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El gas natural
Se convirtió en un combustible de significación solo a
partir de la decada del 60, debido a las dificultades que
existían para almacenarlo y transportarlo.
A diferencia del petróleo, que es el commodity de mayor
comercio en los mercados del mundo, el gas no tiene un
mercado único: sus precios se regulan en diferentes
mercados regionales, siendo uno de ellos el incipiente
mercado de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay.
Desde 1964 el gas natural licuado (-162 °C) empezó a ser
transportado en embarcaciones especiales (el 4% de la
producción mundial de gas natural se comercializa como
LNG).
1949
El gasoducto Comodoro
Rivadavia-Buenos Aires
introduce el gas natural al
mercado de consumo.
Fue en su momento, el más
largo del mundo: 1.605 Km
Matriz Energética
Energía Otros
Nuclear Hidráulica Primarios
2% 6% 3%
Combustib Petroleo
les 40%
2002 MMTEP 3%
Petróleo 25,7
Gas Natural 29,5
Combustibles 1,9
Nuclear 1,0
Hidráulica 3,9 Gas
Natural
Otros 1,6
46%
Reserves / Production1 ratio
- equivalence in years of production - base 1999 -
Características
físicas del Gas
Natural
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GAS NATURAL
Restos dejados por las plantas y animales que habitaban
nuestro planeta hace millones de años.
Permeabilidad Capacidad de
producción
(Caudal)
Saturación Porcentaje
de ocupado por
hidrocarburos petróleo o gas
(agua)
Gas Natural
Volumen vs. Energía
El usuario del gas natural no “percibe” el volumen de gas natural
sino la energía contenida en dicho volumen. Esta energía se mide
por el poder calorífico.
Nitrogeno N2 0.800 - -
Anhidrido Carbonico CO2 1.760 - -
Metano
Poder calorífico
Costos de producción del gas
natural
www.ceare.org
Costo del gas en boca de
pozo
0.60 u$s/MMBTU
Costos de Exploración
Actividades destinadas a descubrir si existen yacimientos de petróleo y gas en un
area particular, y si están presentes si son lo suficientemente grandes y productivas
para que valga la pena su desarrollo.
T
I t Capital invertido en el año t
I t Rt R0 1 r t
Rt R0 Costo de O&M en el año t debido a la nueva demanda
CIP t 1
Qt Q0 Demanda marginal
T
Q Q 1 r
t
t 0
t r Tasa de descuento
Costo incremental
promedio
T
I R R 1 r
t
t t 0
CIP t 1
T
t t 0
t
2000 Q Q 1 r
1500
Producción
1000
500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inversiones y costos
-500 operativos para
desarrollar un yacimiento
-1000
Reservas
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Concepto de Reservas
- reservas recuperables -
Producción Acumulada
Reservas Probadas
Yacimientos
Identificados
Reservas probables y
Reservas posibles Recursos
Ultimas
Remanentes
Yacimientos
Reservas potenciales no
identificados
Reservas probadas por cuenca
RESERVAS PROBADAS
2003 (BCM)
NOROESTE
129
19.5%
NEUQUEN
345
52%
40
SAN JORGE
6%
149
AUSTRAL 22.5%
Cuencas de Gas Natural
en Argentina
CUENCA
NOROESTE
cPi a
cf i
CUENCA
SAN JORGE
CUENCA
AUSTRAL
Reservas Probadas (BCM)
1997 - 2002
129
172
94
514?
329 345
160 149
Evolución de las Reservas
Comprobadas de Gas (al 31/12 de
cada año)
900
800
700
600
500
BCM
2
9
0
9
0
1
2
TOTAL PAIS
Las reservas se redujeron como consecuencia de la devaluación y de haber cambiado las
condiciones económicas necesarias para la obtención de reservas comprobadas (P1). La suma de
las reservas comprobadas y probables (P1+P2) es del orden de 970 BCM.
Reservas Comprobadas
de Gas por Cuenca (al
31/12 de cada año)
900
800
700
600 377 399 378
500 329
BCM
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20
CUYANA GOLFO SAN JORGE NOROESTE
AUSTRAL NEUQUINA
Producción de Gas Natural
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PRODUCCION DE GAS NATURAL POR
CUENCA AL SISTEMA ARGENTINO DE
TRANSPORTE - 2003
16 %
59 %
7.1 %
17.8 %
Evolución de la
Producción de Gas
50
45
40
35
30
BCM
25
20 38.6 42.4 45.1 46 45.9
34.6 37.1
15 30.5
23.8 25.3 26.7 27.8
10
5
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
TOTAL PAIS
Producción de Gas por
Cuenca
50
45
40
35 25.9 25.6
26
30 25.1
BCM
21.3 22.4
25 20.6
20 14.8 15.3 16.4 18.4
13.6
15 8.4 9 9 8.8
8.2 8
10 6.1 6.9 6.6 7.2 7.9
7.9
5.8 7.2 7.8
5 2.5 2.4 2.5 2.8 3.1 3.5 4.8 5.5 6.3
2.7 2.7 2.8 3.2 3.5
0 1.7 1.9 1.9 1.9 1.7 2.5 2.5
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
CUYANA GOLFO SAN JORGE NOROESTE
AUSTRAL NEUQUINA
Producción de Gas 2002
Total País
POR PROPIETARIO
PIONEER
NAT.RESOURCES ASTRA CAPSA
CHEVRON SAN ARG.S.A. 2%
JORGE S.A. 2% RESTO
3% 13%
YPF S.A.
