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PERFORMANCE
INDICE
Introduo
1. Processo de Interveno Tracy
2. Concluses Nucleares
3. Objectivos
4. Aces Necessrias
5. Abordagem do Projecto
6. mbito do Projecto
7. Benefcios do Projecto
8. Cronograma Preliminar
9. Valorizao do Investimento
INTRODUO
que permita
NOTA PRVIA
IMPORTNCIA COLABORADORES
Qualidade
da Obra
Final
IMPORTNCIA CLIENTES
Qualidade da
Obra Final
Cumprimento de
Prazos
Preo
Preo
Competncia
Tcnica dos
Colaboradores
NOTA PRVIA
OR
L
VA
DA
SA
E
R
P
EM
NOVAS TECNOLOGIAS
DE GESTO
TRANSMISSO/
ASSIMILAO
NOVAS TECNOLOGIAS
DE GESTO
APLICAO
NOVAS TECNOLOGIAS
DE GESTO
VALOR TRACY
VALOR PARCERIA
VALOR CLIENTE
2. CONCLUSES NUCLEARES
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.1.1 - NECESSIDADE DE UM PLANO ESTRATGICO
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.1.2 - MODELO DE GESTO ESTRATGICA
Anlise
Ambiental
Externa
Foras
Econmicas
Tecnolgicas
Scio-Cultur
Poltico-Lega
+
Stakeholders
Formulao da Estratgia
Implementao da Estratgia
Avaliao e
Controlo
Misso
Objectivos
Estratgia
Polticas
Interna
Programas
Orament
o
Estrutura
Procedim/
Cultura
Recursos
Performance
Feedback
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.1.3 - CORPORATE STRATEGY : SOTECNISOL
Posio Competitiva
Forte
Elevada
Mdia
Crescimento
Fraca
Reteno
Baixa
Atractividade da Indstria
Crescimento
Mdia
Diversificao
Concentrada
Crescimento
Concentr. IH
Estabilidade
No Actuar ou
Estratgia de
Lucro
Crescimento
Reteno
Acordo com
Maior Cliente
ou Vender
Reteno
Diversificao Bancarota ou
Liquidao
Conglomerada
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.1.4 - ANLISE SWOT : SOTECNISOL
FACTORES
INTERNOS
FACTORES
EXTERNOS
OPORTUNIDADES
- Taxas Crescimento Mercado
- Mercado Reconstruo a subir
- Construo tneis e ed. pblicos
- Produto substituto (chapas)
- Potencial grandes construtoras
AMEAAS
- Subida Custo Mo-de-Obra
FORAS
- Qualidade Servio / Produto
- Cumprimento de Prazos
- Conhecimento do Mercado
- Credibilidade da Empresa
- Competncia Tcnica
Desenvolver Estratgias que
- Dependncia DOW
Desenvolver Estratgias que
retirarem Vantagens
fortalecer as Fraquezas
FRAQUEZAS
Ameaas
minimizem as Fraquezas e
evitem as Ameaas
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.1.5 - CENRIOS DE CRESCIMENTO
EST RAT GIA
CENRIOS
VANT AGENS
DIFICULDADES
Maior margem
Formao tcnico-comercial
Menos problemas
Acordos de exclusividade
Pouca notoriedade
Conhecimento do mercado
Reaco mudana
Investimento avultado
Aumento n clientes
Menor autonomia
Investimento em comunicao
Credibilizao da rea de
impermeabilizao
Dificuldade de associativismo
Criao de lobbys
Autonomizao do DPE e
DPA enquanto empresas
Dinamizao da equipa
Grau de autonomia
Desconhecimento do mercado
Inexistncia de vicios
Mercado maduro
Muita concorrncia
Conhecimento do mercado
Investimento elevado
Sinergias possveis
Reaco mudana
Marca j existente
Canibalizao
Aumento n clientes
Menor autonomia
Grau de autonomia
Desconhecimento do mercado
Elevado know-how
Falta de notoriedade
Conhecimento do mercado
Investimento avultado
Marca j existente
Aumento n clientes
Menor autonomia
Reforar posio
competitiva - Ganhar
Criao de uma parceria /
quota de mercado
fuso
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.1.5 - CENRIOS DE CRESCIMENTO
30%
25%
20%
RENTABILIDADE
EMPRESA
15%
9,5%
25%
10%
13%
5%
10%
6%
6%
8%
0%
SEDE
NORTE
SUL
CENTRO
DPA
DPE
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.1.6- MATRIZ TBC : SOTECNISOL
Forte
Mdia
Fraco
M dia
Baixa
1
5
3
POSICIONAMENTO COMPETITIVO
AT R AC T IV ID AD E ME R C AD O
Alta
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.2.1 - EVOLUO DO MERCADO NACIONAL DE CONSTRUO
Residencial
No Residencial
1.800
25%
2.688
2.882
3.039
