PROSPECTIVA DE LA PETROQUIMICA EN MEXICO

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA FORO DE PROSPECTIVA SOBRE LA PETROQUIMICA EN MEXICO

ING. RAFAEL BEVERIDO LOMELIN

Puebla, Pue. 16 de Marzo, 2010

INDICE

VISION ENERGETICA AL 2030 LA PETROQUIMICA EN MEXICO

ANTECEDENTES SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA PROSPECTIVA DE LA PETROQUIMICA EN MEXICO

CONCLUSIONES

VISION ENERGETICA AL 2030

La energa en todas sus formas es un elemento crtico para el crecimiento econmico, as como para el desarrollo y el bienestar social. Desde las ciudades ms modernas del mundo, a las comunidades ms pequeas de los pases en desarrollo, el acceso confiable a energas asequibles es necesario manejarlo a largo plazo, para lograr un progreso econmico y social apropiado.

Fuentes de Energa Econ Desarrolladas

Generacin de Energa Elctrica 2030

CHINA - Generacin de Energa Elctrica

Generacin de Energa Elctrica por Regin

Hoy en da el mundo usa cerca de 245 MBDOE (Million

barrels per day of oil-equivalent) millones de barriles de

petrleo crudo equivalente por da en energa como combustible para la transportacin, la generacin de energa elctrica, en la industria y en el hogar. Para el 2030 se espera que la demanda sea aprx. 26% mayor que la de 2010, es decir llegar cerca de 310 MBDOE.

Economa Mundial Econ y Energa

Demanda Mundial de Energa Industrial Econ

Demanda Mundial de Energa Residencial / Comercial Econ

El petrleo, el gas y el carbn continuarn siendo las principales fuentes suministradoras de energa a nivel mundial, cubriendo estas cerca del 80% de la demanda global de energa para el 2030. Es de mencionar que la energa nuclear crecer, as como tambin las fuentes de energa renovables, tales como la olica, la solar y los

biocombustibles, los cuales crecern ms rpidamente.

CRECIMIENTO 2010 A 2030 Energa Nuclear Crecimiento promedio /Ao Energa Elica Crecimiento promedio /Ao ESTADOS UNIDOS 40 % 1.4 % 240 % 12 % UNIN EUROPEA 22 % 0.8 % 142 % 7.1. % CHINA 208 % 10.4 % 318 % 15.9 %

Principales Suministradores de Carbn Econ

Energa Nuclear por Regin Econ

Energa Elica por Regin Econ

Suministro de Gas / Balance

- Demanda

Tradicionalmente
transportacin

la
ha

demanda
sido

de

energa

para

la
por

atendida

principalmente

derivados del petrleo en aprx. el 98%. Es de mencionar

que

los

biocombustibles

han

hecho

pequeas

contribuciones.
CRECIMIENTO 2010 A 2030 Biocombustibles Crecimiento promedio /Ao ESTADOS UNIDOS 9.6 % 0.48 % UNIN EUROPEA 11.2 % 0.56 % CHINA (No se tiene un incremento significativo)

Biocombustibles por Regin Econ

Visin de los Biocombustibles en USA Econ

Se espera que para el 2030 nosotros veamos que los derivados del petrleo continuarn dominando la demanda, alcanzando el 94%. Para esas fechas, el balance se complementar por los biocombustibles en 5% y por el gas con el 1%.

Comercio del LNG

Econ

El comercio del LNG Suministra cerca de 20 BCFD Totales ; 5% de la demanda mundial en 2005

Comercio del LNGEcon - 2030

En 2030 el medio este y frica se convertirn en los principales suministradores de LNG, Norteamrica y Europa importaran significativamente volmenes incrementales.

Crecimiento Mundial de Demanda de Energa - 2030 Econ

Crecimiento Mundial de Demanda de Energa - 2030 Econ

Por tipo de combustible

De 1980 al 2005 en vehculos ligeros (autos personales, camiones ligeros, etc.) la energa utilizada creci en aprx. el 70% y del 2005 al 2030 se espera que el crecimiento sea

menor al 10%, reflejando ahorros de eficiencia importantes,

con autos menos pesados que utilizarn nuevos polmeros en diferentes aplicaciones.

Transportacin Global Econ

Transportacin Global - Vehculos Ligeros Econ

Demanda de Combustible - Vehculos Ligeros Econ

Un factor crtico en determinar la demanda de energa para

vehculos ligeros, es el nmero de autos esperados que se

usaran alrededor del mundo. Como es el caso de Estados Unidos, que tiene la flotilla de vehculos ligeros ms grande del mundo, con 240 millones de vehculos y que para 2030 se espera que sean 275 millones, con un crecimiento anual menor al 1%. Mientras que toda la Unin Europea llegar cerca de los 260 millones para 2030. Pero en contraste, China crecer de 12 millones que tena en 2005 a 110 millones de vehculos ligeros para el 2030.

