La prima ed unica piattaforma completa per mediatori creditizi, societ finanziarie e network di mediazione del credito

Mettiti in regola con la riforma D.Lgs 141 del 13.08.2010

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IN SINTESI

Una piattaforma che consenta di

Garantire la Governance della rete Controllare report rapidamente (BI in XLS) Garantire precisione e procedure Gestire tutte le attivit in modo completo (un unico strumento per fare tutto: preventivo, lista documenti, auguri e solleciti automatizzati) Avere completa visibilit di tutta la pratica, dal primo contatto al post stipula (es. consegna premio ed altre logiche Marketing/Retention) Essere sempre raggiungibile : dall'ufficio, dal cliente, da i vari collaboratori e da casa e dai TABLET/IPAD

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COSA E
Dallesperienza ventennale di Siseco, software house specializzata nello sviluppo di sistemi gestionali CRM, nasce una nuova soluzione web 2.0 che, oltre a espletare le pi tipiche funzionalit di un crm evoluto, ottimizza ed integra su ununica piattaforma tutte le attivit specifiche del settore creditiziofinanziario e non solo. La soluzione risponde alle esigenze di

Societ di Intermediazione Mobiliare (SIM) Mediatori Creditizi e Network di Intermediazione Banche Societ finanziarie
Ogni giorno levasione delle richieste di finanziamento, prestiti, mutuo, o leasing implica la raccolta massiva di documentazione, la verifica dei requisiti necessari alle richieste e lanalisi scrupolosa degli strumenti finanziari pi adeguati disponibili sul mercato, il tutto nel rispetto della normativa in materia e seguendo lunghe procedure burocratiche.

Ingegnerizza e semplifica lintero processo di evasione delle pratiche di mutui/finanziamento, dalla raccolta documentale, allindividuazione della soluzione creditizia pi adeguata per il richiedente, fino alla finalizzazione dellatto notarile.

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FUNZIONALITA GENERALI
Svolge le funzioni pi tipiche di un CRM web 2.0, innovativo e potente.
Consente di organizzare in un unico strumento di gestione tutte le attivit operative necessarie per lattivit di mediazione del credito:

informazioni anagrafiche, reddituali, sociali, ecc raccolta documenti anagrafici e reddituali portafoglio agenti e relative pratiche agenda appuntamenti e attivit da svolgere gestione delle comunicazioni con modelli pre-impostati e personalizzati : invio documenti, mail, sms, fax

visione dinsieme immediata su tutta la pratica

visione dinsieme sullavanzamento dellattivit (Pipeline e Forecast di Erogato e di Maturato provvigionale, reale e potenziale, disponibili sempre in tempo reale) Gestione utenti e relative Gerarchie (tipiche del network di mediazione)

Garantisce levasione rapida delle pratiche, condividendo tutte le informazioni raccolte con una visione di insieme immediata delle attivit svolte e ancora da fare.
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FUNZIONALITA SPECIFICHE
La piattaforma per mediatori creditizi e societ di mediazione creditizia prevede specifiche funzionalit per questo tipo di attivit, ovvero:

Individuazione delle fasi dellattivit e loro ingegnerizzazione allinterno del gestionale visibilit automatica dei documenti ricevuti/caricati, relativa validit e autorizzaz. privacy aggiornamento automatico e visibilit in tempo reale dello stato avanzamento pratiche e riepilogo delle stesse per stato (attesa documentazione, integrazione, perizia, rogito) inserimento illimitato regole di bancabilit e informazioni correlate possibilit di gestire un intero network di mediatori (con pi sedi/filiali) con un unico back office centralizzato di gestione pratiche Preventivatore Intelligente ed automatico della migliore soluzione in funzione dei CRITERI di BANCABILITA della pratica sulle convenzioni caricate Gestione dinamica della Lista Documenti Gestione degli adempimenti normativa Antiriciclaggio Tutti i processi operativi dellattivit di mediatore creditizio o della societ di mediazione sono ottimizzati allo scopo di ridurre al minimo la dispersione di tempo e risorse a vantaggio di un miglior servizio, rapido ed efficiente.
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MASTER KIT
SUPPORTO e FORMAZIONE CONTINUA
Formazione e Assistenza Telefonica costante al Garante dei Processi*, per la maggiore efficacia di utilizzo del sistema !

KIT completo di servizi per il TUO NETWORK di consulenti

1. 2.

