,8
0,2
1,0
X
X
X
X
F
D
D
MD
0,30
0,20
0,30
0,20
1,0
X
X
X
F
F
D
0,50
0,30
0,20
1,0
X
X
MD
MD
0,50
0,20
MD
0,30
1,0
D
D
0,30
0,70
1,0
X
X
F
F
F
0,25
0,25
0,25
0,25
1,0
X
X
MD
D
0,20
0,20
MD
0,10
CF
Comrcio Exterior
Protecionismo
Mercosul
TOTAL
Condies
Macroeconmicas
Taxa de cmbio
Taxa de juros
Renda
Tributao
TOTAL
Legislao Sanitria
Portarias 304 e 145
APPCC
Rastreabilidade
TOTAL
Inspeo/Fiscalizao
Sistema de Inspeo
Abate
Febre aftosa
TOTAL
Informaes
Estatsticas
Informaes Privadas
Informaes Pblicas
TOTAL
P&D
Instituies Pblicas
Empresas Pecuria
Empresas Insumos
para pecuria
TOTAL
Coordenao dos
Agentes
Aes Coletivas
Cadeia
Fluxo de Informaes
entre Cadeias
Relaes de Mercado
TOTAL
CG
QC
X
X
X
X
Direcionadores e
Subfatores
X
Direcionadores de
competitividade:
MD
MD
Controlabilidade
0,20
0,30
1,0
CF
CG
QC
Relevncia
I
Peso

DEP/UFSCar
Direcionadores de competitividade:
Direcionadores e Subfatores
Condies Macroeconmicas
Taxa de cmbio
Taxa de juros
Renda
Tributao
Legislao Sanitria
Portarias 304 e 145
APPCC
Rastreabilidade
Controlabilidade
Relevncia Peso Notas
CF CG QC I
-0,6
X
F
0,3
1
X
D
0,2
-1
X
D
0,3
-1
X
MD
0,2
-2
0,6
X
F
0,5
1
X X
F
0,3
1
X X
D
0,2
-1
MF=2, F=1, N=0, D=-1, MD=-2

DEP/UFSCar
Quadro Resumo
Direcionador
Avaliao
Condies Macroeconmicas
-0,60
Legislao Sanitria
0,60
Inspeo/Fiscalizao
-2,00
Informaes Estatsticas
-1,00
P&D
0,75
Coordenao dos Agentes
-1,80
Comrcio Exterior
-1,40

DEP/UFSCar
Muito Favorvel
Favorvel
Neutro
Desfavorvel
Muito
Desfavorvel

DEP/UFSCar
processamento
Muito Favorvel
Favorvel
Neutro
Desfavorvel
Muito Desfavorvel

DEP/UFSCar
sistemas de produo
Muito Favorvel
Favorvel
Neutro
Desfavorvel
Muito Desfavorvel

DEP/UFSCar
Resumo das avaliaes Sistema A

DEP/UFSCar
Resumo das avaliaes Sistema B

DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Macroeconomia
Problemas
Polticas/Aes
Elevada taxa de juros
Reestruturao: poltica fiscal e monetria,

outras polticas macroeconmicas
Poltica compensatria para agricultura:
programa de crdito especial, subsdio a
insumos.
Taxa de cmbio
valorizada
Desvalorizao.
Reduo de tributos sobre exportaes.
Quotas e tarifas sobre importados
Taxa de cmbio
desvalorizada
Reduo de tributos de importao para

insumos de alto contedo tecnolgico.

DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Comrcio Internacional
Problemas
Polticas/Aes
Barreiras tarifrias e
no tarifrias
Negociar acordos comerciais.
O agrossistema no
consegue atender
padres do mercado
internacional: controles
sanitrios e
fitosanitrios, tabalho
(infantil e escravo),
meio ambiente, etc.
Criar legislao: sanitria, fitosanitria,

ambiental, trabalho.
Desenvolver sistemas de fiscalizaao e
penalidades.
Criar ou reformular agncias
governamentais reguladoras para regular,
fiscalizar e certificar
Desenvolver contratos de transao que
imponham regulao e padres mnimos,
uso do trabalho e meio ambiente

DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Programas e Polticas Setoriais
Problemas
Ausncia de
programas,
inclusive
polticas
setoriais
compensatrias
Polticas/Aes
Programa de crdito para produtores,

processadores e intermedirios
Eliminar ou reduzir tributos sobre bens de capital
e produtos de exportao
Programas e incentivos a P&D
Polticas realistas de preos e comercializao:
legislao, agncias governamentais, preos
mnimos, crdito de comercializao, estoques
Seguro rural
Mercados futuros

DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Tributao domsticas
Problemas
Elevada carga
tributria
Polticas/Aes
Eliminar tributao em cascata
Taxas compatveis com padres
internacionais e/ou de competidores
Eliminar taxas sobre alimentos.

DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Segurana dos Alimentos
Problemas
Polticas/Aes
Regulao domstica no
atende padres
internacionais
Desenvolver legislao para controle

sanitrio e fitossanitrio
Servios de inspeo
sanitria deficientes.
Melhorar os servios de inspeo.

Desenvolver transaes com contratos
Inadequada infra-estrutura
laboratorial para realizao
de testes e certificao
Criar infra-estrutura laboratorial para

realizar testes com independncia e
reconhecimento internacional
Ausncia de rastreabilidade
Criar sistemas pblicos e/ou privados
Baixa difuso de tecnologias

que aumentam a segurana
dos alimentos
Regulao que imponha a adoo

Programa de crdito para acelerar a
difuso

DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Tecnologia
Problemas
Ausncia de P&D
pblica e privada,
produo rural e
processamento
Polticas/Aes
Criao de organizaes voltatada para

P&D com suporte pblico e privado
Incentivos para P&D: iseno tributria,
parcerias, bolsas, proteao de patente e
propriedade intelectual
Baixo rendimento na
agricultura devido ao
baixo nvel de
difuso de
tecnologias-chave
Servio de extenso governamental.

Incentivos para extenso privada
Desenvolver transaes com contratos com
mecanismos de transfernica tecnolgica
Baixa qualidade dos

produtos processados
Impor regulao de padres associada com

crdito para adoo de tecnologias

DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Estrutura de Mercado
Problemas
Polticas/Aes
Exerccio de poder de
mercada causa desequilbrios
na distribuio dos ganhos,
assimetria de informao e
desincentivos
Ausncia de organizaes
estruturadas, ativas e
representativas de interesses
Promover organizaes de
produtores com capacidade para
propor e promover negociaes
Ausncia de economias de
escala devido fragmentao
dos produtores rurais
Promoo de sistemas associativos

para processamento, compra de
insumos, uso de equipamentos e
estocagem
Desenvolver e aplicar regulao

anti-trust
Apoio e legislao de contratos
agrcolas

DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Estrutura de Governana
Problemas
Polticas/Aes
Ausncia de organizaes
estruturadas, ativas
Mecanismos inadequados de
incentivos e penalidades
Conflitos de objetivos, ausncia
de planejamento estratgico e
incapacidade de responder a
mudanas de mercado
Promover capacidade de propor

e executar polticas nas
organizaes representativas
Promover parcerias e alianas
horizontais e verticais
Desenvolver relaes contratuais
Cmeras setoriais

DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Gesto
Problemas
Polticas/Aes
Baixa difuso de
ferramentas de gesto:
controle de qualidade
(ISO, HACCP, BPA),
controle ambiental (ISO,
certificao), TI (cdigo
de barras, rastreabilidade,
etc.).
Melhorar/ampliar oferta de
servios de suporte por
meio das organizaes
representativas e
consultores privados
Treinamento.
Estruturao e
reestruturao de cursos
tcnicos e de graduao