3.170
1.600
20%
Milhes de Contos
Milh e s d e C o nto s
1.400
1.200
15%
1.000
800
10%
600
400
5%
200
0%
1997
1998
1999
2000
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.2.2 - DIMENSO DO MERCADO DAS COBERTURAS EM PORTUGAL
100%
80%
60%
97,6%
95,3%
N EDIFCIOS
REA COBERTA M2
345.763
68.807
8.033
3.446
40%
20%
0%
Outras Coberturas
Cobertura Plana
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.2.3 - EVOLUO DA SOTECNISOL VS MERCADO NACIONAL
35%
+5%
30%
0%
+2%
1996
1997
1998
Sector
28%
24%
23%
Sotecnisol
32%
24%
25%
25%
VAB
20%
15%
10%
5%
0%
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.2.3 - EVOLUO DA SOTECNISOL VS MERCADO NACIONAL
30%
+2%
25%
+2%
+3%
Margem Bruta
20%
15%
10%
5%
0%
1996
1997
1998
Sector
26%
20%
18%
Sotecnisol
28%
22%
21%
Fonte : AECOPS 1999 / 2000
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.2.4 - MERCADO PORTUGUS VS MERCADO ESPANHOL
6.000
Milhes
Milh
e s de
d eContos
C o nto s
5.000
3,0 %
1,6 %
2,7 %
21.363
21.000
20.137
4.000
20.000
19.093
3.000
19.000
17.876
2.000
18.000
1.000
17.000
Mercado Construo
PIB
22.000
2.688
2.882
3.039
3.170
1997
1998
1999 EST
2000 EST
2.688
2.882
3.039
3.170
17.876
19.093
20.137
21.363
16.000
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.2.4 - MERCADO PORTUGUS VS MERCADO ESPANHOL
21.000
18.000
150.000
1,9 %
5,7 %
2,3 %
125.000
120.591
Milhes de Contos
15.000
105.979
110.748
115.953
100.000
12.000
75.000
9.000
50.000
6.000
25.000
3.000
13.426
14.433
15.700
16.956
1997
1998
1999 EST
2000 EST
Mercado Construo
13.426
14.433
15.700
16.956
PIB
105.979
110.748
115.953
120.591
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.2.5 - CAPACIDADE FINANCEIRA SOTECNISOL
26%
21%
21%
20%
1997
1998
1999
2000 Est
Taxa Crescimento
26%
21%
21%
20%
Gratificaes e Dividendos
8%
12%
9%
4%
26%
21%
21%
20%
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.2.5 - CAPACIDADE FINANCEIRA SOTECNISOL
400.000
Meios Libertos
Auto Financiamento
350.000
300.000
Contos
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
1996
1997
1998
1999
2000 Est
Meios Libertos
172.142
256.197
291.021
318.785
378.857
Auto Financiamento
143.375
174.001
214.088
247.103
275.645
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.2.5- CAPACIDADE FINANCEIRA SOTECNISOL
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
1996
1997
1998
1999
2000 Est
Alavanca Financeira
9,76%
25,91%
22,98%
19,61%
13,96%
RA Corrigida
3,90%
7,89%
10,49%
10,15%
9,71%
RCP
13,66%
33,80%
33,47%
29,75%
23,67%
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.3 - DIAGNSTICO MARKETING
CLIENTES - IMPORTNCIA
100%
99%
Preo
Competncia tecnica dos colaboradores
97%
Credibilidade da empresa
96%
88%
Cumprimento de Prazos
82%
80%
73%
69%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.3 - DIAGNSTICO MARKETING
CLIENTES - SATISFAO
2,9
3,4
Preo
3,2
4,1
Credibilidade da empresa
2,7
Cumprimento de Prazos
3,3
3,2
3,0
3,6
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.3 - DIAGNSTICO MARKETING
VISO COLABORADORES - IMPORTNCIA
100%
95%
Preo
94%
91%
Credibilidade da empresa
Competncia tecnica dos
colaboradores
78%
75%
Rapidez na resoluo de
reclamaes
63%
Tipo de relacionamento
com da Sotecnisol
53%
44%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.3 - DIAGNSTICO MARKETING
VISO COLABORADORES - SATISFAO
3,8
3,3
Cumprimento de Prazos
3,5
Preo
4,3
Credibilidade da empresa
4,0
3,6
3,2
3,9
3,9
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.3 - DIAGNSTICO MARKETING
IMPORTNCIA EXTERNA VS IMPORTNCIA INTERNA
100%
99%
97%
Credibilidade da empresa
96%
100%
94%
78%
91%
88%
Cumprimento de Prazos
Qualidade das equipas de instalao
82%
80%
95%
75%
53%
73%
63%
69%
20%
40%
44%
60%
80%
Externo
Interno