TECPETROL S.A.
40%
4%
WINTERSHALL
ENERGIA S.A.
6%
PAN AMERICAN
TOTAL AUSTRAL S.A.
10%
6% PETROBRAS
ENERGIA PLUSPETROL S.A.
6% 8%
Producción de Gas 2002
Cuenca Noroeste
POR PROPIETARIO CUENCA NOROESTE
SHELL CAPSA MOBIL
3%
3% RESTO
BRASPETRO 5%
6%
PLUSPETROL S.A.
27%
AMPOLEX S.A.
6%
ASTRA CAPSA
7%
PAN AMERICAN TECPETROL S.A.
8% YPF S.A. 20%
15%
Producción de Gas 2002
Cuenca Neuquina
POR PROPIETARIO CUENCA NEUQUINA
CAPSA CAPEX
3% RESTO
PETROBRAS 13%
ENERGIA
4%
PAN AMERICAN
5%
WINTERSHALL
ENERGIA S.A.
5%
YPF S.A.
58%
TOTAL AUSTRAL S.A.
5%
PLUSPETROL S.A.
7%
Producción de Gas 2002
Cuenca Austral
POR PROPIETARIO CUENCA AUSTRAL
C.G.C. S.A. SIPETROL S.A.
5% 4% RESTO
CHEVRON SAN
JORGE S.A. 2%
6% PETROBRAS
PIONEER ENERGIA
NAT.RESOURCES 19%
ARG.S.A.
7%
900 30
800 748 778 764
686 684 687 664 25
700 619
593
600 540 517 536 20
500
BCM
15
400
300 10
200
5
100 24 25 27 28 31 35 37 39 42 45 46 46
0 0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20
RESERVAS PRODUCCION AÑOS
Incorporación de reservas por año
900
800
700
600
400 140
300 120
200 100
80
100
60
0
40
BCM
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
20
0
PRODUCCIÓN TOTAL DE GAS NATURAL 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
-20
60 -40
-60
50 -80
40
BCM/año
30
20
10
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
SISTEMA DE TRANSPORTE DE
GAS NATURAL
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GASODUCTOS TRONCALES
GAS MARKET CENTERS
Canada
Operational (39)
Proposed (6)
ALMACENAMIENTOS SUBTERRANEOS EN USA
US
25
CANADA
20 ARGENTINA
15
10
Depleted Fields
Aquifers
Salt Caverns
Estacionalidad de la demanda y la
producción en USA (Trillion Cubic Feet Per
Month)
0
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
U.S. STORAGE INJECTIONS AND
WITHDRAWALS (Billion Cubic Feet)
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
Jan-89 JUL Jan-90 JUL Jan-91 JUL Jan-92 JUL
Argentina
CONTRATOS SEMI-FIRMES Y SERVICIO INTERRUMPIBLE
REEMPLAZAN A LOS ALMACENAMIENTOS
DISTRIB.
40
Demanda
35
30
Capacidad Firme Contratada
25
MM m3/dia
20
15
cortes
10
0
ENERO JUN/JUL DIC
5+ 22.5
4
Capacidad de
Transporte (2003)
MMm3/d
7.1 2.8
15.7
10 16.3
32
3.5 44.4
36
16.2
22.3
14.9
5
FACTOR DE
CARGA DE LOS
GASODUCTOS
Sistema Argentino de
Trasnporte
CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE
GASODUCTOS - 1993 GASODUCTOS - 2003
(MMm3/d) (MMm3/d)
Belo Belo
Horizonte Horizonte
4
Sao Sao
13,4 Paulo 22,5 Paulo
5
8,4 14,9
5
Evolución de la capacidad
de transporte
Operación Normal
6
1
5
0 5
Intercambio y
desplazamiento
5
1
4
1 5
Tarifa de Transporte
Northwest
Basin
San Jorge
Basin
Austral
Basin
Precio de Gas En Buenos Aires
(2000)
Cuenca
Noroeste
1.06 $/MMBTU
1.21 $/MMBTU 0.75 $/MMBTU
(5.2%)
1.81 $/MMBTU
1.96 $/MMBTU
1.83 $/MMBTU
0.59 $/MMBTU 2.04 $/MMBTU
(4.9%)
Cuenca
Neuquina
1.24 $/MMBTU 1.87 $/MMBTU
1.45 $/MMBTU 1.96 $/MMBTU
0.93 $/MMBTU
(10.8%)
Cuenca
San Jorge
Cuenca
Austral
0.94 $/MMBTU
1.03 $/MMBTU
ESTACIONALIDAD DE LA
DEMANDA GAS NATURAL
www.ceare.org
Demanda de Gas Natural
140000
120000
100000
80000
RESID.
