Lucru Individual

la Asigurri i Reasigurri

Pe tema : Analiza i dinamica indicatorilor

economico-financiari
a asigurrilor n Republica Moldova

Elaborat de Btrnu Irina

Grupa FB152
 1.Numrul companiilor de asigurri i a
intermediarilor
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nr companiilore 24 24 24 17 16 15
asigurare

Nr brokerilor de 64 69 79 86 86 75
asigurare/reasigurare

Sursa:www.cnpf.md/md/segas
100
90
80
Conform datelor prezentate n tabel
70
observm o cretere a nr de brokeri de
asigurare /reasigurare n 2010 de la 64 60

pna la 85 n anul 2013 -2014 apoi o 50

descretere cu 9 n 2015 pe piaa 40

asigurrilor din Republica Moldova . La fel 30
observm o descretere a companiilor 20
de asigurari de la 24 n 2010 pna 15 n 10
2015 ceea ce are un impact negativ 0
asupra societii . Nr companiilore asigurare Nr brokerilor de asigurare/reasigurare
2010 2011 2012 2013 2014 2015
 2.Volumul de prime de asigurare incasate

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volumul primelor incasate
companiilor de asigurare
914715778 1006323887 1089268403 1198917106 1203551146 1228461247
Volumul primelor incasate 214327201 297574620 292029424 320762124 340324718 385168217
brokerilor de
asigurare/reasigurare

Sursa: cnpf.md

Conform datelor prezentate de CNPF observam o crestere a volumului de prime de

asigurare atit la companiile de asigurare de la 0,9 mil in 2010 pina 1,2 mil 2015 cit si
la volumul primelor de asigurare la brokerii de asigurare de la 0,2 in 2010 pina la 0,3
in 2015 ceea
In anul 2015, subscrierile companiilor de asigurare s-au majorat cu 2,07%,
pana la 1,228.46 milioane lei fata de rezultatele anului 2014, potrivit datelor
oficiale finale publicate de comisia de supraveghere - CNPF.

In moneda europeana, subscrierile companiilor au inregistrat o scadere de -

9%, ajungand la 58.78 milioane euro, ca urmare a deprecierii monedei
nationale fata de euro cu aproape 12%.

In perioada raportata, valoarea daunelor platite de asiguratorii moldoveni a

scazut pana la 386.55 milioane lei, sau cu aproape 25% comparativ cu
ianuarie-decembrie 2014.

Potrivit datelor CNPF, primele 5 companii de asigurare dupa volumul de

prime brute subscrise au fost MOLDASIG, cu o cota de piata de 17,70%,
urmata de GRAWE CARAT Asigurari (14,59%), DONARIS VIG (13,51%),
ALLIANCE Insurance Group (11,72%) si KLASSIKA Asigurari (7,75%). Insumat,
acestia au generat circa 65.27% din totalul subscrierilor pietei.
 Top 10 companii de asigurare dupa volumul
primelor de asigurare ,2015

Sursa: cnpf.md
 3.Gradul de penetrare a asig in PIB
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volumul primelor
incasate

914715778 1006323887 1089268403 1198917106 1203551146 1228461247

PIB 71885474000 823487703000 88227753000 100510471000 112049578000 121850947000

Gradul de 1,27 1,22 1,23 1,19 1,07 1,01

penetrare a
asigurarilor in PIB
(%)