VIDEOCORSO : Master in HI-CREDITO GUIDA ALLUSO: oltre 100 pagine fornite in powerpoint sorgente, cos che possiate personalizzarle con i Vs loghi e colori sociali 2 GIORNATE formative (allanno): da inserire nel contesto dei Vs eventi rivolti al network. Potrete cos organizzare lagenda degli eventi sapendo di poter garantire la migliore formazione possibile in ambito Governance ed Utilizzo del Sistema. Verranno inoltre esposte di volta in volta le principali novit di una piattaforma che evolve, seguendo i Vs suggerimenti e la normativa. Potrete cos garantirVi le migliori condizioni affinch il gestionale di governo venga ben accettato ed utilizzato dalla rete.

3.

* Si intende la figura che garantisce il rispetto dei processi interni e supervisiona le fasi di audit e corretto utilizzo della piattaforma

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Web Marketing Gestione Lead

Gestione Contatti e Relazioni

Anagrafiche Clienti, Periti, Notai, Banche, Prodotti e Convenzioni

Gestione Pratiche e Credito

ANS Marketing Newsletter Modulo di gestione automatismi e notifiche Gestione Rete Consulenti

Preventivatore Intelligente con politiche di credito

Backoffice

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Integra Processi, Business e Network dei consulenti

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Copertura Funzionale a livello Credito Retail e Business

Consumer Mutui Prestiti

Cessioni

Business Leasing Factoring

Mutui Edilizi Fidejussioni, Finanziamenti Chirog./Ipotecari

Assicurazioni

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Processi della piattaforma

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Processi della piattaforma

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Processi della piattaforma

Parametri Assuntivi del Credito

Condizioni che implementano le diverse politiche di credito

Condizioni del Richiedente Condizioni del Richiedente Condizioni del Richiedente

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Processi della piattaforma

LISTA DOCUMENTI
- Autogenerata in funzione del tipo pratica - Check List: spunta dei documenti ricevuti

ALERT MAIL
Inviati automaticamente in funzione dello stato pratica (Es. incompleta documentazione) Comunicazione strutturata e temporizzata Vs. il richiedente

ALERT MAIL
Autocompilazione dati CRM Template predefiniti Personalizzazione dati Organizzazione

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Processi della piattaforma

Gestione Processi

AUDITING e GOVERNANCE dei processi e delle attivit sono assicurate e possono essere gestite sia in fase di configurazione che durante la fase operativa
Stato Assegnazione Nominativo Stati di Esitazione Contatto Cliente Campagna Assegnazione

Processi Commerciali

Processi Contatto

Campagna Contatto

Processi Back Office

Pratiche

Stati Avanzamento Pratica

Opportunit

(in conformit TUB e modifiche D.Lgs 141)

(in conformit TUB e modifiche D.Lgs 141) Garante Processi

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Processi della piattaforma

Gestione Processi

OPERATIVITA DEL CONSULENTE secondo processi predefiniti e funzionali ed attraverso strumenti ergonomici in grado di ottimizzare risorse e tempi di lavoro
Desktop Operativi
Stati di Esitazione Contatto Cliente

Agenda

Processi Commerciali

Processi Contatto

Campagna Contatto

Processi Back Office

Pratiche

Stati Avanzamento Pratica

Opportunit

Controllo e Gestione delle Proprie Opportunit / Pratiche

Controllo e Gestione della Propria Attivit

Consulente Finanziario

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Processi della piattaforma

Piattaforma Cloud Computing

La piattaforma viene fornita in modalit service, con accesso mediante un browser (cross browsing) a risorse hardware dedicate al singolo progetto in modalit Cluod Computing Nessun investimento infrastrutturale fisico Tempi di avviamento ridotti Alti livelli di Security Alti livelli di Availability Facilit di accesso Disponibilit 24h/24h Raggiungibile ovunque sia disponibile un accesso Internet

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IL PROCESSO DI EVASIONE PRATICHE

survey telefonica qualificata contatti telefonici/internet

consulente perizie

cliente

NOTAIO

banca

scelto dal cliente

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IL PROCESSO DI EVASIONE PRATICHE

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GLI STEP DEL PROCESSO

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GLI STEP DEL PROCESSO

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GLI STEP DEL PROCESSO

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GLI STRUMENTI

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HOME PAGE DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE

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ASSEGNAZIONE LEAD/NOMINATIVI AI CONSULENTI

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ASSEGNAZIONE IN AGENZIA

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INVIO MAIL E GESTIONE MODELLI AUTOMATICI