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.3 - DIAGNSTICO MARKETING
SATISFAO EXTERNA VS SATISFAO INTERNA
3,3
3,6
2,9
3,8
3,4
3,5
2,7
3,3
3,0
3,2
4,1
Credibilidade da empresa
4,3
3,2
4,0
3,2
3,9
3,6
1,0
2,0
3,9
3,0
4,0
Externo
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
Interno
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.3 - DIAGNSTICO MARKETING
NDICE DE FIDELIZAO
50%
43%
64%
17%
% de clientes que
evidenciam forte vontade
de reutilizar/recomprar
servios e produtos
% de clientes que
trasmitiriam a sua
experincia positiva
ndice Geral
de Fidelizao
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.4.1 - DIAGNSTICO RECURSOS HUMANOS
COLABORADORES - IMPORTNCIA
100%
Realizao Profissional
94%
84%
78%
Plano de Carreira
70%
68%
68%
53%
49%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.4.1 - DIAGNSTICO RECURSOS HUMANOS
COLABORADORES - SATISFAO
2,6
Realizao Profissional
Reconhecimento pelo trabalho executado
2,9
2,7
Plano de Carreira
2,6
3,3
3,5
2,7
3,3
3,0
1,5
2,5
3,5
4,5
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.4.1 - DIAGNSTICO RECURSOS HUMANOS
COLABORADORES - SATISFAO VS IMPORTNCIA
40%
100%
Realizao Profissional
Reconhecimento pelo trabalho executado
48 %
94%
84%
78%
Plano de Carreira
43%
40%
58%
70%
68%
68%
63%
43%
53%
58%
49%
10%
20%
30%
50%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.4.2 - FUNES E RESPONSABILIDADES
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.4.2 - FUNES E RESPONSABILIDADES
ACOMODAO
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.4.3 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL
RECURSOS HUMANOS
Desmotivao dos seus colaboradores pela inexistncia de:
Sistema de Avaliao de Desempenho
Prmios e incentivos associados a elevadas performances
Plano de Carreiras
Reconhecimento pelo trabalho efectuado
Definio clara de funes e responsabilidades
Responsabilizao e descentralizao de poder
Grau de autonomia de algumas funes
Sentido de empresa atravs da definio de viso, misso e valores
Sistema de informao / comunicao eficiente
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.5.1 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.5.2 - SISTEMA DE INFORMAO
que
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.5.3 - SISTEMA DE REPORTING
Informao
Administrao
Directores
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.6 - FLUXOS, PROCESSOS, COMUNICAO
COBRANAS
OBJECTIVOS E ORAMENTOS
VENDA DIRECTA DE MATERIAIS
DPA
DPE
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.6 - FLUXOS, PROCESSOS, COMUNICAO
COBRANAS
A inexistncia at h muito pouco tempo de um sistema de cobranas originou que das
ltimas 208 facturas pagas:
Dentro do Prazo
4%
For a do Prazo
96%
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.6 - FLUXOS, PROCESSOS, COMUNICAO
COBRANAS
O estudo realizado traduz uma oportunidade numa ptica de perda financeira de:
13.000c a 19.000c
41.000c a 47.000c
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.6 - FLUXOS, PROCESSOS, COMUNICAO
C o ntos
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
13%
0
-500.000
6%
-7%
1998
1999
2000
Plano
3.130.004
3.417.008
3.849.708
Real
3.549.826
3.178.323
4.071.130
419.822
-238.685
221.422
Desvio
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.6 - FLUXOS, PROCESSOS, COMUNICAO
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.6 - FLUXOS, PROCESSOS, COMUNICAO
via fax.
Gesto de stocks baseada no bom senso o que conjuntamente com a limitada capacidade
do actual armazm (Sul) leva existncia de algumas rupturas de stocks.
Existncia de uma postura comercial e de marketing extremamente passiva por parte da
SOTECNISOL. Dvidas acerca do actual posicionamento: a empresa deve ser conhecida
como uma empresa de impermeabilizaes ou coberturas?