Sursa: cnpf.md
Conform rezultatelor obtinute gradul de penetrare a asigurrilor, exprimat ca
raport ntre primele brute subscrise i PIB, a nregistrat nivelul de 1,01 la sut,
fapt ce atest evoluia indicelui PIB (n preuri curente) n anul 2015 peste cel al
volumului primelor brute subscrise . Aceasta scadere a fost influentata de
volumul ridicat si mai rapid al PIB comparativ cu volumul primelor incasate .
Gradul de ptrundere a asigurrilor n PIB este un indicator calitativ ce
denot nivelul de via al populaiei n cadrul economiei naionale.
Criza economic a afectat serios i sectorul asigurrilor. ncepnd cu anul 2010 nivelul acestora a
nregistrat o descretere de 0,05 puncte procentuale (1,27-1,22) pentru anul 2011 i, respectiv, o
cretere 0,01puncte (1,22-1,23) n anul 2012. n 2013 se observ o micorare de 0,04 puncte(1,23-
1,19), n 2014 o scdere brusc de 0.12 puncte (1,19-1,07) i o micorare uoara de 0,06 puncte
(1,07-1,01) n 2015 .

Constatnd c piaa naional a asigurrilor este n curs de dezvoltare, pot fi menionate unele
dintre cele mai evidente probleme n dezvoltarea sectorului respectiv:
lipsa tradiiilor n cadrul societii moldoveneti n sensul apelrii la serviciile de asigurare;
lipsa surselor financiare pentru asigurare;
nihilismul financiar i juridic;
nivelul sczut al culturii asigurrilor n societate;
nencrederea populaiei fa de companiile de asigurare locale.
 4.Densitatea asigurarilor

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volumul
primelor
incasate
914715778 1006323887 1089268403 1198917106 1203551146 1228461247
Nr populatiei 3563695 3560430 3559541 3559497 3557634 3555159

Densitaea 256,68 282,64 306,01 336,82 338,30 345,54

asigurarilor

Sursa: cnpf.md

Densitatea asigurrilor, care reprezint raportul dintre volumul primelor brute

subscrise i numrul populaiei, a nregistrat nivelul de 345,54 lei/locuitor in
2015, fiind n cretere cu 88,87lei/locuitor fa de nivelul anului 2010. Aceasta
a fost conditionata de cresterea volumului de prime incasate in perioada
analizata .
 5. Volumul despagubirilor
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Volumul primelor 914715778 1006323887 1089268403 1198917106 1203551146 1228461247
incasate
Despgubirile 322694155 348422668 430513366 432445743 513614811 386553372
pltite de
companiile de
asigurri, lei
Abaterea(Profit 592021623 657901219 658755037 766471363 689936335 841907875
ul brut )
Sursa: cnpf.md
Volumul despagubirilor inregistrat de catre
companiile de asigurari sunt de 386,56 mil lei in 2015
si de 322,69 mil lei in 2010 ceea ce arata o tendinta
de crestere a volumului de despagubirii .

Cu toate acestea companiile de asigurare au inregistrat un

profit brut de 841,9 mil lei in 2015 comparativ cu 592,02 mil lei in
2010 adica observam o crestere a profitului brut al companiilor
de asigurari ceea ce semnifica ca companiile de asigurri
lucreaz eficient .
 6.Rata daunei

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volumul primelor
incasate

914715778 1006323887 1089268403 1198917106 1203551146 1228461247

Volumul 322694155 348422668 430513366 432445743 513614811 386553372

despgubirilor
Rata daunei(%) 35.28 34.62 39.52 36.07 42.67 31.47
Sursa:http://www.cnpf.md/

Rata daunei reprezinta raportul, exprimat in procente, dintre platile de despagubiri si

incasarile din prime de asigurare. Exprima nivelul platilor cu despagubiri fata de nivelul
veniturilor din prime de asigurare.
Rata daunei exprima numarul de persoane care au fost despagubite la 100 asigurati . In
perioada analizata noi observam o crestere de la 35,28 % in 2010 pina la 42,67 % in 2014
apoi observam o scadere de 3,81 puncte procentuale in 2015
 7. Active nete

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Active nete 1,131,461,891 1,217,777,997
1,241,786,206
1,081,748,647 1,192,357,948 1,068,927,094