Demanda Mundial de Energa Econ

Por tipo de combustible

Renovables

Econ

La Petroqumica en Mxico

Antecedentes Situacin Actual de la Industria Petroqumica

Prospectiva de la Petroqumica en Mxico

Antecedentes

La produccin de productos Petroqumicos, comenz en la poca de los 20s (1920s) por 2 razones:

1 2

El desarrollo de mtodos de refinacin ms eficientes, particularmente en las reas de refinacin, distribucin, cracking cataltico y trmico.

El desarrollo de tcnicas extraccin en la industria del gas.

de

Hoy en da se cuenta con ms de 3,000 diferentes

productos

qumicos

que

son

derivados

del

petrleo y del Gas Natural, con los cuales se cubren los enormes requerimientos de productos petroqumicos. Como ejemplo ms de 700 plantas Petroqumicas promedio en Estados Unidos producen cerca de 100 Billones de libras de productos qumicos provenientes del petrleo.

Pemex Petroqumica (PPQ) fue creada en 1992 con la misin de producir, almacenar, comercializar y distribuir los derivados de la industria petroqumica no-bsica. Con la intencin principal de atraer inversin privada, en 1997 se crearon 7 Empresas Filiales S.A. de C.V , permaneciendo nicamente el Complejo Petroqumico Independencia en el Organismo.
PETROQUIMICA T U L A
S.A. DE C.V.

PETROQUIMICA ESCOLIN S. A. DE C. V.

Pemex Petroqumica

Instalaciones existentes

Poza Rica
Escoln

Coatzacoalcos

Camargo

Minatitln

Escoln Tula

Independencia

Las plantas de Pemex Petroqumica estn ubicadas principalmente en la zona Coatzacoalcos-Minatitln en el Estado de Veracruz, donde operan 4 Complejos Petroqumicos, asimismo opera un Complejo en Poza Rica (CPQ. Escoln), uno en Tula (Estado de Hidalgo), y otro en Puebla (CPQ. Independencia).

Principales Cadenas Productivas

Producto Centro de trabajo Usos Principales

Metano y derivados

Amoniaco CO2 Metanol

Cosoleacaque Camargo Independencia

Oxigenantes de gasolinas Fertilizantes Refrigerante Industria refresquera

Etileno y derivados

Polietilenos Cloruro de Vinilo Oxido de Etileno Glicoles

Morelos Cangrejera Pajaritos Escoln

Bolsas y empaques Polister, anticongelantes Tubera Pinturas

Hules sintticos, resinas Solventes Explosivos Gasolina Polister Resinas Emulsificantes Envases Fibra acrlica Calzado

Aromticos

Benceno Estireno Hidrocarburo de Alto octano

Cangrejera

Propileno y derivados

Acrilonitrilo Propileno

Morelos Tula Independencia

Usos de Productos Pemex Petroqumica

Desinfectantes, Solventes y Removedores de Pintura Fertilizantes Cosmticos

Recubrimientos, Pinturas

Amoniaco Benceno Oxido de Etileno

Anticongelantes

Ortoxileno

Falsos Techos, Plafones

Cloruro de vinilo
Pemex Petroqumica

Pelculas Fotogrficas Polister (fibras para ropa y tapizado)

Paraxileno
Industria Llantera

Estireno Tolueno Polietilenos

Elastmeros y empaques Explosivos Solventes, Laca y Barnices Bolsas, Empaques Garrafones

Tuberas

Situacin Actual de la Industria Petroqumica

Situacin Actual
Pemex Petroqumica opera con todas las restricciones de una empresa paraestatal con carcter monoplico, pero: No es un monopolio. Enfrenta un mercado totalmente abierto y competido. Es fundamental la velocidad en adaptacin a las cambiantes condiciones del mercado en el negocio de los commodities. La falta de crecimiento ocasiona cargas adicionales: Altos costos por infraestructura de sobrepasan los requerimientos actuales. Por ejemplo; generacin elctrica, servicios y recursos humanos. servicios que

reas

disponibles,

La industria petroqumica ha vivido uno de sus ms crticos ciclos, acentuado por fenmenos econmicos como la crisis financiera asitica y la desaceleracin econmica de los Estados Unidos.
Actualmente la tecnologa de Pemex Petroqumica en Mxico presenta: Rasgos de obsolescencia Poca diversificacin en las cadenas productivas

Sin embargo, Mxico cuenta con un mercado de productos petroqumicos en constante crecimiento, materias primas, capital intelectual y el conocimiento de la industria para recuperar su papel como actor de primer nivel en el mbito mundial.

