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Fornecimento Brasil

Pesquisa de Mercado do Reino Unido


Preparada para a ABIT e a Embaixada Brasileira em Londres Por Nikki Rowntree RP

Fornecimento Brasil
Fornecimento Brasil consiste em uma anlise do mercado de vesturio para homens, mulheres e crianas no Reino Unido Considerando: O mercado do Reino Unido como um todo O setor de moda e varejo no Reino Unido Maneiras de se atingir o mercado Dicas para as prximas estaes

O Reino Unido

Populao: 59,755,700 29 milhes de homens 30 milhes de mulheres


Inglaterra 50 milhes Irlanda do Norte 1.7 milhes Esccia 5.1 milhes Pas de Gales 2.9 milhes

O Sudeste a rea de maior densidade demogrfica 1 = US$1.58 aprox

Populao RU
Densidade (habitantes por quilmetro quadrado)
Inglaterra Pas de Gales Esccia Irlanda do Norte

RU (242,910 km2) Inglaterra (130,422 km2) 383 Pas de Gales (20,779 sq km2) 142 Esccia (78,133 sq km2) 65 Irlanda do Norte (13,576 km2) 125

Populao RU (m)

35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 1999 2000 2001 abaixo de 14 Homens Mulheres

Crescimento 3%

Entre 1991 2001. Grupo de pessoas entre 15-24 anos reduzido em 11% Grupo de pessoas entre 25-34 anos reduzido em 16% Mdia de idade em 2000 38.8 anos Mdia de idade em 2025 42.6 anos Populao idosa

Populao por Idade (m)


25 20 15 10 5 0 Abaixo 16 - 24 25-35 de 16 35-44 45-54 55-64 65-74 75 e acima Homens 2000 Homens 2011 Mulheres 2000 Mulheres 2011

Estatsticas RU
Crescimento do PIB 3% Desemprego 5.6% Taxas de Juros 6% Renda Bruta 419.70 Nmero de membros da famlia 2.4 Mdia de despesas domsticas por semana 360.10

Variaes na Taxa de Cmbio


1972 81 1982 91 1998 1999 2000 11.3% 11.5% 7.2% 5.3% 6.0%

Produto Interno Bruto por Regio


600 500 400 300 200 100 0 por semana Sudeste Londres Leste Noroeste Sudoeste Esccia Pas de Gales Nordeste

Diferenas Regionais
O Sudeste incluindo Londres
Altos preos de imveis Londres a segunda cidade mais cara do mundo Clima ameno Orientada para o trabalho Densamente povoada Centro internacional de negcios Aspecto aspiracional

O Noroeste
Dominado por Manchester e Liverpool Grande recuperao urbana nos ltimos 10 anos Clima chuvoso reas rurais com predominncia de terras frteis Social gostam de se vestir elegantemente

Diferenas Regionais
O Nordeste
Rural Centros urbanos desenvolvidos e emergentes Meadowhall 2o maior centro de compras do Reino Unido Consumidor consciente Histrico txtil tweed Clima rigoroso

O Sudoeste
Rural Economia baseada no lazer Baixo custo de vida Clima ameno

Diferenas Regionais
Esccia
Glasgow e Edimburgo dominam Populao rica em petrleo em Aberdeen Nacionalistas Consumidores conscientes Centro da indstria de cashmere Clima frio, mais rigoroso

Pas de Gales
Populao concentrada no Sul Rural Alto nvel de desemprego Investimentos europeus Economia baseada em lazer e indstrias Clima chuvoso

As despesas com vesturio variam de14.70 a 34.20 por semana O total das despesas domsticas varia de 231.50 a 642.40 por semana

Despesas Domsticas s

700 600 500 400 300 200 100 0


Profissional Administrativo Qualificado no & Tcnico braal Qualificado braal Semi qualificado

Lazer Moradia Vesturio Todos

No qualificado

Panorama Econmico
Baixas taxas de juros vm mantendo a economia RU provavelmente adotar o Euro nos prximos dois anos Padro de vida nunca foi melhor Preos de imveis ainda sobem Nivelamento de diferenas entre regies Aumento de diferenas entre populao rica e populao pobre Vendas de varejo em junho foram 4.6% mais altas do que no ano anterior (porm em julho as vendas caram e se espera uma desacelerao) A variao no Indice de Preo de Varejo do setor de vesturio desde 1995 6.9%

