Presentacion Final

Diagnóstico Marítimo Portuario
Presentación Pre Informe Final
CIMA
GOBIERNO DE CHILE Inge nie ría
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
octubre, 2008
CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN
 Tareas del estudio

 Diagnóstico del sector marítimo portuario
 Sector marítimo portuario de comercio exterior
 Sector marítimo portuario nacional
 Lineamientos de política marítimo portuaria
 Funciones
 Lineamientos generales del sistema marítimo portuario
nacional
 Objetivos nacionales del sistema marítimo portuario
nacional
 Proposiciones del políticas, objetivos y acciones
GOBIERNO DE CHILE
Ministerio de Transportes CIMA
y Telecomunicaciones Inge nie ría
Tareas del estudio
 Tarea 1: Recolección de antecedentes

 Tarea 2: Catastro de infraestructura
 Tarea 3: Recopilación y sistematización de información
 Tarea 4: Análisis de la legislación marítima portuaria
 Tarea 5: Análisis de la relación ciudad puerto
 Tarea 6: Análisis del cabotaje
 Tarea 7: Diagnóstico marítimo portuario
 Tarea 8: Lineamientos de política marítima y portuaria
Diagnóstico del sector marítimo portuario
 Sector marítimo Comercio Exterior

 Sector marítimo portuario nacional
Sector marítimo portuario nacional
Desarrollo portuario. Análisis de demanda
 87,7% del comercio exterior se mueve por vía marítima

 Entre 1996 y 2006, la carga subió desde 55 millones a
77,4 millones de Ton. (el año 1996 se estaba
redactando el proyecto de ley sobre modernización
portuaria)
 Crecimiento promedio anual de 5,9%
 Carga contenerizada creció en el período a una tasa
promedio de 11,4%
 El año 2020, de mantenerse la tendencia, el tonelaje se
duplicará
GOBIERNO DE CHILE
Sector marítimo Comercio exterior
Tendencias mundiales y sus efectos en Chile
 Concentración de la oferta Marítima
Participación relativa de las 5; 10 y 20 más importantes

navieras en la oferta de transporte de contenedores del
mundo
GOBIERNO DE CHILE
 Integración de los servicios marítimos con el resto de la cadena
“Ofrecemos un servicio regular y fiable en todo el

mundo gracias a los barcos, camiones y trenes
de carga en más de 125 países.”
“Nos aseguramos de que sus productos son

recogidos y entregados a tiempo. Si necesita
transporte hacia o desde el puerto por ferrocarril
o por carretera, le ofrecemos una completa gama
de eficaces y rentables servicios de transporte
interior”
Naviera: Maersk
GOBIERNO DE CHILE
 Integración de los servicios marítimos con el resto de la cadena
Participación según tipo de operador en la gestión portuaria

80
70
60
50
Integrado
%
40 Privado
Público
30
20
10
0
Norte América Europa Oriente Sud América Mundo
Zonas
GOBIERNO DE CHILE
 Tamaño de las naves tienden a aumentar
Proyección mundial de flota de buques portacontenedores, clasificados

según su capacidad de transporte en Teu’s
 Ahorro de Costos:
 Paso de Panamax a Post panamax implicaría ahorro de
un 15% para empresa grande (US$ 25 por Box), en el
tráfico América del Norte – Asia, según Jan Hoffmann en
el año 2000.
GOBIERNO DE CHILE
 Naves con nuevas dimensiones
Características de las naves portacontenedoras
GOBIERNO DE CHILE
 Carga contenerizada seguirá Variación anual del PIB, Contenedores y

creciendo Carga Contenerizada
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central y Directemar

 Carga a granel hacia Carga
Contenerizada
 Aumentos de los índices de
apertura comercial
 Tasas de crecimiento con
tendencia positiva (12%
entre 2002 y 2007 en el
mundo, 15% Chile)
 Crecimiento del transporte
de contenedores por sobre
el crecimiento de la
economía
GOBIERNO DE CHILE
 Requerimientos:
 Sitios más largos y más profundos
 Mayores áreas de respaldo
 Equipamiento especializado
 Mayor capacidad de conectividad
GOBIERNO DE CHILE
 Sitios con 11 m y más de calado autorizado

