INVESTIGACION DE MERCADOS:

PRODUCTOS CARNICOS

ESPECIALIZACION EN MERCADEO CORPORATIVO

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

PRESENTADO AL PROFESOR:
SAMIR BARONA JOVEN

PRESENTADO POR:
C L A U D I A P E RA F A N
C L A U D IA S O L A R T E
L I L I A N A FE RN A N D E Z
M A BE L FI GU ER O A P .

ANTECEDETES DEL SECTOR

EL SECTOR DE CRNICO Y EMBUTIDOS EST EN PLENA EXPANSIN.

AUNQUE SE PRESENTAN GRANDES DIFERENCIAS EN EL PRECIO ENTRE LA
FEDERACIN
QUE
AGREMIA
AL
SECTOR,
LOS
GANADEROS
Y
LOS
DISTRIBUIDORES,
SE
ESTN
DESARROLLANDO
POLTICAS
GUBERNAMENTALES CON MIRAS A MEJORAR LA CADENA PRODUCTIVA.

DE LA PRODUCCIN DE CARNE EN COLOMBIA, SE ESTIMA QUE MS DEL

80% SE COMERCIALIZA SIN PROCESAMIENTO, PARA EL CONSUMO DE
HOGARES Y LA PREPARACIN EN RESTAURANTES; LA PARTE RESTANTE
ES
PROCESADA
POR
LA
INDUSTRIA
ALIMENTICIA.
LA
CARNE
NO
PROCESADA
SE
VENDE
EN
EL
COMERCIO
FORMAL,
EN
DONDE
SE
CONSERVA
Y
SE
DISTRIBUYE
REFRIGERADA
O
CONGELADA
Y
SE
UTILIZAN EMPAQUES APROPIADOS EN FUNCIN DEL TIEMPO ESPERADO
HASTA
EL
CONSUMO,
Y
EN
LOS
MERCADOS
INFORMALES,
SIN
REFRIGERACIN.

FUENTE: REVISTA VIRTUAL MISION PYME, SECTORES, 21 AGOSTO /09

INTRODUCCIN

CON ESTE ESTUDIO PODEMOS IDENTIFICAR LAS

PRINCIPALES
CARNES
CONSUMIDAS,
EN
LA
CIUDAD DE POPAYN Y LOS LUGARES DE MAYOR
COMPRA; LAS EMPRESAS COMPETIDORAS EN EL
MERCADO Y DISTRIBUCIN DE CARNES DE LA
CIUDAD; FRECUENCIA DE COMPRA, CANTIDADES
COMPRADAS, RAZONES PARA EL CONSUMO.
CADA
PREGUNTA
ENFOCADA
ESTRATGICAMENTE EN LA RECOPILACIN DE
LA INFORMACIN PARA TOMAR DECISIONES EN
LO REFERENTE A LA CREACIN DE UNA NUEVA
DISTRIBUIDORA DE CARNES EN LA CIUDAD .

TECNICA:

Entrevistas personales .

INSTRUMENTO: Cuestionario estructurado.

POBLACION
OBJETO:

Hombres y Mujeres cabeza de familia

pertenecientes a los estratos 4 y 5 de la
ciudad de Popayn.

CUBRIMIENTO: Barrios de estratos 3 y 4 de la ciudad

de Popayn.
CONDICION:
MUESTREO:

Consumidores de carnes.
Aleatorio simple. 60 personas.

NIVEL DE
CONFIANZA:

95%

MARGEN DE
ERROR:

5%

METODOLOGIA

Frecuencia de consumo de carnes en el ltimo

mes
consumo de carnes ultimo mes

Frecuencia
Vlidos

SI

Porcentaje
60

100,0

Porcentaje vlido

Porcentaje
acumulado

100,0

SI
100%

El 100% de las personas encuestadas han

consumido algn tipo de carne en el ltimo
mes.

100,0

Carnes consumidas en las ultimas semanas en

orden de importancia.