Clima

Primavera

Vero

Outono

Inverno

Clima
Os britnicos adoram falar sobre o tempo e por boas razes
Inprevisvel Impacto no setor de varejo Os britnicos jamais esto preparados

Primavera
Maro maio 7 15 Graus Varivel chuva e sol Noites frias Roupas forradas, capas de chuva, mistura de l e algodo

Vero
Junho agosto Propenso ao seco, Sol 16 27 Graus C Surpreendemente mido Pouca necessidade de ar condicionado Algodo leve ou seda

Outono
Setembro novembro Chuvoso com ventos 9 20 Graus C Algumas vezes, setembro pode ser o ms mais quente do ano Capas de chuva e tric leve

Inverno
Dezembro Fevereiro 0 8 Graus C Frio, chuvoso e neve algumas vezes, porm normalmente chuvoso Casacos de l, luvas, echarpes, meias qualquer coisa que mantenha o frio afastado Aquecimento central faz com que as roupas usadas em casa sejam leves

A Moda no Reino Unido

A Indstria da Moda no Reino Unido


Emprega 220.000 pessoas Produz 14 billion em vesturio Base de fabricao em declnio Produo muda para o exterior Setor de design avaliado em 650 milhes 60% da moda designer exportada O Reino Unido o 5o maior fabricante de calados da Unio Europia reas de especialidade em fabricao txtil incluem cashmere (Esccia), Tweed (Nordeste e irlanda), Renda e Calados (Midlands)

Varejo de Moda no Reino Unido


Avaliado em 30 bilhes Crescimento at 21.4% entre 1999 2001 Estrutura de varejo exclusiva Altamente competitivo Oramento de vesturio representa 15% do mercado de vesturio Ambiente rapidamente mutvel

A Estrutura de Varejo
Multimarcas e Departamentos
Detm aproximadamente 70% + do mercado de varejo Multimarcas tm 2 ou mais lojas dirigidas pela mesma organizao. Inclui Next, Oasis, New Look, Top Shop As lojas de Departamentos vendem outros produtos alm de vesturio. Inclui lojas tais como Marks & Spencer, BHS

Estrutura de Varejo
Supermercados
Normalmente ocupam mais de 25,000 ps quadrados Tradicionalmente, apenas vendiam comida Entrando no setor de moda, fornecem produtos de marca a preos mais baixos do que os das principais lojas londrinas Principais pontos de venda de meias/malharia Crescente oportunidade para fornecimento de vesturio

Estrutura de Varejo
Lojas de Departamentos
Grandes lojas que vendem uma variedade de produtos de mveis a roupas, cosmticos, livros etc Enfoque no mercado mdio/alto Inclui Debenhams, House of Fraser, John Lewis, Selfridges, Harrods Vendem produtos de marca prpria juntamente com grandes marcas

Compras por Catlogo


Compras por Catlogo
Cada vez mais popular Vendas por catlogo e online Produtos enviados pelo correio GUS, Littlewoods, Next so os maiores do ramo Nmero cada vez maior de companhias especializadas em compras por catlogo, como Toast e Boden

Estrutura de Varejo
Independentes
Boutiques de propriedade particular Normalmente compram seus produtos por atacado No esto ligadas a produo e fornecimento Normalmente localizadas em cidades menores

Grupos Compradores
Apiam varejistas independentes, associandose para comprar em larga escala O Associated Independent Stores (Lojas Independentes Associadas) o maior grupo

Estrutura de Varejo
Concesses
Shop-in-shop (conceito de loja dentro de loja) Organizadas por marcas Espao alugado do ponto comercial principal A Country Casuals opera dessa forma

Centros Afastados
Grandes shopping centers Abrigam a maioria das grandes marcas Fcil acesso por estrada Blue Water o maior centro de compras da Europa Imveis detidos por terceiros no compram seus produtos

