CRDITO

SEGUNDO CONGRESO BANCARIO UNIVERSITARIO

17 de febrero 2005

Heleodoro Ruiz Santos Coordinador Comit de Crdito a Empresas, ABM

Contenido
Funcin del Crdito Globalizacin e impacto en la Banca Comportamiento del Crdito Acciones ABM Conclusiones

Contenido

Funcin del Crdito

Globalizacin e impacto en la Banca

Comportamiento del Crdito

Acciones ABM Conclusiones

Crdito y Banca

La funcin del crdito es: Canalizar de manera eficiente los recursos hacia empresas y personas para impulsar el desarrollo econmico y la creacin de valor.

El crdito es

CONFIANZA
Crdito: Transaccin entre dos partes donde una de ellas (el acreedor) otorga temporalmente dinero, bienes o servicios a otra (el acreditado) con la promesa de su reembolso en el futuro, incluyendo el pago de intereses.

 Para canalizar los recursos

Recursos Necesidades

Ahorradores PM y PF
AFORES

Intermediarios Financieros
Banca Multiple

Empresas PM y PFCAE
(Credito Comercial)

Inversionistas Nacionales

Banca de Desarrollo Casas de Bolsa Mercado de Capitales Mercado de Deuda

Gobierno
(Crdito a Entidades Gubernamentales)

Inversionistas Extranjeros

OAC SOFOLES Proveedores Comercios

Gobierno

Intracompaia
Etc.

Familias
(Consumo y Vivienda)

 Impulsando el desarrollo econmico y la creacin de valor

CRDITO
Inversin Proyectos Productivos Capital de Trabajo Tecnologa

AHORRO

Consumo y Vivienda

INGRESO DE LAS EMPRESAS, Y DE LAS FAMILIAS CONSUMO DEMANDA DE MANO DE OBRA PARA NUEVOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

PRODUCCIN DE BIENES Y SERVICIOS

Contenido
Funcin del Crdito

Globalizacin e impacto en la Banca

Comportamiento del Crdito
Acciones ABM Conclusiones

La Economa Global Requiere Sistemas Bancarios Slidos

RUSIA AGO98

11- SEP- 01
MXICO DIC94 Saneamiento Capitalizacin Globalizacin Gob.Corporativo Revelacin ARGENTINA DIC01 ASIA JUL97

BRASIL 98

Para Proteger el Ahorro y el Capital

Nicaragua 1990 , 2000 Jamaica 1995

Mxico 1981 1994

Hait 1994 Rep. Dominicana 2003 Venezuela 1994 Guyana 1993

El Salvador 1989 Costa Rica 1987 Panam 1988 Ecuador 1982 , 1996, 1998 Per 1993

Colombia 1982 , 1999

Brasil 1990 , 1994

Bolivia 1986 , 1994 Chile 1976 1981

Paraguay 1995 Uruguay 1981 , 2001 Argentina 1980 , 1989 , 1995 , 2001

Crisis Bancaria: Cuando la mayor parte del capital de la banca se pierde y hay algunas corridas en depsitos. Fuente : IMF

10

Evolucin Histrica

14.0% 12.0%

Capitalizacin Bancaria 1935 - 2004

Capital / Activos Totales

10.0% 8.0%

BASILEA II 2004
BASILEA I 1988

6.0% 4.0%

2.0%

Depresin Recuperacin Post Mediados 60s Mediados 70s Finales 90s II Guerra Guerra hasta los hasta mediados hasta finales 80s Mundial inicios de los 60s 70s

0.0% 1935
Fuente : World Bank

1945

1955

1965

1975

1985

1995

11

Contenido
Funcin del Crdito Globalizacin e impacto en la Banca

Comportamiento del Crdito

Acciones ABM Conclusiones

12

Comportamiento del Crdito Bancario

Miles de Millones de pesos a septiembre 2004

1,100

5.0%

55 50

1,050

45 40

1,000 35 950 30

3.2%
900

25 20

Sep 02

Dic 02

Mar 03

Jun 03

Sep 03

Dic 03

Mar 04

Jun 04

Sep 04

Cartera Total

Cartera Vencida
13

Fuente: CNBV Boletn Estadstico de Banca Mltiple, Septiembre de 2004

Calidad Crediticia: ndice de Cartera Vencida

Calidad Crediticia de Mxico en relacin con Amrica Latina
30% 20% 10%
1.6% 1.7%
Chile Costa Rica

30.1%

15.0% 15.0% 8.9% 7.7% 7.9% 8.7%

17.1%

3.2% 4.4%

5.8% 6.8%

Rep. Dominicana

Colombia

Venezuela

Bolivia

Brasil

y en relacin con pases desarrollados.

