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160x162px.
Ministerio,
Subsecretara,
Organismo, etc.:
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26 de Noviembre, 2015
Contenido de la presentacin
1.
2.
3.
4.
Contexto
Produccin y
balance
Desafos
Reflexiones finales
de cobre
Mineria en Chile
Indicadores de la importancia de la minera
2014:
Mineria
Cobre
Mill. US$
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
Exportaciones no
mineras
Otras exportaciones
mineras
Exportaciones de
cobre
30.000
20.000
10.000
0
57%
50%
lngresos fiscales
2014
9% (4,9 miles de millones
de US$)
lnversion Extranjera
directa
2009 - 2013
45% (45,3 miles de milllones
de
US$)
Producto
interno
bruto
2008 - 2014
13%
Minera en Chile
Escenario futuro de la minera del cobre
Boom producci6n
Super ciclo
1991-2002
Precios
2003US$
2014
79.194
US$
22.043
Millon
Inversi6
Ciclo de producJvidad
encadenamiento
US$
45.000
Millo
nes
es
55.000
Millon
2015-2026
es
Producci6n
8,8%
1,5%
Chile
0,5% - 1,0%
Precio
promedio
Costos
C3
Variaci6n PIB
93
275
298
CUS$/lb
CUS$/lb
CUS$/lb
77
150
206
CUS$/lb
CUS$/lb
CUS$/lb
0,5% -
4
%
3
%
%3
5%
4
%
31
Fuente: World Metal Statistics.
Mining Ministry| COCHILCO
2
%
5
%
Producci6n mina
2014
20
Millones de
tons.
DE
2,3%
CRE
COMPOSICI
MEDIO
TO PRO
N
IE
IM
C
ANUAL
15
PRODUCCIN
14,
7
10
11,
0
5
MINA
20,8
%
82,8
%
79,2
%
200
201
3,9
2,3
0
2000
17,2
%
2001
2008
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2014
2010
2011
2012
2013
SXE
Concentrad
Concentrado
os
s.
SXE
W
Entre el 2000 y 2014 la producci6n global de cobre mina aument6 en 5,3 millones de TM
(de 13,3 a
Fuente:
COCHILCO,
WoodMac
18,6 millones de toneladas),
de stas
3,7 millones
correspondieron a concentrados y 1,6 a
14,
7
62%
11,
47% 0
9,
1
5,
2
38%
53%
5,
8
2000 2001
2002
Mining Ministry| COCHILCO
5,
6
Fundiciones
2010 2011
Fundiciones no
Integradas
integradas
Fuente: COCHILCO, Wood Mackenzie
2012 2013
2014
VOLMENES DE IMPORTACIN DE
3,
45%
CONCENTRADOS
CRECIMIENTO
2,
8
20%
a
Indi
1,
0,
China
Japan
India
Spai
South
Korea
Germa
ny
Othe
rs
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
13%
0
4,4
n
German
n
Other
s
%
3,5
y
South
Korea
Japa
13,3
%
10,1
a
Spai
0,
2000%
2014
l
Chin
2,
1
PROMEDIO
ANUAL
4,6
Tota
40%
DE
%
2,0
-0,2%
0,3%
Producci6n
Primaria
Scrap
Zambi
Zambi
Congo
DR
4%
2%
Russi
Chin
US
A
Chil
e
Japa
Indi
9%
Indonesi
a
Chin
a
34%
5%
31%
5%
Mining Ministry|
2%COCHILCO
2%
10
Polan
%
3
German
d
%
y
3%
21
21
4%
DR
US
A
Other
Other
Russi
Congo
5%
Chil
e
3%
8%
Polan
3
d
German
%
3
South
y
%
Korea
So
1%
uth
Fuente: Wood Mackenzie
3%
Japa
n
9%
Indi
Indonesi
5%
1%
60.00
ao
0
50.00
0
40.00
0
30.00
0
20.00
0
10.00
0
0
2005
China
2006
Chile
2007
Japan
India
2008
EE.UU
2009
Zambi
a
2010
Polonia
2011
2012
2013
Sur
Resto del
Corea
Mundo
2014
120
100
80
60
40
20
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TC Promedio Spot
Benchmark TC contratos
anuales
2014
2015
18%
450
c/lb.