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IL PREVENTIVATORE
VALUTA in tempo reale i CRITERI DI BANCABILITA della pratica sulle convenzioni caricate
(es.LTV,R/R,Tipologia e anzianit lavorativa, cittadinanza, finalit)

EFFETTUA lanalisi di fattibilit con tutti gli ISTITUTI, secondo i parametri dettagliati della richiesta SUGGERISCE (facendo CONSULENZA!), anche gli interventi da apportare alla richiesta per rientrare nei parametri ELABORA con un click il preventivo completo (in PDF) da inviare al cliente, rispettando tutti gli aspetti della normativa PERSONALIZZA con un click il preventivo con e senza provvigioni (con ricalcolo TAEG) ASSICURA perch gestisce anche i premi assicurativi
Il preventivatore uno strumento, non iscritto allUIC, il mediatore che sa quale prodotto usare e definire al meglio i preventivi da inviare.
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GESTIONE MODELLI e INVIO ALLEGATI

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GESTIONE DOCUMENTI

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GESTIONE DOCUMENTI

La lista dei documenti completamente interattiva con la pratica e le caratteristiche dei richiedenti.

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GESTIONE DOCUMENTI

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GESTIONE DOCUMENTI

Visualizzazione dei documenti presenti nel CRM con relativo flag sui documenti gi presentati

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ESITO E STATO PRATICA

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NOTIFICHE AUTOMATICHE PROCESSO

(richiesta/sollecito documenti, perizia,etc)

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NOTIFICHE AUTOMATICHE PROCESSO

(attivit collaboratori)

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NOTIFICHE AUTOMATICHE FORMALI

(comunicazione data stipula, data perizia, etc)

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PANNELLO DI CONTROLLO

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Gestione Fasi e Privacy

La piattaforma prevede specifiche funzionalit per questo tipo di attivit, ovvero:

Individuazione delle fasi dellattivit e loro ingegnerizzazione allinterno del gestionale visibilit automatica dei documenti ricevuti/caricati, relativa validit e autorizzaz. Privacy aggiornamento automatico e visibilit in tempo reale dello stato avanzamento pratiche

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CASO DI SUCCESSO

Mutui-Internet, societ web di mediazione creditizia, ha adottato da Gennaio 2011 la piattaforma HICREDITO, che in breve tempo ha consentito di migliorare in modo sostanziale lorganizzazione lavorativa attraverso un nuovo metodo di lavoro. Grazie a questa piattaforma web dedicata tutti i processi e le attivit operative sono state razionalizzate, condivise e soprattutto rese pi efficaci ed efficienti, aumentando la produttivit dellazienda oltre il 100%. Nei primi tre mesi sono state gestite oltre 25mila richieste. Di fatto oggi si evadono pi di 10 appuntamenti al giorno rispetto ai 4 che normalmente un mediatore creditizio riesce a gestire senza supporto tecnologico. La potenza e la versatilit di questo strumento ha consentito di aumentare il numero di richieste evase e migliorare qualitativamente anche lofferta commerciale erogata: pi scelta, pi personalizzazione. Maggior precisione ed accuratezza nel servizio, rapidit di comunicazione e trasparenza dellofferta, consentono alla nostra clientela di scegliere in totale sicurezza e velocemente tra le diversificate politiche di credito disponibili, contando su un rapporto di fiducia e professionalit, anche grazie ad HI-CREDITO. Dario Buccigrossi Consulente Mutui www.mutui-Internet.it

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Alcune referenze
Telco e New Media Servizi e Outsourcing Industria Utilities, Finanza e PA

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Contatti

http://www.software-mediatori-creditizi.it/

info@siseco.com
Direzione ed Amministrazione c/o Centro Direzionale Sempione 270 SAN VITTORE OLONA (MI)
Tel +39-0331 9351 Fax +39-0331 9351.51

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Marchi o nomi riprodotti: Ms-Windows, Ms-Dos ed il logo Ms-Windows sono marchi registrati della Microsoft Corporation. Altri marchi o nomi di prodotti sono marchi depositati o registrati dai rispettivi proprietari e sono unicamente citati al fine di indicare la compatibilit o l'incompatibilit con questo software. Il presente documento redatto allo scopo di illustrare le funzionalit del software in oggetto. Non costituisce vincolo per SISECO, pu essere modificato senza preavviso. Il documento propriet riservata e coperto dal Copyright

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