Puerto Situación Cantidad Calado Autorizado Eslora Máxima
Arica nuevo 1 N.D. N.D.
Iquique nuevo 1 11,25 245
Angamos nuevo 1 12,50 225
nuevo 1 12,50 200 - 225
Antofagasta nuevo 1 11,28 203,5
nuevo 1 N.D. 200
Valparaíso nuevo 3 11,40 628
San Antonio nuevo 1 >13,0 > 290
nuevo 2 11,38 486
Lirquén nuevo 1 13,50 294
nuevo 1 11,88 294
2 11,37 220
San Vicente 1 11,09 200
1 12,20 200
Mardones nuevo 1 13,90 230
GOBIERNO DE CHILE
 Situación V Región
 Demanda 2007: 1.450.000 TEU
 Productividad
 Capacidad Transferencia Muelle: < 2.000.000 TEU (@ 3

grúas pórtico por sitio, 2 sitios por puerto y 50% ocupación)
 Capacidad Acopio TPS: 850.000 TEU
GOBIERNO DE CHILE
 Productividad Area Acopio TPS: TEU 33.800 por Acre
 Cargas a graneles mantendrán su tendencia

 Graneles sólidos entre 1 a 2%
 Graneles líquidos entre 10 y 12% (dependiente situación
energética)
 Cruceros mantendrán su ritmo de crecimiento
 Cantidad de pasajeros con tasa entre 10 a 14%
GOBIERNO DE CHILE
El registro de matrícula y nacionalidad de las naves
 Registro con requisitos y trámites diferentes a los

extranjeros
 Propietario chileno, domicilio en Chile, mayoría del capital
social chileno
 Oficiales y tripulantes chilenos
 Condiciones laborales cuestionadas por organismos
internacionales
 No ha impedido la existencia de navieras chilenas en el
mercado internacional
 CSAV: 17 en el mundo; CCNI: 29
GOBIERNO DE CHILE
El registro de matrícula y nacionalidad de las naves
 Principio de la reciprocidad
Principales navieras con servicios regulares
GOBIERNO DE CHILE
El Cabotaje
 Principio de la reciprocidad. Reserva del cabotaje

 El cabotaje se ha desarrollado donde ha habido
mercado
 año 2000/2007
 Carga general: 59%
 Carga Graneles Sólidos -2%
 Carga graneles Líquidos 44%
 La oferta no alcanza a cubrir la demanda interna
 Solicitudes de permisos especiales sólo para cargas a
granel
GOBIERNO DE CHILE
El Cabotaje
 El cabotaje se ha desarrollado donde ha habido

mercado
 año 2000/2007
 Pasajeros de turismo
 Puerto Chacabuco informa de disminución. Puerto Puerto
Montt de tendencia positiva. Traslado de servicios.
 Compite bajo condiciones desiguales respecto a otros
modos
 Costos de infraestructura portuaria, dos veces
 Documentación
 Depende de otros modos
GOBIERNO DE CHILE
Ausencia de visión sistémica
 Reforma portuaria estatal sólo abordó una parte del

problema y con éxito. El artículo 50 entregó al MTT las
siguientes atribuciones:
 Proponer acciones conjuntas entre organismos públicos y
privados….
 Proponer planes estratégicos del sistema portuario estatal …….
 Incentivar, apoyar y promover la introducción de nuevas
tecnologías….
 Procurar el desarrollo armónico entre los puertos y la ciudad,
cuidando en especial el entorno urbano, las vías de acceso y el
medio ambiente….
 Promover, desarrollar y mantener un sistema de información
estadística….
 Además otorgó atribuciones para modificar los recintos
portuarios, aprobar Planes maestros, etc.
GOBIERNO DE CHILE
Ausencia de visión sistémica
 Problemas pendientes:
 Revisión de la normativa vigente sobre concesiones marítimas
 Autoridad portuaria
 Falta de tuición de puertos privados desde el punto de vista de
transporte
 Reserva de áreas costeras (terrestres y marítimas) para
desarrollos portuarios
 Accesos
GOBIERNO DE CHILE
Relaciones laborales
 Existen dos mundos: el transporte en Chile y en el

extranjero
 Se reconocen que las condiciones de trabajo son más
difíciles que las comunes
 Existe una importante cantidad de normas por parte de
la OIT
 Grandes cambios tecnológicos y de normas
operacionales (zonas extraportuarias, retiro del
contenedor, etc.)
GOBIERNO DE CHILE
Relaciones laborales en la actividad portuaria
 La multifuncionalidad, un eje importante