Capital statutar 515,243,349 556,705,126 469,314,510 505,494,585 525,712,330

420,055,716

Sursa:http://www.cnpf.md/
Conform datelor propuse de CNPF am observat ca activele nete inregistreaza o evolutie
oscilanta crestere de la 1,08 mln lei in 2010 pina la 1,24 mln lei in 2012, in 2013 se observa
o scadere , cauzata de miscorarea nr companiilor de asigurare de la 24 la 17 .
Creterea activelor nete se datoreaz n primul rnd majorrii capitalului social al
societilor de asigurare. Valoarea total a capitalului social nregistrat la finele anului
2015 de ctre societile de asigurare a constituit 525,7 mil. lei, majorndu-se cu 20,2 mil. lei
sau cu 4,0 % fa de valoarea acestuia la finele anului precedent.
 8.Rezerve de asigurare
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rezervele de 515642779 722751820 842499991 1042192683 1143564050 1430510560
asigurare
Sursa:http://www.cnpf.md/

Evolutia rezervelor de asigurare Conform datelor nregistrate

1.6E+09
n rapoartele specializate ale
1.4E+09
asigurtorilor pentru anul
1.2E+09 2015, valoarea total a
rezervelor de asigurare a
1E+09
constituit 1430,5 mil. lei,
800000000 nregistrnd o cretere cu
286,9 mil. lei sau cu 25,1 %
600000000
fa de indicatorul anului
400000000 precedent
200000000

0
Rezervele de asigurare
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Structura valorii totale a rezervelor tehnice constituite de societile de asigurare include
rezervele tehnice pentru asigurrile generale n mrime de 923,5 mil. lei (64,6 %) i rezervele
matematice pentru asigurrile de via n mrime de 507,0 mil. lei (35,4 %). Comparativ cu
anul 2014 rezervele tehnice constituite de asigurtorii care au desfurat activitate de asigurri
generale au nregistrat o majorare cu 164,0 mil. lei, iar rezervele matematice constituite pentru
asigurrile de via au raportat de asemenea o majorare de 32,0 % sau cu 122,9 mil. lei.
9. Evoluia structurii investiiilor strine n capitalul social al societilor de asig
ara 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 fa Cota
de 2014 2015,%
Federaia Rus 48.4 48.0 - - - 3.0 3.0 1.62
Austria 41.7 41.7 56.8 56.8 92.2 107.6 15.4 58.22
Marea Britanie 22.5 22.9 22.9 22.9 22.9 43.4 20.5 23.48
Leichtenstein 18.0 36.6 36.6 14.1 - - 0.0 0.00
Olanda 4.8 19.7 19.7 12.3 18.7 12.3 -6.4 6.66
Italia 2.4 3.7 3.7 - - - 0.0 0.00
Israel 2.4 3.7 3.7 - - - 0.0 0.00
Ucraina 0.3 - - - - - 0.0 0.00
Cipru - - - - - 15.3 15.3 8.28
Romania 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.01
Republica Letonia - - - - - 3.0 3.0 1.62
Scoia - - - - - 0.2 0.2 0.1
TOTAL 140,5 176.3 143.4 106.1 133.8 184.82 51.0 100.0

Sursa:http://www.cnpf.md/
Investiiile n capitalul social al asigurtorilor autohtoni efectuate de persoane nerezidente au constituit
la finele anului de referin 184,8 mil. lei i s-au majorat cu 51,0 mil. lei fa de anul 2014, urmare a
majorrii capitalului social al Companiei de Asigurri DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. prin
emisie suplimentar de aciuni.