La Produccin Nacional Decrece

Relacin de las Importaciones con el Consumo Nacional Aparente

66% 69% 60% 59% 48% 50% 50% 38% 43% 45% 33% 64%

Bill USD = Miles de Millones

Balanza Comercial de la Industria Qumica

21.4

8.9
3.6

11.3

-5.4

-10.1

Situacin de la Ind. Qumica en Mxico

Balanza Comercial.
El dficit se ha venido incrementando aceleradamente.

Situacin de la Ind. Qumica en Mxico

Promedio Mundial 4.6%

Situacin de la Ind. Qumica en Mxico

En 2008 las importaciones de gas natural representaron el 14.1% del consumo nacional.

8,055
1,136 6,919

Fuente: SENER con datos de PEMEX, Prospectiva del mercado de gas natural 2008-2017

Situacin de la Ind. Qumica en Mxico

En 2008 las importaciones de gasolinas representaron el 42.9% del consumo nacional.

791.5 340

451.5

Fuente: SENER con datos de PEMEX, Prospectiva de petrolferos 2008-2017

Estrategias Corporativas de la Industria Petroqumica Mundial

El contexto internacional se ha caracterizado por procesos integradores y globalizadores que han tenido los siguientes efectos en la industria: El mercado dominado anteriormente por tres regiones (Norteamrica, Europa Occidental y Norte de Asia) ha visto el surgimiento de participantes importantes en el Sureste Asitico, Medio Oriente, la India, China y Venezuela. Las empresas han incrementado su masa crtica. Las fusiones y adquisiciones de la segunda mitad de los aos 90 ha producido compaas con tamaos nunca antes vistos.

La produccin petroqumica ha comenzado a migrar hacia las regiones del globo que ofrecen precios de materia prima ventajosos, como Venezuela, Trinidad y Tobago, Medio Oriente.
La elevada competencia global ha provocado que el incremento en las escalas de produccin e integracin contine a pasos acelerados.

Transformacin de la Industria Petroqumica Mundial

Industria Intensiva en Capital

Instalaciones de Gran Escala

Reduccin drstica en Rentabilidad Consolidacin de la Industria

Concentracin de Negocios
Industria dominada por Petroleras Integracin al Feedstock indispensable

Resultado:

Menos Jugadores, pero ms grandes y ms fuertes

La tendencia de las principales empresas es hacia la Consolidacin

Ventas Totales MM USD
1997 1999 2000 $5,909 $209,417 $208,299

Divisin Qumicos MM USD

$5,909 $19,312 $11,515

2000 2001 2001

$105,318 $27,805 $104,409

$17,882 $25,294 $1,017

Comparativamente, PEMEX Petroqumica factur en el 2004 $1,952 MM USD*

* Monto en dlares al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2004. 11.2648 pesos por USD.

Estrategias
La definicin de estrategias en Pemex Petroqumica requiere establecer claramente el papel que desempear. Actuar como promotor de la industria petroqumica nacional, realizando las inversiones necesarias para modernizar su planta productiva, creando valor para la empresa y Petrleos Mexicanos en su conjunto. Participar activamente en los mercados, de manera individual o mediante alianzas estratgicas que le otorguen la competitividad. Incrementar el valor de Petrleos Mexicanos al transformar la riqueza nacional en productos de mayor valor agregado. Desarrollar lneas de negocio donde existan ventajas competitivas sostenibles en el mediano y largo plazo.

Prospectiva de la Petroqumica en Mxico

Prospectiva

Plataforma Visin del Negocio al 2030

Identificacin de Retos Tecnolgicos

Posicionamiento de Oportunidades (Beneficio econmico, probabilidad de xito, valor estratgico)

Grandes Acciones y Estrategias

Marco de Referencia
Mundo
Mxico Para el sector energtico mexicano Para los hidrocarburos del Pas. Desde los puntos de vista: Econmico Tecnolgico Poltico Social y Ambiental

Se presentan las visiones estratgicas:

Visin optimista del mundo para los prximos 20 aos

Economa Mundial crecer alrededor de 3.0% anual. Las naciones de ms crecimiento sern las llamadas en desarrollo. Se identifican los factores que continuarn impulsando el crecimiento de la economa mundial. Se establecen las ventajas comparativas de cada nacin o regin que ofrecen en trminos de su contribucin al valor agregado mundial y sern los factores crticos de xito en las distintas sociedades. La generacin de riqueza descansar cada vez ms en los factores tecnolgicos.