cobre
16%
400
14%
350
12%
300
10%
250
8%
200
6%
150
4%
100
50
2%
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Precio del
cobre
cobre
2014
2015
Balance (millones de
TC( US$/Tm,
TMF)
nominal)
125
120
0,0
115
-0,5
110
-1,0
105
-1,5
100
-2,0
95
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
concentrados
Mining Ministry| COCHILCO
2022
2023
2024
2025
Cargo de tratamiento
(TC)
2.100
80
2.000
60
1.900
TC (US$/ton)
Fuente:
HHI
(Comercializado)
(F)
(F)
2020
(F)
2019
(F)
2018
(F)
2017
(F)
2016
(E)
2015
2014
2013
2012
2011
2010
1.600
2009
2008
1.700
2007
20
2006
1.800
2005
40
internacional
100
2.200
US$/to
120
HHI comercio
2012
Esperan
Escondi
da
za
Ore
Los
Bronces
Expansio
Access
Fase II
EntradaCollahua
produccin
n Fase I
Collahu
asi
Bio-Leach
pile
Escondid
El a
Abra
Sulfoli
Fuente:: COCHILCO x
Mining Ministry| COCHILCO
si
Lomas
Bayas
II
2013
Minist
ro
2014
Casero
nes
2015
Antucoy
Hale
(cucons
s
Casero
nes
)Pamp
(Ctodo
Camar
OGP I
Escondi
da
s)
Rajo
Sur El
ones
Lx
pile
Tenient
e
Escon
dida
Greeneld
cucons.
Greeneld Sx-Ew
Browneld
cucons.
7.50
Fuente: COCHILCO.
Mining Ministry| COCHILCO
Concentrate
Concentrad
sos
Cathodes
Ctodos SxSxEw
Ew
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1990
88%
68%
1994
0
1.50
32%
1992
0
3.00
12%
(Kton)
0
4.50
Producci6n de cobre
0
6.00
5,75 Mton
Base
Probable
Fuente: COCHILCO.
Mining Ministry| COCHILCO
Posible
Potencial
026f
2025f
2024f
2023f
2022f
2021f
2.000
2015e
2.500
2020f
3.000
2019f
3.500
2018f
4.000
(Kton)
4.500
2017f
5.000
2016f
5.500
Escondida
Collahuasi
Los
Pelambres
Los Bronces
El Teniente
Sierra
Gorda
Andina
Cenknela
Caserones
Ministro
Hales
Candelaria
El Soldado
Mantos
Blancos
Encuentro
Diego de
Almagro
Chuquicama
ta
Subte.
RT Phase II
QB Hyp.
Spence
GO Rajo
Inca
Product
ora
Chuquicamata
1.600
16
Altonorte
8%
400
Potrerillos
Capacidad: 0,7 Mton concentrado
(Integrada)
Tecnologa Teniente
Paipote (HVL)
(%)
800
nodo(kton)
Producci6n de
ParJcipaci6n mundial
1.200
4%
Ventanas
Capacidad: 0,5 Mton concentrado
(Integrada)
Tecnologa Teniente
Chagres
0
0%
Chilean
Prod.anode
nodos
producJon
Chile
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
1980
Fuente: COCHILCO.
Share
of world anode
Parkcipaci6n
producJon
mundial
Caletones
Capacidad: 1,5-1,8Mton
(Integrad
concentrado
a)
Copper producJon
3.000
2.000
-1.000
(kton)
1.000
Concentrate
Fuente: COCHILCO.
Mining Ministry| COCHILCO
Anoden
Balanc
e
Mto
n
2015e
4,0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Mto
2004
2003
-4.000
2001
2,5
2000
-3.000
2002
-2.000
Desafos futuros
Industria minera del cobre
Costos
mina
fundici6
n
Produckvid
Balance de ad
cido
Concentrad
sulfric
os
o
Uso de
agua
energas
complejo
Price/quan
kty
produckon
facto
rs
29
%
Othe
r
Desafos futuros
15%
Lower
grade
18%
Moneta
ry
correck
on
19
%
Depreciako
n
Costos mina
350
Produckvid
cUS$/l
cido
sulfric
Concentrad
os
Uso de agua y
25
0
y/y
20
0
90
210
220
218
217
2011
2012
2013
2014
171
150
106
175
134
10
0
Mayores costos
impulsados por mano
de obra y energa
Mayor parte de
fundiciones en ltimo
cuartil de costos
10%
15
0
complejo
energa
30
0
2005
2006
50
300
2007
2008
2009
2010
1st - 3rd
Average operakon
Quarkle
cost
250
200
150
(US$/tcon)
n
Balance de
ad
fundici6
19%
100
50
0
0
-50
12
15
Desafos futuros
Productividad
300
250
Producci6n
Trabajo
Capital
Ley
269
Energa
229
200
Costos mina
150
Produckvid
fundici6
Balance de ad
n
cido
Concentrad
sulfric
os
o
complejo
Index2000=10
168
128
100
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2013
63
50
1,05 1,04
1,00
0,96
1,0
1,00
0,98
1,03
0,94
0,89
0,9
0,88
0,84
0,82
0,79
0,81
0,8
Fuente: COCHILCO.