3.3
20.0

PESCADO

13.3
8.3

ultimo lugar de
importancia

35.0
41.7

POLLO

tercer lugar de
importancia

15.0

0.0

segundo lugar de
importancia

5.0
10.0
8.3

CERDO

primer lugar de
importancia

3.3
56.7

RES

25.0
5.0

0.0
0

10

20

30

40

50

60

ANALISIS
LA CARNE MAS CONSUMIDA EN LAS ULTIMAS SEMANAS
RES CON UN 56,7 EN PRIMER LUGAR DE IMPORTANCIA.

ES LA CARNE DE

EN SEGUNDO LUGAR SE UBICA EL POLLO CON UN 35% DE ACEPTACION

CON
LA
CARNE
MAS
IMPORTANTE
Y
UN
41,7
%
DE
PERSONAS
CONSIDERAN QUE ES EL POLLO LA SEGUNDA CARNE MAS IMPORTANTE
EN SU DIETA.
EN TERCER LUGAR DEL CONSUMO ENCONTRAMOS EL PESCADO; EL 20%
DE LOS ENCUESTADOS LO CONSIDERAN COMO LA SEGUNDA CARNE MAS
IMPORTANTE EN SU DIETA Y EL 13, 3% LO CONSIDERAN LA TERCERA
CARNE MAS IMPORTANTE EN SU DIETA.
EN EL CUARTO LUGAR DE CONSUMO LOS ENCUESTADOS ELIGEN EL
CERDO CALIFICADO POR LOS ENCUESTADOS CON UN 5% COMO LA CARNE
MAS IMPORTANTE, POR UN 10% COMO LA SEGUNDA CARNE MAS
IMPORTANTE
Y
POR
UN
8,3%
COMO
LA
TERCERA
CARNE
MAS
IMPORTANTE.

Frecuencia de compra de carnes

Diario

25.0
20.0

PESCADO
0

Quincenal

6.7
POLLO

7 8.3

6.67
10.0

CERDO
0

16.7

3.3
RES
0.0

80.0

3.33
10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

7 0.0

80.0

Semanal

ANALISIS

EL 80% DE LAS PERSONAS ENCUETADAS COMPRAN CARNE DE

RES SEMANALMENTE. Y EL 3,3% QUINCENALMENTE
EL 78,3% DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS COMPRAN POLLO
SEMANALMENTE. Y EL 6,7% QUINCENALMENTE.
EL 20% DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS COMPRAN PESCADO
SEMANALMENTE.
SIN
EMBARGO
ESTE
PRODUCTO
ES
COMPRADO
POR
EL
25%
DE
LOS
ENCUESTADOS
QUINCENALMENTE.
DE LAS PERSONAS QUE CONSUMEN CERDO EL 10% LO COMPRA
QUINCENALMENTE Y EL 16,7 LO COMPRA SEMANALMENTE.

Cantidad de carnes consumidas por libras

9
8
7
6
RES
CERDO
POLLO
PESCADO

5
4
3
2
1
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
LIBRAS DE CARNES

ANALISIS

EN LO REFERENTE AL VOLUMEN DE COMPRA, ES DECIR A LA

CANTIDAD COMPRADA POR LIBRA. ES EL POLLO LA CARNE
CON MAYOR VOLUMEN DE COMPRA.
LOS CONSUMIDORES COMPRAN DE UNA A CINCO LIBRAS DE
POLLO POR COMPRA LO CUAL SE PUEDE EXPLICAR POR SU
FORMA DE DISTRIBUCION Y EMPAQUE EJEMPLO: POLLO
ENTERO, BANDEJA DE PECHUGAS ETC.
EL VOLUMEN DE COMPRA PARA LA CARNE DE RES ES PARA
EL 38% DE LOS ENCUESTADOS, DE UNA LIBRA POR COMPRA
Y PARA EL 35% DE 2 LIBRAS POR COMPRA. ESTO SE PUEDE
EXPLICAR POR EL TAMAO DE LOS HOGARE DE ESTRATOS 4
Y 5 QUE POR LO GENERAL SON DE MENOS DE 5 PERSONAS.

ANALISIS

EN LO REFERENTE AL VOLUMEN DE COMPRA, DEL PESCADO EL

30% DE LOS ENCUESTADOS COMPRAN UNA LIBRA, EL 10% DOS
LIBRAS Y EL 5% UNA LIBRA MEDIA POR COMPRA.
EL VOLUMEN DE COMPRA DE LA CARNE DE CERDO ES DE UNA
LIBRA PARA EL 16,7% DE LOS ENCUETADOS Y DE DOS LIBRAS
POR COMPRA PARA EL 10%
CABE ANOTAR QUE EL 76% DE LOS ENCUESTADOS NO FIGURAN
COMO COMPRADORES DE CARNE DE CERDO.