 Existen normas especiales para este sector
 Se establece plazos para nombrar a eventuales
 Existen políticas diferentes para los trabajadores
eventuales con respecto a los estables.
GOBIERNO DE CHILE
Medio Ambiente
 No existen planes para el control ambiental de las

aguas y fondo marino
 Aumento de exigencias ambientales para los barcos
que permanecen en los puertos
 Aumento de exigencias en la emisión de gases durante
la navegación
GOBIERNO DE CHILE
Seguridad marítima
 Las tarifas de los servicios de seguridad no cuentan con

un procedimiento de público conocimiento
 La asignación de prácticos por parte de la autoridad no
garantiza la calidad del servicio
 La seguridad no se considera como un elemento más
de la gestión
 Existen riesgos por mayores exigencia en la seguridad.
Mayores costos
 Mayores exigencias de seguridad para los barcos con
cargas peligrosas. (medio ambiente)
GOBIERNO DE CHILE
Diagnóstico Institucional
 Descoordinación entre la instituciones en la

planificación y gestión
 Gobiernos Regionales y comunales con estrategias que
no coinciden con las portuarias
 Ineficiencias como producto de la descoordinación
entre los organismos fiscalizadores al interior del puerto
GOBIERNO DE CHILE
Organización Industrial
 Ganancias en eficiencia
 Se ha desarrollado competencia al interior de los
puertos y entre puertos
 Concentración de la propiedad de las concesiones
 Tres empresas controlan el movimiento del 76% de los
contenedores que se mueven en el país
 La escasez de espacios para desarrollar terminales
limita la competencia de cadenas logísticas.
GOBIERNO DE CHILE
Lineamientos de política marítimo portuaria
 Funciones
 Lineamientos generales del sistema marítimo portuario nacional
 Objetivos nacionales del sistema marítimo portuario nacional
 Proposiciones de políticas, objetivos y acciones
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIA
Funciones
 Organización Industrial
 Desarrollo Territorial
 Administración y gestión del borde costero
 Administración y gestión de la conectividad física
 Administración y gestión de la infraestructura
operacional portuaria
 Controles e inspecciones
 Sistema tecnológicos de información y gestión
GOBIERNO DE CHILE
Lineamientos generales del sistema marítimo portuario
nacional
 El sistema marítimo
 Promover el libre acceso a los servicios de acuerdo a la
normativa vigente y a las buenas prácticas
internacionales
 Aplicar el principio de reciprocidad
 Promover la integración del territorio
 Procurar un desarrollo armónico con los otros modos
 Promover el uso del territorio marítimo y su costa de
manera sustentable.
GOBIERNO DE CHILE
Lineamientos generales del sistema marítimo portuario
nacional
 El sistema portuario
 Promover una visión coordinada de las actividades que
conforman su cadena logística
 Procurar que el sistema marítimo cumpla con sus
objetivos, velando por el buen uso del borde costero
 Preservar y fortalecer la eficiencia y competitividad del
sistema, velando por que se favorezca la competencia
 Dinamizar y hacer más competitiva la participación
privada
 Procurar un desarrollo ambiental y socialmente
sustentable, y
 Proveer un marco institucional eficaz para la acción del
estado: Planificación, Regulación, Gestión y Coordinación.
GOBIERNO DE CHILE
Objetivos nacionales del sistema marítimo portuario
nacional
 Contribuir a aumentar el nivel de competitividad de

nuestro comercio exterior
 Minimizar la relación de costos logísticos con respecto al
valor de nuestro comercio exterior
 Aumentar la seguridad y continuidad de los servicios
 Crear condiciones equitativas para las empresas navieras
chilenas en el tráfico internacional
GOBIERNO DE CHILE
nacional
 Contribuir a aumentar el nivel de competitividad interna

de nuestra economía
 Minimizar la relación de costos logísticos con respecto al
valor de la demanda interna
 Desarrollar una política de transportes e infraestructura
orientada a generar un ambiente competitivo entre el
cabotaje y los otros modos
GOBIERNO DE CHILE
nacional
 Garantizar la integración territorial de zonas aisladas

bajo estándares mínimos de calidad y seguridad, donde
el transporte marítimo constituye un modo insustituible
 Desarrollo y mantenimiento de servicios marítimos que
garanticen una conexión integrada, permanente y segura
del territorio
GOBIERNO DE CHILE
nacional
 Contribuir al mejoramiento de las relaciones entre la

ciudad y la actividad portuaria
 Generar mecanismos entre las instancias nacionales y
regionales
 Desarrollar o promover inversiones e instrumentos para
disminuir o compensar externalidades
 Asegurar el desarrollo marítimo portuario
GOBIERNO DE CHILE
nacional
 Desarrollar un sistema sustentable con el medio

ambiente
 Promover iniciativas de autocontrol
 Establecer normas mínimas sobre calidad del fondo
marino y aguas
 Establecer normas mínimas sobre emisión de
contaminantes y de seguridad en el transporte marítimo
 Promover planes de inspección y control especialmente
preventivos
GOBIERNO DE CHILE
nacional
 Desarrollar un sistema socialmente sustentable