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0,6
2001
0,7
2000
1,1
(PTF))
Prdida de
productividad y
eficiencia durante
parte alta del ciclo.
Preocupacin actual
sobre
sustentabilidad
futura.
Uso de
agua y
energa
Desafos futuros
Balance de cido sulfrico
10.00
0
0,3
-2.000
5
2,3
Producci6n
Consum
Mto
n
Balanc
2023f
Mto
2021f
-4.000
2019f
Fuente: COCHILCO.
2.000
2017f
Agotamiento de
minerales
lixiviables y
existencia de
produccin no
voluntaria de
fundiciones.
2015e
Uso de
agua y
energa
2013
4.000
2011
complejo
2009
os
2007
2005
sulfric
6.000
Concentrad
2003
fundici6
Balance de ad
n
cido
0
8.000
2001
Produckvid
cido sulfrico
(kton)
Costos mina
Desafos futuros
Concentrados complejos
450
360
Costos mina
y
(US$/TMS)
270
Penalidad total
Produckvid
fundici6
Balance de ad
n
cido
Concentrad
sulfric
os
o
complejo
180
90
0
0,00
Uso de
agua y
energa
Produccin futura
de alto contenido de
As.
Limitantes legales y
econmicas al
comercio.
0,25 0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50 3,00
2,75
Chelopech,
119
Chuquicamat
CATEGORA
a,
];
420
[VALOR
2,25
]
Marcapunta,
Others;
168
Mina
3,25 3,50
Desafos futuros
Uso de agua y energa
3
12,
5
11,
11,
10,
7
2019 (f)
2018 (f)
2,6
2017 (f)
2,4 2,5
2016 (f)
2013
os
0,3 0,2
1,3
2012
Concentrad
0,7 1,0
2015 (e)
2011
sulfric
10,68,4
7,6
10,8
10, 10,
10,
10,
10, 10,
10,8
9
9,1 9,5
7
2
5
4
1
5,3
4,2
2010
fundici6
Balance de ad
n
cido
2014
Produckvid
10,6
2026 (f)
2025 (f)
13,
2024 (f)
13,
2023 (f)
12,
2022 (f)
12,
2021 (f)
12 3
10
12,
2020 (f)
12,
2009
12,
m3/s
Costos mina
14 12,
complejo
s
Uso de
agua y
energa
Mayor necesidad
de agua y energa
para procesar
minerales
sulfurados
Agua
Agua de
fresca
mar
160.00
0
120.00
0
80.000
40.000
Fuente: COCHILCO.
Mining Ministry| COCHILCO
200
1
2002
2004
2003
2006
2005
2007
2009
Fuel
CombusJbles
2008
2010
2011
2013
Power
Electricidad
2012
2014
el consecuente
El ndice HHI (herfindahl & hirschman) evidencia que el mercado de concentrados de cobre presenta
crecientes niveles de concentracin, con un nivel cercano a 2.500 puntos al ao 2020. A modo de
referencia, en EE.UU un mercado es considerado moderadamente concentrado cuando el ndice HHI
El incremento en la produccin de
implica una serie
concentrados
de desafios tecnologicos y ambientales
La capacidad de seguir creando valor y desarrollo de actividad
la minera pasa por aprovechar todas nuestras ventajas, mejorando
nuestra productividad, haciendo uso eficiente de nuestros activos y
desarrollando vinculos tecnolgicos.
Logo Gobierno:
160x162px.
Ministerio,
Subsecretara,
Organismo, etc.:
160x145px
26 de Noviembre, 2015