Valor pagado por la carne de res de acuerdo a la

frecuencia de compra

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

El 50% de los consumidores de carne de res pagan hasta $8000 por libra.

Valor pagado por la carne de cerdo de acuerdo a

la frecuencia de compra
8
7
6
5
PAGO
%

4
3
2
1

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

El 75% de los consumidores de carne de cerdo pagan hasta $7000 por libra.

Valor pagado por la carne de pollo de acuerdo a

la frecuencia de compra

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Dependiendo de la presentacin del pollo a la hora de la compra, el

consumidor puede encontrar un precio mnimo por libra de $2.600 segn el
lugar de compra.

Valor pagado por la carne de pescado de

acuerdo a la frecuencia de compra
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

El consumidor paga en el mercado un valor mnimo de $4.500 por libra de

pescado dependiendo del tipo. Y un valor mximo de $22.000 por libra.

Cortes de carne de res que mas prefieren los

consumidores

4% 2%

17%

29%
21%
27%

cadera
bola
lomo ancho
lomo viche
pepino
morrillo

ANALISIS: cortes

EL 29% de los consumidores de carne de res de estratos 4 y 5 de la ciudad de

Popayn prefieren el lomo viche,
El 27% prefieren el lomo ancho
El 21% la carne de bola
El 17% la carne de cadera
El 4% el pepino
Y el 2% el morrillo.

Cortes de carne de cerdo que mas prefieren los

consumidores

cadera
lomo viche

bola
tocino

12%

6%

lomo ancho

24%
12%

47%

ANALISIS: cortes

EL 47% de los consumidores de carne de cerdo de estratos 4 y 5 de la ciudad

de Popayn prefieren el lomo ancho,
El 23% prefieren la cadera
El 12% el lomo viche y la bola
El 6 % el tocino

Tipos de pescado que mas prefieren los

consumidores

tilapia

pargo rojo

trucha

cachama

4% 9%
4%

37%

17%

30%

salmon

corvina

ANALISIS: tipos de pescado

EL 37% de los consumidores de pescado de estratos 4 y 5 de la ciudad de

Popayn prefieren el tilapia,
El 29% prefieren pargo rojo
El 17% prefieren trucha
El 9 % prefieren corvina
El 4% prefieren cachama y salmn

Tipos de carnes de pollo que mas prefieren los

consumidores

pollo entero

pechuga

muslo

alas

22%
41%
7%

11%

19%

recortes

ANALISIS: tipos de carne de pollo

EL 41% de los consumidores de pollo de estratos 4 y 5 de la ciudad de

Popayn prefieren recortes.
El 22% prefieren pollo entero
El 19% prefieren muslos
El 11 % prefieren alas
El 7% prefieren pechuga

Lugares de compra de carnes

40.0

36.7
33.3

35.0
30.0

28.3

25.0

21.7

20.0

18.3

16.7

13.3

15.0

8.3

10.0

5.0
5.0

0.0

RES

13.3
8.3

3.3

POLLO

supermercado
tienda

1.7

3.3

CERDO

galeria
distribuidora

5.0
1.7
PESCADO

ANALISIS

EL 36,7% DE LOS COMPRADORES DE CARNE DE RES, LA

ADQUIEREN EN LA GALERA, EL 28,3% EN EL SUPERMERCADO,
EL 16,7% EN LA DISTRIBUIDORA Y EL 5% EN LA TIENDA.
EL 33,% DE LOS COMPRADORES DE CARNE DE POLLO, LA
ADQUIEREN
EN
EL
SUPERMERCADO,
EL
18,3%
EN
LA
DISTRIBUIDORA, EL 8,3% EN LA GALERA Y EL 3,3% EN LA
TIENDA.
EL 13,3% DE LOS COMPRADORES DE CARNE DE CERDO, LA
ADQUIEREN EN EL SUPERMERCADO, EL 8,3% EN LA GALERA,
EL 3,3% EN LA DISTRIBUIDORA Y EL 1,7% EN LA TIENDA.
EL21 ,7% DE LOS COMPRADORES DE PESCADO, LO ADQUIEREN
EN LA DISTRIBUIDORA, EL 13,3% EN EL SUPERMERCADO, EL
5% EN LA GALERA Y EL 1,7% EN LA TIENDA.