Estrutura de Varejo
Pontas de Estoque
Poltica de Scios, cobrando uma taxa anual para ter acesso a produtos com descontos Cada vez mais importante Inclui Matalan e Peacocks

Feiras
Vendem vesturio bsico Barracas ao ar livre, temporrias Pequenos operadores

Estrutura de Varejo
35 30 25 20 15 10 5 0 Categorias de Distribuio de Mercado em 2001 Multimarcas Departamentos Independentes Compras por catlogo Pontas de estoque

Principais Lojas do Reino Unido (High Street)

Principais Lojas do Reino Unido (High Street)

Principais lojas do Reino Unido (High Street)

Mercado de vesturio feminino


Maior setor responsvel por 55% das vendas de moda Avaliado em 16.56 bilhes em 2001 Dominado por lojas multimarcas e de departamentos, as quais detm 69.5% do mercado Lojas de departamento usadas regularmente Conduzido por preo e mercado Compras por catlogo em desenvolvimento neste setor Cadeias de supermercados surgindo durante os ltimos cinco anos para tomar 4.6% do mercado

Mercado de Vesturio Feminino


Distribuio por % do valor
70 60 50 40 Compras por catlogo 30 20 10 0 1999 2000 2001 Lojas de Departamentos Cadeias de Supermercados Multimarcas Independentes

Mercado de Vesturio Masculino


Setor dinmico Cresceu 32% entre 1999 2001 Representa 31% do mercado de moda Avaliado em 9.39 bilhes Homens cada vez mais preocupados com moda Moda informal a rea de maior crescimento As Multimarcas so o maior canal de distribuio, responsvel por 30% das vendas Independentes possuem 25% de participao de mercado

Mercado de Vesturio Masculino


Distribuio por % do valor
40 35 30 25 20 15 10 5 0 1999 2000 2001 Multimarcas Independentes Compras por catlogo Variedades Lojas de departamento

Mercado de Vesturio Infantil


Crescimento acima de 31.7% entre 1999 2001 13.8% do total do mercado de moda Roupas para meninas vendem mais do que roupas para meninos Cada vez mais as crianas escolhem o prprio guarda roupa Influenciados por tendncias musicais dos adolescentes Moda informal predomina Uniformes escolares esto includos

Mercado de Calados
Avaliado em 5.2 bilhes em 2001, 22 milhes de pares vendidos Crescimento previsto de 30% antes de 2006 Dominado por diversas cadeias Importaes responsveis por 90% do volume de vendas Importaes representam 80% do volume de vendas Alta de preo de 17% desde 1987 (em comparao taxa de inflao de 67% durante o mesmo perodo) Mercado de calados femininos avaliado em 2.3 bilhes Mercado de calados masculinos avaliado em 874.4 milhes

Mercado de Calados
Vendas por tipo
30 25 20 15 10 5 0 % Botas Calados Informais Calados Formais Sandlias Chinelos Calados esportivos

Comrcio de Varejo
Estima-se que o crescimento se estabilize em 3-4% Varejo de preos baixos dobrou sua participao de mercado no Reino Unido Varejo em situao de mudanas fundamentais
Littlewoods fechou todas as lojas de Londres C&A se retirou completamente do Reino Unido

Marks & Spencer cresceu 16.5% entre 1999 2001 Arcadia cresceu 12.6% no mesmo perodo Mercado cada vez mais polarizado Produtos de griffe tm um bom desempenho Enfraquecimento da demanda do consumidor em relao moda
Devido a outras necessidades incluindo informtica, telefones celulares, viagens e novidades para o lar

Gastos do Consumidor milhes


16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 calados vesturio masculino vesturio feminino moda ntima malharia meias acessrios

Enfocando o Mercado

Obstculos para fornecimento do exterior


Flutuaes da moeda Atraso nas entregas Atraso nas comunicaes Incapacidade para repetir pedidos Transporte Alta de custos administrativos Alta de custos de estoque Incapacidade para devolver produtos defeituosos tica comercial

Oportunidades e Obstculos Exclusivos do Brasil


Oportunidades
Vasta rea de especializao no utilizada Excelentes equipamentos Fora de trabalho altamente qualificada Moeda trabalhando a favor das exportaes Destino atraente Amigveis e tranqilos

Obstculos
Recursos desconhecidos Ocidente em vez de Oriente Distncia Tranqilos?

