Universidad de Castilla – La Mancha

E.T.S.I.A. Albacete
Asignatura: Política Agraria

1
Por: César Carlos Suárez de Puga García
1. Situación del sector a nivel mundial
 Censo ganadero
 Producción de leche
 Precios, Exportaciones, e Importaciones
 Conclusiones
2. Situación del sector a nivel de UE
 Generalidades
 Producciones
 Consumo
 Precios
3. Situación del sector a nivel español
 Estructura del sector
 Cuota y Producción
 Consumo, Importaciones y Exportaciones.
 Conclusiones

2
3
 Millones de cabezas

100
200
300
500
600
700
800

400

0
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

45%
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
35%

2008
2009
38%

 3%
Nº cabezas total
Nº cabezas vacuno

4
 800
Millones de Tm

700

83%
600

500

400 Producción mundial total

Produccion mundial vaca

300
90%
200
 La leche de vaca supone más del 80% de la leche total
mundial, por ello, siempre que hablemos de leche, solo
100
nos referiremos a la leche de vaca.
0
1978

1983

1988
1979
1980
1981
1982

1984
1985
1986
1987

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
5
 Producción de leche de vaca en 2009

Oceanía
5%
Otros
Colombia 16% UE
UE 1% Irán 22%
Japón 1%
29% 1%
Asia Canadá
Australia
1%
30% 1%
Argentina
México
2%
2%
Ucrania
2%
Turquía India
2% 16%
Brasil
Nueva 4%
Améric Améric Zelandia
Rusia
2%
aS aN 5%
EEUU
12% 19% China 12%
Pakistán 6%
África 5%
5% 6
 Evolución de la producción de la leche de vaca
160
Millones de Tm

140

120

UE
100
Asia
80 América N
Oceanía
60
América S
África
40

20

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

7
 180000
Miles de Tm

160000

140000

120000
UE
India
100000 EEUU
China
Pakistán
80000
Rusia
Brasil
60000 Nueva Zelandia

40000

20000

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 8
 En términos generales se podría decir que Asia es la
mayor productora mundial, y esta producción seguirá
en aumento, debido principalmente al incremento de
producciones de países como China e India
 En la UE, la producción es estable, incluso a
disminuido, debido a la PAC del sector (cuota láctea) y
a la disminución de la rentabilidad.
 En USA la producción ha disminuido un 0,6%. Aun así
en A. del Norte la producción es estable por el
aumento de esta en Méjico.
 En Oceanía, Australia desciende en su producción por
el descenso de la cabaña de un 2% por la sequia, sin
embargo NZ aumenta, esperándose que 2010 sea un
nuevo record en producción.

9
-15€  66%

10
 Los altos precios de la leche percibidos en 2007 dinamizaron
la oferta en los principales países productores. Esto hizo que
la demanda de productos lácteos se frenase.
 Se produjo un desequilibrio muy importante entre la oferta
y la demanda, acelerado por el escándalo de la leche
adulterada en China, y sobre todo por la crisis financiera y
económica internacional.
 Estos acontecimientos han mermado fuertemente el
consumo de productos lácteos en la mayor parte de los
países desarrollados. En consecuencia, casi un 33 % del
aumento de la producción se ha transformado en productos
industriales (mantequilla y leche polvo).
 El USDA ha previsto para 2010 un incremento de los precios
debido a disminución de la producción, combinado con una
mejora de las perspectivas de exportación (China, África del
Norte, Medio Oriente, etc.).

11
  Los precios de la mantequilla en
Oceanía han estado casi siempre
por debajo de la UE y EE.UU, con
lo que sus precios son mas
competitivos.

Como consecuencia de esto, son

Australia y Nueva Zelanda, los
países que mas exportan

12
  Los precios en queso no son tan
dispares como en la mantequilla.
 La UE es el mayor productor de
queso.

La mayor producción de queso, es

el factor principal que hace que la
UE sea el mayor exportador.