20% 15% 10% 5%
Australia Suecia Espaa Estados Unidos

6.8% 7.2% 2.2% 2.4% 2.4%

Holanda

3.2%

3.6%

4.8% 4.8%

Alemania

Reino Unido

Suiza

Portugal

Francia

Mxico

Italia

Canada

Japn

0%

0.4%

1.1% 1.2% 1.2% 1.3%

Argentina

Honduras

Mxico

Paraguay

Uruguay

Ecuador

Per

0%

Fuente: IMF Global Financial Stability Report, Sept. 2004

14

Importancia del Crdito de acuerdo al nivel de Desarrollo del Pas

Crdito Bancario (porcentaje del PIB)

300% 250% 200% 150% 100% 50% 0%

Estados Unidos Chile Colombia Argentina Brasil Ecuador
73% 69% 37% 29% 25% 16%

Promedio*

126.6%
Promedio*

42.2%

170% 147% 115% 109%

Alemania

Italia

Uruguay

Venezuela

Canada

Mxico

Paraguay

1990
Fuente: World Bank * Promedio Simple

2000

Gran Bretaa

Francia

Japn
15

Per

Fondos de Retiro como Porcentaje del PIB

18.5%

12%
10% 8% 6% 4% 2% 0% 1999 2000 2001 2002 2010 16

Fuente: La Banca en Amrica Latina: Lecciones del pasado. Retos al futuro. CNBV

El Mayor Ahorro de la Historia

%

35

50

Ahorro Financiero / PIB

30 25 20

50

49
48

Cetes 28 das

47

46
45

15 10
5 0

44 43

42

42

5 41
40

98
Fuente: Banco de Mxico

99

00

01

02

03
17

Financiamiento Pblico y Privado

Miles de millones de pesos de Dic 03

Sector Pblico
2,172 2150 2000 1,900

Sector Privado

1600
1750 1200 1350 1,279 800 950 1,150 891 400

1,642

608

579

550

98

99

00

01

02

03

98

99

00

01

02

03

Deuda Interna Total

Deuda Externa Total

Fuentes: Banco de Mxico y Secretara de Hacienda y Crdito Pblico 18

 destino del crdito:

1. Financiamiento a Corporaciones
Empresas (Credito Comercial)

2. Medianas y Pequeas Empresas 3. Microempresas

Gobierno
(Crdito a Entidades Gubernamentales)

4. Crdito al Gobierno Federal 5. Crdito a Estados y municipios 6. Crdito a Paraestatales

Familias
(Consumo y Vivienda)

7. Automotriz, TC, y Personales 8. Vivienda

19

Crdito Bancario a las Empresas

Miles de millones de pesos Saldos Nominales

360 334 320 272

Acumulado
+ 62 + 23%

280

240
Sep 00 Dic 00 Mar 01 Jun 01 Sep 01 Dic 01 Mar 02 Jun 02 Sep 02 Dic 02 Mar 03 Jun 03 Sep 03 Dic 03 Mar 04 Jun 04 Sep 04

COMERCIAL

Fuente: CNBV Boletn Estadstico de Banca Mltiple

20

Tipos de Fuentes de Financiamiento de las Empresas Septiembre 2003

Of. Matriz Otros Pasivos

Septiembre 2004
Of. Matriz Otros Pasivos

4% 1% 11%
Empresas del Grupo

11%

4% 1%

Empresas del Grupo

25%

Banca

Proveedores
59% 26%

Banca

Proveedores
58%

Otros Pasivos se refiere principalmente a mercado de deuda y capitales. Fuente: Encuesta de Evaluacin Coyuntural del Mercado Crediticio, Banco de Mxico.

21

Financiamiento Por Tamao de Empresa

Composicin Porcentual del Financiamiento* Septiembre de 2004
100% 80% 60% 40%
66.1% 58.6% 52.2% 32.4% Proveedores 0.5% 3.0% 11.3% 19.1% 0.9% 2.9% 11.5% 2.2% 5.9% 10.3% 5.9% 2.9% 11.8% Otros Pasivos

26.1%

29.4% 47.0%

Oficina Matriz

Otras Empresas del Grupo Banca

20% 0%
PEQUEAS MEDIANAS GRANDES

AAA

* Pequeas: Ventas entre 1 100 mm pesos, Medianas: 101 500 mm pesos, Grandes: 501 5,000 mm pesos, AAA: + de 5,000 mm pesos
Fuente: Encuesta de Evaluacin Coyuntural del Mercado Crediticio, Banco de Mxico.

22

Determinantes del Crdito a Empresas Hoy Que lo favorece : + Marco Legal + Estabilidad Financiera + Solidez de los Bancos + Acciones de la Banca

? ?

Que lo Inhibe :

- Falta de Inversin Productiva - Bajo Crecimiento Econmico - Distanciamiento Empresa / Banca

Qu falta para activar el crdito a las Empresas?

23

Qu tenemos que hacer?

Expectativas de la Empresa

Oferta Bancaria

Necesidades / Condiciones
24

Qu podemos esperar del crdito?