DEP/UFSCar
Polticas e Aes
Dotao de recursos e infra-estrutura

Problemas
Polticas/Aes
Custo de insumos elevado

(terra, trabalho, capital
fixo, fertilizantes, etc)
Desenvolver tecnologias poupadoras de

insumos caros
Ampliar oferta por meio de contratos
Legislao para uso e mercado de terras
Falta de trabalho
qualificado
Treinamento
Oferta domstica de
insumos estratgicos
baixa, inclusive bens de
capital
Remover barreiras importao,

inclusive insumos de elevado contedo
tecnolgico
Desenvolver parcerias com fornecedor
estrangeiro
Infra-estrutura de
transporte e
armazenagem: ineficiente
Reduzir barreiras ao investimento

privado
Aumentar investimento pblico

DEP/UFSCar
Mtodo 2:
Identifio de pontos crticos, SWOT
Direcionadores + SWOT
Direcionadores ajudam a identificar o
pontos fortes e fracos diante das
oportunidades e ameaas do mercado
Polticas e Aes prioritrias

DEP/UFSCar
Matriz TOWS
Fatores Internos
Fatores Externos
Pontos Fortes:
Lista de pontos fortes
Pontos Fracos:
Lista de pontos fracos
Oportunidades:
Lista de oportunidades
Lista de polticas SO
Lista de polticas WO
Ameaas:
Lista de ameaas
Lista de polticas ST
Lista de polticas WT

DEP/UFSCar
Exemplo de oportunidades
Fatores macroeconmicos
Condies estveis (inflao, crescimento da renda e
consumo) eliminam incertezas para investimentos de
longo prazo, economias de escala, capacidade
governamental para infra-estrutura e polticas de
incentivo para a cadeia
Mercado internacional
Crescimento da demanda em mercados emergentes
Acelerado crescimento da economia mundial
Polticas de comrcio exterior
Reduo de barreiras tarifrias e no tarifrias devido
a acordos internacionais, possibilidade de ampliar
exportaes

DEP/UFSCar
Exemplo de ameaas
Fatores macroeconmicos
Condies macroeconmicas desfavorveis ao
investimento e capacidade do governo de prover
infra-estrutura e polticas para a cadeia
Desvalorizao cambial
Mercado internacional
Competio de concorrentes (empresas e pases)
Polticas de comrcio exterior
Reduo de tarifas devido a acordos comerciais:
ameaa de produtos importados
Instabilidade legal (direitos de propriedade)
Poltica tributria
Aumento de tributos

DEP/UFSCar
Pontos fortes no sistema agroindustrial do leite

diante da oportunidade de acordo com a UE
S1
Elevada disponibilidade de terra barata para pecuria de

leite.
S2
Elevada disponibilidade de gros e sub-produtos para a

suplementao
S3
Crescimento rpido da produtividade
S4
Melhoria expressiva da qualidade da matria-prima (leite)

nos ltimos anos
S5
Sistemas de produo flexveis, que permitem alterar a

combinao entre suplementos e pastagens de acordo com
as condies de mercado.
S6
Cresce o uso de precificao com bnus por quantidade e

qualidade.
S7
Centros de excelncia em P&D e acesso s principais

tcnicas disponveis
S8
Mercado domstico expressivo e com

grande
potencial
Aguiar,
Eumercopol,
2008 de

DEP/UFSCar
W1
Pontos fracos no sistema agroindustrial do leite

diante da oportunidade de acordo com a UE
Infra-estrutura deficiente no transporte domstico e
nos portos
W2
Guerra tributria dificulta o fluxo de leite dentro do

pas
W3
Taxa de cmbio apreciada
W4
Fiscalizao deficiente no subsistema tradicional
W5
No h rastreabilidade na cadeia produtiva de leite
W6
O crdito rural caro e escasso para mdios e grandes

produtores
W7
Em P&D, recursos pblicos decrescentes e pequena

participao privada, gerando incertezas quanto ao
futuro
W8
Capacidade dos laboratrios de anlise de qualidade