 Promover iniciativas de mejoramiento de las relaciones
entre el sector laboral y empresarial
 Promover iniciativas de mejoramiento de las condiciones
laborales como seguridad e higiene, capacitación y
calidad de los puestos de trabajo
 Promover planes de inspección y control.
GOBIERNO DE CHILE
nacional
 Promocionar y facilitar la participación privada

 Promover y desarrollar instancias de análisis sectoriales
 Promover y desarrollar la participación competitiva en la
inversión, gestión y administración.
GOBIERNO DE CHILE
Proposiciones de políticas, objetivos y acciones
 Sector marítimo
 Concentración de los servicios
 Desarrollar estudios permanentes para conocer tendencias y
efectos sobre la economía del país.
 Liberalización de los servicios
 Mantener el principio de reciprocidad
 Gestionar el término de la reserva de carga entre Brasil y
Chile y transformarlo en un servicio de cabotaje regional
GOBIERNO DE CHILE
 Registro nacional de naves
 Revisar y adaptar requisitos con respecto a otros registros
 Promover un manual de buenas prácticas laborales
GOBIERNO DE CHILE
 Cabotaje
 Política gradual de apertura:
 Eliminar gravamen por el uso de naves con bandera
extranjera,
 Permitir que navieras chilenas utilicen barco que tienen
registrados con bandera extranjera en el cabotaje de graneles,
 Eliminar procedimiento de licitación y reemplazarlo por
acreditación de falta de oferta,
 Reducir el plazo a dos días respecto a la posibilidad de contar
con fletes para cargas < 900 Ton.
 Promover el cabotaje de turismo
 Promover un manual de buenas prácticas laborales
GOBIERNO DE CHILE
 Cabotaje
 Zonas aisladas
 Definir estándares de acuerdo a un concepto de desarrollo
territorial, que minimice externalidades y garantice su
sustentabilidad
GOBIERNO DE CHILE
 Sector portuario
 Revisar condición de puertos privados de uso privado
 Perfeccionar los instrumentos Planes maestros y
Calendarios referenciales de inversión aumentando su
certeza (puertos públicos y privados)
 Promover la competencia entre puertos e interportuaria
manteniendo las actuales reglas de integración
 Fortalecer los mecanismos de protección de usuarios
 Desarrollar al más breve plazo los procesos necesarios
para aumentar la capacidad de la infraestructura
portuaria
 Ampliar la cobertura de las empresas portuarias estatales
GOBIERNO DE CHILE
 Desarrollo territorial
 Adecuar los instrumentos de planificación para asegurar
espacios de expansión, conexiones y disminución de
externalidades
 Formular metodologías destinadas a regular los destinos
de instalaciones en desuso
 Diseñar una metodología destinada a compensar a las
ciudades por sus externalidades
GOBIERNO DE CHILE
 Borde costero
 Establecer rol vinculante entre los instrumentos de
Planificación Territorial de la región y comuna con
respecto al Plan Maestro, y viceversa
 Modificar los procedimientos de las concesiones
marítimas para evitar asimetrías con las concesiones
portuarias, limite su desarrollo y competencia desleal
 Considerar en el otorgamiento de las concesiones
marítimas los contenidos de la planificación territorial
 Promover y fomentar otra actividades portuarias como
puertos deportivos, uso del borde costero.
GOBIERNO DE CHILE
 Conectividad
 Elaborar Plan Nacional de conectividad que garantice su
eficiencia y competitividad
 Establecer metas específicas sobre niveles de servicios.
 Infraestructura portuaria
 Actualizar normas sobre construcción, mantenimiento,
conservación y reparación
 Acelerar procesos de aumentos de capacidad.
 Controles e inspecciones
 Desarrollar metodologías para vincular los conceptos de
los distintos servicios en un concepto común
 Aumentar la aplicación de tecnologías.
GOBIERNO DE CHILE
 Innovación
 Desarrollar un plan y conceptos transversales a toda la
cadena
 Contenedor Verde o Seguro
 Carga inspeccionada en origen detalladamente,
 Controlada en su transporte, permanencia en puerto y en
almacenamiento,
 Procesos de inspección y control en línea,
 Sellos inteligentes.
GOBIERNO DE CHILE
 Seguridad
 Cambiar actitud del país
 Diseñar estrategia de largo plazo. Contenedor verde o
seguro
 Transparentar los procesos de fijación tarifaria
 Permitir la elección de los prácticos por los navieros
 Desarrollar metodologías y procedimientos para
incorporar la seguridad como elemento de gestión en los
puertos
 Promover la aplicación de nuevas tecnologías (doble
casco, tecnologías de navegación y otras).
GOBIERNO DE CHILE
 Medio Ambiente
 Desarrollar metodologías destinadas a la evaluación de
proyectos portuarios
 Promover la elaboración de un Manual de Buenas
Prácticas
 Incorporar este tema en los nuevos contratos de
concesiones
 Normar utilización de terminales de cargas peligrosas
 Normar navegación por zonas de alto interés turístico y
patrimonial.
GOBIERNO DE CHILE
 Relaciones Laborales
 Promover la elaboración de un Manual de Buenas
Prácticas
 Promover la normalización de las normas laborales con
respecto legislación común
 Incorporar este tema en los nuevos contratos de
concesiones.
GOBIERNO DE CHILE
 Sistema de información
 Mantener información actualizada
 Promover el concepto de red portuaria
 Promover el concepto de servicios portuarios integrados.
GOBIERNO DE CHILE
 Organización institucional
 Actuar hoy
 El instrumento y las condiciones para avanzar
 Planes estratégicos
 Participación y consensos
 Rendición de cuenta pública
GOBIERNO DE CHILE
 Organización institucional
 Claridad en los objetivos y funciones sectoriales
 De los diferentes servicios
 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
 Empresas Portuarias
 Sistema de Empresas Públicas
 Coordinación de funciones
 Secretaria Técnica Interministerial en el Ministerio de
Transportes, con personal estable
 Decreto Presidencial.
 Supervigilancia y control de concesiones
 Reforma del Estado como tarea pendiente
GOBIERNO DE CHILE
 Consideraciones finales
 Cambio de enfoque: hacia un sistema integrado
 Se propone lo que es posible en el corto plazo. El largo
plazo requiere de un cambio mayor.
 Reforma del Estado como el gran desafío
GOBIERNO DE CHILE
Diagnóstico Marítimo Portuario
CIMA
GOBIERNO DE CHILE Inge nie ría
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