RAZONES DE COMPRA DE CARNES

5%
7%

5% 5% 10%

15%
2%

52%

nutricion
calidad
comodidad de
adquirirlo
buen estado
precio
higiene
sabor
presentacin

ANALISIS: razones de compra

Al elegir un tipo de carne, los consumidores tienen diferentes

razones para ello: el 51% de los compradores la escoge por un
concepto que involucra varias caractersticas, y es la calidad. El
15% se fija en el buen estado de las carnes , el 10% la elige por sus
propiedades nutritivas, el 7% tiene en cuenta la comodidad a la
hora de adquirir el producto, el 5% de los encuestados se fija en la
presentacin, el sabor y la higiene.

Esta de acuerdo con que se establesca una

nueva distribuidora de carnes en la ciudad?

SI
100%

Al preguntar a la poblacin encuestada si esta de acuerdo con

que se establezca una nueva distribuidora de carnes en la
ciudad, el 100% de los encuestados respondieron
afirmativamente.

Productos que le gustara encontrar en el

punto de venta.

chuzos preparados

41.7

chuleta lista para freir

40.0

carne de ternera

23.3

carnes frias

50.0

carne de bufalo
0.0

31.7
10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

El 50% de los encuestados deseara encontrar en el punto de venta

carnes fras, el 41,7 chuzos preparados, el 40% chuletas para frer, el
31,7 carne de bfalo, y el 23,3% carne de ternera.

Medios de comunicacin para realizar

pedidos,

48%

8%

43%

telefono
pagina web
ninguno

El 44% de los encuestados eligieron el telfono como medio de

comunicacin preferido para realizar pedidos, y el 8% propuso la
pagina web.

Consumo de carnes
90.0

86.7
90.0
80.0
7 0.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

73.3
45.0
13.3

55.0

26.7
10.0

SI

NO

El 86,7% de los encuestados consumen carne de res, el 90%

consumen carne de pollo, el 26,7 consumen carne de cerdo y el 45%
consumen pescado.

Lugar de compra de la carne de res

20.5%
mujeres

4.5%
45.5%
29.5%

12.5%
12.5%

hombres

25.0%
50.0%

0.0%

10.0%

supermercado

20.0%

galeria

30.0%

tienda

40.0%

50.0%

60.0%

distribuidora

El 50% de los hombres encuestados compran la carne de res en el

supermercado y el 45% de las mujeres la adquieren en la galera.

Lugar de compra de la carne de cerdo

15.4%
mujer

7.7%
38.5%
38.5%

0.0%
0.0%

hombre

0.0%

100.0%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 7 0.0% 80.0% 90.0% 100.0%

supermercado

galeria

tienda

distribuidora

El 100% de los hombres encuestados compran carne de cerdo en el

supermercado , el 38% de las mujeres compran carne de cerdo en la
galera y en el supermercado.

Lugar de compra de la carne de pollo

29.0%
6.5%

mujer

16.1%
48.4%
28.6%

0.0%

hombre

0.0%

71.4%
0.0%

10.0%

20.0%

supermercado

30.0%

galeria

40.0%

50.0%

tienda

60.0%

7 0.0%

80.0%

distribuidora

El 71% de los hombres encuestados compran el pollo en el

supermercado y el 48,4% de las mujeres encuestadas compran el
pollo en el supermercado.

Lugares de compra de la carne de pescado

mujer

hombre

0.0%

10.0%

supermercado

20.0%

galeria

30.0%

tienda

40.0%

50.0%

60.0%

distribuidora

El 50% de los hombres compran el pescado en el supermercado y el

57,9% de las mujeres lo compra en la distribuidora.