no limite
W9
Aguiar,
2008
Governo pouco ativo na defesa
dasEumercopol,
exportaes

DEP/UFSCar
Pontos
Fortes
Oportunid
ade
Expanso das
exportaes
devido a acordo
comercial com a
Unio Europia.
SO Polticas
I 1 (S1, O1)
I 3 (S2, O1)
I 5 (S4, S8, S10,
O1)
I 6 (S4, S6, S10,
O1)
I 7 (S1, S3, S4,
O1)
I 8 (S1, S2, S3,
S4, S5, S7, O1)
I 9 (S4, S6, S10,
O1)
I10 (S4, S9, O1)
I11 (S4, S9, S10,
Pontos
Fracos
WO Polticas
I 1 (W1, O1)
I 2 (W1, O1)
I 3 (W2, O1)
I 4 (W3, O1)
I 5 (W4, O1)
I 6 (W5, O1)
I 7 (W6, O1)
I 8 (W8, O1)
I 9 (W8, O1)
I10 (W9, O1)
I11 (W9, O1)
I12 (W10, O1)
I13 (W5, 01)

DEP/UFSCar
Investimentos e aes, leite
I1
Rodovias at portos e alternativas de transporte (hidrovias e ferrovias)
I2
Infra-estrutura porturia, reduzir tempo de embarque e custos porturios
I3
Harmonizar tributaes estaduais: permitir fluxo e vantagens comparativas
I4
Crdito para importao de bens de capital sem similar e desincentivos

entrada de capitais especulativos: reverter a apreciao cambial
I5
Fiscalizao sanitria, equipando os rgos e contratando mais fiscais
I6
Formas de coordenao que permitam rastreabilidade
I7
Crdito rural a juros compatveis com os concorrentes internacionais
I8
Recursos para pesquisa, com nfase em qualidade e gentica do rebanho e

forrageiras
I9
Crdito e investimentos pblicos para treinamento e implantao de

laboratrios
I10 Negociar redues de tarifas dos importadores e subsdios dos concorrentes

I11 Harmonizar a legislao de padres e controles dos alimentos s exigncias
do mercado internacional, e acordos de equivalncia sanitria com pases
I12 Cursos de qualificao de mo-de-obra especfica para as vrias atividades
I13 Acordos entre os segmentos do SAI, para atingir padres de excelncia
FIM
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GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGROINDUSTRIAIS

Hildo Meirelles de Souza Filho

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Orientada pela demanda

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Competitividade de empresas, pases,

Indicadores de competitividade revelada

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGROINDUSTRIAIS

Indicador de competitividade revelada para empresas

Valor das exportaes das maiores empresas exportadoras de carne bovina,

Fonte: Urso (2007)

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGROINDUSTRIAIS

Rebanho Bovino Brasileiro Brasil e

Fonte: IBGE-Censo Agropecurio

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGROINDUSTRIAIS

Abate de Bovinos Brasil e

Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral de Abate de Animais

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGROINDUSTRIAIS

Indicador de competitividade revelada para regies

Fonte: CONAB e Scot Consultoria

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Indicador de competitividade revelada para pases

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGROINDUSTRIAIS

Indicador de competitividade revelada para pases

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Indicador de competitividade revelada para pases

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGROINDUSTRIAIS

Indicador de competitividade revelada para regies

Taxa de desfrute do rebanho brasileiro, So Paulo e Regies, % em relao

Fonte: Scot Consultoria

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DRIVERS ARE DESIGNED FOR

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Segurana dos alimentos e servios

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Margem entre o preo de exportao e o preo recebido pelo

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Tarifas de importao incidentes sobre o suco

Fonte: ICONE (Instituto de Estudos do Comrcio e Negociaes Internacionais)

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Carne Bovina: Barreiras Comerciais

Quota Total para

40,3 mil t na Quota

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POLTICAS ESPECIAIS E PROGRAMAS

Evoluo do Crdito Rural, 1965-2004, em US$ milhes.

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entrevistados 87 frigorficos, o que correspondia a 25% dos frigorficos com inspeo

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Tributos indiretos nos custos

Tributos sobre a venda

Tributos sobre o lucro

Tributaao no Brasil sobre a ma importada do Mercosul

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Gastos em defesa sanitria, Brasil