COM.
60000
USINAS
40000 EXPORT
20000 INDUSTRIA
GNC
0
Ene/1993 Ene/1994 Ene/1995 Ene/1996 Ene/1997 Ene/1998 Ene/1999 Ene/2000 Ene/2001 Ene/2002 Ene/2003 Ene/2004
Argentina
Temperatura vs. Demanda Bs.As.
Average Temperature (Bs.As.) vs. Daily Demand
25
20
15
Temp.
10
0
15 20 25 30 35 40 45 50 55
Demand (Million CM)
Demanda interna de gas
natural
Demanda del año 2003
160
140
USINAS
CAPACIDAD DE TRANSPORTE
120
EXPORTACION
100
INDUSTRIAS
MMm3/día
80 USINAS
GNC
EXPORTACION
60
INDUSTRIAS
40
RESIDENCIAL
GNC
20
RESIDENCIAL
30
Capacidad Firme Contratada
25
MM m3/dia
20
15
cortes
10
0
ENERO JUN/JUL DIC
Situación en el 2003
SITUACION EN 2003
160.00
140.00
CAPACIDAD DE TRANSPORTE
120.00
MMm3/dia
100.00
80.00
USINAS
60.00
INDUSTRIA
40.00 EXPORT
GNC
RESIDENCIAL
20.00
0.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb Diciemb
EXPORTACIONES/IMPORTACIONES
DE GAS NATURAL
www.ceare.org
Importaciones/Exportaciones de
Gas Natural
8.000
7.000
6.000
Chile (93%)
Brasil (7%)
5.000
4.000
BCM/año
3.000
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
2.000
1.000
0.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
-1.000
-2.000
-3.000
Bolivia
Exportaciones de Gas
Natural
AÑO 2004
(MMm3/d)
Belo
Horizonte
4
Sao
22,5 Paulo
5
7,1 2,8
10 1
Santiago 16,3 2
15,7 Montevideo
Concepcion 31,9 Buenos Aires
39,4
3,5
41.2 36
Bahia Blanca
16,2
18,7
14,9
5
En
e/
19
9
5000
10000
15000
20000
25000
0
3
M
ay
En Sep
e/
19
94
M
ay
En Se
e/ p
Natural
19
95
M
ay
En Sep
e/
19
96
M
ay
En Sep
e/
19
97
M
ay
En ep S
e/
19
98
M
ay
En ep S
e/
19
99
M
ay
En ep S
e/
20
00
Exportaciones de Gas
M
ay
En Se
e/ p
20
01
M
ay
En Se
e/ p
20
02
DE GASODUCTOS
M
ay
En ep S
e/
20
EXPORTACIONES POR LA RED
03
EXPORTACIONES DIRECTAS
M
ay
En Sep
e/
20
04
FACTOR DE CARGA
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Factor de carga:
Definición en el Marco
Regulatorio
R 35 %
P 50 %
SDB 75 %
FT-FD-IT-ID-GNC 100 %
Concepto de Factor de Carga
COSTO DE
TRANSPORTE
CAPACIDAD FIRME
$ Distco =
CF x año
FC
$ Cliente =
Vdt
año
TD = G + T/FC + D
MMm3
FIRMES
Ja
n-
9
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
0
M 4
ar
-9
M 4
ay
-9
4
Ju
l-9
Se 4
p-
9
N 4
ov
-9
Ja 4
n-
9
M 5
ar
-9
M 5
ay
-9
5
Ju
l-9
Se 5
p-
9
N 5
ov
-9
Ja 5
n-
9
M 6
ar
-9
M 6
ay
-9
6
Ju
l-9
Usuarios FD
Se 6
p-
9
N 6
ov
-9
Ja 6
n-
9
M 7
ar
-9
M 7
(No se incluye la capacidad firme de Usinas)
ay
-9
7
Ju
l-9
Se 7
p-
9
N 7
ov
-9
7
Total
CESIONES DE CAPACIDAD DE USUARIOS
Cesiones
Firme Real
EL MERCADO SECUNDARIO DE CAPACIDAD FUE REEMPLAZADO
POR NUEVAS FORMAS CONTRACTUALES (CONTRATOS SEMI-
FIRMES)
ENTREGAS
TIPICA DEMANDA DE METROGAS
DE UNA (1996)
DISTCO ARGENTINA
30,000,000
25,000,000
CAPACIDAD
1996
20,000,000
CAPACIDAD
1993
m3
15,000,000
10,000,000 SEMIFIRME
INTERRUMPIBLE
5,000,000
FIRME
0
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 /9 1 /9 1 /9 1 /9 1 /9 1 /9 1 /9 1 /9 1 /9 /9 /9 /9
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 0/1 1/1 2/1
1 1 1
DESPACHO DE GAS NATURAL
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Orden de prioridades de la
oparación
1) SEGURIDAD
2) CONFIABILIDAD
3) OPTIMIZACIÓN ECONOMICA
Características del
sistema de despacho en
Agentina
Argentina debe tener uno de los más efectivos sistemas de
despacho en el mundo debido a la falta de almacenamiento de
gas y la escasez de “peak-shaving”.