13
14
Respecto a la s Exportaciones se destaca:
 Un aumento de las exportaciones de mantequilla de la
UE de más del 60 % (más de 3.000 tm.) aunque los
mercados siguen siendo liderados por NZ.
 La UE mantiene el liderato en las exportaciones de
quesos, aumentando un 15 % en enero de 2010
respecto a enero de 2009.
 Disminución de las exportaciones de ldp de NZ y
gran aumento de la UE (80 %, situándose en 29.211 tm
en enero de 2010).
 Primeros signos de recuperación de las exportaciones
de USA, en mantequilla y quesos.
15
16
Según la Comisión Europea del sector lácteo, prevé:
 Una desaparición progresiva de los stocks
acumulados.
 Unas buenas perspectivas para productos de alto
valor añadido (incremento de la demanda).
 Un equilibrio en el mercado de materia grasa
(quesos).
 Una demanda de proteína láctea que se mantendrá
limitada (ldp).
 Precios al productor, estables, sin incrementos
significativo.
 Una producción en la UE, por debajo de las cuota,
tal y como ha sido la tendencia en las últimas
campañas.
17
18
19
 La producción en 2009 fue de 147.612 . 000 Tm

Producción de leche de vaca en la UE en 2008

35000
Miles de Tm

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
Alemania Francia Reino Unido Polonia Italia Países Bajos España

20
Aportación por Estados miembros en la producción
láctea de la UE

Suecia Bélgica
Otros
2% 2% 12%
Austria Alemania
2% 19%

Dinamarca
3%
Irlanda
3%
Rumania Francia
4% 16%
España
5%

Países Bajos
7% Reino Unido
9%
Polonia
Italia
8%
8%

21
 El sector en el conjunto de la UE parece que ha tocado techo en sus censos
y en sus producciones. La política de la UE de intentar reducir el 20% del
excedente de producción parece dar sus frutos.

 En relación con las producciones , se afianzan las tendencias a la bajada

en la mantequilla, el incremento de la leche en polvo, y el mantenimiento
en la tendencia positiva en la producción quesos.

 Según el documento El mercado de la leche de vaca en España, de 2009 “una

vez más parece que las entregas en el conjunto de la UE van a estar por
debajo de cuota, se habla de más de 0,3%, es decir casi 300.000 toneladas,
de entregas de subproducción. No obstante, a pesar de esta producción
por debajo de cuota, nos encontramos con una dinámica muy diferente
según países.

 Los países del norte de Europa van camino de una sobreproducción o de

un cumplimiento de su cuota, la producción en la Europa del este va en
retroceso, y en Francia se espera unas entregas por debajo de cuota
histórica.

 Para España también se prevé una producción por debajo de cuota, que
podría llegar a más de 1,3% de esta.
22
23
24
Intervención Comunitaria

25
26
27
28
 En la UE, España ocupa el 4º lugar por su censo de vacas:
2.973.800 cabezas.
 903.000 vacas lecheras.
 10 comunidades autónomas representan el 92% del censo:
Galicia, Castilla y León, Principado de Asturias,
Cantabria, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Navarra y
Castilla La Mancha.
 Galicia, es la comunidad con mayor censo: 40,2%
 El nº de vacas ha disminuido mas 30%
 Tasa de decrecimiento del 5 % interanual: Principado de
Asturias, Cantabria y Castilla y León.
 Incremento del 3%: Andalucía.
  24.156 explotaciones de vacas lecheras. (datos Abril 2010)

Andalucía Cataluña
3% Resto España
3%
9%

Castilla y León
7%

Galicia
53%
Cantabria
10%
Principado de
Asturias
15%
Galicia Principado de Asturias Cantabria
Castilla y León Andalucía Cataluña
Resto España
 La reestructuración del sector lácteo ha
provocado un elevado ritmo de destrucción de
explotaciones, proximo al 3%
 Concentración de la producción en
explotaciones de mayor dimensión
 Media de vacas por explotación en el 2000