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Presentación Pre Informe Final

 Tareas del estudio

 Tarea 1: Recolección de antecedentes

 Sector marítimo Comercio Exterior

 87,7% del comercio exterior se mueve por vía marítima

 Concentración de la oferta Marítima

Participación relativa de las 5; 10 y 20 más importantes

 Integración de los servicios marítimos con el resto de la cadena

“Ofrecemos un servicio regular y fiable en todo el

“Nos aseguramos de que sus productos son

 Integración de los servicios marítimos con el resto de la cadena

Participación según tipo de operador en la gestión portuaria

 Tamaño de las naves tienden a aumentar

Proyección mundial de flota de buques portacontenedores, clasificados

 Naves con nuevas dimensiones

Características de las naves portacontenedoras

 Carga contenerizada seguirá Variación anual del PIB, Contenedores y

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central y Directemar

 Sitios con 11 m y más de calado autorizado

 Capacidad Transferencia Muelle: < 2.000.000 TEU (@ 3

 Cargas a graneles mantendrán su tendencia

 Registro con requisitos y trámites diferentes a los

 Principio de la reciprocidad. Reserva del cabotaje

 El cabotaje se ha desarrollado donde ha habido

 Reforma portuaria estatal sólo abordó una parte del

 Existen dos mundos: el transporte en Chile y en el

 La multifuncionalidad, un eje importante

 No existen planes para el control ambiental de las

 Las tarifas de los servicios de seguridad no cuentan con

 Descoordinación entre la instituciones en la

 Contribuir a aumentar el nivel de competitividad de

 Contribuir a aumentar el nivel de competitividad interna

 Garantizar la integración territorial de zonas aisladas

 Contribuir al mejoramiento de las relaciones entre la

 Desarrollar un sistema sustentable con el medio

 Desarrollar un sistema socialmente sustentable

 Promocionar y facilitar la participación privada

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