Argentina tiene grandes mercados estacionales que están
alejados de la producción de gas con rápidas variaciones de
acuerdo con los cambios climáticos.
Solamente la respuesta rápida y diligente del despacho cortando
a los clientes interrumpibles puede asegurar el suministro de gas
de los usarios ininterrumpibles.
Centros TGN
de Despacho En invierno,
50% de la
demanda
TGS
Cortes a las Usinas en invierno para proteger
la demanda residencial
METROGAS
40
DEMAND
35
MILLION CM PER DAY
30
FIRM CONTRACTED DEMAND
25
20
15
CURTAILMENTS
10
0
JAN JUN/JUL DEC
Problemas del Despacho - Sensibilidad de
la demanda a la temperatura
Minimum Temperature °C
WINTER 1995
20
15
10
5
0
-5
1-Jun 8-Jun 15- 22- 29- 6-Jul 13- 20- 27- 3- 10- 17- 24- 31- 7- 14- 21- 28-
Jun Jun Jun Jul Jul Jul Aug Aug Aug Aug Aug Sep Sep Sep Sep
Diaria
Promedio móvil 3 días
Argentina
Temperatura vs. Demanda Bs.As.
Average Temperature (Bs.As.) vs. Daily Demand
25
20
15
Temp.
10
0
15 20 25 30 35 40 45 50 55
Demand (Million CM)
Million CM/Day
20
40
60
80
100
0
1-Jun
8-Jun
15-Jun
22-Jun
29-Jun
6-Jul
13-Jul
20-Jul
27-Jul
3-Aug
10-Aug
Despacho en Argentina:
17-Aug
Total Winter Deliveries
24-Aug
31-Aug
7-Sep
Efecto de los fines de semana
14-Sep
21-Sep
28-Sep
Problemas de Despacho:
Uso del line-pack
En el sistema Argentino el único almacenamiento es el line-pack de los
gasoductos.
Si algunos cargadores toman demasiado gas a lo largo del gasoducto, los
usuarios residenciales al final del sistema no tendrán presión de gas
suficiente.
Si los productores ponen el gas en los gasoductos pero los cargadores no
toman el gas, la transportista no podrá mover el gas a lo largo del
gasoducto.
F&L Entregas
Inyección
Productor Cargador
- gas
Transporter Bands
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
1-Jul 29-Jul 26-Aug 23-Sep
+ gas
Desbalance acumulado en
una Transportista Invierno típico
- gas
Cumulative Unbalance
20%
10%
0%
-10%
-20%
1-Jul 29-Jul 26-Aug 23-Sep
+ gas
Problemas de Despacho
En la Argentina el desbalance se produce principalmente
porque las inyecciones no pueden seguir los rápidos
cambios en la demanda
- gas
25
20 Three-day moving average Entregas
15
Line-Pack
10
5
0
-5
-10
-15
7-Jul
14-Jul
21-Jul
28-Jul
4-Aug
1-Sep
8-Sep
2-Jun
9-Jun
11-Aug
18-Aug
25-Aug
15-Sep
22-Sep
29-Sep
16-Jun
23-Jun
30-Jun
+ gas
Ciclo de Nominaciones - Autorizaciones
PRODUCER
SHIPPER TRANSCO
NOMINATION REPROGRAMMING
1), 2), 3)
4)
5%
0%
-5%
-10%
-15%
1-Jul
8-Jul
15-Jul
22-Jul
29-Jul
5-Aug
2-Sep
9-Sep
16-Sep
23-Sep
30-Sep
12-Aug
19-Aug
26-Aug
Over-
estimated