20 cabezas
 Media de vacas por explotación en el 2009

40 cabezas
 La cuota nacional en 2009
fue de 6.105.660 tm PERIODO CUOTA MEDIA
(kg/explotación)

 Cuota media por

2000/01 110.000
explotación en 1996: 2001/02 122.000
44.108 kg.
2002/03 133.784
 Cuota media por
explotación en 2008: 2003/04 146.000
242.350 kg. 2004/05 177.000
2005/06 206.000
Próxima a la media
Europea: 285.000 kg. 2006/07 230.000
2007/08 242.350
 Navarra Castilla La Mancha
País Vasco 3% 3%
4%

Galicia
Andalucía
7% 37%
Cantabria
8%

Cataluña Castilla y León

Asturias
9% 13%
10%

Galicia Castilla y León Asturias Cataluña

Cantabria Andalucía País Vasco Navarra
Castilla La Mancha Aragón Baleares Extremadura
Madrid Murcia Valencia La Rioja
 4º país de la UE en cuanto al rendimiento
medio de leche: 6700 litros/vaca/año.
 La reestructuración del sector lácteo ha
contribuido a mejorar los rendimientos:
 Las comunidades autónomas con buena
estructura de producción, presentan
rendimientos productivos por encima de la
media nacional.
 En la UE, España es el 7º país en cuanto a su
producción de leche, por detrás de Alemania,
Francia, Reino Unido, Holanda, Italia y
Polonia.

representa el 5% del volumen

total de leche producida.
 En España, supuso en 5,6% de la PFA (2007).
 La leche de vaca representa el 80% del total.
 Durante el 2009 España produjo 6.105.660 tn de
leche de vaca, un 1% menos que 2008
 Cuota (cantidad de referencia garantizada)
asignada durante la campaña 2008/2009:
6.239.289 tn.
 Desde el año 2005 España no sobrepasa su cuota
asignada.
 GRÁFICO: Evolución de la producción de leche de vaca (millones de litros)

6.750
6.500
6.250
6.000
5.750
5.500
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Desde que España se incorporó a la UE hay un
desajuste entre la producción y el consumo de
leche lo que le impide cubrir su demanda.

 Incrementado por el crecimiento de la población.

 Consume aproximadamente 9 millones de toneladas de
leche.
 Su cuota láctea apenas sobrepasa los 6 millones de
toneladas.
CONSUMO
 Ha disminuido un 27% desde el 2000.

 El 44,6% de la leche líquida envasada que se

consume es entera, el 33% es semidesnatada y
el 21,9% es desnatada.
 La leche esterilizada representa el 94% del
consumo total (el resto pasterizada y cruda).
 España importa leche para poder cubrir así su
demanda.
 En los últimos 5 años se ha visto incrementada la
cantidad de leche líquida envasada y a granel
importada:
 Durante el 2008 España importó productos lácteos
de 3 países fundamentalmente: Francia (48,2%),
Portugal (23,6%) y Alemania (13,2%):

Países
Bajos
Portugal 4,00% Australia
23,60% 0,10%

Francia
Alemania
48,20%
13,20%

Países Bajos Australia Francia Alemania Portugal

 España no solo realiza importaciones, sino que
también exporta productos lácteos, principalmente
a Francia (28%) y Portugal (53,4%):
Gran
Italia; 4,70% Bretaña;
2,70% Estados
Francia; Unidos;
28,00% 0,90%

Portugal;
53,40%

Italia Gran Bretaña Estados Unidos Portugal Francia

 Descenso en el nº de animales y explotaciones, que
ha repercutido en la producción nacional, que ha
disminuido y por 6º año consecutivo se prevé no se
llegue a la cuota asignada.
 El consumo de productos lácteos también ha
descendido, aun así consumimos más de 9 mill. Tm.
 Como la producción es de 6 mill. Tm, tenemos que
importar.
 Exportamos algo a países Comunitarios

44