Las actividades que darn impulso a la economa, sern entre otras las vinculadas con:

La agrobiotecnologa La gentica La computacin La teleinformtica Las comunicaciones El transporte y los materiales

Aspectos ambientales en la seleccin de tecnologa

Para el 2030, el total de seres humanos en el mundo crecer aproximadamente 20 % con relacin a la poblacin actual, es decir 0.9 al 1 % de crecimiento promedio / ao. Una consecuencia de ello es que la conciencia ecologista en el mundo ir en aumento en dicho perodo. Igualmente se pronostica la homologacin de las regulaciones ambientales de los pases en desarrollo con las normas ms estrictas de los pases desarrollados. El reto del sector energtico internacional, ser lograr un desarrollo sustentable.

El Gas Natural tender a ser usado y transformado en otros

combustibles, debido a sus propiedades menos contaminantes.

Mayor uso de gasolina y diesel bajos en azufre.

Se incorporarn nuevos combustibles oxigenados.

A partir del 2010 el uso de hidrgeno, metanol energtico, demanda y algunos para de la combustibles a la

alternos modificarn la oferta del sector

responder nueva tecnologa

automotriz, tambin ms limpia.

Para Mxico se plantea:

Crecimiento econmico del 3% al 4% anual del PIB. Crecimiento demogrfico del 1% promedio anual.

Lo anterior significar triplicar el nivel de ingreso por

habitante para el ao 2030. La inflacin se acercar gradualmente a la de nuestros

principales socios comerciales.

Mxico, deber impulsar el desarrollo y la especializacin de actividades susceptibles de generar tecnologa para mejorar su posicin mundial en los prximos 20 aos.
El consumo de energa presentara incrementos anuales de alrededor del 4%. El sector industrial ser el principal demandante. El consumo de energa final en el sector residencial registrar un crecimiento por habitante del 3.7%. La gasolina y el diesel se conservarn como los principales insumos energticos.

Los combustibles alternos alcanzarn una penetracin del 10%.

La industria petrolera se mantendr como la principal fuente de suministro de energa en Mxico. La extraccin total de petrleo crudo pasar de 2.6 a 3.3 MM de barriles por da (MMBD).

La capacidad de refinacin inducir un crecimiento modesto en la produccin de destilados intermedios 2.1% anual.
La produccin de combustleo disminuir de 388 MMBD en 2010 a 216 MMBD en el 2030.

La demanda de combustibles derivados de hidrocarburos crecer a una tasa media anual de 2%.

los

La de gas licuado registrar un crecimiento modesto de 2.34 %. La demanda de gas crecer de manera intensiva, situacin que implicar hacer importantes esfuerzos en exploracin y produccin o compensar el dficit nacional con importaciones.

Prospectiva de la Industria de Pemex Petroqumica

Se tiene un profundo proceso de cambio, en el que se definirn

los nuevos esquemas de:

Inversin Expansin Modernizacin

Con lo anterior, se responder a:

Criterios de Eficiencia Operativa Bajo Impacto Ambiental Diversificacin de las cadenas productivas

Las actividades de I&DT en Petroqumica debern ser muy selectivas: Solamente se realizarn en reas en las cuales las grandes compaas licenciadoras de tecnologa y productoras no ofrezcan productos maduros en el mercado y que adems tengan un alto potencial de influencia en operaciones crticas del sector Petroqumico.

Se identificaron oportunidades en:

Desarrollo de catlisis combinatoria Diseo por computadora de catalizadores para

procesos crticos
Desarrollo de procesos para la oxidacin parcial de hidrocarburos

Desarrollo de procesos para la transformacin de

metano en nuevos petroqumicos Desarrollo tcnicas de de procesos remediacin y y

mitigacin de la contaminacin

Las investigaciones bsicas y aplicadas deben ser dirigidas a generar innovaciones tecnolgicas que produzcan:

Servicios Procesos Bienes

Que contribuyan de manera sustancial a la competitividad internacional y en general al desarrollo econmico del pas.

Probablemente los catalizadores manufacturados tomo a

tomo, con nanotecnologa, sean una realidad para el

desarrollo de materiales con usos muy especficos, lo cual producir mejores y ms novedosos productos petroqumicos.

Es muy factible el desarrollo de sistemas inteligentes que prevengan la contaminacin en los procesos industriales y los convierta en procesos de muy bajas o an cero emisiones.

Conclusiones

Proyecto Etileno XXI

Produccin : 1,000,000 Tons.

Inversin :
Asociacin :

2,500 MMUSD
Braskem Idesa PEMEX

Materia Prima : 66,000 Bbls / da de Etano Contrato por 20 aos Sustitucin de importacin de Polietilenos por 2,000 MMUSD / Ao

Generar de 6,000 a 8,000 puestos durante la construccin

Empleos directos 800