Datos demogrficos de la poblacin

encuestada:
NIVEL EDUCATIVO

ESTRATO
estrato 4
estrato 5

27%

2% 12%
20%

73%

primaria
bachillerato
pregrado
posgrado

67%

EDAD

23% 3%
38%

35%

PERSONAS ENCUESTADAS
18 a 25 aos
26 a 35 aos
36 a 45 aos
Mas de 45
aos

80.0

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

20.0

hombre mujer
SEXO

CONCLUSIONES

DE ACUERDO CON LA INVESTIGACIN EL CONSUMO DE CARNES EN LA CIUDAD DE

POPAYN ENTRE LOS ESTRATOS 4 Y 5 SE DA DE LA SIGUIENTE MANERA: EL 86,7% DE LOS
ENCUESTADOS CONSUMEN CARNE DE RES, EL 90% CONSUMEN CARNE DE POLLO, EL 26,7
CONSUMEN CARNE DE CERDO Y EL 45% CONSUMEN PESCADO.
LOS HOMBRES PREFIEREN COMPRAR LAS CARNES EN LOS SUPERMERCADOS, MIENTRAS
LAS MUJERES PREFIEREN LA DISTRIBUIDORA PARA ADQUIRIR LA CARNE DE PESCADO Y
LA GALERA PARA COMPRAR LA CARNE DE RES.
EL 51% DE LOS ENCUESTADOS ELIGE LAS CARNES POR LA CALIDAD.
EXISTEN
DIVERSOS
PRODUCTOS
CRNICOS
QUE
CONSUMIDORES EN EL PUNTO DE VENTA, EL 50% LE
FRAS.

QUISIERAN
ENCONTRAR
LOS
GUSTARA ENCONTRAR CARNES

EN CUANTO A LAS PREFERENCIA DE TIPOS DE CORTES EN LA CARNE DE RES EL29%

PREFIERE EL LOMO VICHE. Y EN LA CARNE DE CERDO EL 47% PREFIERE EL LOMO ANCHO,
EN LO REFERENTE AL POLLO EL41% GUSTA DE LOS RECORTES Y EN LO REFERENTE AL
PESCADO EL37% PREFIERE LA TILAPIA.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

LA NUEVA DISTRIBUIDORA DEBE MANTENER UN STOC DE CARNES

FRESCAS SEMANALMENTE DE ACUERDO A LAS COSTUMBRES DE COMPRA
DE LOS CONSUMIDORES, EN ESPECIAL DE POLLO Y CARNE DE RES.
DEBE DISTRIBUIR VARIEDAD DE CORTES EN CARNES DE RES, Y
VARIEDAD
EN
PRESENTACIONES
DEL
POLLO,
INCLUYENDO
LA
POSIBILIDAD DE COMPRAR POR LIBRA.
LA VENTA DEL PESCADO PODRA ENFOCARSE A LA COMERCIALIZACIN
DE LAS 3 PRIMERAS ESPECIES QUE APARECEN COMO PREFERIDAS EN EL
ESTUDIO QUE SON PARGO ROJO, TILAPIA Y CORVINA.
LA DISTRIBUIDORA PODRA UBICARSE CERCA DE UNA SUPERMERCADO
POR LAS COSTUMBRES DE COMPRA DE DEMUESTRAN LOS CLIENTES
MASCULINOS.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SE DEBE REALIZAR UNA CAMPAA ESPECIAL PARA ATRAER AL

MASCULINO
QUE
TIENE
POR
COSTUMBRE
COMPRAR
CARNES
SUPERMERCADO EN SU MAYORA.

GENERO
EN
EL

DEFINITIVAMENTE LA CARNE MAS CONSUMIDA ES LA DE RES POR LO CUAL LA

DISTRIBUIDORA TIENE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL DESARROLLO DE
ESE PRODUCTO, AS COMO EN EL DEL PESCADO POR SER UN PRODUCTO QUE
SE COMPRA MAS EN DISTRIBUIDORAS.
SE RECOMIENDA
TELEFNICA.

IMPLEMENTAR

SERVICIO

DE

PEDIDOS

DOMICILIO

VA

LA CAMPAA DE COMUNICACIN DE PUEDE ENFOCAR CON CL CONCEPTO DE

CALIDAD
COMO
RAZN
FUNDAMENTAL
PARA
COMPRAR
EN
LA
NUEVA
DISTRIBUIDORA.