Complemento a la inversin

Substituto a la inversin Capital de Riesgo

Apoyo a la actividad productiva (capital de trabajo o proyectos de inversin):

Empresas en fase de proyecto o con problemas estructurales

Negocio en marcha Capacidad administrativa probada (track record) Flujos / ingresos conocidos y constantes

Proveedor

Accionista
25

 destino del crdito:

1. Financiamiento a Corporaciones
Empresas (Crdito Comercial)

2. Medianas y Pequeas Empresas 3. Microempresas

4. Crdito al Gobierno Federal

Gobierno (Crdito a Entidades Gubernamientales)

5. Crdito a Estados y municipios 6. Crdito a Paraestatales

Familias
(Consumo y Vivienda)

7. Automotriz, TC, y Personales 8. Vivienda

26

Financiamiento de la Banca al Sector Pblico

Miles de millones de pesos Diciembre de 2003

Gobierno Federal*
120 110 100 90 80 70 60 50 D F 01 A J A O D F 02 A J A O D03

Estados y Municipios
47%
65
63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 D 01 F A J A O D 02 F A J A O

21%

D 03

Fuente: Banco de Mxico * Incluye Gobierno Federal y Paraestatales.

27

 destino del crdito:

1. Financiamiento a Corporaciones
Empresas (Crdito Comercial)

2. Crdito a PYMES

3. Crdito al Gobierno Federal

Gobierno (Crdito a Entidades Gubernamientales)

4. Crdito a Estados y municipios 5. Crdito a Paraestatales

Familias (Consumo y Vivienda)

6. Automotriz, TC, y Personales 7. Vivienda

28

Crdito al Consumo como % del PIB

4% 3.6% - 0.9% 3% 2% 1%

Impacto de la crisis del 95

Proceso de recuperacin
2.7%

0%

IV 94

IV 95

IV 96

IV 97

IV 98

IV 99

IV 00

IV 01

IV 02

IV 03

I 04

Total

Bancario

No Bancario

Fuente: El Crdito al consumo: Principales determinantes y factores de expansin Snchez Manuel, BBVA Bancomer. Agosto 2004.

29

Crdito al Consumo en Pases Desarrollados Comparativo como % del PIB

El crdito al consumo ha crecido a una tasa real de 47% al cierre de noviembre de 2004, sin embargo, esta an distante de los parmetros que muestran economas con sistemas financieros maduros.
20%
15.9%

15% 10% 5% 0%

14.3% 11.4% 10.8%

9.6% 8.0% 6.5% 3.4% 3.1% 2.7%

Reino Unido

Estados Unidos

Italia

Portugal

Holanda

Suecia

Espaa

Alemania

Francia

Mxico

Fuente: El Crdito al consumo: Principales determinantes y factores de expansin Snchez Manuel, BBVA Bancomer. Agosto 2004.

30

Crdito al Consumo

2000=100
106

Ventas al menudeo

Tarjetas de Crdito: Incremento de la cartera: 27% Ms de 2 millones de tarjetas de crdito emitidas

99

Crec. %
92 J 01 D 01 J 02 D 02 J 03 D 03

Financiamiento al consumo

45 40 35 30 25 J 01 D 01 J D 02 J D 03

Crdito Automotriz y Personal: Incremento de la cartera: 64%

Ms de un milln de contratos nuevos

31

..Comportamiento del Crdito al Consumo Bancario

Miles de millones de pesos Saldos Nominales

140
120 100 85 80 60 40 20 0 112 121

Acumulada
+9 + 8%

+ 49 + 136%

36
11

34 29

+ 23 + 210%

+ 19 + 201%

10
Mar 02 Jun 02 Sep 02 Dic 02 Mar 03 Jun 03 Sep 03 Dic 03 Mar 04 Jun 04 Sep 04 Nov 04

VIVIENDA
Fuente: ABM

TARJETA

PERSONALES

AUTOMOTRIZ 32

Crecimiento del Crdito Hipotecario

Crdito Hipotecario
Bancos vs. Sofoles Millones de pesos de 2002
200,000

160,000

120,000

80,000

40,000
0 1998
Fuente: CNBV

1999
Bancos

2000

2001
Sofoles

2002

33

Contenido
Funcin del Crdito Globalizacin e impacto en la Banca Comportamiento del Crdito

Acciones ABM
Conclusiones

34

Acciones ABM Para acercarnos ms a las empresas

Intensa Campaa de comunicacin con organizaciones empresariales Organizacin de foros de crdito en distintas ciudades

- Concanaco, Concamin, CNA y Coparmex

Firma de convenio ABM-SHCP SAT

- Otorgamiento de crdito a contribuyentes cumplidos

Se invita a todos los Bancos a:

- Difundir las caractersticas de los productos

- Informar requisitos para accesar al crdito - Identificar las necesidades de las empresas Una vez limpio el Bur de Crdito: - Campaa para fomentar su consulta - Auditar / Auto-corregir - Romper paradigmas: Bur de crdito como limitante
35

Contenido
Funcin del Crdito Globalizacin e impacto en la Banca Comportamiento del Crdito Acciones ABM

Conclusiones
36

Conclusiones
Entorno macroeconmico estable

Sistema financiero consolidado con participantes globales

Sistema financiero fortalecido y preparado Prioridad para impulsar el crdito a las empresas Apoyo del crdito al consumo Oportunidad para iniciar un ciclo de crecimiento Apoyo al desarrollo sostenido de nuestro pas

37

COMPORTAMIENTO
DEL CRDITO
SEGUNDO CONGRESO BANCARIO UNIVERSITARIO

17 de febrero 2005

Heleodoro Ruiz Santos Coordinador Comit de Crdito a Empresas, ABM