Etiquetas
Todas as peas de roupa devero apresentar etiquetas que contenham a composio do tecido Cuidados com o tecido, preferencialmente Etiquetas do pas de origem so normalmente exigidas O especialista em tecidos fornecer detalhes a respeito dos requisitos de etiqueta Normas rigorosas so aplicadas em relao a etiquetas de roupas importadas verificar com Agentes Fiscais e

Tamanhos
Os tamanhos no Reino Unido esto aumentando O tamanho mdio feminino 14 Pouca compatibilidade de tamanho entre as marcas As mulheres no Reino Unido usam tops menores do que as peas inferiores do vesturio comum aumentar o tamanho para envaidecer o cliente Seguir as medidas fornecidas pela companhia do cliente
Tamanho 14 Busto 92cm Cintura 77cm Quadris 97cm

Entregas + Outros Fatores


Tempo de entrega 3 4 semanas do Brasil e Extremo Oriente Entrega em 1 2 semanas a partir da Europa Pagamento normalmente Carta de Crdito para um novo fornecedor Pagamento contra Fatura usado em relacionamentos j estabelecidos FOB (Freight on Board) normal para finalidades de custo
A margem de lucro do varejista sobre preo destino fica entre 2.25 e 2.75% A alquota do VAT local 17.5% As companhias esto racionalizando suas bases de fornecedores Para companhias maiores, aprox 20 fornecedores fornecero 40% de seu estoque

Pessoal
Diretor de Compras e Mercadoria

Chefe de Compras

Comprador

Designer

Tcnico Especialista

Comprador Assistente

Tcnico Especialista Assistente Modelo de Prova

Assistente de Compras

O que faz um comprador?


Anlise de cifras de vendas com o merchandiser Delegao de poder ao comprador assistente Relatrio semanal diretoria em relao a cifras de venda Planejamento de cores com designers Viagens de compras ao exterior Negociao de preo Oramento de roupas e aviamentos Planejamento de entrega de estoque Escolhe o estoque em relao a publicidade e promoo

O comprador um profissional ocupado e sonha com uma vida tranqila.

O que Deseja um Comprador?


Roupas adequadas ao estilo do cliente Pontos de preo lucrativos A qualidade que o cliente espera Servio eficiente Entregas pontuais Confiabilidade Comunicao Qualidade compatvel Uma vida tranqila

O que o Comprador Necessita Saber?


Estar preparado para responder s seguintes perguntas: Qual o tamanho de sua companhia? Quantas pessoas voc emprega? Que outras pessoas voc promove? Quais so os seus mnimos? Voc pode repetir pedidos? Voc pode fornecer tecido/fios? Voc j viu a loja deles? Voc est familiarizado com os pontos de preo deles? Quando voc pode fornecer amostras?

Comunicao
Os britnicos no so latinos um mercado de compradores no Reino Unido A maior parte tem fornecedores no Oriente O comprador detesta surpresas Siga as instrues A maioria dos compradores recebe centenas de e-mails por dia Trabalhe da forma mais simples Respeite o cronograma ENTREGUE PONTUALMENTE

Tendncias para Outono/Inverno 03

Outono/Inverno 2003/4
Leveza Textura Tecno fibras
Alegria Vigor Limpeza

Alegria
Cores suaves Toques de ouro, usados com irreverncia Nuvens de volume, sem peso Padronagem psicodlica Arremates de fita Chiffon acolchoado e brim pintado Medalhas de escola primria e idealismo Tcnicas de tingimento Look feito em casa

Vigor
Resistncia e fora Metais oxidados Texturas escurecidas Texturas frgeis, felpudas Arremate de pele nas bordas Combinao de tecnologia com formas mundiais de artesanato Sobrevivncia, levar com voc aquilo que puder Toques de luxo com veludo como referncia ao luxo do passado

Limpeza
Elegncia intelectual, indiferente Beleza clara Vestir masculino Tudo velado Estanho d brilho aos tecidos Silhuetas despojadas Detalhes lineares Fechos magnticos Enfeites transparentes

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