Processos burocrticos sem mais valia o que limita o tempo disponvel dos colaboradores
para tarefas com maior valor acrescentado, na sua maioria inerentes pouca flexibilidade
do actual sistema de informao..
A informao acerca das vrias Unidades de Negcio no circula. No existem reunies
entre a Administrao e todos os Directores o que faz com que cada Director olhe s para a
sua rea e no saiba o que se passa com o resto da empresa.
2. CONCLUSES NUCLEARES
2.6 - FLUXOS, PROCESSOS, COMUNICAO
3. OBJECTIVOS DA INTERVENO
3. OBJECTIVOS DA INTERVENO
Aumentar a competitividade
da Sotecnisol
Implementar sistemas de
melhoria da perfomance
financeira, comercial
e logistica
Desenhar e implementar
Tecnologias de Gesto
que melhorem o actual Sistema de
Gesto Operacional
Desenhar e implementar
um modelo de Gesto
Estratgico - 3 anos
Melhoria Organizacional,
clarificao de
responsabilidades e Sistema
Avaliao Desempenho
4. ACES NECESSRIAS
4. ACES NECESSRIAS
4.1 - IMPROVING BUSINESS PERFORMANCE
4. ACES NECESSRIAS
4.2 - IMPROVING OPERATIONS PERFORMANCE
4. ACES NECESSRIAS
4.3 - CULTURA DE MELHORIA CONTNUA
O curriculum do programa
baseia-se numa metodologia
sistemtica de melhoria do
processo...
SELECCIONAR
SELECCIONAR
AVALIAR
MELHORIA
CONTNUA DO
PROCESSO
ANALISAR
ANALISAR
3. Documentar o processo
3. Documentar
processo
tal comooele
MELHORAR
MEDIR
MEDIR
Recolherdados
dadossobre
sobre
5.5.Recolher
resultados
do
processo
resultados do processo
8. Desenvolver e implementar
melhorias numa base
experimental
6. Identificar problemas no
6. Identificar problemas no
decorrerdodoprocesso
processo
decorrer
4. ACES NECESSRIAS
4.4 - RESUMO : EVOLUO SUSTENTADA
IBP
IOP
FORMAO
5. ABORDAGEM DO PROJECTO
5. ABORDAGEM DO PROJECTO
5.1 - PARCERIA SOTECNISOL / TRACY
6. MBITO DO PROJECTO
6. MBITO DO PROJECTO
6.1 - INSTALAO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE GESTO
O Projecto ser desenvolvido por uma equipa integrando a Tracy e a SOTECNISOL que
ter como misso implementar as mudanas propostas no captulo Aces Necessrias
da presente proposta
conforme
cronograma em anexo no final da proposta
A equipa da Tracy Business Consulting, ser composta por 1-3 consultores especialistas
na instalao de sistemas de gesto e em processos de melhoria contnua e ficar em
regime residencial nas instalaes da SOTECNISOL
7. BENEFCIOS DO PROJECTO
7. BENEFICIOS DO PROJECTO
7.1 - BENEFCIOS NO QUANTIFICADOS
7. BENEFICIOS DO PROJECTO
7.2 - BENEFCIOS QUANTIFICADOS
35.000 contos
STOCKS
6.100 contos
8. CRONOGRAMA PRELIMINAR
8. CRONOGRAMA PRELIMINAR
1
MS
1
1.1
1.2
1.3
SEM
ACM SEM
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CRIAO TASK-FORCE
Formao da Equipa
Atribuio Tarefas
Definio da Base de Avaliao
2
IMPROVING BUSINESS PERFORMANCE R
2.1 Instalar Processo Planeamento Estratgico
2.1.1 Viso, Misso, Ob jectivos, Estratgia Glob al
2.1.2 Definio de Objectivos por reas - 1 linha
2.1.3 Elab orao Documento Estratgico - 3 anos
2.1.4 Redesenho do Modelo Organizacional
2.2 Melhoria Organizao Sotecnisol
2.2.1 Redefinio Funes e Responsab ilidades
2.2.2 Criao Plano de Carreiras
2.2.3 Desenvolvimento Sistema Avaliao Desempenho
2.3 Formao em Melhoria Contnua Processos
3
3.1
3.2
3.3
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
9. VALORIZAO DO INVESTIMENTO
9. VALORIZAO DO INVESTIMENTO
Para o Desenvolvimento e Implementao do Projecto, de acordo com o cronograma
anexo - com uma equipe de 1 a 3 consultores especialistas, propomos:
Improving Business Performance
Improving Operations Performance
7.500 contos
10.000 contos
Condies de Pagamento
Na adjudicao
10%