Structura investiiilor strine dup ara Cota 2015,%

investitoare , cota 2015
1%
29%
50%
12%
4%
0%
1%
0% 0%
3%
0%

Federaia Rus Austria Marea Britanie

Leichtenstein Olanda Italia
Israel Ucraina Cipru
Romania Republica Letonia Scoia
TOTAL
10. Concentrarea pieei de asigurri

Concentrarea pieei de asigurri n anii 2010-2015

Cota de
92.06%

pia
2015 65.27%
32.29%
91.22%
2014 68.75%
38.91%
90.08%
2013 74.27%
44.73%
92.61%
2012 76.67%
45.95%
90.74%
2011 72.86%
43.56%
88.25%
2010 73.86%
49.56%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
TOP 10 companii de asigurri 88.25% 90.74% 92.61% 90.08% 91.22% 92.06%
TOP 5 companii de asigurri 73.86% 72.86% 76.67% 74.27% 68.75% 65.27%
TOP 2 companii de asigurri 49.56% 43.56% 45.95% 44.73% 38.91% 32.29%

Sursa:http://www.xprimm.md
Tendina de polarizare a peii locale de asigurri, adic de concentrare a acti vitii n
minile ctorva companii se constat de mai mult ti mp, ns, n special, dup intrarea n
vigoare a prevederilor Legii cu privire la asigurri aceasta devine mai accentuat.
Acest fapt este datorat, n primul rnd, reducerii numrului de asigurtori, ca efect al
creterii cerinelor de recapitalizare i, n al doilea rnd, datorit prezenei unor factori
de concuren neloial .
Prin urmare, gradul de concentrare de pe piaa
asigurrilor nregistreaz un rezultat mediu, cu
cretere treptat n ulti mii ani. n 2010, primele 10
companii de asigurri (din total din24) deineau
cumulati v o pondere de 88,25% din totalul primelor
brute subscrise, n vreme ce n 2015 cifra a crescut cu
3,81puncte procentuale i a fost de 92,06% (din
totalul de 15 companii .
 10.Cota de pia
Topul a 12 companii dupa cota de piata detinute la volumul primelor subscrise
Companii 2015 2014 2013 2012 2011 2010

MOLDASIG SA 17.70 23.43 28.68 30.70 28,02 28,66

GRAWE CARAT
ASIGURRI SA 14,59 11,45 10,92 10,90 11,49 11,45
DONARIS VIG
SA 13,51 10,73 8,42 7,82 8,39 7,60 Conform datelor prezentate
ALLIANCE de CNPF, primele 7 companii de
INSURANCE
GROUP SA
asigurare dupa volumul de prime
11,72 3,38 2,91 3,76 3,65 1,92
KLASSIKA brute subscrise au fost
ASIGURRI SA 7,75 3,66 2,99 1,73 2,46 2,30 MOLDASIG, cu o cota de piata de
ASTERRA GRUP 17,70%, urmata de GRAWE
SA 6,51 5,17 2,97 1,75 1,16 1,10
ACORD-GRUP
CARAT Asigurari (14,59%),
SA 5,60 4,71 2,84 3,63 5,29 3,76 DONARIS-GROUP VIG (13,51%),
ASITO SA
ALLIANCE Insurance Group
5,30 15,48 16,09 15,26 15,55 20,89
(11,72%) si KLASSIKA Asigurari
TRANSELIT SA 4,99 3,08 2,73 1,75 2,48 2,19 (7,75%), ASTERRA GRUP SA
GALAS SA 4,39 4,97 4,10 0,86 0,97 1,25 (6,51%) , ACORD-GRUP SA
MOLDCARGO (5,60%) . Insumat, acestia au
SA 3.39 7.66 10.23 12.00 9.41 5.25
generat circa 77,38 % din totalul
GARANIE SA 2.61 3.97 2.74 0.82 1.39 1.34 subscrierilor pietei.
Sursa:http://www.xprimm.md
 Bibliografie

http://www.xprimm.md/Piata-Asigurarilor-arhiva-2-0.htm
https://www.soros.md/files/publications/documents/Raport_Soros%20asigurari.pdf
http://www.cnpf.md/md/segas/
http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=191
http://www.cnpf.md/file/rapoarte/2016/RA_2015_final.pdf
http://www.cnpf.md/file/rapoarte/2013/Raport%20anual%20FINAL.pdf